2023手機(jī)行業(yè)市場分析：消費者換機(jī)周期延長 手機(jī)行業(yè)未來發(fā)展研究

• 陳觀秋 2023年7月25日 來源：工人日報 中國信通院 工信部 306 12
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今年5月我國手機(jī)出貨量為2603.7萬部，同比增長25.2%，增幅為近一年半以來的第二高位。這樣的數(shù)據(jù)令業(yè)界樂觀，因為自今年2月以來，我國單月手機(jī)出貨量就不再負(fù)增長了。

近年來隨著國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級，我國智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場。但近幾年來，智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣，出貨量逐漸跌落。

分析機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年第一季度全球智能市場同比下跌12%，是連續(xù)第五個季度出現(xiàn)下跌。盡管主要不利宏觀因素略有改善，但市場還未開始恢復(fù)。受到季度末新品發(fā)布的推動，小米以11%的市場份額維持在第三的位置，但是庫存調(diào)整仍在進(jìn)行中。OPPO和vivo強(qiáng)化了其在亞太及中國的市場地位，分別占據(jù)全球10%和8%的份額。

2023年第一季度，全球智能手機(jī)市場份額排名前五的廠商分別為：三星、蘋果、小米、OPPO、vivo。其中，三星是頭部廠商中唯一實現(xiàn)環(huán)比增長的廠商，以22%的市場份額艱難地回到第一;蘋果以21%的市場份額回落到第二，受到iPhone14Pro系列穩(wěn)固需求的推動，第一季度其與三星間的差距在縮小;受到季度末新品發(fā)布的推動，小米以11%的市場份額維持在第三的位置，但是庫存調(diào)整仍在進(jìn)行中;OPPO和vivo強(qiáng)化了其在亞太及中國的市場地位，分別占據(jù)全球10%和8%的份額，排名第四和第五。

不過，根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)字，今年5月我國手機(jī)出貨量為2603.7萬部，同比增長25.2%，增幅為近一年半以來的第二高位。這樣的數(shù)據(jù)令業(yè)界樂觀，因為自今年2月以來，我國單月手機(jī)出貨量就不再負(fù)增長了。

消費者換機(jī)周期延長

事實上，近幾年，手機(jī)市場一直面臨著“天花板”。在過去的10年里，受益于移動通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，智能手機(jī)不斷更新?lián)Q代，出貨量和出貨金額也在逐年增加。但近兩年，隨著智能手機(jī)的普及化，手機(jī)市場邁入了存量市場，而由于沒有新的突破性技術(shù)應(yīng)用，消費者的換機(jī)周期自然也就不斷延長了。消費者的消費模式也因外部技術(shù)環(huán)境而發(fā)生變化，從過去為適應(yīng)新技術(shù)應(yīng)用新功能而追逐新機(jī)型，到現(xiàn)在長期使用既有機(jī)型，輕易不換機(jī)。如果換機(jī)，那么原機(jī)上所有的東西少不了都要一并遷徙，折騰一番并非易事。

業(yè)內(nèi)人士指出，2022年智能手機(jī)的換機(jī)周期長達(dá)43個月，達(dá)到歷史最高水平。

IDC中國高級分析師表示，面對市場現(xiàn)狀，手機(jī)品牌需要采取更加務(wù)實謹(jǐn)慎的策略，在合理有效控制庫存水位的同時，依然保持甚至加大在產(chǎn)品研發(fā)上的投入，無論是從硬件還是軟件層面上，努力打造出有特點、差異化的產(chǎn)品，來激發(fā)更多消費者的購機(jī)欲望和換機(jī)動力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國手機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

其實，在技術(shù)突飛猛進(jìn)和通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大面積鋪開的時期，國內(nèi)手機(jī)廠商和相關(guān)企業(yè)是“搭上車”的。在2008年，全球前六的手機(jī)廠商中，國產(chǎn)品牌只有一席，而到2021年全球智能手機(jī)出貨量前五名中，中國品牌占據(jù)三席，在全球市場份額達(dá)到了35%。更為關(guān)鍵的是，手機(jī)涉及上下游諸多企業(yè)，天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有手機(jī)相關(guān)企業(yè)148.5萬家，頭部手機(jī)廠商的些許晴雨，都會對上下游企業(yè)產(chǎn)生很大影響，加之我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)體量大。正因如此，手機(jī)企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，涉及面甚廣。

手機(jī)行業(yè)未來發(fā)展研究

在相關(guān)通信技術(shù)沒有得到突破性應(yīng)用的情況下，手機(jī)企業(yè)要做的，不應(yīng)是在既有的存量市場中爭搶蛋糕，而是要盡可能將蛋糕做大。而將蛋糕做大的前提，就是尊重現(xiàn)有的市場規(guī)律，即既有市場的消費者已經(jīng)有了新的消費習(xí)慣，而新興市場的發(fā)展，依然是需要技術(shù)來帶動。

對于既有市場而言，當(dāng)消費者的換機(jī)周期不斷延長時，就意味著其對手機(jī)的綜合質(zhì)量要求也越來越高，高端手機(jī)市場需求量上升。以今年第二季度為例，高端手機(jī)對整個市場的貢獻(xiàn)已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平，銷量占比超過兩成。

對于任何一個行業(yè)來說，“樂觀”才是真正的良藥。雖然增長速度放緩，但是智能手機(jī)市場仍然具有巨大的潛力。無論是服務(wù)存量用戶所帶來巨大價值，還是沖擊高端、自主研發(fā)帶來的成長，亦或者手機(jī)、汽車不斷跨界深度融合。這些都是手機(jī)行業(yè)在存量時代獲取新增量的“下一步”，也印證著智能手機(jī)的“無限”可能。

隨著算力網(wǎng)絡(luò)時代的到來，智能手機(jī)將成為連接云應(yīng)用、云游戲、云辦公等云服務(wù)、內(nèi)容的超級入口。此外，智能手機(jī)正在融入智能家居、智慧出行、智慧城市的生態(tài)體系，這也意味著，不久的未來，在我們的生活和工作中，智能手機(jī)將變得更加不可或缺。

短期內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展難有大的創(chuàng)新突破，但國內(nèi)各大手機(jī)廠商在高端化路線上堅持長期投入，包括產(chǎn)品、服務(wù)、渠道和品牌等。越來越多廠商與供應(yīng)鏈從技術(shù)預(yù)研階段即開始深度合作，共擔(dān)投入與風(fēng)險的模式已經(jīng)逐步普遍化，部分底層的技術(shù)也更加開放，越來越多定制化、差異化的產(chǎn)品正在出現(xiàn)。但是廠商會加強(qiáng)與供應(yīng)鏈深度合作，推出更多定制化產(chǎn)品，盡可能吸引消費者。此外，供應(yīng)鏈價格的繼續(xù)下降，有望推動部分技術(shù)使用滲透率提升，例如曲面屏在中低端產(chǎn)品上開始廣泛使用，OLED屏幕滲透率繼續(xù)增長，更多低端產(chǎn)品開始支持5G。

另外，手機(jī)廠商將延續(xù)“高端化”發(fā)展路線，加大旗艦機(jī)型投入，打造直板機(jī)+折疊屏雙旗艦戰(zhàn)略。手機(jī)影像體驗提升依然是各廠商的發(fā)力重點，主攝像素升級，更多產(chǎn)品支持1~2億像素，1英寸大底和潛望式變焦應(yīng)用更加廣泛，而廠商算法調(diào)焦對于影像體驗升級更為關(guān)鍵。此外，廠商在硬件層面加大投入自研芯片研發(fā)的同時，軟件層面會繼續(xù)優(yōu)化升級系統(tǒng)，AI應(yīng)用廣泛，提升多終端互通互聯(lián)使用體驗。

想要了解更多手機(jī)行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國手機(jī)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。報告對國際、國內(nèi)手機(jī)行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國手機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。本報告是手機(jī)行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價值的專業(yè)報告。

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