全球分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網(wǎng) 221 6
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全球分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

一、2020年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

近年來，國內分布式光伏累計裝機規(guī)模占比持續(xù)上升，截至2020年底，分布式光伏累計裝機占比達到31.01%。根據(jù)國際能源署預測，到2025年，全球太陽能光伏發(fā)電將占可再生能源新增裝機容量的60%，其中全球分布式光伏裝機容量將占光伏總裝機量的近一半。從細分領域來看，分布式光伏的增長動力將主要來源于工商業(yè)應用需求。

目前大部分分布式光伏系統(tǒng)是與建筑物相結合的形式，主要分為BAPV和BIPV兩種類型。根據(jù)中國建筑科學研究院太陽能應用研究中心的測算數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有建筑面積可安裝光伏約4億KW，每年新建成建筑面積可安裝光伏約4000萬KW，潛在市場空間達千億元，存在比較大的開發(fā)潛力。

相較而言，BIPV形式的光伏系統(tǒng)更具經(jīng)濟性和環(huán)保性，是光伏建筑未來發(fā)展的主要技術路線。截至2020年底，BIPV裝機容量709MW，總安裝面積為377.4萬平方米，約占全球BIPV市場七成。近年來，光伏行業(yè)及建筑行業(yè)中的生產企業(yè)及系統(tǒng)集成商不斷涌入BIPV市場，相繼推出BIPV應用領域的產品及系統(tǒng)解決方案。

隨著全球變暖、化石能源日益枯竭，發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為全球各國的共識，在2011至2019年全球光伏發(fā)電裝機容量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，在2019年累計裝機容量約為580159MW，與2018年相比，同比增長20.1%，在2020年突破70萬MW，同比增長21.8%，預計未來一段期間將會保持增長的趨勢。

在地區(qū)分布方面，在2020年全球光伏安裝容量的主要市場份額來自于亞洲，約為406283MW，在全球占比約57.43%，其次是歐洲和北美地區(qū)，分別占比22.78%和11.70%。

從國家分布情況來看，其中裝機容量排名前幾位的國家主要有中國、美國和日本，三者總計光伏發(fā)電裝機容量約為327452MW，在全球市場占比55.78%，其中中國占比約35.88%，為世界首位。

二、2021年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的背景之下，可再生能源的開發(fā)和利用成為世界各國的首要發(fā)展目標，太陽能光伏發(fā)電技術作為綠色能源之一，由于具有低成本、地理條件要求低和應用場景多等優(yōu)點，近些年來成為全球主要發(fā)電方式之一，在清潔能源、碳中和等政策推動之下，未來光伏發(fā)電產業(yè)有望迎來重大利好。

2010年以來，全球太陽能光伏產業(yè)進入了高速發(fā)展期，太陽能光伏年裝機容量快速增長，上游相關行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011年至2021年間，全球年度光伏新增裝機容量和累計裝機容量大幅增長，其中，新增裝機容量由2011年的32.2GW增加至2021年的170GW，增長超過5倍。

IRENA根據(jù)《巴黎協(xié)定》制定的目標進行測算，從現(xiàn)在起至2050年，與能源有關的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右，并在此后持續(xù)減少。因此，全球能源格局的深刻變革對于實現(xiàn)該協(xié)定的氣候目標至關重要。隨著清潔能源的使用和迅速發(fā)展，太陽能和風能將引領全球電力行業(yè)的轉型，取代傳統(tǒng)的化石燃料發(fā)電將成為可能。

三、2022年世界分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

歐洲光伏產業(yè)協(xié)會在日前發(fā)布的2022年度光伏進展調查報告預計，歐盟在2022年安裝了41.4GW的光伏系統(tǒng)，與2021年的28.1GW相比增長了47%。這意味著，歐盟累計安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量在一年內增加了25%，達到208GW。

根據(jù)這份報告，41.4GW光伏系統(tǒng)提供的電力可以為1200多萬歐洲家庭用戶提供電力。

面對日益加劇的能源危機，歐盟安裝光伏系統(tǒng)裝機容量的巨大增長是朝著擺脫進口石油和天然氣依賴而邁出的重要一步，也是在脫碳道路上邁出的堅實一步。

德國是在歐盟光伏市場方面表現(xiàn)最為突出的成員國，2022年安裝了7.9GW的光伏系統(tǒng)，緊隨其后的是西班牙(7.5GW)、波蘭(4.9GW)、荷蘭(4GW)和法國(2.7GW)。在人均裝機容量方面，荷蘭排名第一，2022年達到了1044W/人。

全球分布式光伏發(fā)電市場分析

一、2022年全球分布式光伏發(fā)電需求分析

2021年受海外疫情的影響，在光伏產業(yè)鏈價格較高的情況下，裝機需求沒有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發(fā)展的背景下，隨著硅料擴產產能的釋放及產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的回落，預計2022年光伏裝機將同比增長30%左右，達到200-220GW。

其中裝機需求排名前五的國家依次是中國、美國、印度、巴西、澳大利亞，占全球需求的60%左右。

2022年全球裝機多地需求分化，GW級市場將達28個，其中新增7個GW級市場，28個GW級裝機量占全球裝機量的92.3%。

分區(qū)域來看，亞太地區(qū)需求穩(wěn)步增長，中國、印度、越南、澳大利亞是主要增量市場。

歐洲市場需求依然強勁，10個GW級的市場將占整體歐洲需求的80.6%;受激勵政策及招投標的積極推進，意大利、葡萄牙、希臘、英國市場將成為22年歐洲市場增長較快的國家。

美洲地區(qū)光伏市場高度集中，美國、巴西、智利占據(jù)前三大市場位置，哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發(fā)。

中東非市場增量空間巨大，裝機類型以地面電站和工商業(yè)為主，預計2022年新增裝機總量可突破10GW。

二、2022年歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

美國：2022年新增光伏裝機29.5GW。

截止到2021年9月底，美國累計光伏裝機量已達113.5GW，正在開發(fā)或在建的光伏項目達到17.4GW。根據(jù)美國能源部披露的路線圖，預計美國2021-2025年均新增裝機量為30GW。

ITC稅收減免延期兩年、雙面組件201關稅豁免，及降低201關稅稅率，這些政策都將會帶動裝機量維持高速增長。民用電價高疊加政策加持，這些也會推升分布式裝機強增長。

歐洲：PPA電價高漲，市場需求強勁。

在歐洲能源危機持續(xù)加劇的背景下，可再生能源PPA電價已連續(xù)三個季度保持價格上漲趨勢，從3月份開始，累計漲幅達到了17.4%。項目商盈利空間較大，歐洲市場對于組件價格的接受度在逐步提升。

歐洲各區(qū)域市場需求仍然十分強勁，預計2022年新增裝機達39.3GW：

法國市場，2021年光伏新增裝機量已達2.8GW，累計裝機量已達13.99GW，預計22年新增裝機2.55GW;

德國市場，21年光伏新增裝機量5.26GW，20年僅為4.88GW，同比增長8%，招投標方面，德國2022年的光伏項目招標總量為6GW，其中3.6GW為大電站項目，2.3GW為屋頂項目，此外，德國還計劃將100%可再生能源供電目標提前至2035年時實現(xiàn)，太陽能年均新增裝機量將從2022年的6.5GW增加到2028年的20GW;

英國市場，2021年新增光伏裝機730MW，其中無補貼的屋頂光伏項目發(fā)展勢頭良好，為369MW，占比超過50%，截至2021年12月底，英國的太陽能累計裝機容量達到14.6GW，其中屋頂項目超過5GW，英國計劃于2023年開始每年舉行可再生能源招標。

三、2022年中外分布式光伏發(fā)電市場對比

新能源建設關系到大國的低碳轉型、能源安全和能源服務水平。2021年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量約5.5萬兆瓦，超過風電躍居綠電第一。在能源危機的影響下，各國紛紛出臺政策堅定雙碳目標，保障綠電發(fā)展，支持光伏產業(yè)。二十大報告強調：“加快規(guī)劃建設新型能源體系”、“積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和”，光伏發(fā)電能發(fā)揮自身優(yōu)勢深入推進能源革命，為綠色發(fā)展帶來新動力。

政策端，能源大國對光伏產業(yè)的發(fā)展與保護尤其重視，對光伏電價持續(xù)引導。歐美發(fā)達國家在歷史上出臺“雙反”政策保護本土光伏產業(yè)，又在近期能源危機背景下積極推動能源轉型。我國為推動光伏產業(yè)發(fā)展，早期合理開放用地，中期逐步完善補齊環(huán)保相關法規(guī)，當下聚焦因地制宜的光伏建設，規(guī)范產業(yè)長期穩(wěn)步發(fā)展。光伏電價政策上，海外國家早期以政府定價與補貼為主，發(fā)展趨勢以市場化交易為主。我國在2021年起進入“平價上網(wǎng)”時代，光伏電價向燃煤發(fā)電看齊，同時探索市場化競價模式。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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