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2023分布式光伏發(fā)電行業(yè)報告:歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場投資情況如何?數(shù)據(jù)想顯示,美國、巴西、荷蘭、法國、墨西哥和加拿大分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別為36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW,預(yù)測至2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別約為78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、

分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場投資情況如何?數(shù)據(jù)想顯示,美國、巴西、荷蘭、法國、墨西哥和加拿大分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別為36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW,預(yù)測至2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別約為78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、3.69GW和1.81GW。其中,2020-2025年法國的分布式光伏裝機(jī)量年均復(fù)合增長率較高,約為24.21%。從年度新增裝機(jī)量看,巴西分布式光伏裝機(jī)量預(yù)計在2022年超過荷蘭,且至2025年期間保持領(lǐng)先荷蘭。


2023分布式光伏發(fā)電行業(yè)報告:歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

今年以來,俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī),推動歐洲各國重視能源安全和能源獨立。為改善能源依賴現(xiàn)狀,歐洲各國紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源,激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對進(jìn)口光伏電池和組件征收基本關(guān)稅,促使一季度印度進(jìn)口光伏產(chǎn)品數(shù)量激增。海外市場需求旺盛推動一季度我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長。

歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

歐洲市場:

能源獨立目標(biāo)明確,歐盟清潔能源轉(zhuǎn)型加速早期歐洲光伏裝機(jī)增速受政策驅(qū)動明顯:受前瞻性政策帶動及半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的影響,歐洲光伏產(chǎn)業(yè)從2000年左右即開始起步發(fā)展。早期歐洲光伏裝機(jī)增速有著明顯的政策驅(qū)動效應(yīng),2010年及以前的四輪光伏裝機(jī)高峰均是受到主要國家激勵政策的影響:

1)2000年:德國《可再生能源法》推出,對光伏發(fā)電設(shè)立了可再生能源發(fā)電的“固定上網(wǎng)電價”機(jī)制,度電可按0.5062歐元的價格上網(wǎng),后續(xù)補(bǔ)貼力度逐年下降,高額補(bǔ)貼對光伏裝機(jī)量形成拉動,當(dāng)年歐洲新增光伏裝機(jī)接近70MW,同比增長163.22%。

2)2004年:德國實行了新的《可再生能源法》,對補(bǔ)貼力度進(jìn)行一輪上調(diào),當(dāng)年歐洲光伏裝機(jī)同比增速創(chuàng)下197.73%的新高。

3)2008年:西班牙政府于2007年推出固定上網(wǎng)電價政策,保證在2008年9月前并網(wǎng)的光伏項目最高可以得到0.44歐元/kWh的上網(wǎng)電價,這一系列補(bǔ)貼措施吸引了大量的開發(fā)商,因此2008年西班牙的太陽能發(fā)電裝機(jī)容量從695MW激增至3342MW,同比增長380.86%。然而金融危機(jī)之下,膨脹的光伏產(chǎn)業(yè)為財政帶來巨大壓力,2009年起西班牙設(shè)定光伏國家補(bǔ)貼的上限為500MW/年,新增裝機(jī)量亦隨之縮小。

4)2010年:2010年7月,德國聯(lián)邦參議院通過了可再生能源法光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼修訂案,7月1日后在德境內(nèi)建造光伏發(fā)電系統(tǒng)補(bǔ)貼額減少13%,轉(zhuǎn)換地區(qū)(原非電站用地改成電站用地)補(bǔ)貼額減少8%,其他地區(qū)補(bǔ)貼額減少12%;2010年10月,補(bǔ)貼額在7月1日的基礎(chǔ)上再減少3%,引發(fā)了2010年的光伏搶裝,歐洲光伏裝機(jī)新增13.28GW,同比增長108.27%。

圖表:歐洲新增裝機(jī)量與同比增速

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

補(bǔ)貼退坡疊加階段性雙反稅抬高光伏成本,歐洲市場陷入低迷:由于前期光伏產(chǎn)業(yè)的快速膨脹對國家財政造成了巨大壓力,德國、意大利、西班牙等主力國家補(bǔ)貼力度縮減,疊加這一時期歐盟針對中國光伏制造商征收雙反稅,并提出最低進(jìn)口價格限制,分布式光伏發(fā)電市場裝機(jī)成本偏高,裝機(jī)需求歸于沉寂。這一階段歐洲年均光伏新增裝機(jī)僅10GW。

伴隨歐盟正式結(jié)束對華雙反稅征收與最低價格限制,2019年起歐洲光伏邁入年均裝機(jī)20GW時代。政策優(yōu)待屋頂光伏疊加能源價格較高,歐洲裝機(jī)以分布式為主:不同于國內(nèi)以集中式地面電站為主導(dǎo)的裝機(jī)類型,歐洲地區(qū)光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)中以分布式裝機(jī)為主。光伏發(fā)展早期,歐洲各國針對戶用光伏積極的補(bǔ)貼政策與較高的能源價格是形成該裝機(jī)結(jié)構(gòu)的主要原因。

以德國為例,在1998年10月德國政府提出了十萬屋頂計劃。在這一計劃下,居民屋頂發(fā)電比太陽能電站發(fā)電的價格還要高。德國電價是0.1歐元/度,而電力公司回購太陽能發(fā)電的價格是0.5歐元/度,差價調(diào)動了居民的積極性,到2004年,德國共安裝了10萬個太陽能屋頂。在2010年,德國為功率小于30kW的屋頂太陽能設(shè)備提供0.3957歐元/度的補(bǔ)貼,為地面系統(tǒng)提供0.2875歐元/度的補(bǔ)貼。

而后續(xù)光伏發(fā)展進(jìn)入平價階段,較高的能源價格又成為分布式光伏發(fā)展的驅(qū)動因素。仍然以德國為例,俄烏沖突之前,德國居民用電電價水平約為0.3歐元/kWh,折算為人民幣后度電價格超過2元,甚至高于我國工商業(yè)尖峰時段用電價格水平。較高的能源價格驅(qū)動下,居民也傾向于通過加裝屋頂光伏的方式節(jié)省電費支出。

圖表:歐洲分布式光伏占比

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

歐洲能源獨立訴求較強(qiáng),清潔能源發(fā)展有望進(jìn)入新階段:根據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),目前歐洲能源體系對俄羅斯存在較高依賴,2020年歐盟自俄羅斯進(jìn)口的能源占到其總需求的24.4%,俄羅斯供應(yīng)的天然氣、石油、固體化石燃料、硬煤等分別占到歐盟該種能源需求量的41%、37%、19%和30%。2022年以來,俄烏沖突之下歐盟與俄羅斯關(guān)系趨于惡化,引發(fā)歐洲各國的能源供應(yīng)危機(jī),部分地區(qū)能源價格迅速抬升。

2022Q1歐洲進(jìn)口了16.7GW的中國組件產(chǎn)品,相比去年同期的6.8GW增幅高達(dá)145%。歐盟官方已給出年均45GW的裝機(jī)目標(biāo),而為盡早實現(xiàn)能源獨立,光伏裝機(jī)實際上量可能更為激進(jìn):2022年5月18日,歐盟REPowerEU計劃落地,文件提出為減少對俄羅斯化石燃料依賴,并在2027年前實現(xiàn)能源獨立,將快速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。

該計劃將歐盟2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%上調(diào)至45%,并提出到2025年,光伏累計裝機(jī)量應(yīng)達(dá)到320GW,到2030年光伏累計裝機(jī)量達(dá)到600GW,即2022-2025年光伏年均裝機(jī)35-40GW,2022-2030年年均裝機(jī)45-50GW,累計裝機(jī)量的年均復(fù)合增速約15.42%。而根據(jù)SolarPower Europe在《2021-2025歐洲光伏市場展望》的測算,若要在2030年實現(xiàn)45%的清潔能源占比,則2030年歐盟光伏累計裝機(jī)量應(yīng)達(dá)到870GW,對應(yīng)2022-2030年年均裝機(jī)75-80GW,累計裝機(jī)量的年均復(fù)合增速達(dá)到20.29%。

圖表:2019-2022Q1中國對歐洲組件出口量

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國分布式光伏發(fā)電市場:

過去十五年間,光伏降本及ITC稅收抵免政策是美國光伏裝機(jī)上量的核心驅(qū)動:從2005年底不足1GW翻倍增長至2021年底超過100GW的存量裝機(jī),美國光伏產(chǎn)業(yè)在過去十五年內(nèi)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張?;仡櫰浒l(fā)展歷史,我們認(rèn)為,光伏系統(tǒng)自身的降本迭代與經(jīng)濟(jì)性提升是光伏上量的根本原因,而以稅收抵免為代表的激勵政策則是美國光伏快速發(fā)展的催化劑。

光伏投資稅收抵免政策是由美國聯(lián)邦政府提出,鼓勵納稅人投資再生能源發(fā)電設(shè)備的獎勵性措施,對于符合規(guī)定的太陽能設(shè)備,政府會為投資者減免相當(dāng)于設(shè)備成本30%的稅負(fù)。該政策于2006年開始實施,自政策實施至今,美國光伏裝機(jī)存量的CAGR達(dá)到48%,對新增裝機(jī)形成明顯的拉動。

ITC政策執(zhí)行至今已經(jīng)歷4輪延期,并帶動多輪退補(bǔ)搶裝:

(1) 2007-2008年:ITC政策在2005年首次提出時僅計劃實施兩年,即于2007年底到期,后在2006年延期至2008年。此次延期政策雖然提前一年出臺,但在前期退補(bǔ)預(yù)期之下儲備的項目照常推進(jìn),2007年裝機(jī)量仍同比增長52.38%,明顯高于2006年32.91%的增速。2008年,由于尚不確定后續(xù)政策能否延期,美國光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)新高,全年新增裝機(jī)298MW,同比增長86.25%。2008年12月,《緊急經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定法案》一次性將ITC政策延長8年,2009年起市場增速略有放緩。

(2) 2010-2011年:2009年美國《經(jīng)濟(jì)刺激法案》規(guī)定可再生能源項目完成后,美國財務(wù)部在60天內(nèi)須以現(xiàn)金返還項目成本的30%,該政策原計劃于2011年2月到期,因此引發(fā)了美國光伏2010年的搶裝潮,當(dāng)年美國新增光伏裝機(jī)852MW,同比增長95.86%。后續(xù)政策延期至2012年2月,因此2011年,美國光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了前一年的高增長,裝機(jī)量達(dá)到3.13GW,同比增長267.61%。

(3) 2016年:盡管2015年12月《綜合撥款法案》已確定將ITC延期至2023年底,但儲備項目的持續(xù)推進(jìn)帶動2016年新增裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高,達(dá)到11.27GW,同比增長97.79%。

(4) 2020年,26%的補(bǔ)貼幅度原定于年底到期,因此帶動了一輪搶裝,新增裝機(jī)量同比增長98.59%。

圖表:1996-2021年美國光伏新增裝機(jī)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國清潔能源發(fā)展重回快車道:不同于側(cè)重傳統(tǒng)能源發(fā)展的特朗普執(zhí)政時期,在以拜登為代表的政府上任后,氣候變化問題重新納入了美國的外交政策和國家安全戰(zhàn)略之中,因此可再生能源發(fā)展有望提速。為達(dá)成無碳電力目標(biāo),2021-2030年年均光伏裝機(jī)預(yù)計應(yīng)達(dá)到60GW:2021年,全美發(fā)電量約為4.11萬億kWh,其中火電發(fā)電量達(dá)到2.56萬億kWh,占比高達(dá)62.19%。為實現(xiàn)2035年100%無碳電力的目標(biāo),美國的發(fā)電結(jié)構(gòu)重心應(yīng)從火力發(fā)電轉(zhuǎn)向清潔能源發(fā)電。

分布式光伏發(fā)電行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對分布式光伏發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

分布式光伏發(fā)電行業(yè)研究報告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式,利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法,在描述分布式光伏發(fā)電行業(yè)概貌的同時,對行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析,重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式,直觀地闡明了分布式光伏發(fā)電行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等,是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

更多分布式光伏發(fā)電市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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