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國(guó)內(nèi)新能源車傳感器行業(yè)發(fā)展如何

國(guó)內(nèi)主要的傳感器配套廠商主要集中在德賽西威、禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)和聯(lián)合電子等公司,這幾家公司為絕大部分新勢(shì)力車企提供配套傳感器類產(chǎn)品;大多數(shù)傳感器配套廠商在攝像頭和雷達(dá)產(chǎn)品類目均有涉獵,他們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在攝像頭和雷達(dá)上的技術(shù)均有一定各自的特色,各

根據(jù)《2023-2028年中國(guó)汽車傳感器行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析,2021年全球新能源汽車銷量達(dá)660萬(wàn)輛,其中,中國(guó)/歐洲分別銷售352/215萬(wàn)輛。根據(jù)預(yù)計(jì),到2025年,全球新能源汽車銷量將達(dá)2102萬(wàn)輛,未來(lái)4年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)33.59%。其中,中國(guó)與歐洲將繼續(xù)引領(lǐng)全球市場(chǎng),預(yù)計(jì)將分別銷售1045、660萬(wàn)輛,中國(guó)新能源汽車銷量復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期31.25%。新能源車行業(yè)高景氣上行,有望持續(xù)高速發(fā)展。

全球新能源汽車5年6倍空間,對(duì)應(yīng)CAGR約48%。根據(jù)預(yù)判2025年中美歐的銷量分別約為1117、632與427萬(wàn)輛,其中基于中國(guó)擁有全球最優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)群體,根據(jù)預(yù)判在未來(lái)5年的新能源汽車銷量增速CAGR為52%,而同期美國(guó)因其基數(shù)較小、滲透率低,其增速高達(dá)67%;同期歐洲為35%。

2022年中國(guó)新能源車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁,月度銷量同比增速保持在75%以上。2022年9-10月,中國(guó)新能源車月度銷量滲透率超過(guò)30%。并且中國(guó)新能源車銷量長(zhǎng)期占據(jù)全球50%以上份額,領(lǐng)跑全球新能源車發(fā)展根據(jù)中國(guó)信通院《中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)白皮書》,到2025年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9600億元,占全球市場(chǎng)的56.5%,2020至2025年間,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將以36.9%的年均復(fù)合增速增長(zhǎng)。在消費(fèi)電子需求下滑,偏向周期行業(yè)的時(shí)候,電子產(chǎn)業(yè)鏈亟須開(kāi)辟新增長(zhǎng)點(diǎn)尋求破局,發(fā)力新能源汽車市場(chǎng)符合其發(fā)展戰(zhàn)略。

隨著汽車智能化浪潮的發(fā)展,作為“智能駕駛之眼”的車載攝像頭市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入快車道,中國(guó)車載攝像頭的未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模也極具有發(fā)展空間。根據(jù)ICV Tank以及360Research Reports等數(shù)據(jù),2020-2025年,全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將從138億美元提升至270億美元,CAGR為15.7%;中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將從64億元提升至230億元,CAGR為29.2%,車載攝像頭市場(chǎng)前景廣闊。

車載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等,成本低和硬件技術(shù)相對(duì)較成熟,因此率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。越先進(jìn)的自動(dòng)/輔助駕駛,對(duì)攝像頭的單車需求數(shù)量越多。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近3年來(lái),中國(guó)市場(chǎng)乘用車單車平均攝像頭搭載顆數(shù)呈階梯式增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年第一季度中國(guó)乘用車攝像頭平均搭載數(shù)量約為2.7顆,同比增加約0.3顆,環(huán)比增加約0.1顆。高階新能源汽車對(duì)車載攝像頭的功能需求也越多,車載攝像頭作為感知層核心傳感器,隨著汽車ADAS功能的持續(xù)升級(jí),迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇。量:L2、L3和L4/L5平均將搭載8、11和12顆攝像頭;價(jià):普通車載攝像頭單價(jià)約150-200元,ADAS攝像頭單價(jià)約400-500元,且感知功能升級(jí)將推動(dòng)價(jià)值量進(jìn)一步抬升。結(jié)合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價(jià)值量測(cè)算,根據(jù)預(yù)計(jì)2023年車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到480億元,2025年將分別達(dá)到922億,2021-25年CAGR達(dá)19.4%。

據(jù)佐思汽車,2022年1-7月國(guó)內(nèi)乘用新車整體、前視、環(huán)視、后視和內(nèi)視攝像頭出貨量的同比增速分別為14.2%、21.9%、24.9%、-16.0%、147.6%。前視、環(huán)視和內(nèi)視攝像頭的增速較高。根據(jù)不同自動(dòng)駕駛功能及安裝位置,目前車載攝像頭種類可分為前視、后視、側(cè)視、環(huán)視和內(nèi)視等五類攝像頭。目前攝像頭車內(nèi)主要應(yīng)用于倒車影像(后視)和360度全景(環(huán)視)。?對(duì)于前視攝像頭,雙目相比單目性能更優(yōu),但是由于需要更高算力芯片支持,成本較高,難以快速普及,因此目前仍以單目為主。

車載攝像頭包括鏡頭、模組、芯片、軟件算法等;廠商中,全球第1,國(guó)內(nèi)廠商亦有所布局;廠商中,國(guó)外廠商包括大陸、麥格納、法雷奧等;CMOS芯片中,安森美全球第1,此外還有索尼、三星、韋爾股份(豪威科技)、思特威等;軟件算法主要廠商有Mobileye、地平線、極目等。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2015-2020年,全球,2015年為5961萬(wàn)件,2019年為11664萬(wàn)件,2020年由于疫情影響,出貨量略有下滑至10964萬(wàn)件。市場(chǎng)格局來(lái)看,以中國(guó)、日本廠商為主,舜宇光學(xué)占比32%,排名第1;麥克賽爾占比8%,排名第2;富士膠片占比5%,排名第3。

據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)2022年6月車載攝像頭模組出貨第一的為??担鲐?.33KK,值得注意的是因?yàn)槭艿絿?guó)產(chǎn)新勢(shì)力理想、蔚來(lái)、極氪等車企的大幅放量,德賽、聯(lián)創(chuàng)電子和歐菲光的增長(zhǎng)幅度也在逐步拉升中。

車載攝像頭其中重要的部件攝像頭模組目前國(guó)內(nèi)和國(guó)外的供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈,在汽車行業(yè)都有眾多的客戶群體,基本涵蓋到了市場(chǎng)上大部分的傳統(tǒng)主機(jī)廠和新能源車企,國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)外廠商平分市場(chǎng),合作客戶旗鼓相當(dāng)。

相關(guān)國(guó)內(nèi)龍頭廠商比亞迪、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、德賽西威、歐菲光、??档榷紝⒊浞质芤嫘袠I(yè)增長(zhǎng),保持持續(xù)的增量。

作為感知層傳感器的另一重要部件雷達(dá),在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,:超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá),是目前主流在智能汽車上應(yīng)用的比較成熟的,他們的應(yīng)用在未來(lái)的發(fā)展中也有較大的市場(chǎng)空間,各自的應(yīng)用場(chǎng)景都有所不同。根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù),全球超聲波雷達(dá)以安裝為口徑來(lái)計(jì)算,2021年市場(chǎng)規(guī)模為88億美元,安裝量為5.5億顆,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到102億美元,安裝量為6.4億顆,2026年將達(dá)到145億美元,安裝量為9.7億顆。

滲透率方面,根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù),2021年全球12顆超聲波雷達(dá)的方案占比達(dá)到28.6%,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到36.5%,2025年將達(dá)到55.4%。根據(jù)leadleo和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),中國(guó)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模2020年為51.7億元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到。

全球超聲波雷達(dá)廠商仍以國(guó)外廠商為主導(dǎo),根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2018年全球超聲波雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局中,法雷奧占比31.0%,排名第1;博世占比20.2%,排名第2;尼塞拉占比18.3%,排名第3;中國(guó)前裝廠商奧迪威和上富電技分別占比5.6%和1.3%,排名第5和第6。綜合企業(yè)規(guī)模、資本實(shí)力、研發(fā)能力、經(jīng)營(yíng)能力、行業(yè)影響力、成長(zhǎng)潛力等六個(gè)一級(jí)指標(biāo)綜合評(píng)判,根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù),中國(guó)本土前裝車載超聲波雷達(dá)供應(yīng)商Top10中,上富電技、豪恩氣電、奧迪威分列前3名。

毫米波雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于不受天氣影響,具有全天候、全天時(shí)的工作特性,且探測(cè)距離遠(yuǎn)、精度較高,被廣泛用于車載距離探測(cè),具體應(yīng)用包括自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警、自動(dòng)緊急制動(dòng)、盲區(qū)探測(cè)等。根據(jù)DIG IT IMES Resarch數(shù)據(jù),全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2021年為118.1億美元,其中中短距55.1億美元,長(zhǎng)距63億美元,預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到159.6億美元,其中中短距84億美元,長(zhǎng)距75.6億美元(圖表35)。

根據(jù)佐思產(chǎn)研數(shù)據(jù),全球汽車毫米波雷達(dá)廠商主要為海外廠商,其中博世占比30%,排名第1;大陸占比28%,排名第2;安波福占比15%,排名第3。中國(guó)車載毫米波雷達(dá)行業(yè)起步較晚,行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段,走在前列的企業(yè)有華域汽車、德賽西威、納瓦電子、智波科技、森思泰克以及華為等。

激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于能夠很好的探測(cè)障礙物的距離、大小、表面形狀,提高了障礙物檢測(cè)的準(zhǔn)確性,算法比攝像頭更為簡(jiǎn)單,抗有源干擾能力強(qiáng),定向性好,測(cè)量距離遠(yuǎn),時(shí)間短,大多數(shù)整車廠、Tier1認(rèn)為激光雷達(dá)是L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛必備的傳感器。汽車激光雷達(dá)領(lǐng)域,對(duì)比全球各廠商,根據(jù)Yole數(shù)據(jù),法雷奧占比28%,排名第1;占比10%,排名;Luminar//電裝/大陸集團(tuán)/Cepton占比均為7%,占比均為3%。2020-2026年,汽車(ADAS和無(wú)人車)激光雷達(dá)滲透率將從7%大幅提升至51%。

根據(jù)Patience Consulting關(guān)于部分激光雷達(dá)價(jià)格數(shù)據(jù),各廠商公布的實(shí)際價(jià)格均不高于預(yù)期價(jià)格,其中Velodyne固態(tài)激光雷達(dá)Velaray實(shí)際價(jià)格為700美元,僅為預(yù)計(jì)價(jià)格的19.2%。根據(jù)覽沃科技的數(shù)據(jù),隨著激光雷達(dá)從機(jī)械式向混合固態(tài)、以及固態(tài)升級(jí)過(guò)程中,對(duì)應(yīng)的價(jià)格也將從機(jī)械式75000美元下降至固態(tài)50美元的水平。?伴隨著價(jià)格逐步降低和技術(shù)水平日趨成熟,激光雷達(dá)將有望進(jìn)一步普及。

對(duì)比攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)幾類常用自動(dòng)駕駛傳感器,在性能及使用上各有優(yōu)劣。從頻譜角度講,主動(dòng)傳感器從超聲波雷達(dá)到毫米波雷達(dá),再到激光雷達(dá),工作頻率越來(lái)越高,波長(zhǎng)越來(lái)越短;被動(dòng)傳感器攝像頭則工作在可見(jiàn)光及紅外線范圍。2022年中國(guó)車載雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局中,毫米波雷達(dá)占比最大,為66.7%;超聲波雷達(dá)占比次之,為29.6%,超聲波雷達(dá)占比最小,為1.9%。隨著將來(lái)自動(dòng)駕駛滲透率提升,激光雷達(dá)成本下降,激光雷達(dá)占比有望持續(xù)提升。

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