2023年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景

• 陳澤芳 2023年4月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 836 51
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中國是制造業(yè)大國，也是集裝箱海運(yùn)的出口大國，但一直以來，由于國際貿(mào)易中海運(yùn)費(fèi)的定價(jià)權(quán)基本由外資壟斷，中國大量的下游出口企業(yè)由于缺乏對(duì)運(yùn)費(fèi)的議價(jià)權(quán)，導(dǎo)致經(jīng)常處于被動(dòng)承受運(yùn)費(fèi)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的境地。近年來，全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)長期處于航線運(yùn)力供給過剩的狀態(tài)。數(shù)

今年以來，國際貿(mào)易需求有所回落，同時(shí)，境外空箱逐步回流導(dǎo)致國內(nèi)空箱保有量增加，預(yù)計(jì)今年上半年集裝箱訂造需求較2022年有所下降。目前國內(nèi)的集裝箱運(yùn)輸以水路運(yùn)輸為主，陸運(yùn)(鐵路和公路運(yùn)輸)為輔。其中，集裝箱水運(yùn)(航運(yùn))企業(yè)主要是大型集裝箱班輪公司，以國企/央企為主;集裝箱陸運(yùn)市場(chǎng)參與主體類型多樣，以多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)布局為主。

集裝箱運(yùn)輸行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資水平較高。多年以來，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷進(jìn)行兼并和聯(lián)盟，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和成本優(yōu)勢(shì)突現(xiàn)，新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘較高，市場(chǎng)高度集中。集裝箱貿(mào)易的干線主要分布在東西航線上，干線貿(mào)易量占比全球的比重約1/4，包括跨太平洋航線東向航線、跨太平洋西向航線、遠(yuǎn)東-歐洲、歐洲-遠(yuǎn)東、歐洲-北美、北美-歐洲航線。其中，跨太平東向航線是全球最主要的干線，2022年跨太平洋東向航線(主要是遠(yuǎn)東-北美)貿(mào)易量2203萬TEU，占全球貿(mào)易量的比重為11%，2022年遠(yuǎn)東-歐洲航線貿(mào)易量699萬TEU，占全球貿(mào)易量的3%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

集裝箱運(yùn)價(jià)一般可以分為即期運(yùn)價(jià)和長協(xié)運(yùn)價(jià)。其中，即期價(jià)通常是船公司針對(duì)貨代或部分直客的報(bào)價(jià)，一般包括均一費(fèi)率(FAK，即對(duì)所有貨物收取統(tǒng)一運(yùn)價(jià))和附加費(fèi)率等費(fèi)用，通常反映集運(yùn)市場(chǎng)的即期供需。長協(xié)價(jià)一般是船公司與直客簽訂的中長期合約價(jià)格，通常不公開，是一年、三年甚至五年以上的長期合約價(jià)格。美線大貨主較多，長協(xié)占比較高，近幾年龍頭船公司美線長協(xié)占比可達(dá)到一半左右。

從目前船公司的集中度來看，目前全球TOP10船公司運(yùn)力占比高達(dá)80%，行業(yè)龍頭馬士基、地中海、達(dá)飛、中遠(yuǎn)集運(yùn)市場(chǎng)份額占比均超過10%。2022年地中海航運(yùn)(MSC)公司運(yùn)力超過馬士基，成為全球第一大班輪公司。截至2023年4月10日，全球集裝箱船運(yùn)力2673.5萬TEU，其中，地中海航運(yùn)以485萬TEU的運(yùn)力規(guī)模位居第一，馬士基(Maersk)以418萬TEU的運(yùn)力規(guī)模位居第二，達(dá)飛航運(yùn)(CMA CGM)以341萬TEU的規(guī)模位居第三。全球TOP10的船公司中，位于中國大陸的船公司只有中遠(yuǎn)集運(yùn)一家，運(yùn)力規(guī)模為289萬TEU，全球市占率10.8%。

3月出口集裝箱重箱同比增加10.5%

4月13日，國務(wù)院新聞辦召開新聞發(fā)布會(huì)，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長呂大良介紹，今年以來，國內(nèi)疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)和需求逐步改善，推動(dòng)外貿(mào)進(jìn)出口明顯回穩(wěn)。2月中下旬起，旬度的進(jìn)出口同比保持正增長，帶動(dòng)整體增速由前兩個(gè)月的微降轉(zhuǎn)為增長，整體規(guī)模穩(wěn)中有增。海關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)，3月出口集裝箱重箱同比增加10.5%，進(jìn)口貨運(yùn)量增加20.3%。

2023年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國集裝箱水運(yùn)企業(yè)的注冊(cè)資本主要分布在1000-5000萬之間，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過900家;其次為500萬-1000萬的企業(yè)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過800家。從整體來看，中國集裝箱水運(yùn)企業(yè)注冊(cè)資本在500萬以上的企業(yè)超過70%，新企業(yè)進(jìn)入資本門檻較高。目前中國集裝箱水運(yùn)企業(yè)主要分布在東部沿海等地，特別是以上海、廣東等地為代表。截至2023年2月27日，上海和廣東地區(qū)注冊(cè)的集裝箱水運(yùn)企業(yè)數(shù)均超過450家。

中國是制造業(yè)大國，也是集裝箱海運(yùn)的出口大國，但一直以來，由于國際貿(mào)易中海運(yùn)費(fèi)的定價(jià)權(quán)基本由外資壟斷，中國大量的下游出口企業(yè)由于缺乏對(duì)運(yùn)費(fèi)的議價(jià)權(quán)，導(dǎo)致經(jīng)常處于被動(dòng)承受運(yùn)費(fèi)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的境地。近年來，全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)長期處于航線運(yùn)力供給過剩的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年將有近240萬標(biāo)箱的新船運(yùn)力交付，到2024年新船運(yùn)力將超過280萬TEU。未來幾年，全球集裝箱運(yùn)輸行業(yè)將持續(xù)處在嚴(yán)重的供給過剩，全球各大主要集運(yùn)公司正在通過減班、降速、拆船等手段逐漸縮減運(yùn)力。

預(yù)計(jì)，2023年全球新交付運(yùn)力約250萬TEU，較2022年同期翻番，2024年供給側(cè)也將保持較高增速。關(guān)于新造船市場(chǎng)繁榮導(dǎo)致的運(yùn)力過剩問題，陳帥認(rèn)為，這是客觀的事實(shí)，但也應(yīng)當(dāng)看到，一方面，目前市場(chǎng)在手訂單占存量運(yùn)力的比重遠(yuǎn)低于2007年水平，一定程度上顯示出在船舶資本開支上的理性，另一方面，隨著IMO環(huán)保新規(guī)的生效，拆船市場(chǎng)有望重新活躍，部分低效能船舶航速受限，這些可能會(huì)在未來較長時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)的有效供給形成一定程度約束。

欲了解更多關(guān)于集裝箱行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  集裝箱行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析集裝箱未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘集裝箱行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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