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化工燃料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展 化工燃料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境及投資機(jī)遇2023

我國(guó)化工新材料自給率只有60%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,仍有130多種急需化工新材料品種國(guó)內(nèi)尚不能生產(chǎn),部分產(chǎn)品已成為制約我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。推動(dòng)石化工業(yè)從原料型向材料型轉(zhuǎn)變,大力發(fā)展化工新材料是“十四五”的主要任務(wù)之一。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,工業(yè)產(chǎn)值不斷增加,對(duì)以煤化工產(chǎn)品為主的化工原料的需求也在不斷擴(kuò)大,加之石油資源的日趨緊張,國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。國(guó)家也不斷出臺(tái)鼓勵(lì)政策促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從產(chǎn)量上看,傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提升。

目前,中國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系,化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)數(shù)千億元,成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場(chǎng)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年化工燃料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

化工燃料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境及投資機(jī)遇2023

燃料化工特別是石油化工,還為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供大量的化工原料。世界化工產(chǎn)品中有85%是有機(jī)化工產(chǎn)品,原料絕大部分來(lái)自化石燃料,而發(fā)達(dá)國(guó)家的有機(jī)化工產(chǎn)品中,以石油、天然氣為來(lái)源的產(chǎn)品占90%。近幾年我國(guó)在燃料電池領(lǐng)域出臺(tái)政策的密度越來(lái)越集中,戰(zhàn)略高度越來(lái)越高,對(duì)于燃料電池的發(fā)展規(guī)劃也更加細(xì)節(jié)化、具體化,財(cái)政補(bǔ)貼也由點(diǎn)及面,由原來(lái)只限于試點(diǎn)城市擴(kuò)及到全國(guó)范圍。在政府大力補(bǔ)貼及扶持下,我國(guó)化工燃料電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也正在逐步推進(jìn)中。近年來(lái)已有許多示范性項(xiàng)目,商業(yè)化應(yīng)用也在逐步展開。

按銷售額計(jì),以石油和天然氣為來(lái)源的化工產(chǎn)品約占全部化工產(chǎn)品的45%以上。乙烯主要來(lái)自石油,也有相當(dāng)一部分來(lái)自天然氣中的乙烷和丙烷裂解;苯主要來(lái)自石油餾分的催化重整和烴類裂解,煤焦化所生產(chǎn)的苯,在苯的總產(chǎn)量中,美國(guó)和日本都只占9%左右;甲苯、二甲苯絕大部分來(lái)自石油;此外,世界甲醇產(chǎn)量約有70%來(lái)自天然氣,其余來(lái)自石油,煤制甲醇只占不到 1%(1981)。

中國(guó)化工燃料行業(yè)產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系,化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)數(shù)千億元,成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場(chǎng)。由于技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)于煤炭消費(fèi)產(chǎn)生的廢氣廢水都有相應(yīng)的發(fā)展,未來(lái)隨著對(duì)煤炭的高效、清潔、綠色應(yīng)用的不斷進(jìn)行,煤炭消費(fèi)適度發(fā)展仍然有較大的空間。

世界化石燃料作為能源約占整個(gè)能源消費(fèi)的90%左右,水電、核電等非化石燃料約10%,化工燃料的百分比從1965年起超過(guò)了煤,至1978年達(dá)整個(gè)能源的50%,進(jìn)入1984年,降為39.5%,仍高于煤(后者為30.3%)。世界天然氣的比率則逐年有所增長(zhǎng),1984年約20%。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)化工燃料行業(yè),煤仍為主要能源,占70%以上,石油20%以上?;剂峡傆?jì)占95%以上,水電低于5%(1985)。

在“雙碳”目標(biāo)背景下,煤化工行業(yè)面臨能源資源約束、生態(tài)環(huán)境壓力,碳減排任務(wù)等諸多挑戰(zhàn)?!?023年政府工作報(bào)告》中指出要“單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降,重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定改善?!币馕吨覈?guó)的雙碳目標(biāo)將重點(diǎn)關(guān)注“化石能源消費(fèi)占比”。未來(lái)隨著能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重將顯持續(xù)提升。

能源是工業(yè)的糧食,我國(guó)“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦,形成了以煤為基礎(chǔ)的能源生產(chǎn)和消費(fèi)格局。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們逐步意識(shí)到粗放式的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)方式不可持續(xù),煤炭供給和消費(fèi)帶來(lái)的相關(guān)問題逐步凸顯。

我國(guó)化工新材料自給率只有60%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,仍有130多種急需化工新材料品種國(guó)內(nèi)尚不能生產(chǎn),部分產(chǎn)品已成為制約我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。推動(dòng)石化工業(yè)從原料型向材料型轉(zhuǎn)變,大力發(fā)展化工新材料是“十四五”的主要任務(wù)之一。

預(yù)計(jì)“十四五”全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在較大不確定性,國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)劃變革繼續(xù)推進(jìn),我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)新常態(tài),產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展縱深推進(jìn)。面對(duì)新形勢(shì),我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)要圍繞“滿足新要求,抓住新機(jī)遇,迎接新挑戰(zhàn)”。

化工燃料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展分析

煤化工行業(yè)發(fā)展

中國(guó)煤化工行業(yè)未來(lái)邁向高質(zhì)量發(fā)展。加快現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)化升級(jí),大力推進(jìn)原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新,加快形成終端產(chǎn)品高端化、差異化發(fā)展的新局面。同時(shí)做好下游開發(fā),不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)現(xiàn)代煤化工換擋升級(jí),實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展。與石油化工等產(chǎn)業(yè)深度融合,也成為今后現(xiàn)代煤化工的發(fā)展方向。

《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》提出,應(yīng)采取煤化電熱一體化、多聯(lián)產(chǎn)方式,大力推動(dòng)現(xiàn)代煤化工與煤炭開采、電力、石油化工、化纖、鹽化工、冶金建材等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)集群,提高資源轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。比如利用煤化電熱一體化集成技術(shù),建設(shè)集原油加工、發(fā)電、供熱、制氫于一體的聯(lián)合裝置。發(fā)揮現(xiàn)代煤化工與原油加工中間產(chǎn)品互為供需的優(yōu)勢(shì),開展煤炭和原油聯(lián)合加工示范。在與化纖產(chǎn)業(yè)融合方面,發(fā)展煤制芳烴和煤制乙二醇,推動(dòng)化纖原料多元化,實(shí)施煤基化纖原料示范工程。

十四五”期間,將圍繞產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈,推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)由燃料向原料、材料轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展。

煤化工產(chǎn)業(yè)向綠色低碳方向發(fā)展。近日,山西省政府辦公廳出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》),明確了山西省煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的主要目標(biāo):到2025年,山西省煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)突破1500億元,40%的燒堿產(chǎn)能、30%的煤制甲醇產(chǎn)能、30%的煤制乙二醇產(chǎn)能、15%的合成氨產(chǎn)能達(dá)到能效標(biāo)桿水平,基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零,綠色低碳發(fā)展水平大幅提高。

石油化工設(shè)備行業(yè)發(fā)展

2022年,國(guó)內(nèi)石油和化工行業(yè)整體盈利能力下滑。規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降2.8%至1.13萬(wàn)億元;營(yíng)收利潤(rùn)率同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn),至6.8%;全行業(yè)虧損面19.4%,同比上升3.9個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,雖然2022年石化行業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)14.4%至16.56萬(wàn)億元,而且利潤(rùn)總額連續(xù)第二年過(guò)億,但盈利性下降。

目前,我國(guó)已經(jīng)有多臺(tái)成套鉆機(jī)被出口至其他國(guó)家,同時(shí)很多機(jī)械被使用在國(guó)外石油工程項(xiàng)目中。因此從整體上來(lái)看,國(guó)際國(guó)內(nèi)的石油化工設(shè)備加工與制造業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)了振興裝備制造業(yè)的政策措施,而石油裝備是其中一個(gè)非常重要的部門。而石油集團(tuán)公司也鼓勵(lì)相關(guān)制造企業(yè)采取多種方式進(jìn)行聯(lián)合,重組,并出臺(tái)具體的發(fā)展措施。同時(shí),隨著石油行業(yè)的高速增長(zhǎng),大幅度增大了對(duì)石油化工設(shè)備產(chǎn)品的需求,行業(yè)協(xié)會(huì)的作用逐步加強(qiáng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越規(guī)范;行業(yè)的合作趨勢(shì),為企業(yè)提供的避免風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì);石油化工設(shè)備行業(yè)存在很少的替代品。而隨著中國(guó)打油行業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施,以及前景廣闊的國(guó)際市場(chǎng),母公司(集團(tuán)公司)在產(chǎn)業(yè)定位中,必然要把石油化工設(shè)備產(chǎn)業(yè)提升到更高的地位,并將在資源分配上給予傾斜。

能源化工行業(yè)發(fā)展展望

2022 年,受地緣政治事件及供需格局變化影響,原油價(jià)格劇烈震蕩?;赝?2022 年, 地緣政治、宏觀經(jīng)濟(jì)、美元指數(shù)、供需格局等多重因素?cái)_動(dòng)全球原油市場(chǎng),Brent 原油價(jià) 格從年初的 80 美元/桶一度上漲至 3 月 8 日的 128 美元/桶,后波動(dòng)降低至 12 月初的 76 美元/桶,振幅達(dá)到 52 美元/桶。

高通脹壓力下美聯(lián)儲(chǔ)快速加息,利空原油價(jià)格。2022 年,疫情背景下歐美等發(fā)達(dá)經(jīng) 濟(jì)體均采取了大力度的財(cái)政刺激措施,使得通脹高企。2022 年以來(lái)俄烏沖突及歐美對(duì)俄 制裁引發(fā)的地緣政治沖突全面升級(jí),形成的供需缺口使得大宗商品價(jià)格飆升,加劇了全球 通脹壓力。2022 年 3 月,美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)加息周期,美元指數(shù)和美國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)攀升, 導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退的可能性逐步上升,原油價(jià)格整體面臨利空影響。

海外經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將放緩,原油需求承壓。財(cái)政刺激減弱、貨幣政策收緊、疫情反復(fù) 以及俄烏沖突等因素共同推動(dòng)下,各機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)了 2022-2023 年的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。經(jīng)濟(jì) 增速的放緩與全球原油需求密切相關(guān),因此,隨著經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期的下調(diào),原油需求增速預(yù) 期也將明顯下滑。展望 2023 年,我們認(rèn)為在海外經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)尚未消除前,需求壓力仍 將是影響油價(jià)的主要因素,并將主導(dǎo)油價(jià)下行節(jié)奏。

化工燃料行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)化工燃料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了化工燃料市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái),化工燃料行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年化工燃料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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