供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)分析

• 曾燕 2023年4月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 268 10
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近年來(lái)，供應(yīng)鏈金融日益受到國(guó)家各層面的高度重視。在3月5日開(kāi)幕的十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議上，2021年政府工作報(bào)告提出：“要進(jìn)一步解決小微企業(yè)融資難題，今年務(wù)必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降。”在解決小微企業(yè)融資難題具體舉措中單獨(dú)提及“創(chuàng)新供應(yīng)

供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)分析

近年來(lái)，供應(yīng)鏈金融日益受到國(guó)家各層面的高度重視。在3月5日開(kāi)幕的十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議上，2021年政府工作報(bào)告提出：“要進(jìn)一步解決小微企業(yè)融資難題，今年務(wù)必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降?！痹诮鉀Q小微企業(yè)融資難題具體舉措中單獨(dú)提及“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式”，供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的一大難題之一。

目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個(gè)階段，第一時(shí)期是貿(mào)易融資，在80年代初和90年代末，受WTO影響，貿(mào)易融資從國(guó)際貿(mào)易中單獨(dú)出來(lái)。貿(mào)易融資另一面是信用證，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融多用信用證來(lái)作為結(jié)算手段，商業(yè)銀行作為二者之間的一個(gè)中介。第二時(shí)期是自償性貿(mào)易融資在貿(mào)易過(guò)程中，一些企業(yè)用貨物或者應(yīng)收賬款回收款來(lái)歸還之前貸款，結(jié)構(gòu)上是一個(gè)鏈條，這樣可以降低風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以通過(guò)中小企業(yè)在銀行開(kāi)立的賬戶來(lái)控制企業(yè)資金流，此種模式要求參與者信用水平高。第三時(shí)期是“1+N”模式，核心企業(yè)“1”供應(yīng)鏈運(yùn)用資金流、物流和信息流，對(duì)“1”和“N”企業(yè)提供結(jié)構(gòu)化金融服務(wù)。第四時(shí)期是互聯(lián)網(wǎng)與供應(yīng)鏈金融結(jié)合，利用互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進(jìn)行中小企業(yè)信貸服務(wù)。

在政策加持和金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，普惠金融的大勢(shì)下，供應(yīng)鏈金融是一塊巨大的蛋糕，越來(lái)越多的企業(yè)投身其中，希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。金融科技的發(fā)展，為供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)優(yōu)化注入了“活水”，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的運(yùn)用和突破，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)中各主體之間的相對(duì)關(guān)系有望被重新勾勒。

作為維護(hù)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、為產(chǎn)業(yè)鏈“輸血融通”的重要手段，供應(yīng)鏈金融自2022年被定義為央企司庫(kù)體系建設(shè)的高級(jí)功能。當(dāng)前越來(lái)越多央國(guó)企針對(duì)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，在服務(wù)、產(chǎn)品、模式方面尋求突破。

根據(jù)廣東省供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新合規(guī)實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)逾30家企業(yè)基于前沿科技或創(chuàng)新模式建設(shè)并上線供應(yīng)鏈金融平臺(tái)。其中約六成的平臺(tái)由多個(gè)大型國(guó)企、央企以及地方政府部門(mén)主導(dǎo)發(fā)起，包括中國(guó)五礦司庫(kù)體系供金服務(wù)平臺(tái)、湖北交投集團(tuán)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)“楚道云鏈”、云建綠砼數(shù)字供應(yīng)鏈平臺(tái)“砼信通”等，其余平臺(tái)則由部分民企、金融機(jī)構(gòu)搭建管理。

值得注意的是，在推動(dòng)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化的過(guò)程中，更有不少平臺(tái)型供應(yīng)鏈金融企業(yè)、第三方科技服務(wù)企業(yè)參與其中，它們通過(guò)更高的開(kāi)放性和專(zhuān)業(yè)度為供應(yīng)鏈生態(tài)注入活力，成為供應(yīng)鏈金融鏈條中的重要節(jié)點(diǎn)。

過(guò)去一年里，國(guó)家各個(gè)部委鼓勵(lì)央國(guó)企站在更高的視角看待產(chǎn)業(yè)鏈，更好地承擔(dān)起作為供應(yīng)鏈中的“鏈主”角色，在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的中小企業(yè)共同成長(zhǎng)。

頻密出臺(tái)的政策成為引領(lǐng)供應(yīng)鏈金融加速發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。從2022年發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》、《關(guān)于開(kāi)展“攜手行動(dòng)”促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》，到2023年中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，都先后提及了“發(fā)展供應(yīng)鏈金融”、“創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)方式”等意見(jiàn)。

“供應(yīng)鏈金融從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體價(jià)值的視角，直接介入了實(shí)體經(jīng)濟(jì)中具體的業(yè)務(wù)運(yùn)作，不僅使采購(gòu)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等供應(yīng)鏈更加邊界順暢，更重要的是發(fā)揮核心企業(yè)賦能、錨定物流增信等作用，破除產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈一體化發(fā)展的短板、瓶頸和效率等問(wèn)題，”談及實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和供應(yīng)鏈金融的聯(lián)系，中國(guó)(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院副院長(zhǎng)劉國(guó)宏分析，供應(yīng)鏈金融的發(fā)展大幅降低了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)門(mén)檻，提高了市場(chǎng)輻射服務(wù)的廣度和深度。

除了政策層面的鼓勵(lì)因素，對(duì)于央國(guó)企目前積極開(kāi)展供應(yīng)鏈金融的客觀成因，劉國(guó)宏指出，在目前宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的環(huán)境下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的市場(chǎng)主體，特別是市場(chǎng)“活力之源”的中小微企業(yè)，它們具有對(duì)接國(guó)企良好的商業(yè)授信、較低的資金成本、較大業(yè)務(wù)外包等需求，因此央國(guó)企開(kāi)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)并搭建相關(guān)科技服務(wù)平臺(tái)是服務(wù)國(guó)家大局、滿足市場(chǎng)需求的必然之舉。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年版供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance)，SCF，是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財(cái)服務(wù)，同時(shí)向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時(shí)收達(dá)的便利，或者向其分銷(xiāo)商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)(簡(jiǎn)單地說(shuō)，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式)。

第八章 2022-2026年供應(yīng)鏈金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

第二節(jié) 中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)綜述

一、中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

我國(guó)供應(yīng)鏈金融的參與主體類(lèi)別眾多，包括：供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司、物流企業(yè)、產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)、銀行等金融機(jī)構(gòu)、各類(lèi)金融科技服務(wù)企業(yè)等，各類(lèi)主體都從各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域切入，當(dāng)前呈百家爭(zhēng)鳴爭(zhēng)相布局態(tài)勢(shì)。

二、中國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

供應(yīng)鏈管理企業(yè)、B2B平臺(tái)和外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)三類(lèi)合計(jì)占比到達(dá)51.66%，它們共同優(yōu)勢(shì)在于不僅參與或服務(wù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的部分交易環(huán)節(jié)，且具備相應(yīng)的鏈內(nèi)整合和連接能力。銀行、保理、基金、擔(dān)保、小貸、信托等持牌經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)作為流動(dòng)性提供者，占比為25.12%。另外，大數(shù)據(jù)+AI類(lèi)、區(qū)塊鏈類(lèi)、物聯(lián)網(wǎng)類(lèi)服務(wù)商借助于金融科技的優(yōu)勢(shì)，為供應(yīng)鏈金融生態(tài)的拓展和增值提供賦能，占比為9.6%。

三、中國(guó)供應(yīng)鏈金融企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

超過(guò)65%的供應(yīng)鏈金融企業(yè)服務(wù)的客戶范圍相對(duì)有限，客戶數(shù)量在500家以內(nèi)，42%的客戶數(shù)量在100家以內(nèi)。

這一方面可能是因?yàn)锽端服務(wù)產(chǎn)業(yè)壁壘高，不少企業(yè)起步選擇基于自己更加熟悉的特定行業(yè)深耕細(xì)作;另一方面也同時(shí)受限于國(guó)內(nèi)商業(yè)信用環(huán)境相對(duì)較差的、金融科技應(yīng)用還不夠成熟，真正數(shù)量上占主導(dǎo)的微利企業(yè)尚未被有效的金融服務(wù)所惠及。

為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》和《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開(kāi)放方案》要求，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，2023年2月，人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局、廣東省人民政府聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》和《關(guān)于金融支持前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)全面深化改革開(kāi)放的意見(jiàn)》。

推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略決策，對(duì)構(gòu)建我國(guó)改革開(kāi)放新格局有著重大而深遠(yuǎn)的影響。珠海橫琴、深圳前海是推動(dòng)粵港澳合作發(fā)展的重大平臺(tái)，做好金融支持工作，有利于充分發(fā)揮其在進(jìn)一步深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放、促進(jìn)合作中的試驗(yàn)示范作用。

中國(guó)供應(yīng)鏈金融未來(lái)的一個(gè)發(fā)展大趨勢(shì)是做成產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)大平臺(tái)。中國(guó)供應(yīng)鏈金融向平臺(tái)化發(fā)展和整合將是必然趨勢(shì)，由平臺(tái)模式搭建成一個(gè)產(chǎn)融結(jié)合的生態(tài)系統(tǒng)，不再是單向流動(dòng)的價(jià)值鏈，而是能促使多方共贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年版供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》。由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)我國(guó)供應(yīng)鏈金融行業(yè)的供需狀況、供應(yīng)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀、供應(yīng)鏈金融子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、供應(yīng)鏈金融行業(yè)的發(fā)展建議、供應(yīng)鏈金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。供應(yīng)鏈金融報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析供應(yīng)鏈金融未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，供應(yīng)鏈金融報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈金融政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及供應(yīng)鏈金融行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的供應(yīng)鏈金融行業(yè)全景圖。

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  2022-2027年版供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

  《2022-2027年供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》為中研普華公司獨(dú)家首創(chuàng)針對(duì)項(xiàng)目投融資咨詢服務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)分為：行業(yè)通用版、專(zhuān)業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般水平測(cè)算好了行B...

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