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2023供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

  • 曾燕 2023年3月17日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 240 7
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供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀,供應鏈金融行業(yè)前景如何?近年來,在貿易活動增長、融資滲透率提高以及有利的監(jiān)管環(huán)境的推動下,中國供應鏈金融市場發(fā)展迅速。各種供應鏈交易和業(yè)務的增長促使資產持續(xù)增長,供應鏈資產余額從2016年的16.7萬億元增加到2020年的24.9萬億元,年均復合1

2023供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀,供應鏈金融行業(yè)前景如何?近年來,在貿易活動增長、融資滲透率提高以及有利的監(jiān)管環(huán)境的推動下,中國供應鏈金融市場發(fā)展迅速。各種供應鏈交易和業(yè)務的增長促使資產持續(xù)增長,供應鏈資產余額從2016年的16.7萬億元增加到2020年的24.9萬億元,年均復合增長率為10.5%,并到2021年將進一步增至28.6萬億元。未來,隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件的普及應用,產業(yè)生態(tài)將逐漸被被數(shù)字化賦能,產業(yè)要素將被緊密的互聯(lián)互通且高效、智慧的協(xié)同運作起來,產業(yè)價值鏈得到重塑。而供應鏈金融也要提高線上化和數(shù)字化水平,推進產業(yè)鏈條信息穩(wěn)定性、透明性、安全性,為產業(yè)鏈的市場競爭能力和延伸拓展能力提供支撐,助力產業(yè)生態(tài)圈以其產業(yè)的頭部效應、規(guī)模效應、產業(yè)生態(tài)效應反哺供應鏈成員發(fā)展。

對于金融科技,會使供應鏈金融的風險控制水平得以大幅度提升。在當前的形勢下,金融科技賦能成為供應鏈金融風險控制的主要手段;供應鏈金融將更加強調平臺化和生態(tài)化;供應鏈金融的線上化將成為主流;供應鏈金融將向垂直化和細分化的方向發(fā)展。

據(jù)中研普華產業(yè)研究院出版的《2022-2027年供應鏈金融行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》統(tǒng)計分析顯示:

供應鏈金融(Supply Chain Finance),SCF,是商業(yè)銀行信貸業(yè)務的一個專業(yè)領域(銀行層面),也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結算、理財服務,同時向這些客戶的供應商提供貸款及時收達的便利,或者向其分銷商提供預付款代付及存貨融資服務。(簡單地說,就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產品和服務的一種融資模式。)以上定義與傳統(tǒng)的保理業(yè)務及貨押業(yè)務 (動產及貨權抵/質押授信)非常接近。但有明顯區(qū)別,即保理和貨押只是簡單的貿易融資產品,而供應鏈金融是核心企業(yè)與銀行間達成的,一種面向供應鏈所有成員企業(yè)的系統(tǒng)性融資安排。

供應鏈金融未來會在B2B中交易、支付和融資多層次加速融合;大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)思維及區(qū)塊鏈思維;對公交易銀行大幅發(fā)展;系統(tǒng)確權高于人為確權,避免人為的誤解和人為制造的問題,效率更高金融業(yè)務更安全。

供應鏈金融是一套融資和支付解決方案,旨在通過利用供應鏈大型企業(yè)的信用來優(yōu)化支付周期并提高營運資金效率。供應鏈資產包括多種類型,如應收賬款、預付款項及存貨等。通過供應鏈金融,供應鏈中的企業(yè)可改善其營運資金情況,核心企業(yè)也可相應提高運營效率和行業(yè)價值鏈的穩(wěn)定性。同時,以企業(yè)為中心,通過整合各種交易及貿易活動的信息流,供應鏈金融亦令金融機構能夠有效地管理風險,并為中小企業(yè)提供普惠融資。

供應鏈的發(fā)展是建設產業(yè)生態(tài)圈不可或缺的基礎條件,只有在成熟供應鏈中,產業(yè)內各成員才能清晰產業(yè)定位,促進產業(yè)集聚,把產業(yè)要素有機結合起來,在深化信息協(xié)同效應和科技賦能的基礎下構建產業(yè)生態(tài)圈。

隨著金融科技的發(fā)展,區(qū)塊鏈技術被業(yè)內認為是破解供應鏈金融當前困境的解決方案,“區(qū)塊鏈+供應鏈金融”被越來越多地應用于實際業(yè)務中。

金融科技正在賦能銀行產品服務、渠道等體系,供應鏈貿易金融業(yè)務條線上,如果能借助區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等新技術增加各個節(jié)點上企業(yè)、尤其是小微機構交易不可篡改性,降低成本、提高效率,將有助于解決小微企業(yè)融資難融資貴的痛點。

由中國信息通信研究院、騰訊金融科技、深圳前海聯(lián)易融金融服務有限公司組織編寫的《區(qū)塊鏈與供應鏈金融白皮書》也指出,以區(qū)塊鏈技術為底層的供應鏈金融解決方案能確保數(shù)據(jù)可信、互認流轉、隱私保護,解決供應鏈上存在的信息孤島難題,釋放核心企業(yè)信用到整個供應鏈條的多級供應商,提升全鏈條的融資效率,降低業(yè)務成本,豐富金融機構的業(yè)務場景,從而提高整個供應鏈上資金運轉效率。

依據(jù)供應鏈金融的細分業(yè)務類別,白皮書總結了可信區(qū)塊鏈推進計劃供應鏈金融應用項目組中部分企業(yè)目前基于區(qū)塊鏈的典型解決方案與技術實現(xiàn)方案。其中,由騰訊與聯(lián)易融共同合作、運用騰訊區(qū)塊鏈技術打造的區(qū)塊鏈供應鏈金融平臺“微企鏈”,成為首個入選案例。

平臺通過區(qū)塊鏈連通供應鏈中的各方企業(yè)和金融機構,完整真實地記錄資產(基于核心企業(yè)應付賬款)的上鏈、流通、拆分和兌付。由于區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)經(jīng)多方記錄確認,不可篡改、不可抵賴、可以追溯,從而實現(xiàn)應收賬款的拆分轉讓,并全部能夠追溯至登記上鏈的初始資產。騰訊區(qū)塊鏈業(yè)務總經(jīng)理蔡弋戈表示,運用了區(qū)塊鏈技術的"微企鏈"針對供應鏈金融不同的參與主體呈現(xiàn)了不同的價值體現(xiàn)。對于小微企業(yè),此方式顯著降低了融資成本,憑證上鏈便捷,可分拆轉讓。對于核心企業(yè),它又優(yōu)化了賬期,改善現(xiàn)金流與負債表,提升供應鏈效率,加強供應鏈管理。而金融機構則獲取了小微業(yè)務抓手,提升獲客能力,也無需復雜流程。

目前,微企鏈已服務上鏈的核心企業(yè)71家,已建立戰(zhàn)略合作銀行12家,服務行業(yè)覆蓋地產、施工、能源、汽車、先進制造、醫(yī)藥等。

依托電子商務平臺,實現(xiàn)了供應鏈上信息共享的企業(yè)平穩(wěn)的度過了2008年的金融危機危機,因此越來越多的企業(yè)意識到供應鏈協(xié)同管理的重要性。然而傳統(tǒng)的供應鏈管理忽略了資金流這個關鍵因素。深圳發(fā)展銀行是全國最早開展線上供應鏈金融業(yè)務的商業(yè)銀行。根據(jù)深發(fā)展的理念,通過銀行服務平臺與供應鏈協(xié)同電予商務平臺、物流倉儲管理平臺無縫銜接,提供在線融資、結算、理財?shù)染C合金融服務,實現(xiàn)供應鏈服務和管理的整體電子化。

也就是說線上供應鏈金融是把物化的資金流轉化為在線的數(shù)據(jù),無縫地接入電子商務平臺,將供應鏈企業(yè)之間交易所引發(fā)的商流、資金流、物流和信息流展現(xiàn)在多方共用的網(wǎng)絡平臺之上,接入平臺的參與主體可以實時授權共享到這些信息,從而實現(xiàn)了對供應鏈管理的電子化和信息化,商業(yè)銀行可以據(jù)此提供更有針對性的金融融資服務。

展望未來,傳統(tǒng)企業(yè)仍是中國經(jīng)濟的重要支柱,電子商務本身并不能改變物流管理、資源調配和支付結算的本質,但卻可以極大地提高效率。傳統(tǒng)產業(yè)鏈的電子商務化是未來實現(xiàn)企業(yè)利益的最大化和提升全供應鏈競爭力的必然趨勢。在這一過程中,產業(yè)電商和供應鏈金融的結合將日趨緊密,勢必衍生出更多新的增值服務,產生新的行業(yè)生態(tài),推動產業(yè)金融服務的模式逐步走向成熟。

隨著供應鏈金融行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內外優(yōu)秀的供應鏈金融企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究,特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此,一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對供應鏈金融行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對供應鏈金融行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù),同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料,采用與國際同步的科學分析模型,全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個供應鏈金融行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2022-2027年供應鏈金融行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在,評估行業(yè)投資價值、效果效益程度,提出建設性意見建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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