2023軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 648 37
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株洲的軌道交通裝備集群，近年來頻頻“出圈”，成為“中國制造”的金名片。今年2月，中車株洲電力機(jī)車資陽公司通過“云簽約”方式，與剛果民主共和國業(yè)主簽署了6臺窄軌交流傳動內(nèi)燃機(jī)車設(shè)計(jì)制造及10年維保服務(wù)合同。這是中國交流傳動內(nèi)燃機(jī)車首次出口中非地區(qū)。

3月21日至22日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)在湖南調(diào)研并主持召開先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展座談會。在株洲，李強(qiáng)考察了中車株洲電力機(jī)車、株洲硬質(zhì)合金、湖南山河科技等企業(yè)，深入企業(yè)的車間和實(shí)驗(yàn)室，詳細(xì)詢問生產(chǎn)、研發(fā)和市場情況。

株洲的軌道交通裝備集群，近年來頻頻“出圈”，成為“中國制造”的金名片。今年2月，中車株洲電力機(jī)車資陽公司通過“云簽約”方式，與剛果民主共和國業(yè)主簽署了6臺窄軌交流傳動內(nèi)燃機(jī)車設(shè)計(jì)制造及10年維保服務(wù)合同。這是中國交流傳動內(nèi)燃機(jī)車首次出口中非地區(qū)。

株洲軌道交通裝備集群是全球最大軌道交通裝備研制基地、全國最大軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和出口基地，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模超1400億元，集聚了上下游企業(yè)近400家，產(chǎn)業(yè)集聚度全球第一;產(chǎn)品出口70多個國家和地區(qū)，電力機(jī)車全球市場占有率27%，居全球第一。

2023軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運(yùn)輸?shù)闹饕d體，主要包括干線軌道交通、區(qū)域軌道交通和城市軌道交通的運(yùn)載裝備、通信裝備、運(yùn)控裝備與路網(wǎng)裝備等各類裝備，涵蓋了電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、動車組、鐵道客車、城軌車輛、機(jī)車車輛關(guān)鍵零部件、信號設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機(jī)械設(shè)備等10個專業(yè)制造系統(tǒng)。

在經(jīng)濟(jì)特別發(fā)達(dá)的一些地區(qū)，如珠三角、長三角、京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)，城市軌道交通開始向城際軌道交通領(lǐng)域拓展，這三個地區(qū)都在以城市軌道交通的理念編制城際軌道交通發(fā)展建設(shè)的規(guī)劃，為城市軌道交通發(fā)展拓展了更廣闊的發(fā)展空間。

隨著全球城市化建設(shè)步伐的加快，軌道交通運(yùn)輸需求在各類運(yùn)輸方式中的份額持續(xù)增加。在多個國家出臺的經(jīng)濟(jì)刺激政策中，鐵路都成為要的組成部分，進(jìn)而拉動軌道交通裝備制造業(yè)的發(fā)展。此外，新車輛采購量的增長，持續(xù)增加的投資帶動，基礎(chǔ)設(shè)施的升級，也成為軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的重要因素。目前全球軌道交通裝備市場的容量為1430億歐元，其中一半為售后服務(wù)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國軌道交通裝備市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析

第二章 “十三五”城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

第一節(jié) 全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

近年來，世界軌道交通特別是高速鐵路建設(shè)得到了快速發(fā)展，其中中國、德國、意大利、西班牙等國家增長最快。截至2019年底，中國大陸高速鐵路運(yùn)營里程3.5萬公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模達(dá)15,722億元，增長率約為3.5%。

圖表：2017—2019年全球軌道交通裝備場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

目前，美國、俄羅斯、巴西、南非等國家已陸續(xù)推出了新的軌道交通建設(shè)及設(shè)備更新?lián)Q代計(jì)劃，全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將由“高速、重載”技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略向“綠色、智能”技術(shù)引領(lǐng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，全球領(lǐng)先的軌道交通裝備制造企業(yè)均已開始實(shí)施產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)、智能化制造與信息化服務(wù)。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將廣泛應(yīng)用新材料、新技術(shù)和新工藝，積極發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)高速動車組、城際快速動車組、現(xiàn)代有軌電車、中低速磁懸浮列車等綠色智能軌道交通車輛。

三、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場

高速鐵路仍在發(fā)展，城市軌道交通增速最快。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，全球高速鐵路市場2015-2020年復(fù)合增長率為2.6%;普速鐵路年復(fù)合增長率較低;而受益于亞洲和非洲城市化水平的持續(xù)提升，城市軌道交通市場年復(fù)合增長率將達(dá)到4.1%。不同地區(qū)處于不同的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出不同的軌交設(shè)備需求結(jié)構(gòu)。軌道交通作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一部分，其發(fā)展一定程度上依賴于政府投資與規(guī)劃，而政府投資與規(guī)劃又一定程度上取決于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況、城市化進(jìn)程和車輛更換需求。因此，軌道交通市場容量短期看政府規(guī)劃，長期看經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化進(jìn)程和車輛更換周期，不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況與城市化進(jìn)程不盡相同，對軌交發(fā)展的需求亦有所不同。

非洲地區(qū)在外商投資與城市化的雙重驅(qū)動下，鐵路建設(shè)將繼續(xù)高速增長。一方面，在各國試圖獲取非洲廉價礦產(chǎn)資源的推動下，礦區(qū)-港口的鐵路建設(shè)將持續(xù)進(jìn)行;另一方面，非洲人口數(shù)量多，城市人口密度大，非洲城市化率達(dá)40%且正以0.6%每年的速度繼續(xù)城市化進(jìn)程，未來對城市軌道交通的需求也將逐步提升，2015年非洲軌道交通市場容量為48億歐元，2020年將達(dá)到54億歐元。

亞洲地區(qū)擁有大量發(fā)展中國家，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動下，傳統(tǒng)鐵路與城市軌道交通建設(shè)方面大有可為。鐵路方面，印度鐵道部長戈亞爾于2017年10月稱：印度將在未來五年向鐵路系統(tǒng)投資1500億美元;中國在《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中提出建設(shè)“八縱八橫”高速鐵路主通道;此外，印度尼西亞、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韓國等國家均有在建高鐵。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截止2017年11月，亞洲地區(qū)除中國以外在建高鐵里程數(shù)1869公里，計(jì)劃建設(shè)13620公里。城軌方面，亞洲屬于人口稠密地區(qū)，隨著城市化的進(jìn)程，亞洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亞洲發(fā)展中國家城軌建設(shè)卻總體落后于西方國家，未來對城軌需求將日益顯著。

四、全球城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競爭格局

從競爭格局來看，全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集中度高，中國中車、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業(yè)銷售占比82%，其中，中國中車位居首位，銷售占比53%。

圖表：國際軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第二節(jié) 中國城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

一、中國城市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

知識經(jīng)濟(jì)時代下，城市軌道交通以及裝備制造業(yè)發(fā)展，一方面應(yīng)大力開拓海外市場，牢牢占據(jù)國內(nèi)市場的主導(dǎo)權(quán);另一方面應(yīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)與品牌創(chuàng)新，通過先進(jìn)的產(chǎn)品與技術(shù)，逐步提高城市軌道交通裝備制造企業(yè)的國際化競爭實(shí)力。

(一)樹立明確的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，深化經(jīng)營模式層次

我國輕軌交通裝備制造行業(yè)，面對經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，應(yīng)改變以往的低價競爭方式，通過技術(shù)與產(chǎn)品革新，大力拓展海外高端市場，并樹立優(yōu)良的制造品牌效應(yīng)。例如中國北車就是通過“北車制造”品牌效應(yīng)，逐步占據(jù)了薩克斯坦、中亞等市場，成為各國鐵路車輛的主要提供者。因此，城市軌道交通裝備制造企業(yè)，也應(yīng)該以國內(nèi)一流、國際知名為發(fā)展目標(biāo)，借助成熟的產(chǎn)品與技術(shù)，打開發(fā)達(dá)國家的交通市場大門，實(shí)現(xiàn)技術(shù)跟隨到技術(shù)領(lǐng)先的轉(zhuǎn)型。這也需要城市軌道交通以及裝備制造業(yè)，逐步靠攏國際化經(jīng)營模式，對外要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營模式的層次深化，打造可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、齊全的產(chǎn)品品種等，成功地打開國際市場，提升各國對我國軌道制造行業(yè)發(fā)展的認(rèn)可。對內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，將研發(fā)高端技術(shù)作為科技領(lǐng)先戰(zhàn)略的核心，逐步將成熟技術(shù)以及過剩的生產(chǎn)力能力向發(fā)展中國家推廣，實(shí)現(xiàn)軌道交通裝備制造企業(yè)的多樣化、高端化的業(yè)務(wù)經(jīng)營。

(二)構(gòu)建安全技術(shù)體系，完善技術(shù)創(chuàng)新動力機(jī)制

軌道交通以及裝備制造企業(yè)，應(yīng)依據(jù)國際裝備產(chǎn)品認(rèn)證制度，積極參與到各項(xiàng)技術(shù)、產(chǎn)品以及企業(yè)認(rèn)證工作中，以取得國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證為短期目標(biāo)，面向市場需求規(guī)范自身的經(jīng)營活動以及穩(wěn)定交通裝備產(chǎn)品質(zhì)量，并積極降低貿(mào)易過程中的技術(shù)堡壘，減少國際貿(mào)易的摩擦。所以，企業(yè)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)有的安全評價標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)先進(jìn)的技術(shù)裝備，聚焦于應(yīng)急處置系統(tǒng)以及災(zāi)害檢測系統(tǒng)等核心技術(shù)，在經(jīng)營中保證產(chǎn)品的安全性與可靠性?；谀壳拔覈b備自主創(chuàng)新能力較弱的現(xiàn)狀，應(yīng)大力提升企業(yè)技術(shù)開發(fā)與裝備創(chuàng)新能力，轉(zhuǎn)變以往“重引進(jìn)、輕創(chuàng)新”的價值取向，實(shí)現(xiàn)技術(shù)引進(jìn)的同時，加大對技術(shù)的消化與自主創(chuàng)新。另外，企業(yè)應(yīng)構(gòu)建完善的自主創(chuàng)新動力機(jī)制，健全技術(shù)研發(fā)激勵機(jī)制，以提升技術(shù)創(chuàng)新的積極性，以加快企業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。我國應(yīng)針對企業(yè)創(chuàng)新缺乏穩(wěn)定來源投入的現(xiàn)狀，借助高新技術(shù)研發(fā)的政府補(bǔ)貼以及相關(guān)優(yōu)惠政策，加大政府的保證力度，切實(shí)提升企業(yè)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力，減少對國外核心技術(shù)的依賴。

(三)信息化技術(shù)與企業(yè)經(jīng)營、科技研發(fā)等融合

裝備制造行業(yè)，在實(shí)際發(fā)展中應(yīng)意識到信息化優(yōu)勢，借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息技術(shù)，能有效加快行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級，通過自動化與控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)品功能與性能的革新，逐步提升技術(shù)的附加值，在網(wǎng)絡(luò)化配套服務(wù)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值鏈與附加值的延伸，為企業(yè)產(chǎn)品銷售與技術(shù)交流，構(gòu)建信息化交流平臺，并面向制造企業(yè)提供信息、技術(shù)、培訓(xùn)以及建設(shè)、監(jiān)理等咨詢服務(wù)，促使企業(yè)發(fā)展與核心技術(shù)的統(tǒng)一信息化管理。因此，信息化引進(jìn)過程中，實(shí)現(xiàn)裝備制造關(guān)鍵零部件的自動化和全程化生產(chǎn)監(jiān)控，避免核心技術(shù)的外流，突破市場交易技術(shù)堡壘的同時，提升制造業(yè)的設(shè)備實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)水平。

"十四五"中國軌道交通裝備區(qū)域市場規(guī)模

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號、牽引供電、安全保障、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。發(fā)展“技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能環(huán)保”的軌道交通裝備，是提升交通運(yùn)輸人流物流效率的保證，是實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境友好的有效途徑，對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有較強(qiáng)的帶動作用。

交通局隨著我國軌道交通建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，以及國際市場的不斷拓展，我國軌道交通企業(yè)的發(fā)展前景相當(dāng)廣闊，預(yù)計(jì)到2023年我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將增長到1.5萬億元。

2020-2025年中國軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2020-2025年中國軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2020年，預(yù)計(jì)我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模為11803.1億元，預(yù)計(jì)2025年接近2萬億元，市場增長率在10%左右。

欲了解更多關(guān)于軌道交通裝備行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國軌道交通裝備市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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