軌道交通裝備行業(yè)報(bào)告 軌道交通裝備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析2023

• 陳觀秋 2023年3月11日 來源：交通部 中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì) 707 42
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在國(guó)內(nèi)，隨著人口向大都市集聚，軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發(fā)展的重要基礎(chǔ)，迎來了大發(fā)展的機(jī)遇。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大區(qū)域的城際和市域(郊)鐵路均是各省市的重大工程，大都市通過城市軌道交通等公共交通出行方式，著力打造1小時(shí)通勤圈。隨著國(guó)內(nèi)大

在國(guó)內(nèi)，隨著人口向大都市集聚，軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發(fā)展的重要基礎(chǔ)，迎來了大發(fā)展的機(jī)遇。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大區(qū)域的城際和市域(郊)鐵路均是各省市的重大工程，大都市通過城市軌道交通等公共交通出行方式，著力打造1小時(shí)通勤圈。隨著國(guó)內(nèi)大力推進(jìn)城市軌道建設(shè)，未來一二十年，先進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)仍將處于快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇期。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國(guó)軌道交通在未來5-10年仍將保持較快發(fā)展，為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場(chǎng)空間。

一、軌道交通裝備概述

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號(hào)、牽引供電、安全保障、運(yùn)營(yíng)管理設(shè)備等各種裝備。城市軌道交通裝備是我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力最高的行業(yè)之一。

我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)主要分布于傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)省，吉林、河北、山東、江蘇、湖南等省區(qū)借助其自身工業(yè)基地的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭較好，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。其中又以長(zhǎng)春、唐山、青島、南京、株洲為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群，聚集了一批我國(guó)軌道交通裝備領(lǐng)域的骨干企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備已有質(zhì)的飛躍，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)增。

中國(guó)軌交裝備行業(yè)可細(xì)分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)46%的市場(chǎng)份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計(jì)和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

隨著中國(guó)軌道交通技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，軌道交通裝備行業(yè)得以快速發(fā)展，近些年中國(guó)政府相繼出臺(tái)了政策幫助中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)良好健康的發(fā)展，2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，這有利于中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

二、軌道交通裝備行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國(guó)軌道交通的迅速發(fā)展，中國(guó)軌道交通車輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軌道交通數(shù)量從2014年的1.73萬輛上漲到2021年的5.73萬輛，同比2020年上漲15.99%，隨著中國(guó)軌道交通車輛數(shù)量的增加，對(duì)軌交裝備的需求也隨之增加。

隨著智慧城軌的深入開展，推動(dòng)北京燕房線全自動(dòng)運(yùn)行項(xiàng)目，重慶CBTC互聯(lián)互通項(xiàng)目，上海智能運(yùn)維項(xiàng)目，廣州地鐵、深圳地鐵和上海地鐵的智慧車站，呼和浩特和太原的城軌云平臺(tái)等示范工程的推廣應(yīng)用，新技術(shù)為城軌交通行業(yè)帶來了新的活力，對(duì)軌交裝備的需求也隨之增加。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，累計(jì)新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度為4351.7公里，年均新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度870.3公里，年均增長(zhǎng)率17.1%，創(chuàng)歷史新高。

截至2022年12月31日，31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有53個(gè)城市開通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路290條，運(yùn)營(yíng)里程9584公里，車站5609座。

2022年全年實(shí)際開行列車3316萬列次，完成客運(yùn)量194.0億人次(較2021年減少43.1億人次，降低18.2%)，完成進(jìn)站量116.9億人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量1560億人次公里。其中，12月份實(shí)際開行列車276萬列次，完成客運(yùn)量11.6億人次(環(huán)比減少2.6億人次，降低18.5%，同比減少9.2億人次，降低44.2%)，完成進(jìn)站量6.9億人次。

2022年全年，新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路21條，新增運(yùn)營(yíng)里程847公里，新增南通和黃石2個(gè)城市首次開通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通。其中，12月份新增運(yùn)營(yíng)里程227.8公里，新增運(yùn)營(yíng)線路5條(青島地鐵4號(hào)線、深圳地鐵16號(hào)線、南京地鐵7號(hào)線、佛山地鐵3號(hào)線和黃石有軌電車一期)，新增運(yùn)營(yíng)區(qū)段6個(gè)(寧波地鐵2號(hào)線二期后通段、南京地鐵1號(hào)線北延、西安地鐵6號(hào)線二期、武漢地鐵7號(hào)線北延一期、武漢地鐵16號(hào)線調(diào)整工程和北京地鐵16號(hào)線南段)。

三、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“十四五”期間，我國(guó)鐵路建設(shè)任務(wù)仍十分繁重，在建、已批項(xiàng)目規(guī)模達(dá)3.19萬億元。到2025年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到17.5萬公里左右，據(jù)預(yù)測(cè)“十四五”期間我國(guó)電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求量將不斷擴(kuò)大。

《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》指出，到2035年，國(guó)家鐵路網(wǎng)總規(guī)模合計(jì)20萬公里左右，其中高速鐵路7萬公里(含部分城際鐵路)，普速鐵路13萬公里(含部分市域鐵路)。形成由“八縱八橫”高速鐵路主通道為骨架、區(qū)域性高速鐵路銜接的高速鐵路網(wǎng);由若干條縱橫普速鐵路主通道為骨架、區(qū)域性普速鐵路銜接的普速鐵路網(wǎng);京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等重點(diǎn)城市群率先建成城際鐵路網(wǎng)，其他城市群城際鐵路逐步成網(wǎng)。

今天新技術(shù)涌現(xiàn)和跨界融合，為軌道交通裝備技術(shù)變革帶來契機(jī)。以現(xiàn)代通信技術(shù)、控制制度和泛在互聯(lián)為代表的新興技術(shù)不斷在工程實(shí)驗(yàn)中得到應(yīng)用，開放融合創(chuàng)新的范圍、作用及影響將不斷擴(kuò)大。對(duì)軌道交通裝備制造業(yè)而言，開展跨行業(yè)融合、跨領(lǐng)域技術(shù)借鑒，將其他高端裝備制造業(yè)、先進(jìn)技術(shù)、新一代信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)融合創(chuàng)新，為軌道交通裝備技術(shù)進(jìn)步帶來了發(fā)展新機(jī)遇。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，我國(guó)軌道交通在未來5-10年仍將保持較快發(fā)展，為軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場(chǎng)空間。

在國(guó)內(nèi)，隨著人口向大都市集聚，軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發(fā)展的重要基礎(chǔ)，迎來了大發(fā)展的機(jī)遇。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大區(qū)域的城際和市域(郊)鐵路均是各省市的重大工程，大都市通過城市軌道交通等公共交通出行方式，著力打造1小時(shí)通勤圈。隨著國(guó)內(nèi)大力推進(jìn)城市軌道建設(shè)，未來一二十年，先進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)仍將處于快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇期。

軌道交通裝備行業(yè)研究報(bào)告主要分析了軌道交通裝備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、軌道交通裝備市場(chǎng)供需求狀況、軌道交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和軌道交通裝備主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、軌道交通裝備市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)軌道交通裝備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。軌道交通裝備行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略、生產(chǎn)策略、營(yíng)銷策略等方面的建議。

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