2023網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年2月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 823 50
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中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡(luò)空間安全是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心支撐，我國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍具備很大的成長(zhǎng)空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)。

隨著全球數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加，同時(shí)，隨著“東數(shù)西算”工程全面 布局落地，數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷升級(jí)拓展，從而進(jìn)一步打開(kāi) ICT 市場(chǎng)新空間，我國(guó)網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)等通用計(jì)算硬件設(shè)備的區(qū)別主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能的要求標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備包括IP協(xié)議密碼機(jī)、安全路由器、線路密碼機(jī)、防火墻等.網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。區(qū)別于通用計(jì)算硬件設(shè)備(如服務(wù)器)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)具備各種環(huán)境下，高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的支出重點(diǎn)，約占網(wǎng)絡(luò)安全廠商成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的20%。

2023網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡(luò)空間安全是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心支撐，我國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍具備很大的成長(zhǎng)空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)。

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)增速高于全球，交換機(jī)占據(jù)主要份額。據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)，2026 年我國(guó)主要網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 170.56 億美元，較 2020 年相比增長(zhǎng) 65.34%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.74%， 我國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，且增速高于全球市場(chǎng)。

受益國(guó)家政策支持，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)前路開(kāi)闊。新基建的建設(shè)重點(diǎn)是面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，信息 基礎(chǔ)設(shè)施和融合基礎(chǔ)設(shè)施均是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正是數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基石，企業(yè)級(jí)與電信級(jí)市場(chǎng)均加快建設(shè)腳步，受益“十四五”等政策關(guān)于數(shù)字 經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望穩(wěn)步推進(jìn)，各行業(yè)迎來(lái)信息化建設(shè)浪潮，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)的發(fā)展迎來(lái)了前所未有的良好契機(jī)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

第四章 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

一、網(wǎng)絡(luò)安全成熟期企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

成熟期企業(yè)主要覆蓋了中等規(guī)模以上的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。它們的安全業(yè)務(wù)年收入普遍在 1 億元以上，安全業(yè)務(wù)毛利達(dá)到 1億元左右。

圖表：成熟期50 強(qiáng)企業(yè)畫像

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從整體來(lái)看，右上角頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大，頭部企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)多年，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。但是廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)依然較激烈。奇安信借助強(qiáng)大的資本與資源的投入迅速成為領(lǐng)導(dǎo)者頭部廠商。另外，可以看到頭部企業(yè)與左下角的與中小型廠商進(jìn)一步拉開(kāi)差距。安恒信息、中孚信息憑借良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。IT龍頭企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司不斷加大安全領(lǐng)域的投入，進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力也有明顯提升。

二、網(wǎng)絡(luò)安全成長(zhǎng)期企業(yè)和初創(chuàng)期企業(yè)分析

成長(zhǎng)期企業(yè)成立時(shí)間一般為5年以上，融資輪次為B輪及B輪以后，營(yíng)收規(guī)模大多在1億-3億之間，人員規(guī)模通常在200-500人左右，研發(fā)人員占比在30%-50%左右，甚至更高。

業(yè)務(wù)方向明確，商業(yè)模式相對(duì)成熟，經(jīng)營(yíng)策略穩(wěn)定且成長(zhǎng)性較好的企業(yè)基本上聚焦于新興的安全細(xì)分市場(chǎng)，并能夠快速找到在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位的方向，但是出于規(guī)模擴(kuò)張的需要，其業(yè)務(wù)大多是在聚焦主要方向的同時(shí)，采用多元化經(jīng)營(yíng)模式。

初創(chuàng)期企業(yè)一般為成立5年以內(nèi)，營(yíng)收規(guī)模大多1000萬(wàn)-5000萬(wàn)之間，人員規(guī)模通常在20-100人左右，研發(fā)人員占比相比成長(zhǎng)期企業(yè)更高，通常在50%以上。

與成長(zhǎng)型企業(yè)相比，雖然技術(shù)成熟度和商業(yè)模式尚未穩(wěn)定，但這類企業(yè)的業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)創(chuàng)新性，涵蓋很多處于市場(chǎng)導(dǎo)入期的業(yè)務(wù)方向，代表著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的未來(lái)。

第四節(jié) 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)需求分析

從行業(yè)客戶需求變化而言，客戶的安全需求已從傳統(tǒng)的形式化合規(guī)到實(shí)戰(zhàn)化效果合法轉(zhuǎn)變。全行業(yè)客戶的數(shù)字化、智能化、云化轉(zhuǎn)型已開(kāi)展如火如荼，"互聯(lián)網(wǎng)+"、"智能+"、"5G 戰(zhàn)略"等，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用，信息系統(tǒng)的安全也逐步改變之前圍墻式、補(bǔ)丁式、形式合規(guī)式的業(yè)態(tài)，網(wǎng)絡(luò)安全場(chǎng)景進(jìn)入多元化發(fā)展期。在技術(shù)發(fā)展方面，暴增的新應(yīng)用、新場(chǎng)景需要網(wǎng)絡(luò)安全的新技術(shù)、新場(chǎng)景，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)進(jìn)入升級(jí)換代核心期。

在當(dāng)前的轉(zhuǎn)折關(guān)鍵期，傳統(tǒng)碎片化防護(hù)方式雖然還在發(fā)揮合規(guī)作用，但面對(duì)已經(jīng)模糊的網(wǎng)絡(luò)邊界、面對(duì)難以計(jì)數(shù)的接入終端，面對(duì)無(wú)處不在的攻擊面，已經(jīng)無(wú)法解決新技術(shù)、新場(chǎng)景和新業(yè)態(tài)下的安全問(wèn)題。針對(duì)愈發(fā)復(fù)雜的攻防性的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，需要建立實(shí)戰(zhàn)化、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的縱深防御體系。只有掌握基于大數(shù)據(jù)能力下的新一代網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，擁有高效全面的應(yīng)急響應(yīng)能力、更強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)化效果的安全廠商，才能給客戶交付具備阻斷網(wǎng)絡(luò)安全威脅的防御方案，從而獲得更多的市場(chǎng)商機(jī)。因此，能夠滿足行業(yè)客戶新需求并取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)、已建立技術(shù)壁壘的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)將成為未來(lái)網(wǎng)安市場(chǎng)的最大受益者。

隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入開(kāi)展，網(wǎng)絡(luò)攻擊者的目標(biāo)系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)向核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和承載核心數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用。攻擊者的角色也從普通的個(gè)人網(wǎng)絡(luò)犯罪，到有組織的攻擊甚至有境外背景的國(guó)家級(jí)對(duì)抗。攻擊工具的武器化、攻擊手段的戰(zhàn)術(shù)化，均對(duì)政企用戶的網(wǎng)絡(luò)安全防御提出了更高要求。

為此，公安部提出“三化六防”新思想，以“實(shí)戰(zhàn)化、體系化、常態(tài)化”為安全監(jiān)管新理念，以“動(dòng)態(tài)防御、主動(dòng)防御、縱深防御、精準(zhǔn)防護(hù)、整體防護(hù)、聯(lián)防聯(lián)控”為新舉措，構(gòu)建國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全綜合防控系統(tǒng)，深入推進(jìn)等保和關(guān)保的積極實(shí)踐。在此背景下，國(guó)家主管部門主導(dǎo)的國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)戰(zhàn)攻防演習(xí)中，參與演習(xí)的行業(yè)更加廣泛，參與演習(xí)的主體數(shù)量顯著增加。實(shí)戰(zhàn)攻防演習(xí)成為政企用戶網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)的常態(tài)化工作，也成為政企用戶檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)安全防御體系有效性、全面提升網(wǎng)絡(luò)安全綜合防護(hù)能力的重要手段，有效地推動(dòng)了政企用戶增加對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)戰(zhàn)化、體系化及安全運(yùn)行能力的建設(shè)投入。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展及預(yù)測(cè)

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528.6億;國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)雖然市場(chǎng)體量較小，但即將步入高速發(fā)展期，未來(lái)5年市場(chǎng)平均增速超過(guò)100%。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產(chǎn)要素，網(wǎng)絡(luò)空間安全是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心支撐，我國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍具備很大的成長(zhǎng)空間，產(chǎn)業(yè)增速將持續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)。2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528.6億元，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到588.4億元。

圖表：2018-2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為 37.7 億美元，其中防火墻類產(chǎn)品是 IT 安全硬件市場(chǎng)的最大單一子市場(chǎng)，且未來(lái)仍將占據(jù)主導(dǎo)地位?！笆奈濉币?guī)劃推進(jìn)落地、“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，在政策、市場(chǎng)、需求等多方因素驅(qū)動(dòng)下，防火墻產(chǎn)品作為網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)核心產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將持續(xù)保持增長(zhǎng)。

據(jù)IDC發(fā)布的《2021年V2全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)支出達(dá)到7,542.8億美元，預(yù)測(cè)2025年將達(dá)到1.2萬(wàn)億美元(年均復(fù)合增長(zhǎng)11.4%)。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模全球第一，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)支出將達(dá)到3000億美元，全球占比約26.1%。隨著全球范圍內(nèi)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的攻擊數(shù)量不斷增加，物聯(lián)網(wǎng)安全作為其核心保障能力，物聯(lián)網(wǎng)安全市場(chǎng)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景展望

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)早已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，具有與碳中和、碳達(dá)峰同樣的重要戰(zhàn)略地位。我國(guó)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 提出，2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重提升至10%。要推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型 整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。

網(wǎng)絡(luò)安全護(hù)航數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全。數(shù)字經(jīng)濟(jì)要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，建立健全數(shù)字安全保障體系， 筑牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全屏障。2022 年 1 月 12 日國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系方面提出了三方向要求，一是增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力、二是提升數(shù)據(jù)安全保障水平、三是切實(shí)有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。

“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)”重要性持續(xù)提升。黨的二十大報(bào)告中指出“堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造 強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)”，同時(shí)明確對(duì)“推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定” 做出戰(zhàn)略部署。在我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)自主可控等國(guó)家戰(zhàn)略的助推下，網(wǎng)絡(luò)安全具備長(zhǎng)期穩(wěn)增長(zhǎng)、快增長(zhǎng)的大邏輯。

中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，是目前國(guó)內(nèi)覆蓋面最全面、研究最為深入、數(shù)據(jù)資源最為強(qiáng)大的行業(yè)研究報(bào)告系列。報(bào)告充分體現(xiàn)了中研普華所特有的與國(guó)際接軌的咨詢背景和專家智力資源的優(yōu)勢(shì)，以客戶需求為導(dǎo)向，以行業(yè)為主線，全面整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)等多層面信息源。依據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)和科學(xué)的分析體系，在研究領(lǐng)域上突出全方位特色，著重從行業(yè)發(fā)展的方向、格局和政策環(huán)境，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，尋找最佳營(yíng)銷機(jī)會(huì)與商機(jī)，具有相當(dāng)?shù)念A(yù)見(jiàn)性和權(quán)威性，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人制定發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和投資決策的重要參考。

欲了解更多關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但...

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