集裝箱行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：中國(guó)海關(guān)總署 交通運(yùn)輸部 1148 74
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我國(guó)作為全球第一的出口國(guó)，有著龐大的集裝箱吞吐量，交通部數(shù)據(jù)顯示，2022年5月我國(guó)沿海集裝箱吞吐量為2228萬標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)。我國(guó)進(jìn)入WTO以來，沿海港口集裝箱吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)，僅有2008-2009年金融危機(jī)與2020年初疫情期間同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其余時(shí)間均呈正增長(zhǎng)，表現(xiàn)為我

我國(guó)作為全球第一的出口國(guó)，有著龐大的集裝箱吞吐量，交通部數(shù)據(jù)顯示，2022年5月我國(guó)沿海集裝箱吞吐量為2228萬標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)。我國(guó)進(jìn)入WTO以來，沿海港口集裝箱吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)，僅有2008-2009年金融危機(jī)與2020年初疫情期間同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其余時(shí)間均呈正增長(zhǎng)，表現(xiàn)為我國(guó)集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，需求的持續(xù)走高。

集裝箱概述

集裝箱，是指具有一定強(qiáng)度、剛度和規(guī)格，能裝載包裝或無包裝貨進(jìn)行運(yùn)輸，并便于用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行裝卸搬運(yùn)的一種成組工具。

集裝箱種類繁多，分類方式也多種多樣，其按用途可分為干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;按材質(zhì)可分為鋼質(zhì)集裝箱、鋁合金集裝箱、玻璃鋼質(zhì)集裝箱等。

集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等原材料;中游為集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱;下游應(yīng)用于各類物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)。

水路運(yùn)輸是我國(guó)集裝箱最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其憑借其覆蓋范圍廣、航道投資小、運(yùn)輸能力強(qiáng)、占地少、成本低的優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)代貨物運(yùn)輸中具有不可替代的地位，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)、對(duì)外貿(mào)易、社會(huì)發(fā)展的重要支撐。近年來，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和國(guó)家政策的支持，我國(guó)水路運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)水路運(yùn)輸貨運(yùn)量達(dá)82.4億噸，同比增長(zhǎng)8.2%。其中，內(nèi)河貨運(yùn)量41.89億噸，同比增長(zhǎng)9.8%;海洋貨運(yùn)量40.51億噸，同比增長(zhǎng)6.6%。

近年來，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，例如《關(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)的意見》、《關(guān)于調(diào)整內(nèi)外貿(mào)集裝箱同船運(yùn)輸以及國(guó)際航行船舶沿海捎帶業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的公告》、《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》等系列政策措施，為集裝箱行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。

集裝箱行業(yè)市場(chǎng)深度分析

1、產(chǎn)量

近年來，我國(guó)集裝箱產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，2021年我國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，達(dá)23057.6萬立方米，同比增長(zhǎng)113.8%。主要是由于新冠疫情期間，各國(guó)對(duì)消費(fèi)品補(bǔ)庫存的需求及防疫物資進(jìn)口激增，在世界各地造成了嚴(yán)重的供應(yīng)瓶頸，導(dǎo)致船運(yùn)集裝箱周轉(zhuǎn)不暢并進(jìn)一步推高海運(yùn)價(jià)格，進(jìn)而推動(dòng)了集裝箱產(chǎn)量的增長(zhǎng)。截至2022年10月，我國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量為13387.5萬立方米，同比下降30.8%。

2、吞吐量

從我國(guó)集裝箱吞吐量情況來看，隨著近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)消費(fèi)品市場(chǎng)及國(guó)際貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，推動(dòng)了我國(guó)集裝箱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)港口集裝箱吞吐量達(dá)28272萬TEU，同比增長(zhǎng)7%。截至2022年10月，吞吐量為24491萬TEU，同比增長(zhǎng)4%。

3、出口貿(mào)易

我國(guó)集裝箱主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。近年來，我國(guó)集裝箱出口量及出口金額整體呈動(dòng)蕩上升的趨勢(shì)，據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)集裝箱出口量為483.82萬個(gè)，同比增長(zhǎng)144%，出口金額為234.27億美元，同比增長(zhǎng)218%。截至2022年10月，我國(guó)集裝箱出口量為294.77萬個(gè)，同比下降24.6%，出口金額為133.39億美元，同比下降27.9%。

集裝箱市場(chǎng)供需分析

從原來的“一箱難求”到現(xiàn)在“空箱堆積”，國(guó)際集裝箱市場(chǎng)出現(xiàn)新的“箱”愁。全球集裝箱交易平臺(tái)Container xChange數(shù)據(jù)顯示，2023年第2周(1月2-1月8日)，上海港的40英尺集裝箱CAx(集裝箱可用指數(shù))達(dá)到0.66，此后幾周均維持在0.64的高位。2020年11月到2021年12月之間，該指數(shù)曾多次低于0.1。

CAx指數(shù)可以量化全球主要港口的集裝箱可用性。根據(jù)Container xChange的定義，CAx超過0.5說明該港口的集裝箱設(shè)備有剩余，而低于0.5則表示集裝箱設(shè)備不足。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年集裝箱行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

目前，我國(guó)集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟，良性競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸穩(wěn)定，市場(chǎng)參與者主要包括泛亞航運(yùn)、中谷物流、安通物流、錦江航運(yùn)、寧波遠(yuǎn)洋等，并且這些參與者的業(yè)務(wù)定位和細(xì)分領(lǐng)域各有側(cè)重，其中中谷物流、安通物流主要是內(nèi)貿(mào)線運(yùn)輸，錦江航運(yùn)、寧波遠(yuǎn)洋以外貿(mào)內(nèi)支線為主。

從集裝箱市場(chǎng)供需關(guān)系改變，積壓的集裝箱沖淡了市場(chǎng)對(duì)于新產(chǎn)集裝箱的需求，中國(guó)作為世界上最大的集裝箱生產(chǎn)過與出口國(guó)，產(chǎn)銷受到較大沖擊。因此2022年全年集裝箱總產(chǎn)量15757.6萬立方米，對(duì)板材產(chǎn)品需求量655.52萬噸，較去年同期同比下降31.07%。

2023年1月，由于元旦假期和傳統(tǒng)的春節(jié)長(zhǎng)假影響，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整行情，運(yùn)輸需求總體平穩(wěn)，供求平衡情況略顯疲軟，綜合指數(shù)繼續(xù)下行。隨著假期因素影響消退以及中國(guó)優(yōu)化防疫政策，未來市場(chǎng)走勢(shì)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好。2023年1月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1206.01點(diǎn)，較上月平均下跌11.2%;反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為1040.77點(diǎn)，較上月平均下跌7.9%。

事實(shí)上，集裝箱行業(yè)經(jīng)過了疫情后的繁榮期后，目前運(yùn)價(jià)已回歸行業(yè)常態(tài)。隨著本輪周期頂部新船和新箱的訂單大量釋放，“一箱難求”的現(xiàn)象已不復(fù)存在。

2023年以來，全球集裝箱市場(chǎng)受需求不足、供給上升影響，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)較大下行壓力。在資本市場(chǎng)方面，投資者對(duì)集裝箱航運(yùn)股票也持觀望態(tài)度。

隨著我國(guó)集裝箱供應(yīng)鏈韌性不斷強(qiáng)化，國(guó)內(nèi)集裝箱市場(chǎng)，尤其是國(guó)內(nèi)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展空間巨大，有望成為集裝箱市場(chǎng)的“藍(lán)?！薄?/p>

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  2023-2028年集裝箱行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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