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木地板行業(yè)市場銷量統(tǒng)計(jì) 木地板行業(yè)競爭格局

木地板是指用木材制成的地板,中國生產(chǎn)的木地板主要分為實(shí)木地板、強(qiáng)化木地板、實(shí)木復(fù)合地板、多層復(fù)合地板、竹材地板和軟木地板六大類,以及新興的木塑地板。木地板產(chǎn)業(yè)將綠色產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略支點(diǎn),將國際化戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略前瞻,將大家居戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略總成,將品牌發(fā)展

中國木地板行業(yè),起源于20世紀(jì)80年代。隨著我國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和居民生活水平的日益提高,實(shí)木地板以其腳感舒適 、自然溫馨、高貴典雅等優(yōu)點(diǎn),備受市場與消費(fèi)者青睞,帶動(dòng)了木地板行業(yè)的發(fā)展。目前,我國實(shí)木地板行業(yè)已形成多種類、多規(guī)格、多檔次的產(chǎn)業(yè)體系,從生產(chǎn)到銷售、鋪設(shè)、售后均具備一定規(guī)模。

木地板是指用木材制成的地板,中國生產(chǎn)的木地板主要分為實(shí)木地板、強(qiáng)化木地板、實(shí)木復(fù)合地板、多層復(fù)合地板、竹材地板和軟木地板六大類,以及新興的木塑地板。木地板產(chǎn)業(yè)將綠色產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略支點(diǎn),將國際化戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略前瞻,將大家居戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略總成,將品牌發(fā)展戰(zhàn)略作為戰(zhàn)略理念,將可持續(xù)性發(fā)展戰(zhàn)略為戰(zhàn)略基礎(chǔ)。推動(dòng)商業(yè)模式升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)體系創(chuàng)新。

木地板行業(yè)市場銷量統(tǒng)計(jì)

近年來,隨著居民生活水平的不斷提高,部分高端需求開始釋放,消費(fèi)者對(duì)地板的健康環(huán)保、外觀設(shè)計(jì)及功能用途方面的需求不斷提升,特別是精裝房的興起使得實(shí)木復(fù)合地板的銷量增長高于行業(yè)平均水平。工程渠道銷量保持較大幅度增長,拉動(dòng)實(shí)木復(fù)合地板銷量增長;零售渠道銷量降低,市場青睞個(gè)性化、差異化、高端化產(chǎn)品和服務(wù)。而實(shí)木復(fù)合地板的優(yōu)勢在于耐磨性和觀感較好,且保養(yǎng)相比于實(shí)木地板簡單,因此在工程端和消費(fèi)端都受到了市場的歡迎。

2019年我國住宅商品房銷售面積為150144萬m2 ,相比于2010年增長了60.79%,而我國規(guī)模以上木地板企業(yè)銷量在此期間只增長了6.42%,木地板的增長率遠(yuǎn)低于住宅商品房,由此可知,木地板的市場空間受到其他材料 的擠壓,同時(shí)也表明木地板產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量為41170萬平方米,相比于2019年有所回落。

圖表:2014-2020年我國規(guī)模以上企業(yè)木竹地板銷量變化

數(shù)據(jù)來源:中研普華整理

從細(xì)分產(chǎn)品銷量來看,2020年受到疫情的影響,裝修建材市場出現(xiàn)了不同程度的市場萎縮。在木地板領(lǐng)域除了實(shí)木復(fù)合地板以外,其他木、竹地板均出現(xiàn)了不同程度的下降。2020年強(qiáng)化木地板銷量為19900萬平方米,同比下降7.96%,而實(shí)木復(fù)合地板銷量則增長至13800萬平方米,同比增長8.66%。實(shí)木復(fù)合地板按種類分成多層復(fù)合地板和三層復(fù)合地板,由幾層原木通過黏膠進(jìn)行膠合,其腳感和質(zhì)感取決于表層的木層,越厚的腳感越好,接近于純實(shí)木的質(zhì)感。

圖表:2020年我國木竹地板市場細(xì)分產(chǎn)品銷量及增速

數(shù)據(jù)來源:中研普華整理

木地板行業(yè)競爭格局

中國房地產(chǎn)存量市場巨大,二手房交易直接帶動(dòng)了房地產(chǎn)二次裝修和木地板需求,同時(shí),自住房超過一定使用期限后也有重新鋪設(shè)地板的需求。國家近年來日益重視公共服務(wù)體系的建立和健全,其對(duì)廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區(qū)居民住房、改造農(nóng)村危房及游牧民定居等領(lǐng)域的投入,也將有利于地板市場需求的長期穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國木竹地板產(chǎn)量僅為78389萬平方米。

我國的木地板行業(yè)由于受到原料、運(yùn)輸成本等因素的限制導(dǎo)致行業(yè)的市場集中度偏低,但是近年來開始向頭部企業(yè)集中。由于我國停止了天然林的商業(yè)采伐,因此木地板的原材料只能來自于人工林和進(jìn)口木材,而現(xiàn)階段國內(nèi)的木地板原材料對(duì)外依存度達(dá)到60%,而目前多個(gè)國家開始 限制木材出口,保護(hù)森林資源。

就我國地板行業(yè)整體市場集中度情況而言,目前我國地板行業(yè)整體集中度略低,CR10僅為35%左右,主要原因是地板產(chǎn)業(yè)各品類(木竹地板、木塑地板、石晶地板)間原材料差距較大,較少能做到全品類生產(chǎn),加之石晶地板生產(chǎn)簡單,市場集中度低,帶動(dòng)整體地板產(chǎn)業(yè)市場集中度下降。

就精裝修木地板配套格局來看,整體市場集中度較高,圣象和大自然分別占據(jù)19.6%和10.7%的市場份額。主要原因是精裝修相較整體房地產(chǎn)木地板滲透率更高,品牌集中效應(yīng)明顯。值得注意的是,仍有17.4%的用戶選擇定制,相較2020年的20.7%小幅度下降,預(yù)計(jì)品牌集中度將進(jìn)一步提升。

我國作為人造板生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)的第一大國,人均擁有木材資源不足,行業(yè)需求和供給增量逐步放緩,市場從高速發(fā)展期進(jìn)入平臺(tái)期,行業(yè)同質(zhì)化競爭激烈,凈利潤逐年下降。近年來由于上游資源及限砍限伐政策的出臺(tái)、新生產(chǎn)線的不斷投產(chǎn),加速了資源競爭的內(nèi)卷化。同時(shí)隨著原材料價(jià)格、運(yùn)輸成本、人力成本的不斷上漲,國家對(duì)安全、環(huán)保要求的不斷提高,市場對(duì)人造板的產(chǎn)品品質(zhì)要求越來越高,地方小產(chǎn)能出清速度加快,份額向中大型企業(yè)逐漸集中,市場集中度有望進(jìn)一步提升。目前國內(nèi)木材制品需求漸趨飽和,整體需求受出口影響較大,2021年中國木材對(duì)外依存度達(dá)到51.4%。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國木地板行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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