2023汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展 中國新能源汽車零部件發(fā)展?fàn)顩r

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 527 28
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新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進(jìn)入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當(dāng)下汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化變革之際，汽車供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

汽車零部件行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱型行業(yè),其發(fā)展水平代表了一個(gè)國家工業(yè)發(fā)展 的綜合實(shí)力水平,因此,我國一直將汽車零部件作為國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持發(fā)展的 行業(yè)。

汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個(gè)零部件構(gòu)成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號(hào)的汽車零部件產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)。汽車整車廠作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時(shí)降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進(jìn)行配套生產(chǎn)。

汽車零部件行業(yè)具有多層級(jí)分工特點(diǎn)，汽車零部件供應(yīng)鏈主要按照“零件、部件、系統(tǒng)總成”的金字塔式架構(gòu)，具體劃分為一、二、三級(jí)供應(yīng)商。一級(jí)供應(yīng)商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強(qiáng)的綜合競爭力，二、三級(jí)供應(yīng)商一般專注于材料、生產(chǎn)工藝和降低成本等方面，二、三級(jí)供應(yīng)商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產(chǎn)品附加值、優(yōu)化產(chǎn)品等方式擺脫同質(zhì)化競爭。

2023汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展

為響應(yīng)節(jié)能減排的號(hào)召，各國紛紛出臺(tái)乘用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。根據(jù)國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)將從 2015年的 6.9L/100km降到 2020 年的 5L/100km，降幅高達(dá) 27.5%;歐盟通過強(qiáng)制性的法律手段取代自愿性的 CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車燃料消耗量和 CO2限值要求和標(biāo)示制度;美國發(fā)布了輕型汽車燃料經(jīng)濟(jì)性及溫室氣體排放規(guī)定，要求 2025 年美國輕型汽車的平均燃料經(jīng)濟(jì)性達(dá)到 56.2mpg。

根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關(guān)關(guān)系，汽車質(zhì)量每降低 100kg，每百公里可節(jié)省約 0.6L 燃油，減排 800-900g 的 CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

隨著電動(dòng)車的產(chǎn)銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動(dòng)車發(fā)展的一個(gè)重要因素。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，電動(dòng)車的重量與耗電量呈正相關(guān)關(guān)系。除去動(dòng)力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵因素，純電動(dòng)汽車整車重量若降低 10kg，續(xù)駛里程則可增加 2.5km。因此，新形勢下電動(dòng)車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。

實(shí)現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)和輕量化制造三個(gè)主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強(qiáng)度鋼等。從減重效果看，高強(qiáng)度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢;從成本方面看，高強(qiáng)度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價(jià)比要高于鋼、鎂、塑料和復(fù)合材料，無論應(yīng)用技術(shù)還是運(yùn)行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020 年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為 64%，是目前最主要的輕量化材料。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

比亞迪新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工。近日，常州國家高新區(qū)舉行2023年重大項(xiàng)目集中開工集中簽約暨比亞迪新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目奠基儀式。

本次常州高新區(qū)集中開工項(xiàng)目共35個(gè)，總投資281億元。其中新能源汽車及汽車核心零部件項(xiàng)目13個(gè)、智慧能源項(xiàng)目4個(gè)、新材料項(xiàng)目4個(gè)，同時(shí)其他還涉及新一代信息技術(shù)項(xiàng)目、新醫(yī)藥及醫(yī)療器械項(xiàng)目和高端智能裝備制造。

值得注意的是，其中比亞迪新能源汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落戶于濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總投資約100億元。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)30萬套智慧動(dòng)力總成、傳動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件。

2022年，比亞迪華東(常州)產(chǎn)業(yè)基地實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)和快速提產(chǎn)，年度新能源車產(chǎn)量達(dá)18萬輛，其中包含元PLUS、海豹等車型。

另外，在2022年比亞迪累計(jì)銷售新車186.85萬輛，同比增長152.5%，其中新能源乘用車銷量185.26萬輛，同比增長212.82%。

中國新能源汽車零部件發(fā)展?fàn)顩r

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。

新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進(jìn)入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當(dāng)下汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化變革之際，汽車供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，寧波敏達(dá)汽車科技股份有限公司(下稱“敏達(dá)股份”)、浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司(下稱“浙江華遠(yuǎn)”)、浙江雅虎汽車部件股份有限公司(下稱“浙江雅虎”)、蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司(下稱“眾捷汽車”)、武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司(下稱“元豐電控”)、上海汽車空調(diào)配件股份有限公司(下稱“上海汽配”)、日照興業(yè)汽車配件股份有限公司(下稱“興業(yè)汽配”)等十余家企業(yè)申請A股上市。

河北科力汽車裝備股份有限公司、浙江斯菱汽車軸承股份有限公司兩家企業(yè)已分別于今年1月12日、2022年9月16日成功過會(huì);常熟通潤汽車零部件股份有限公司已于2022年7月成功在上海證券交易所上市，滁州多利汽車科技股份有限公司也于近日獲得IPO批文，將于深交所主板上市，擬募資15.92億元。

目前，汽車零部件企業(yè)規(guī)模參差不一，擬上市企業(yè)普遍規(guī)模較小。敏達(dá)股份、浙江華遠(yuǎn)、浙江雅虎、眾捷汽車、元豐電控、上海汽配、興業(yè)汽配分別擬募資5.48億元、3.14億元、3.63億元、4.21億元、4.06億元、8.39億元、14.7億元，估值分別為21.92億元、15.7億元、14.52億元、16.88億元、16.24億元、33.56億元、58.8億元。

而在上市的汽車零部件企業(yè)中，專注于汽車玻璃生產(chǎn)的福耀玻璃(600660.SH)的市值已超千億，總市值達(dá)1006.32億元;汽車電子企業(yè)德賽西威(002920.SZ)、綜合性汽車零部件上市公司華域汽車(600741.SH)的總市值也分別達(dá)到了711.25億元、573.8億元，龍頭地位穩(wěn)固。

中國汽車傳統(tǒng)的熱管理行業(yè)發(fā)展

中國成功在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。2022年，中國汽車出口總量成功超越德國這一傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國，成為全球第二大汽車出口國。

對規(guī)模龐大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，中國新能源汽車的破局帶來的不僅是行業(yè)之變，更是“生態(tài)”之變。隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，中國本土汽車零部件企業(yè)迎來了更為廣闊的舞臺(tái)，傳統(tǒng)的熱管理行業(yè)也迎來新的發(fā)展契機(jī)。

新能源車熱管理系統(tǒng)相較燃油車復(fù)雜度顯著提升，帶來零部件單車價(jià)值量翻倍。預(yù)計(jì)全球汽車熱管理市場 2026 年有望突破 4200 億元，屆時(shí)新能源車熱管理行業(yè)規(guī)模約 2500 億元。

汽車熱管理，是指管理控制汽車運(yùn)行中所產(chǎn)生的熱負(fù)荷或在低溫工作條件下為汽車供熱。一般來說，傳統(tǒng)燃油汽車熱管理主要包含的是空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的熱管理，主要目的就是為了整車各項(xiàng)零部件處于合適的溫度，保障車輛發(fā)揮出最佳的駕駛性能。

由于與傳統(tǒng)燃油汽車在結(jié)構(gòu)上存在巨大差異，新能源汽車對熱管理催生出更多的功能需求。例如，在空調(diào)制熱的情況下，傳統(tǒng)燃油車可以通過發(fā)動(dòng)機(jī)的余熱給車內(nèi)供熱，而新能源車則必須要主動(dòng)進(jìn)行制熱。

更重要的是，新能源車是以電池電能作為驅(qū)動(dòng)能源，當(dāng)電池溫度過高可能帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，這就需要進(jìn)行電池?zé)峁芾?。此外，插電混?dòng)車相比純電動(dòng)車而言更為復(fù)雜，還需配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。

事實(shí)上，優(yōu)秀的熱管理系統(tǒng)不僅可以提高續(xù)航里程，還能提升座艙的舒適性，降低電池的熱失控風(fēng)險(xiǎn)，提高電池使用壽命。因此，有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，在現(xiàn)有的電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展之前，在低溫續(xù)航上，真正拉開差距的正是熱管理系統(tǒng)。

《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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