嬰幼兒配方奶粉行業(yè)邁入加速洗牌新階段 嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析2023

• 陳觀秋 2023年2月21日 來源：證券日報(bào) 1098 70
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備受關(guān)注的《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)等3項(xiàng)營養(yǎng)與特膳食品標(biāo)準(zhǔn)將于2月22日正式實(shí)施，各大奶粉品牌完成配方注冊情況如何?新國標(biāo)實(shí)施將會(huì)對企業(yè)及行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?

備受關(guān)注的《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)等3項(xiàng)營養(yǎng)與特膳食品標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱“新國標(biāo)”)將于2月22日正式實(shí)施，各大奶粉品牌完成配方注冊情況如何?新國標(biāo)實(shí)施將會(huì)對企業(yè)及行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?

中國乳業(yè)分析師表示，新國標(biāo)的實(shí)施對奶粉行業(yè)將產(chǎn)生三方面影響：一是新國標(biāo)實(shí)施代表著最優(yōu)品質(zhì)的奶粉將陸續(xù)上市，消費(fèi)者在國內(nèi)可以購買到更高品質(zhì)的奶粉;二是新國標(biāo)的申請門檻較高，有一部分品牌已放棄申請注冊，這也進(jìn)一步推動(dòng)了市場集中度的提升;三是新國標(biāo)產(chǎn)品上市有利于嬰兒配方奶粉的價(jià)格穩(wěn)定。

奶粉企業(yè)加快注冊步伐

國家衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年3月18日發(fā)布《嬰兒配方食品》(GB10765-2021)、《較大嬰兒配方食品》(GB10766-2021)、《幼兒配方食品》(GB10767-2021)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對嬰幼兒配方奶粉中的營養(yǎng)素含量最小、最大限值進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充，同時(shí)明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加等。

專家表示，新國標(biāo)對奶粉營養(yǎng)元素添加量的精準(zhǔn)性、營養(yǎng)元素完整性等方面要求更加明確，對嬰兒配方食品企業(yè)的原料選購、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)工藝、研發(fā)和生產(chǎn)的穩(wěn)定性能等提出更高要求，也將使行業(yè)準(zhǔn)入門檻再次提高。

新國標(biāo)提出，2023年2月22日后生產(chǎn)的配方奶粉必須符合新國標(biāo)且重新取得國家市場監(jiān)督管理總局食品審評中心(CFE-SAMR)的注冊。據(jù)悉，新國標(biāo)政策出臺后，眾多乳企紛紛加快配方升級，通過新國標(biāo)注冊。如今，臨近新國標(biāo)正式實(shí)施，各大品牌完成注冊的情況再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。

2月15日，國家市場監(jiān)督管理總局食品審批中心公布最新一批“嬰幼兒配方奶粉注冊批件(決定書)”，公告顯示，包括北瑋至護(hù)、光明優(yōu)幼、雅慧嬰兒、紐貝蘭朵、美贊臣藍(lán)臻、金領(lǐng)冠睿護(hù)等50款配方奶粉通過新國標(biāo)注冊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112個(gè)品牌的316個(gè)配方獲得新國標(biāo)注冊。

新國標(biāo)被認(rèn)為是國內(nèi)奶粉“史上最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”，這促使相關(guān)企業(yè)進(jìn)入以品質(zhì)提升為核心的發(fā)展新階段。

嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析

2022年，整個(gè)奶粉行業(yè)在艱難中向前邁進(jìn)，行業(yè)集中度不斷提高。各大奶粉品牌紛紛使出渾身解數(shù)，也展現(xiàn)出了十足的增長韌性。

回顧這一年，國內(nèi)外多家奶粉企業(yè)按照新國標(biāo)的要求進(jìn)行了二次配方注冊。臨近年底，已有近百個(gè)品牌通過了二次配方注冊。從獲批的奶粉系列來看，多是高配版產(chǎn)品，例如君樂寶的臻唯愛配方奶粉既是純羊奶粉，又有高含量的乳鐵蛋白;伊利金領(lǐng)冠珍護(hù)配方奶粉OPO含量很高，屬于市場上的佼佼者。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年嬰幼兒配方奶粉行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析：

在這場競賽中，不同的奶粉企業(yè)境遇截然不同。多個(gè)大奶粉品牌資金實(shí)力雄厚，市場表現(xiàn)良好，更有實(shí)力進(jìn)行二次配方注冊的申請，其產(chǎn)品也更容易獲批。而部分小奶粉品牌卻無力通過二次配方注冊的申請，或?qū)㈥懤m(xù)退出市場。

自2021年3月國家衛(wèi)健委發(fā)布《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)較大嬰兒配方食品》和《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)幼兒配方食品》標(biāo)準(zhǔn)以來，我國確立了高于歐美國家標(biāo)準(zhǔn)的奶粉新國標(biāo)，嬰配粉行業(yè)也隨之迎來了品質(zhì)升級新階段。

1、嬰幼兒奶粉分析

嬰幼兒奶粉根據(jù)奶源不同可分為，普通奶粉、有機(jī)奶粉和草飼奶粉，草飼奶粉指可自然漫步于天然的牧場中，并主要以鮮草為食的奶牛所生產(chǎn)的牛奶制成的奶粉。根據(jù)蛋白來源不同可分為，配方牛奶粉、純羊乳配方奶粉、含牛乳蛋白配方羊奶粉、豆基配方奶粉、配方駝奶粉。根據(jù)食用人群不同可分為1段、2段和3段奶粉。

配方奶粉又稱母乳化奶粉，為了滿足嬰兒的營養(yǎng)需要，在普通奶粉的基礎(chǔ)上加以調(diào)配的奶制品。

不同類型嬰幼兒配方奶粉差異主要從奶牛、食物、飼養(yǎng)條件和進(jìn)食范圍來看，普通奶粉對奶牛、飼料、飼養(yǎng)條件的要求比較低，擠奶頻率和進(jìn)食范圍沒有限制;有機(jī)奶粉需要嚴(yán)格按照有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，需要有機(jī)飼草、有機(jī)飼料，奶牛在適當(dāng)?shù)募竟?jié)在戶外適當(dāng)運(yùn)動(dòng)，擠奶頻率有限制，不能使用激素、抗生素等化學(xué)藥劑;草飼奶粉需要新鮮牧草及草類飼料，多數(shù)時(shí)間在戶外散養(yǎng)，不同草飼標(biāo)準(zhǔn)有不同的擠奶頻率，也不能使用激素、抗生素等化學(xué)藥劑。

2、嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)出口

2017-2022年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)口額呈先上升后下降趨勢，2020年的下降或因疫情原因?qū)е聫木惩膺M(jìn)口不便以及國外奶粉產(chǎn)量下降。2021年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)口額降至45億美元左右。2022年1-2月，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)進(jìn)口額近6億美元。

2021年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)主要進(jìn)口來源地為荷蘭和新西蘭，中國從荷蘭進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉略高于從新西蘭進(jìn)口;從兩地進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉總額已然超過總嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口額的60%。

2017-2021年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的出口額呈波動(dòng)態(tài)勢，但在2020-2021年期間，出口額相較2018-2019年下降較多，2021年額略有回升。2021年，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)的出口額回升至2.5億美元以上。2022年1-2月，中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)出口總額不足5000萬美元。

2021年，中國嬰幼兒配方奶粉的出口目的地主要為中國香港地區(qū)，中國90%以上的對外出口嬰幼兒配方奶粉均去往中國香港地區(qū);其次是中國澳門地區(qū)，但出口至中國澳門的嬰幼兒配方奶粉出口額不足2000萬美元。

3、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

據(jù)了解，新國標(biāo)將行業(yè)準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高，中國嬰配粉行業(yè)迎來品質(zhì)升級新階段的同時(shí)，也在加速行業(yè)洗牌。

中國食品產(chǎn)業(yè)研究院高級研究員朱丹蓬表示，新國標(biāo)的實(shí)施，啟動(dòng)了中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)洗牌以及結(jié)構(gòu)升級，同時(shí)也是企業(yè)競爭進(jìn)入全新高度的序幕。

業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著奶粉企業(yè)將按照新要求重新研發(fā)新配方，或是升級已有配方，改造生產(chǎn)技術(shù)，修改包裝后再重新注冊。對企業(yè)來說，這對研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ榷继岢隽烁咭螅谭坌袠I(yè)將再次洗牌，有些品牌可能遭到淘汰。

隨著市場競爭的加劇，國內(nèi)奶粉行業(yè)已經(jīng)陷入零和博弈狀態(tài)，企業(yè)競爭帶來的成本增加遠(yuǎn)大于收益增加，而且隨著集中度的提升，競爭也從大吃小，轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)對抗，這也倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，只有這樣才能實(shí)現(xiàn)邊際收益大于其邊際成本。未來的市場將是“大而強(qiáng)”和“小而美”的組合。

雖然嬰幼兒配方奶粉所在的生命早期營養(yǎng)業(yè)務(wù)面臨增長壓力，但從整個(gè)營養(yǎng)品行業(yè)發(fā)展來看，其仍是剛需，近幾年都保持著兩位數(shù)以上的增長，因?yàn)榈?025年，國內(nèi)將有超過2億的65歲以上人群，還有很大的市場空間。

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