中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年1月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 525 28
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受益于國(guó)家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)長(zhǎng)足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機(jī)床則成為振興裝備制造業(yè)的重點(diǎn)之一。

受益于國(guó)家振興裝備制造業(yè)的大環(huán)境和強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)長(zhǎng)足發(fā)展、投資熱情高漲的局面。數(shù)控機(jī)床則成為振興裝備制造業(yè)的重點(diǎn)之一。

數(shù)控機(jī)床概述

機(jī)床是指制造機(jī)器的機(jī)器，也被稱(chēng)作工業(yè)母機(jī)，常被用于切削、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等加工工序，凡是對(duì)加工精度要求較高，表面粗糙度要求較細(xì)的零部件都需要通過(guò)機(jī)床加工，因此機(jī)床在下游制造業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。

數(shù)控機(jī)床通常由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、機(jī)床本體及其他輔助系統(tǒng)組成。

主傳動(dòng)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)機(jī)床主運(yùn)動(dòng)的傳動(dòng)系統(tǒng)，其功能是將電動(dòng)機(jī)的原動(dòng)力轉(zhuǎn)換成可供主軸上刀具切削加工的切削力矩和切削速度。

為適應(yīng)不同的工件和工藝，主傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)具有較大的調(diào)速范圍、較高的精度及剛度，并盡可能降低噪聲，從而獲得最佳的加工效率和加工精度。

金屬和塑料是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中最為基礎(chǔ)的兩種材料，而每件產(chǎn)品背后的生產(chǎn)母機(jī)就是CNC機(jī)床和注塑機(jī)，工業(yè)機(jī)器人在其中完成搬運(yùn)、打磨、噴涂等工作，起到輔助生產(chǎn)的作用。

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品按工藝用途，主要可以分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床三類(lèi)。

三種細(xì)分產(chǎn)品中，數(shù)控金屬切削機(jī)床的占比最大，比重為53.8%，其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占比為28.5%，數(shù)控特種加工機(jī)床的占比為16.8%。

國(guó)家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展提出要求?！案邫n數(shù)控機(jī)床”作為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，明確高檔數(shù)控機(jī)床未來(lái)發(fā)展目標(biāo)。

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈解度來(lái)看，數(shù)控機(jī)床的上游行業(yè)主要為機(jī)床主體零部件、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等，原材料約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高，故上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛，不但可以應(yīng)用于國(guó)防軍工、石油化工、船舶等領(lǐng)域，還可以應(yīng)用于新能源、紡織、電子、汽車(chē)等行業(yè)的自動(dòng)化設(shè)備，這些下游行業(yè)均是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)，得到國(guó)家政策的大力支持。

數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)的“工作母機(jī)”，機(jī)床行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。依據(jù)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，數(shù)控機(jī)床營(yíng)業(yè)收入大于15億元的企業(yè)有創(chuàng)世紀(jì)、海天精工和秦川機(jī)床;數(shù)控機(jī)床營(yíng)業(yè)收入在5-15億元之間的企業(yè)有：亞威股份、沈陽(yáng)機(jī)床、合鍛智能和日發(fā)精機(jī);其余企業(yè)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入在5億元以下。展望未來(lái)，我國(guó)將加快推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床的前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)未來(lái)將具有廣闊的成長(zhǎng)空間。

由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；謴?fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

近年來(lái)，在國(guó)家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速。目前，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、亞威股份、沈陽(yáng)機(jī)床、合鍛智能、日發(fā)精機(jī)、國(guó)盛智科、華東重機(jī)、浙海德曼、宇晶股份、宇環(huán)數(shù)控、華辰裝備、青海華鼎、科德數(shù)控、華明裝備、華東數(shù)控、中航高科、山東威達(dá)和上機(jī)數(shù)控，其中龍頭企業(yè)是創(chuàng)世紀(jì)。

在競(jìng)爭(zhēng)格局上，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”，產(chǎn)品主要集中在低端和中端市場(chǎng)，且多采用外購(gòu)核心零部件+自主生產(chǎn)加工模式。在高端領(lǐng)域的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力依舊嚴(yán)重不足，80%的數(shù)控系統(tǒng)仍高度依賴(lài)于進(jìn)口，核心零部件自主生產(chǎn)能力低下，整體國(guó)產(chǎn)滲透率僅為6%，外資企業(yè)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)高端機(jī)床市場(chǎng)的格局在中短期內(nèi)將很難出現(xiàn)明顯改變。

數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司中，大部分公司的業(yè)務(wù)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，我國(guó)華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量大，大部分?jǐn)?shù)控機(jī)床上市公司在華東地區(qū)均有布局。從產(chǎn)品方面來(lái)看，數(shù)控機(jī)床上市公司均加大了對(duì)于中高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)向柔性化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。

數(shù)控機(jī)床是國(guó)之重器，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。從航天火箭推力發(fā)動(dòng)機(jī)的制造，船舶螺旋槳，大型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的生產(chǎn)，到整個(gè)國(guó)產(chǎn)工業(yè)體系的發(fā)展，都離不開(kāi)機(jī)床，它支撐著國(guó)家整個(gè)重工業(yè)，被稱(chēng)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”。

數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展前景

隨著我國(guó)工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，我國(guó)正在經(jīng)歷從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，對(duì)作為工業(yè)母機(jī)的機(jī)床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。

《中國(guó)制造2025》將高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人列為大力推動(dòng)發(fā)展的十項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域之一，提出開(kāi)發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng);加快高檔數(shù)控機(jī)床等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā)，計(jì)劃到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造設(shè)備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。

在此大背景下，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)升級(jí)將向自動(dòng)化成套、客戶(hù)定制化和普遍的換檔升級(jí)方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高檔數(shù)控機(jī)床升級(jí)。

在我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)高端機(jī)床的市場(chǎng)潛力巨大，進(jìn)入了重要機(jī)遇期。

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  2022-2027年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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