2023中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究

• 陳澤芳 2023年1月13日 來源：中研普華 互聯(lián)網 1019 64
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中國目前處于藥用注射劑包材從低硼硅向中硼硅切換的過程之中。強勁的市場需求的背后，我們觀察到中硼硅注射劑瓶仍處于供應短缺狀態(tài)，背后的原因主要是中硼硅玻管全球產能的缺乏?？傮w來看，在中國藥品監(jiān)管領域一系列的政策推動下，伴隨著中國經濟的良性發(fā)展以及老百姓對

我國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？瓶所需要的拉管技術，仍處于被外國壟斷的狀態(tài)，處于“卡脖子”狀態(tài)。同時在進行中硼硅玻璃管的自主研發(fā)過程中，依然沒有完全解決氣泡線、結瘤和外徑穩(wěn)定性等問題，因此也沒有能實現(xiàn)中硼硅管制瓶的量產。

目前中國藥品包裝行業(yè)市場規(guī)模約1000億元。細分而言，塑料包裝占據(jù)了最大的市場規(guī)模，達到了37%;藥用玻璃包裝和金屬包裝分別占據(jù)了15%及8%的市場份額。各種藥包材的屬性各異，具有不同的優(yōu)缺點。從成本結構方面來看，以山東藥玻產品成本為例，原材料占公司成本約40%、能源占比約30%，人工占比約20%。

隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略以及一致性評價、關聯(lián)審批制度的推進，中國藥用包裝的質量和安全性要求也在不斷提高，我國藥用玻璃瓶的規(guī)范逐漸與國際接軌，加快向中硼硅玻璃升級，國內藥廠對硼硅玻璃的需求持續(xù)增長。中國十四五規(guī)劃和2035年遠景目標中提出明確要求，保障藥品安全，促進藥品高質量發(fā)展，推進藥品監(jiān)管體系和監(jiān)管能力現(xiàn)代化，保護和促進公眾健康。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

中硼硅玻璃由于其優(yōu)異的抗熱沖擊性能及耐水性能而應用于各種針劑、血液、疫苗等藥品的包裝，是國際上大量采用的醫(yī)用玻璃材料。中硼硅玻璃是玻璃的一種，屬于特種玻璃，B2O3含量8%-12%。中硼硅玻璃由于熔點高，而且液態(tài)時粘度高，因此無論是壓模、拉管或成型難度都遠高于普通玻璃。中硼硅玻璃根據(jù)用途可以分為包括小容量注射劑包裝用的安瓿、管制注射劑瓶、預灌封注射器玻璃針管、筆式注射器玻璃套筒(或稱卡氏瓶)，管制口服液體瓶等。

中硼硅玻璃熔點高，而且液態(tài)時粘度高。因此。無論是壓模、拉管或成型難度都遠高于普通玻璃。中硼硅玻璃的模制技術相對簡單，近年來，國內醫(yī)藥玻璃已經實現(xiàn)了技術突破，中硼硅模制瓶整體價格將會進一步下降。

在管制工藝方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術，基本被海外壟斷。德國肖特集團、美國康寧公司、日本電氣硝子株式會社3家公司壟斷了中性硼硅玻璃的生產，僅此3家公司的市占率就達到了80%左右。國內雖然有近百家從事藥用玻璃包裝的公司，但在進行中硼硅玻璃管的自主研發(fā)過程中，依然沒有完全解決氣泡線、結瘤和外徑穩(wěn)定性等問題，因此也沒有能實現(xiàn)中硼硅管制瓶的量產。目前，國內多數(shù)企業(yè)主要是從外企手里購買已成型的玻璃管，再進行二次成型過程。

2023中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略研究

中國目前處于藥用注射劑包材從低硼硅向中硼硅切換的過程之中。強勁的市場需求的背后，我們觀察到中硼硅注射劑瓶仍處于供應短缺狀態(tài)，背后的原因主要是中硼硅玻管全球產能的缺乏。總體來看，在中國藥品監(jiān)管領域一系列的政策推動下，伴隨著中國經濟的良性發(fā)展以及老百姓對用藥安全的要求提高等驅動因素的影響，相信對高質量藥用玻璃材料的迫切需求將帶動整個市場穩(wěn)定的增長。

從行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀來看，決定行業(yè)產品價格的主要供給格局和需求的邊際變化。中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術難度高，導致早期全球供給格局集中，外資企業(yè)占據(jù)主導地位，國內中硼硅玻璃價格高，導致其滲透率較低，需求量小，國產化動力不足。隨著我國制藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展，中硼硅玻璃在藥品領域的需求邊際改善，帶動行業(yè)產品需求上升，國內企業(yè)技術突破，國產化率逐步提升，價格穩(wěn)步下降，形成明顯的規(guī)模—價格螺旋下降階梯。2020年以來由于疫苗領域的需求高速增長，行業(yè)產品價格有明顯的回升，但隨著疫苗接種率持續(xù)提升，需求沖擊減弱，未來行業(yè)產品價格預計或將重新進入下降通道。

預計伴隨供給側結構性改革的全面推進，國家對醫(yī)藥工業(yè)的政策扶持力度不斷加大。同時隨著藥品的一致性評價工作和關聯(lián)審批工作的推進，藥用玻璃產業(yè)升級，醫(yī)藥包材和新藥品之間的粘性增強，雙輪驅動下藥用玻璃向中硼硅升級。

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