晶振行業(yè)發(fā)展研究 晶振行業(yè)未來前景預測

• 吳澳燕 2023年1月12日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 1253 82
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石英晶體振蕩器，石英諧振器簡稱為晶振，它是利用具有電壓效應的石英晶體片制成的;而在封裝內(nèi)部添加IC組成振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。其產(chǎn)品一般用金屬外殼封裝，也有用玻璃殼、陶瓷或塑料封裝的。

石英晶體振蕩器，石英諧振器簡稱為晶振，它是利用具有電壓效應的石英晶體片制成的;而在封裝內(nèi)部添加IC組成振蕩電路的晶體元件稱為晶體振蕩器。其產(chǎn)品一般用金屬外殼封裝，也有用玻璃殼、陶瓷或塑料封裝的。

作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，石英晶振制造業(yè)對整個電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有以下作用：一是提供一系列零部件等基本產(chǎn)品，成為整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎;二是在產(chǎn)業(yè)鏈中，處于原材料工業(yè)和裝配工業(yè)之間，起到承前啟后的作用;三是由于所提供關鍵零部件產(chǎn)品的技術含量高，屬于高增值率環(huán)節(jié)。

晶振是電路中常用的時鐘元件，在數(shù)字電路中不可或缺。晶振上游主要包括原材料生產(chǎn)培養(yǎng)、材料制造、精密機械研制。下游客戶包括消費類電子產(chǎn)品、小型電子類產(chǎn)品、資訊設備、移動終端、網(wǎng)絡設備、汽車電子等領域，其市場很大程度依附于電子信息制造業(yè)增長。

晶振行業(yè)發(fā)展研究

晶振作為頻率控制和頻率選擇基礎元件，廣泛應用于資訊設備、移動終端、通信及網(wǎng)絡設備、汽車電子、智能電表、電子銀行口令卡等領域，隨著新興電子產(chǎn)業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，及以 5G、藍牙 5.0、Wi-Fi 6 等無線通信新技術的廣泛應用，預計全球 2035 年需求量將達到 3125 億只，存在 1000 億供需缺口。

從全球石英晶振發(fā)展史看，美國等西方國家處在理論創(chuàng)新的前沿，日本處在創(chuàng)新技術儲備和市場產(chǎn)業(yè)化的前沿，中國臺灣和大陸先后承接日本產(chǎn)業(yè)化技術，實現(xiàn)石英晶振在本土的規(guī)模化生產(chǎn)。

目前，全球晶振廠家眾多，主要集中在日本、美國、中國臺灣及大陸，但整體市場格局較為分散。

根據(jù)日本水晶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2010-2017 年日本企業(yè)的市場份額下滑約 11.1%，中國臺灣地區(qū)和中國大陸分別上升約6.0%和6.1%。經(jīng)歷了18-19年價格哄抬和去庫存后， 晶振市場迎來景氣度上修。2020 年，中國臺灣地區(qū)和大陸代表廠商的業(yè) 務收入增速分別為 35%和 28%，而日企擴產(chǎn)意愿減弱，營收增速僅 7%。

貿(mào)易摩擦大背景下，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全與核 心技術自主可控的重要性提升，國內(nèi)通訊技術企業(yè)、車企等開始轉(zhuǎn)向國 內(nèi)廠商采購，國產(chǎn)替代進程加速。2020 年以來，受疫情影響的海運受阻 與部分國外晶振企業(yè)暫時停產(chǎn)，給國內(nèi)晶振企業(yè)帶來更大的短期機會。

國內(nèi)企業(yè)方面，在晶振領域較為領先的企業(yè)有泰晶科技、惠倫晶體、東晶電子等。其中，泰晶科技為國內(nèi)產(chǎn)值最大的晶振企業(yè)，其2020年實現(xiàn)營業(yè)收入6.3億元(約合0.97億美元)，根據(jù)整體市場規(guī)模為28.29億美元推算，市占率約為3.4%。

晶振行業(yè)未來前景預測

5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術發(fā)展將為行業(yè)帶來重大市場機遇。2019 年 6 月， 中國頒發(fā) 5G 牌照，成為全球第一批進行 5G 商用的國家。5G 技術推廣 本身會給晶振行業(yè)帶來一定的市場需求，如 5G 手機、WiFi6 等，更多 的則是 5G 技術發(fā)展將帶動各類型應用發(fā)展，智能終端和網(wǎng)絡終端數(shù)量 將規(guī)?；黾?，為晶振行業(yè)帶來廣闊的市場前景。

晶振市場規(guī)模將從 2020 年的 155.04 億元增長至 2026 年的 263.21 億元，CAGR 達到 9.22%。從供需情況來看，我國對于晶振的需求量一直大于國產(chǎn)晶振供應量，國內(nèi)很多市場仍在使用日臺晶振產(chǎn)品。

可穿戴設備需求高企帶動晶振市場需求擴容。借助 5G 網(wǎng)絡的高速率、低時延性， 智能穿戴可對個人健康狀況進行實時監(jiān)測、提示和傳送，滿足公共衛(wèi)生安全與個人 健康跟蹤需求。憑借便捷性與智能化優(yōu)勢，可穿戴設備快速進入大眾視野。IDC 數(shù) 據(jù)顯示，全球可穿戴設備出貨量將由 2020 年的 4.5 億臺增長至 2025 年的近 8 億臺， 年復合增長率約為 12.2%;中國可穿戴市場出貨量將由 2020 年的接近 1.1 億臺增長 至 2023 年的 2 億臺，2020-2023 年復合增長率為 23.3%。可穿戴設備逐步放量將會 帶動晶振需求增長。

汽車電子電動化帶來晶振需求上升。汽車智能化和電動化趨勢下，汽車 電子生態(tài)系統(tǒng)不斷發(fā)展，對應三電系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測、ADAS、車燈、智能 座艙、顯示器、行車記錄儀、車載音響等均有晶振的應用場景。根據(jù) TXC 數(shù)據(jù)，晶振單車使用量將從傳統(tǒng)汽車的 30 顆，到裝配電子系統(tǒng)的燃油車 60-100 顆，進一步提升至電動車的 100-150 顆。

晶振行業(yè)發(fā)展趨勢

國產(chǎn)替代加速，國內(nèi)晶振廠商長期利好。晶振產(chǎn)品的國產(chǎn)替代趨勢主要有以下幾方 面原因：

(1)日系廠商資本開支低，擴產(chǎn)意愿不足。受日本經(jīng)濟大環(huán)境低迷、疫情影響企業(yè) 生產(chǎn)與出貨、中低端產(chǎn)品毛利率下降等多重因素影響，日系龍頭廠商近年來普遍資 本開支增長緩慢或縮減，擴產(chǎn)意愿不足，為國內(nèi)企業(yè)提供了市場空間。

(2)貿(mào)易戰(zhàn)+疫情影響，大陸廠商將供應鏈轉(zhuǎn)至國內(nèi)。在中美貿(mào)易戰(zhàn)、疫情等因素 的多重影響下，為保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，國家產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)重要通訊技術企業(yè)大力支 持國內(nèi)大陸電子元器件廠商發(fā)展，加速促進小型化 SMD 諧振器、TCXO 振蕩器、 TSX 熱敏晶體等中高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化。

(3)龐大的內(nèi)需與內(nèi)資產(chǎn)值占比不匹配。我國是全球主要的晶振需求國，預計占到 全球晶振需求的 50%以上。選取國內(nèi)頭部晶振廠商披露的數(shù)據(jù)來看，2021 年泰晶科 技等四家頭部廠商各種類晶振合計產(chǎn)量為 71.27 億只，產(chǎn)值 26.75 億元，遠不能滿 足龐大的內(nèi)需。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國晶振行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢及前景預測報告》。

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