2023行業(yè)調(diào)研報告 中國航空貨運行業(yè)市場需求如何?巨頭錨定航空貨運“藍(lán)海”

• 陳觀秋 2022年12月30日 來源：中國青年報 經(jīng)濟參考報 205 5
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目前，我國處于經(jīng)濟快速發(fā)展的“新常態(tài)”時期，消費成為了我國經(jīng)濟增長的主要動力，促進了電子商務(wù)和快遞等新興商業(yè)的蓬勃發(fā)展。快遞行業(yè)的快速發(fā)展，給航空貨運業(yè)帶來了結(jié)構(gòu)上的變革，推動了航空貨運供給側(cè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，航空貨運業(yè)的發(fā)展趨勢向物流化和專業(yè)化發(fā)展。

當(dāng)前，航空貨運支撐作用進一步凸顯，航空貨運恢復(fù)至較高水平，其中國際貨運實現(xiàn)正增長。

相較于關(guān)系到千萬人出行的航空客運，航空貨運顯得非常“低調(diào)”。但事實上，從時效性極高的“順豐空運”到國外各類商品貨物的進口，航空貨運同樣與人們的日常生活息息相關(guān)。

航空貨運指的是利用客機腹艙或全貨機承載貨物從一個機場到另一個機場之間的單一環(huán)節(jié)的運輸活動。

隨著航空貨運的發(fā)展，航空貨運的運營與管理早已超出了單一運輸環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運營，延伸到航空貨運服務(wù)的上、下游服務(wù)環(huán)節(jié)。因此，廣義上的航空貨運可定義為，有關(guān)計劃、執(zhí)行和控制貨物從貨主到收貨人之間的，以航空運輸為核心運輸環(huán)節(jié)、有效率的運輸而進行的活動集成。廣義上的航空貨運等同于航空物流的概念。

中國航空貨運行業(yè)市場需求

中國航空貨運市場逐步由航空公司主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪骷缮讨鲗?dǎo)。傳統(tǒng)的貨機運作模式是貨運航空公司在貨源地附近機場開通航線，貨運代理訂艙報關(guān)，航班的執(zhí)行由航空公司根據(jù)市場情況掌控。

現(xiàn)在的情況變成了大型物流集成商將全國的貨物集中到某機場，航空公司根據(jù)物流集成商的需求安排航班，物流集成商決定航班的運營。

目前，中國是世界跨境電商最大需求市場。中國中等收入群體超過4億人，是全球規(guī)模最大、最具成長性的群體，也是跨境電商的主要客戶。在貿(mào)易和制造業(yè)強勁增長的推動下，航空貨運需求比疫情前水平高出9.4%。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，預(yù)計消費將從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)，這可能會減緩貨運的增長，但與海運相比，競爭力的提高將繼續(xù)使空運成為航空公司的亮點。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國航空貨運行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

目前，我國處于經(jīng)濟快速發(fā)展的“新常態(tài)”時期，消費成為了我國經(jīng)濟增長的主要動力，促進了電子商務(wù)和快遞等新興商業(yè)的蓬勃發(fā)展。快遞行業(yè)的快速發(fā)展，給航空貨運業(yè)帶來了結(jié)構(gòu)上的變革，推動了航空貨運供給側(cè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，航空貨運業(yè)的發(fā)展趨勢向物流化和專業(yè)化發(fā)展。

近幾年，中國航空貨運市場逐步由航空公司主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪骷缮讨鲗?dǎo)。傳統(tǒng)的貨機運作模式是貨運航空公司在貨源地附近機場開通航線，貨運代理訂艙報關(guān)，航班的執(zhí)行由航空公司根據(jù)市場情況掌控。航空貨運價格繼續(xù)高位運行，2021年11月上海至北美航空貨運價格為12.58美元/公斤，同比+62.53%。

貨運成為航空復(fù)蘇重要推手

新冠疫情發(fā)生以來，客運需求萎縮，航空公司開始采取客改貨的方式提供腹艙運力，發(fā)展貨運的同時也能減少客機閑置，提高利用率，對沖客運帶來的巨額虧損。

目前，“客改貨”主要有兩種模式，一種是拆除全部或部分客艙座椅，改變客艙構(gòu)型，在腹艙和客艙均載貨運輸;另一種是客艙未做任何改裝，既可只用腹艙載貨，也可腹艙和客艙同時載貨。

不過，國內(nèi)對客艙進行改裝的客改貨航班數(shù)量并不多，加上中國民航局最新實施的《客艙裝載貨物運輸(第二版)》規(guī)定，為了提高安全裕度，不允許通過改變客艙構(gòu)型在客艙地板上裝載貨物，因此目前國內(nèi)航司客改貨基本采取第二種模式。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國東方航空公司投入客改貨航班1.53萬班，中國南方航空公司投入客改貨航班7023班。后者在經(jīng)營計劃中提到，要抓住國際貨運市場機遇，提升貨機利用率，做好國際回程市場和腹艙經(jīng)營，繼續(xù)提升客改貨航班規(guī)模。

巨頭錨定航空貨運“藍(lán)?！?/u>

市場化競爭中，面向全球的供應(yīng)鏈對企業(yè)綜合運輸能力提出了更高挑戰(zhàn)，多式聯(lián)運中航空這一環(huán)重要性日漸凸顯。近年來，在探尋企業(yè)新的“增長極”過程中，包括順豐、圓通等在內(nèi)的各大物流公司不約而同的將目光聚焦于航空貨運，群雄逐鹿已然顯現(xiàn)。

“為匹配國際化路線，我們已引進6架B757、B767全貨機，中大型、中長航程機隊持續(xù)構(gòu)建。在支持國產(chǎn)貨機發(fā)展方面，我們還與中國商飛達(dá)成合作?！眻A通航空相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，借助區(qū)位優(yōu)勢，圓通航空還在杭州、西安、南寧、昆明等多地建設(shè)航空基地。

即將“首飛”加入戰(zhàn)局的京東航空也頗具雄心。據(jù)悉，公司將以南通興東國際機場為運營基地，同時引進機隊。根據(jù)此前規(guī)劃，至2025年，其機隊規(guī)模將達(dá)114架。此外，2020年，京東物流斥資30億元收購了跨越速運，并與包括南航、國貨航、東航物流在內(nèi)的各大航空公司開展合作。

除了眾多民營企業(yè)的積極加碼布局，“國家隊”也動作頻頻。中國物流集團旗下華貿(mào)物流宣布戰(zhàn)略合作東航物流，將共同面向大型制造業(yè)客戶提供全球物流解決方案;8月，華貿(mào)物流擬與嘉誠國際合資設(shè)立貨運航空公司。未來若獲取航空貨運牌照等特許資質(zhì)，華貿(mào)物流也有望成為繼京東物流后，今年第二個獲取航空貨運牌照的物流企業(yè)。

來自波音公司發(fā)布的《全球商業(yè)市場展望》數(shù)據(jù)預(yù)計，未來10年全球航空貨運量年均增速為4.3%;未來20年全球航空貨運量年均增速為4.1%。事實上，除了國內(nèi)企業(yè)的競逐，全球市場供應(yīng)鏈巨頭也已開始挺進航空物流領(lǐng)域。9月，全球第一大班輪公司瑞士地中海航運(MSC)宣布，全面進軍航空貨運市場。至此，全球前三大海運物流企業(yè)瑞士地中海航運、丹麥馬士基、法國達(dá)飛海運均已加入航空貨運

報告根據(jù)航空貨運行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國航空貨運行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國航空貨運行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對航空貨運行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

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