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2022中國汽車電子行業(yè)現(xiàn)狀與市場供需研究

汽車電子由半導(dǎo)體器件組成,用以感知、計算、執(zhí)行汽車的各個狀態(tài)和功能,是汽車的重要組成部分,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為動力系統(tǒng)、主被動安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。 全球汽車電子市場規(guī)模超兩萬億。

汽車電子行業(yè)前景如何?汽車電子是安裝在汽車上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱,主要分為以發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)等為主的車身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)為主的車載電子裝置。我國汽車行業(yè)智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快,推動汽車電子占整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù),汽車電子在純電動車型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車快速發(fā)展,將拉動整車控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車電子需求高增長。

汽車電子由半導(dǎo)體器件組成,用以感知、計算、執(zhí)行汽車的各個狀態(tài)和功能,是汽車的重要組成部分,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為動力系統(tǒng)、主被動安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。 全球汽車電子市場規(guī)模超兩萬億。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》顯示:

2022中國汽車電子市場規(guī)模研究

汽車電子信息產(chǎn)業(yè)鏈將迎來黃金發(fā)展期。汽車電動化、智能化趨勢加速,電子化程度持續(xù)提升,汽車電子信息有望接力智能手機(jī)成為電子行業(yè)發(fā)展的新動力。

從汽車電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看,IGBT、汽車存儲、汽車計算、汽車光學(xué)、連接器、車載PCB等方向正迎來巨大的創(chuàng)新機(jī)遇,汽車電子將迎來長景氣周期,行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的發(fā)展機(jī)遇。

傳統(tǒng)燃油車芯片約為300顆/車,智能電動汽車芯片的數(shù)量在2000顆/車以上。2025年全球汽車半導(dǎo)體將達(dá)到735億美元的市場規(guī)模。

近年來,以電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年,新能源汽車產(chǎn)銷分別為354.5和352萬輛,同比均增長1.5倍;保有量為784萬輛,2017-2021年均增速為50.45%。與此同時,在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下,新能源汽車產(chǎn)品續(xù)航和動力性能等方面趨于同質(zhì)化競爭,汽車電子智能化水平將成為我國新能源車企突圍并形成差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵。部分車企如特斯拉、蔚來、小鵬等正在自研自制汽車電子芯片,并將業(yè)務(wù)活動從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上,以開展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。

并且隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展,汽車電子在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用日益深入,汽車電子占汽車總成本的比重日益加大,尤其中高端汽車與新能源汽車中汽車電子附加值更高。

目前,國內(nèi)緊湊型乘用車中汽車電子占成本的比重約為 15%,中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為 28%,而新能源汽車電子占成本的比重高達(dá) 47%-65%,預(yù)計未來高端配置逐步向低端車滲透將是趨勢,將帶來汽車電子在乘用車成本中的比重持續(xù)提升,汽車行業(yè)仍處于“電子化”趨勢中。

在電子化過程中,汽車電子市場規(guī)模有望保持高增長。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù),2017 年至 2022 年全球汽車電子市場規(guī)模將以 6.7%的復(fù)合增速持續(xù)增長,預(yù)計至2022 年全球市場規(guī)模可達(dá) 21399 億元。

近年來,汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展,我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年我國汽車電子市場規(guī)模達(dá)到9,783億元, 2017-2022年均增速為13.29%。

與此同時,中國汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 10%,全球汽車電子成本在整車成本中的平均比重約為 35%,我國汽車電子化水平相比國際水平仍存在較大進(jìn)步空間。

汽車電子行業(yè)前景分析

近年來,國家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計政策密集出臺,先后對車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月,國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢,加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā),引領(lǐng)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月,工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺管理的通知》,進(jìn)一步加強(qiáng)汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價,全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定,為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。

隨著自動駕駛、信息娛樂、電動化等不斷滲透,汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外,在環(huán)保需求日益提升的推動下,我國計劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出,疊加新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策,市場需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。未來,在政策驅(qū)動、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下,汽車電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù),預(yù)計2025年,所有車型中乘用車汽車電子成本在整車成本中占比有望達(dá)到60%。

隨著汽車電子需求持續(xù)旺盛,預(yù)計汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模將于2030年達(dá)到1100億美元。其中,MCU作為汽車電子控制系統(tǒng)的核心,在車內(nèi)應(yīng)用十分廣泛,涵蓋車身控制、信息娛樂系統(tǒng)、駕駛輔助、動力總成控制等各個領(lǐng)域。在當(dāng)前汽車“四化”趨勢下,車規(guī)級MCU迎來了巨大的增量需求。

高性能芯片、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進(jìn),推動汽車電子行業(yè)縱深發(fā)展。車用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級增長的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算,成為決定汽車智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素;5G技術(shù)逐步商業(yè)化,滿足車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)功能對高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求;人工智能技術(shù)助力汽車系統(tǒng)解決方案和軟件算法開發(fā)。人工智能、云計算、5G等相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車電子產(chǎn)業(yè)測試、應(yīng)用和推廣。

傳統(tǒng)燃油車上,單車MCU用量大約在50-100顆,而智能電動汽車有望實(shí)現(xiàn)翻倍甚至更多。據(jù)IC Insights預(yù)測,2023年全球車規(guī)級MCU市場規(guī)模將有望增長至88億美元。其中,汽車智能化的發(fā)展推動人機(jī)交互方式的革新,車內(nèi)傳統(tǒng)按鍵向智能按鍵以及智能表面的轉(zhuǎn)變成為新的發(fā)展趨勢。

《2022-2027年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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