藥明康德跌停有何影響？2022醫(yī)藥CDMO行業(yè)發(fā)展前景規(guī)模分析

• 2022年2月10日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1435 95
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2月8日開盤，藥明系上市公司股價(jià)大跌，藥明生物跌了25%，藥明康德A股跌停，市值蒸發(fā)了309億元(收盤跌至-9.99%)。作為公募第六大重倉(cāng)股，藥明康德的跌停對(duì)眾多基金影響較大。

藥明康德跌停有何影響？

2月8日開盤，藥明系上市公司股價(jià)大跌，藥明生物跌了25%，藥明康德A股跌停，市值蒸發(fā)了309億元(收盤跌至-9.99%)。作為公募第六大重倉(cāng)股，藥明康德的跌停對(duì)眾多基金影響較大。隨后，藥明生物CEO陳智勝再次強(qiáng)調(diào)，公司購(gòu)買生物反應(yīng)器的硬件和極少數(shù)過(guò)濾器需要經(jīng)過(guò)美國(guó)商務(wù)部的批準(zhǔn)，別的物料不受影響;并且，只有上海和無(wú)錫公司受影響，其余公司不受影響。

此外，據(jù)“藥明生物”微信號(hào)最新消息，藥明生物發(fā)布聲明稱，“未經(jīng)核實(shí)的名單”不是更為人熟知的美國(guó)“實(shí)體名單”或“黑名單”。目前藥明生物均在歐美日有4、5家供應(yīng)商。

公開資料顯示，作為“藥明系”上市公司，藥明生物主要就大分子生物藥的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和生產(chǎn)提供相關(guān)服務(wù)。據(jù)國(guó)盛證券于2021年6月30日發(fā)布的研報(bào)，藥明生物已占據(jù)國(guó)內(nèi)生物藥CDMO近80%的市場(chǎng)份額，稱得上是CDMO龍頭企業(yè)。

2022醫(yī)藥CDMO行業(yè)發(fā)展前景規(guī)模分析

我國(guó)是全球醫(yī)藥市場(chǎng)中最大的新興醫(yī)藥市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2024年國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1650-1690億美元。在醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)化分工的背景下，CDMO行業(yè)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2023年全球醫(yī)藥CDMO行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到518億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到85億美元。

CDMO行業(yè)集中度較低，當(dāng)前市場(chǎng)主要集中在歐美日等國(guó)家，以我國(guó)為代表的新興國(guó)家市占率增長(zhǎng)迅速，行業(yè)地位逐漸提升。

CDMO/CMO在健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是相當(dāng)成熟和成功的商業(yè)模式，國(guó)內(nèi)起步較雖晚，但在藥品領(lǐng)域也已形成幾家獨(dú)角獸企業(yè)。全球醫(yī)療CDMO市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張。網(wǎng)上公開數(shù)據(jù)顯示，2019年全球CDMO市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為1045億美元。美敦力、強(qiáng)生、BD等占據(jù)市場(chǎng)主要份額的國(guó)外醫(yī)療器械巨頭，從成本控制角度，都選擇逐漸剝離自身生產(chǎn)負(fù)荷，轉(zhuǎn)而采用委托合同生產(chǎn)模式。

同時(shí)醫(yī)藥外包的需求已從臨床前及臨床階段的新藥研發(fā)逐漸拓展至商業(yè)化階段已上市藥物(包括專利到期前后的藥物和新上市藥物)的專業(yè)化定制研發(fā)生產(chǎn)，已上市藥物中包含了大量年銷售收入超過(guò)10億美元的重磅藥物。

醫(yī)藥CDMO是在醫(yī)藥領(lǐng)域定制研發(fā)生產(chǎn)，是一種新興研發(fā)生產(chǎn)外包模式。所謂的CDMO指主要通過(guò)合同形式接受委托，提供工藝研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)服務(wù)的第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。它們的作用主要體現(xiàn)在幫助醫(yī)療器械企業(yè)提高質(zhì)量管控、縮短試產(chǎn)周期、降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率。

相較于其他亞洲國(guó)家，中國(guó)在新技術(shù)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和供應(yīng)鏈、質(zhì)量管理體系、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)在CMO/CDMO產(chǎn)業(yè)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的浪潮中中國(guó)企業(yè)將獲得更多份額，2017-2021年中國(guó)市場(chǎng)復(fù)合增速在18%以上。

隨著新藥研發(fā)難度增大以及生產(chǎn)成本的提升，CDMO 行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，藥物研發(fā)階段，CDMO 行業(yè)的核心價(jià)值在于提升研發(fā)效率，降低研發(fā)成本，提高研發(fā)成功率，而在藥物商業(yè)化階段，CDMO 行業(yè)的核心價(jià)值在于通過(guò)不斷的工藝優(yōu)化降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。目前，我國(guó) CDMO 企業(yè) 開始探索 VIC 模式，深入?yún)⑴c研發(fā)，并將有望享受創(chuàng)新藥上市后的持續(xù)收益。 整體來(lái)看，隨著行業(yè)的逐步發(fā)展，龍頭 CDMO 企業(yè)在客戶、品牌、產(chǎn)能、技 術(shù)和資金五大方面的壁壘逐步增強(qiáng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)局面初現(xiàn)。

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