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隔膜行業(yè)洗牌加快 2021年鋰電池隔膜將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期

  • 2021年3月30日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 424 21
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隨著國(guó)內(nèi)濕法隔膜迅速擴(kuò)產(chǎn),海外產(chǎn)能增速顯著落后國(guó)內(nèi),2019年恩捷股份以23億平的產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上的濕法隔膜產(chǎn)能,2019年海外隔膜合計(jì)隔膜產(chǎn)能約為23億平,2021年將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期。

在鋰電池組織結(jié)構(gòu)中,隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性,性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來,防止兩極接觸而短路,此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。鋰電池隔膜的發(fā)展緊跟動(dòng)力電池發(fā)展,未來隨著動(dòng)力電池往高能量密度方向發(fā)展,更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進(jìn)一步提高。

鋰離子電池是現(xiàn)代高性能電池的代表,由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液四個(gè)主要部分組成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜,是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件,在動(dòng)力電池中成本占比約為10%-20%。隔膜在鋰電池中主要起到隔絕正負(fù)極防止短路并提供微通道支持鋰離子遷移的作用,對(duì)電池安全性、倍率性能和循環(huán)性能影響關(guān)鍵。隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一,通常也被成為電池隔膜、隔膜紙、離子分離膜等,處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同,一般分為干法隔膜和濕法隔膜,其中干法又可分為干法單拉隔膜和干法雙拉隔膜,或者干法單層隔膜和干法多層隔膜。

2021年鋰電池隔膜將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期

2020年盡管由于疫情影響,新能源汽車上半年市場(chǎng)需求低迷,但在國(guó)內(nèi)一系列政策推動(dòng)以及疫情逐步得到控制等利好因素推動(dòng)下,全年新能源汽車產(chǎn)銷量仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),這也帶動(dòng)鋰電池出貨量的增長(zhǎng)。而鋰電隔膜在鋰電池需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下,出貨量也實(shí)現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)規(guī)模來看,2020年中國(guó)鋰電隔膜出貨量37.2億平米,同比增長(zhǎng)36%。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2020年濕法隔膜出貨量26億平米,同比增長(zhǎng)30%,占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米,同比增長(zhǎng)超過40%,增速大于濕法,占隔膜市場(chǎng)總量的30%。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為72.1%,TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比為53.5%;2020年TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為80.3%,TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比61.7%。

同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)濕法隔膜迅速擴(kuò)產(chǎn),海外產(chǎn)能增速顯著落后國(guó)內(nèi),2019年恩捷股份以23億平的產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上的濕法隔膜產(chǎn)能,2019年海外隔膜合計(jì)隔膜產(chǎn)能約為23億平,2021年將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期。

隨著鋰離子電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,不具備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的鋰離子電池隔膜廠商的發(fā)展 空間將逐漸縮小,國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道等方面,具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。分析認(rèn)為,國(guó)內(nèi)電池隔膜行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整與重組,市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者更強(qiáng),弱者出局的趨勢(shì),缺技術(shù)、少品牌、短資金的小微企業(yè)發(fā)展不容樂觀,未來隔膜行業(yè)將進(jìn)一步加快洗牌。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報(bào)告》顯示:

一、中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

從隔膜市場(chǎng)規(guī)模來看,2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)規(guī)模(只統(tǒng)計(jì)基膜)35.6億元,同比下滑12.2%。市場(chǎng)規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速,主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)?;?yīng)提升,隔膜成本進(jìn)一步下降,造成隔膜價(jià)格下降,且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年,國(guó)內(nèi)受疫情影響,工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展,對(duì)市場(chǎng)中的鋰電池隔膜價(jià)格的下降趨勢(shì)起到減緩左右,估計(jì)2020年底,在國(guó)家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)下,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34.8億元。

圖表:2018-2020年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

雖然全國(guó)鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長(zhǎng),但是由于價(jià)格較低,市場(chǎng)規(guī)模趨于下降,未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?;?yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn),成本進(jìn)一步下降。

鋰電池隔膜的發(fā)展要緊跟動(dòng)力電池發(fā)展,未來隨著動(dòng)力電池往高能量密度方向發(fā)展,更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進(jìn)一步提高。

二、中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長(zhǎng)期趨勢(shì),干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線,長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點(diǎn),濕法隔膜工藝難度系數(shù)高,對(duì)設(shè)備要求高,建設(shè)投產(chǎn)周期長(zhǎng)成本高,能源消耗較大,且需使用有機(jī)溶劑,環(huán)境污染大,但制得的隔膜精密度高,具有較高的孔隙率,薄膜孔徑小且均勻,薄膜更薄的同時(shí)還可保持良好的韌性,拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長(zhǎng),優(yōu)勢(shì)在高端市場(chǎng)顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小,倍率性能和循環(huán)性能就越好,且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間,電池容量更高,符合動(dòng)力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場(chǎng),幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜,其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來幾年動(dòng)力鋰電池將作為重要引擎拉動(dòng)濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

涂覆技術(shù)彌補(bǔ)了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷,涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu),濕法+涂覆將主導(dǎo)未來隔膜市場(chǎng)。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右,而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產(chǎn)的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路,安全難以得到保證,而涂覆技術(shù)可顯著提升其耐熱性,在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外,涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤(rùn)和吸液保液能力,不僅可以延長(zhǎng)電池循環(huán)壽命,還可以增加電池大倍率放電能力,適用于高端儲(chǔ)能電池和動(dòng)力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

鋰電池隔膜行業(yè)研究報(bào)告對(duì)中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了鋰電池隔膜行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報(bào)告對(duì)于鋰電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值,對(duì)于研究中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

未來鋰電池隔膜行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報(bào)告》。

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