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動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升 2021電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)投資潛力分析

  • 2021年3月29日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 717 42
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電池行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高,國內(nèi)企業(yè)較少,行業(yè)附加值較高。從近幾年BMS行業(yè)的凈利率來看,總體保持在10%以上,行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策的滑坡,預(yù)計(jì)2019年動(dòng)力電池行業(yè)凈利率會(huì)有一定幅度的下滑。

BMS稱之謂電池管理系統(tǒng)。俗稱之為電池保姆或電池管家;電池管理系統(tǒng)(BMS)主要就是為了智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元,防止電池出現(xiàn)過充電和過放電,延長(zhǎng)電池的使用壽命,監(jiān)控電池的狀態(tài)。BMS電池管理系統(tǒng)單元包括BMS電池管理系統(tǒng)、控制模組、顯示模組、無線通信模組、電氣設(shè)備、用于為電氣設(shè)備供電的電池組以及用于采集電池組的電池信息的采集模組。

2019年1-12月,全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8165.3億元,同比增長(zhǎng)13.6%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額344.1億元,同比增長(zhǎng)27.3%。2019年我國化學(xué)電源主要品種出口額為185.05億美元,較2018年同比上漲12.92%。

電池行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高,國內(nèi)企業(yè)較少,行業(yè)附加值較高。從近幾年BMS行業(yè)的凈利率來看,總體保持在10%以上,行業(yè)盈利能力較強(qiáng)。隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策的滑坡,預(yù)計(jì)2019年動(dòng)力電池行業(yè)凈利率會(huì)有一定幅度的下滑。

新型電池是發(fā)展能源技術(shù)、提高能源生產(chǎn)和利用效率的主力軍,根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃》和《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的相關(guān)指引,動(dòng)力電池系統(tǒng)的能量密度需要在2025年至2030年達(dá)到350瓦時(shí)/千克。

中國新型電池企業(yè)必須抓住新的發(fā)展形勢(shì),加強(qiáng)新型電池安全性的研究,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)品牌意識(shí),順應(yīng)小型化、輕量化發(fā)展趨勢(shì),加大新型電池的開發(fā)應(yīng)用,加速新技術(shù)開發(fā),降低原材料消耗,降低成本,加強(qiáng)合作,只有這樣才能在新形勢(shì)下立于不敗之地。

電池在現(xiàn)代社會(huì)生活中的各個(gè)方面發(fā)揮有很大效果。2020年起中國動(dòng)力電池企業(yè)的海外市占率有望快速提高。2020年中國動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)對(duì)國際車企的供應(yīng),其中寧德時(shí)代海外訂單2020年率先起量,2022年迎來交付拐點(diǎn),國軒高科也開始供貨TATA,孚能科技2021年起供應(yīng)戴姆勒,其他如億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)的海外訂單進(jìn)入規(guī)?;?yīng)準(zhǔn)備階段,將有望共同推動(dòng)中國企業(yè)全球市占率的持續(xù)提高。

我國電池制造行業(yè)企業(yè)的主要集中在江蘇、廣東、浙江等省份,這三個(gè)省份干電池制造行業(yè)的資產(chǎn)總額和銷售收入均位居前列。從品牌競(jìng)爭(zhēng)的情況來看,我國干電池行業(yè)以福建南平南孚電池有限公司生產(chǎn)的南孚電池為主要的代表品牌,近年來,南孚電池不斷加大其產(chǎn)品的廣告及宣傳營(yíng)銷,知名度及獲認(rèn)可的程度不斷提升,使得南孚電池的品牌影響力提升。其次為GP超霸和勁量?jī)蓚€(gè)國內(nèi)干電池品牌。

動(dòng)力電池是新能源電動(dòng)汽車的“心臟”,占整車成本的30%-40%,直接影響著電動(dòng)汽車的續(xù)航和安全性。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下,動(dòng)力電池迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。2020年受新冠疫情沖擊,動(dòng)力電池行業(yè)裝機(jī)量受到較大程度沖擊。2020年我國動(dòng)力電池行業(yè)的裝機(jī)量預(yù)計(jì)為63.08GWh。2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量增速約為1.12%。

2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量Top 9企業(yè)中,中國企業(yè)占了5席:寧德時(shí)代、比亞迪、AESC(遠(yuǎn)景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額約39.4%,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

2021-2026年電池產(chǎn)能預(yù)測(cè)

綜合來看,2018-2020年中國電池行業(yè)的產(chǎn)能位居世界首位。其中2020年中國電池產(chǎn)能世界占有量超過70%,大約為752億支/年,

由于疫情的影響,下游電池需求增速減緩導(dǎo)致廠商產(chǎn)能布局積極減退。預(yù)計(jì)到2023年全球經(jīng)濟(jì)才會(huì)走出疫情的影響,產(chǎn)能增長(zhǎng)將會(huì)提速。

圖表:2021-2026年中國電池行業(yè)產(chǎn)能預(yù)測(cè)

資料來源:中國輕工業(yè)協(xié)會(huì)

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