鋰電池隔膜材料國產(chǎn)化水平提升 2021-2016鋰電池隔膜行業(yè)運(yùn)行環(huán)境及投資前景分析

• 2021年3月3日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1373 90
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近年來，在新能源汽車、3C產(chǎn)品等市場需求的推動(dòng)下，我國鋰電池隔膜市場快速增長。2004 年率先實(shí)現(xiàn)隔膜材料的國產(chǎn)化以來，中國的隔膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非?？?，國產(chǎn)隔膜在中低端市場快速地、規(guī)?；娲M(jìn)口產(chǎn)品。

鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境如何？據(jù)悉，近年來，在新能源汽車、3C產(chǎn)品等市場需求的推動(dòng)下，我國鋰電池隔膜市場快速增長。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國鋰電池隔膜出貨量已達(dá)20億平方米。其中濕法隔膜出貨量快速增長，數(shù)據(jù)顯示濕法出貨量達(dá)13億平方米，同比增長66.67%;占總出貨量的比重65.00%。而干法隔膜出貨量比重持續(xù)下滑，到2018年在總出貨量的比重已下降到35%。

同時(shí)，隨著市場的發(fā)展，更輕薄、更小巧的電子產(chǎn)品將不斷進(jìn)入日常生活，這類產(chǎn)品需要更薄的鋰離子電池隔膜來制作電池，同時(shí)，鋰電池對容量的追求也需要薄膜往輕薄化方向發(fā)展，但超薄隔膜的生產(chǎn)制備對設(shè)備、工藝的要求很高。動(dòng)力鋰電在大功率快速充放電和安全性方面對隔膜的各項(xiàng)性能提出了更高的挑戰(zhàn)，這也使得鋰電隔膜使用的主材從聚烯烴類材料向多種材料、復(fù)合材料的方向發(fā)展，結(jié)構(gòu)上也從簡單結(jié)構(gòu)向復(fù)雜結(jié)構(gòu)發(fā)展。

從隔膜企業(yè)的競爭格局來看，與動(dòng)力電池一樣也呈分化趨勢，前五家企業(yè)占比不斷提升，為54.3%，較2017年提升4.3個(gè)百分點(diǎn)。隔膜企業(yè)的競爭已體現(xiàn)在成本控制與性能高低、品質(zhì)穩(wěn)定性、企業(yè)資金實(shí)力等方面。

全球范圍內(nèi)，鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家是日本和美國。根據(jù)真鋰研究的不完全統(tǒng)計(jì)，2011 年全球共銷售鋰電池隔膜約3.58 億m2，日本隔膜材料的產(chǎn)銷量最大，2011 年共銷售約2.41 億m2，所占市場份額超過全球一半以上，高達(dá)52.62%。

2011年，韓國企業(yè)共銷售鋰離子電池隔膜約3,600 萬m2，占全球7.86%。其他地區(qū)主要指歐洲地區(qū)和中國臺灣，這些地區(qū)的銷量總的來說還很小。其中，LITARION?鎳鈷錳酸鋰材料(即俗稱的三元材料)和可大幅提高動(dòng)力鋰電池能效及安全性能的SEPARION?陶瓷電池隔膜，已經(jīng)在電動(dòng)汽車上進(jìn)行較大規(guī)模的試應(yīng)用。此外， 英國也在積極開發(fā)鋰電池隔膜材料。

由于隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內(nèi)阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及電池使用的安全性能，故鋰電池制造對隔膜材料產(chǎn)品的一致性要求極高，除了厚度、表面密度、力學(xué)性能這些基本要求之外，對隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。因此，鑒于技術(shù)工藝的難度，隔膜材料是中國唯一還沒有實(shí)現(xiàn)自給的鋰電池關(guān)鍵材料。

鋰電池隔膜材料國產(chǎn)化水平日益提升

2004 年率先實(shí)現(xiàn)隔膜材料的國產(chǎn)化以來，中國的隔膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非?？?，國產(chǎn)隔膜在中低端市場快速地、規(guī)?；娲M(jìn)口產(chǎn)品。主要企業(yè)的隔膜銷量占比圖據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計(jì)，2011 年中國企業(yè)共實(shí)現(xiàn)鋰離子隔膜銷售約6,700 萬m2，全球市場占比14.63%，位居世界第3。同年中國本土企業(yè)的鋰電池銷量占全球25%的比重，以此來計(jì)算，中國本土的鋰電池企業(yè)2011 年隔膜需求約1.145 億m2，這樣，2011 年中國隔膜的自給率已經(jīng)超過半數(shù)，達(dá)到了58.52%，遠(yuǎn)高于多數(shù)研究機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)。照此速度發(fā)展下去，用不了幾年，中國的隔膜材料就將實(shí)現(xiàn)自給。

近年來，將聚合物電解質(zhì)用于鋰離子電池已實(shí)現(xiàn)了商品化，聚合物電解質(zhì)在鋰離子電池中既是離子遷移的通道，又起到正負(fù)極材料間的隔膜作用。鋰電設(shè)備對鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。鋰電池生產(chǎn)工藝較長，生產(chǎn)過程有50多道工序，相應(yīng)需要50多種設(shè)備來完成各道工序的制造。工藝環(huán)節(jié)決定了鋰電池設(shè)備龐雜，專用性強(qiáng)。

鋰電池專用設(shè)備制造行業(yè)是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，設(shè)備的性能需要根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的改變進(jìn)行不斷的改進(jìn)，國內(nèi)廠商能夠充分滿足客戶的生產(chǎn)工藝需求。國內(nèi)設(shè)備制造廠商在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)可以第一時(shí)間趕到現(xiàn)場，大限度為客戶減少停產(chǎn)帶來的損失。隨著國產(chǎn)鋰電設(shè)備技術(shù)水平的提升，將進(jìn)一步縮小與進(jìn)口設(shè)備在產(chǎn)品質(zhì)量上的差距，國產(chǎn)設(shè)備的性價(jià)比優(yōu)勢和對進(jìn)口設(shè)備的替代效應(yīng)會越來越明顯。

新能源汽車助推鋰電池需求大幅提升

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的最新銷量數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份，我國新能源汽車銷售16.0萬輛，同比增長113.17%，環(huán)比9月份增長15.94%，10月月度銷售占比6.22%，銷量連續(xù)四個(gè)月同比增長。同時(shí)新能源汽車既符合國家政策支持的發(fā)展方向，又有實(shí)際需求，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，隨著新能源汽車銷量不斷提升，鋰電池板塊的需求也大幅上升，推動(dòng)了行業(yè)快速增長，鋰電池龍頭企業(yè)受益比較大。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了積極成效，基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零件、電機(jī)、電控、電池以及整車各方面都取得了實(shí)質(zhì)性突破。新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一，累計(jì)推廣了超過550萬輛。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年11月，我國新能源汽車銷量達(dá)20萬輛，同比上升了104.9%，環(huán)比上升了24.1%，單月銷量第5次刷新了歷史同期記錄。在這其中，比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車等造車新勢力銷量大幅提升：11月比亞迪新能源汽車銷售26690輛，同比增長138%;而小鵬汽車銷售4224輛，創(chuàng)2020年單月銷量記錄。

圖表：2016-2019年我國鋰電池出貨量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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