全球聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展日趨完善 預(yù)計未來5年亞太地區(qū)聚烯烴消費量復(fù)合年增長率將達(dá)6.2%

• 2021年3月25日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 1067 68
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近年來，隨著聚合新工藝、新型催化劑以及通用材料的高性能比，聚烯烴的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場的引領(lǐng)作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。

近年來，隨著聚合新工藝、新型催化劑以及通用材料的高性能比，聚烯烴的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場的引領(lǐng)作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。聚烯烴，一類產(chǎn)量最大、應(yīng)用最多的高分子材料，由于原料豐富、價格低廉、容易加工成型、綜合性能優(yōu)良等特點，在現(xiàn)實生活中應(yīng)用最為廣泛，其在汽車上應(yīng)用也越來越重要，并有逐步擴(kuò)大之勢。

預(yù)計未來5年亞太地區(qū)聚烯烴消費量復(fù)合年增長率將達(dá)6.2%

近年來，隨著聚合物市場的不斷成熟，全球聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展日趨完善。其中，亞太地區(qū)掌控著全球聚烯烴45.3%的市場份額，牢牢占據(jù)全球聚烯烴市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。該地區(qū)聚集了全球眾多大型聚烯烴生產(chǎn)工廠。預(yù)計未來5年，亞太地區(qū)聚烯烴消費量復(fù)合年增長率將達(dá)6.2%。數(shù)據(jù)顯示，我國聚烯烴的應(yīng)用主要集中在CPP、薄壁注塑、管材、BOPP、均聚注塑、纖維、共聚注塑、拉絲等領(lǐng)域，市場占比分別為1.9%、3.3%、4.8%、8.35%、9.91%、10.4%、29.7%、30.1%。

我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)化的供需不匹配局面，中低端產(chǎn)品市場競爭日益激烈，供給側(cè)將在未來3 年快速增長;而據(jù)統(tǒng)計，高端化、差異化產(chǎn)品，例如茂金屬聚乙烯、茂金屬聚丙烯、高碳α烯烴共聚聚乙烯等聚烯烴高端牌號，以及EVA 樹脂、EVOH 樹脂、聚丁烯-1 等特種聚烯烴在我國的消費量高達(dá)1138萬噸，自給率卻只有38%。高端聚烯烴的市場潛力和發(fā)展前景已引起高度，萬華化學(xué)、中國石化等企業(yè)正在積極布局，加速推進(jìn)我國聚烯烴產(chǎn)品高端化、差異化和進(jìn)口替代進(jìn)程。

當(dāng)前，中國聚烯烴行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一方面，中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場競爭激勵;另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，當(dāng)前自給率不足三成。“十四五”期間，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹Ｓ昧?、汽車保險杠專用料等高端料、專用料的生產(chǎn)比例，從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)的競爭力。

2019年亞洲乙烯價格整體呈現(xiàn)“N形”走勢。CFR東北亞乙烯年均價在900.2美元/噸，相比于去年同期減少354.3美元/噸，同比降幅在28.2%，CFR東南亞乙烯年均價在833.2美元/噸，相比于去年同期減少321.6美元/噸，同比降幅在27.8%。

乙烯下游產(chǎn)品將向精細(xì)化、高端化發(fā)展

上世紀(jì)，中國大量引進(jìn)聚乙烯、聚丙烯等技術(shù)，盡管引進(jìn)牌號較多，但都是大宗初級產(chǎn)品，遠(yuǎn)沒有實現(xiàn)產(chǎn)品升級的要求，產(chǎn)品差異化程度較低。目前，中國高檔工程塑料生產(chǎn)以國外公司獨資或合資為主;通用合成樹脂生產(chǎn)也存在專用料產(chǎn)量少、檔次低、共聚產(chǎn)品少的問題，不能滿足汽車、電子、家電等行業(yè)的要求，乙烯下游產(chǎn)品缺少具有國際競爭力的知名品牌和高檔系列產(chǎn)品。未來，產(chǎn)品將向精細(xì)化、高端化發(fā)展。

我國石化行業(yè)一直由國有資本為投資主體，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，大多數(shù)石化產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出不完全競爭(壟斷競爭)的市場特點。改革開放以來，民營經(jīng)濟(jì)在部分石化下游行業(yè)得到了充分快速的發(fā)展，推動了這些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一定程度上的完全競爭市場。未來中國石化和中國石油兩家公司仍將主導(dǎo)中國乙烯的供應(yīng)，但隨著恒力石化、浙江石化，遼寧寶來等多家大型新興民營煉化項目的建成投產(chǎn)，屆時我國乙烯行業(yè)民營資本份額將大幅提高，供應(yīng)將越來越多元化。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

中國聚烯烴原料及主要產(chǎn)品市場分析

乙烯產(chǎn)業(yè)是石油化工行業(yè)的核心部分，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，全世界已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。乙烯下游按照需求占比依次為聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯極難儲運，商品化的貿(mào)易量很少，其景氣最終還是要反應(yīng)在下游各產(chǎn)品的盈利上。

圖表：2019年乙烯行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

乙烯行業(yè)產(chǎn)銷情況

我國乙烯產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，近年來，乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量和消費需求迅速增長，成為僅次于美國的世界第二大生產(chǎn)國、消費國，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期的后期階段，2019年中國乙烯產(chǎn)量達(dá)2052.3萬噸，與2018年相比增加了211.33萬噸，其中12月份乙烯產(chǎn)量為186.4萬噸，與2018年同期相比增長14.6%。

圖表：2014-2019年中國乙烯行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

想了解更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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