2020聚烯烴市場深度分析及未來發(fā)展預(yù)測

• 2020年7月16日 GuoMeng來源：中研網(wǎng) 966 60
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聚烯烴由于原料豐富，價格低廉，容易加工成型，綜合性能優(yōu)良，因此是一類產(chǎn)量最大，應(yīng)用十分廣泛的高分子材料。

2020聚烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

聚烯烴是指烯烴的聚合物。通常是由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨(dú)聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。聚烯烴由于原料豐富，價格低廉，容易加工成型，綜合性能優(yōu)良，因此是一類產(chǎn)量最大，應(yīng)用十分廣泛的高分子材料。其中以聚乙烯、聚丙烯最為重要。主要品種有聚乙烯以及以乙烯為基礎(chǔ)的一些共聚物，如乙烯-醋酸乙烯共聚物，乙烯-丙烯酸或丙烯酸酯的共聚物，還有聚丙烯和一些丙烯共聚物、聚1-丁烯、聚4-甲基-1-戊烯、環(huán)烯烴聚合物。

近年來，隨著聚合物市場的不斷成熟，全球聚烯烴業(yè)務(wù)發(fā)展日趨完善。其中，亞太地區(qū)掌控著全球聚烯烴45.3%的市場份額，牢牢占據(jù)全球聚烯烴市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。該地區(qū)聚集了全球眾多大型聚烯烴生產(chǎn)工廠。預(yù)計未來5年，亞太地區(qū)聚烯烴消費(fèi)量復(fù)合年增長率將達(dá)6.2%。中東方面，身為聚烯烴全球第二大市場，其未來5年復(fù)合年增長率有望突破5%，升至5.5%。近年來，中東地區(qū)工業(yè)化步伐加快，各行業(yè)對聚烯烴市場需求力度加大。目前，聚烯烴業(yè)務(wù)已成為全球聚合物市場上交易量最大的業(yè)務(wù)。PP及PE全球使用量占總樹脂量的三分之二，其在塑料袋、汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

當(dāng)前，中國聚烯烴行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。一方面，中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場競爭激勵;另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，當(dāng)前自給率不足三成?！笆奈濉逼陂g，中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。加大茂金屬聚烯烴彈性體、雙峰聚烯烴、超高分子量聚乙烯等高端聚烯烴產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣力度，提高聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、聚乙烯汽車油箱專用料、燃?xì)夤艿缹Ｓ昧?、汽車保險杠專用料等高端料、專用料的生產(chǎn)比例，從而提升我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)的競爭力。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

中國聚烯烴原料及主要產(chǎn)品市場分析

第一節(jié) 乙烯

一、乙烯行業(yè)發(fā)展分析

乙烯是石化工業(yè)中最重要的化工原料之一，主要用于生產(chǎn)聚乙烯(PE)、環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、苯乙烯以及醋酸乙烯等化工產(chǎn)品。乙烯產(chǎn)能主導(dǎo)工藝為蒸汽裂解和石腦油催化裂解，其中，乙烷裂解工藝以裝置投資低、產(chǎn)品方案簡單、成本低、乙烯收率高等優(yōu)勢，目前仍然占據(jù)主要地位，達(dá)79%，由于我國能源稟賦“富煤、貧油、少氣”，煤炭資源儲量位居世界第三，在此背景下，我國走出了獨(dú)具特色的煤/甲醇制乙烯路線，并成為現(xiàn)代煤化工的六大路線之一。

圖表：2019年乙烯產(chǎn)能分工藝占比

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

乙烯產(chǎn)業(yè)是石油化工行業(yè)的核心部分，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，全世界已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個國家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。乙烯下游按照需求占比依次為聚乙烯、乙二醇、環(huán)氧乙烷、苯乙烯和PVC，由于乙烯極難儲運(yùn)，商品化的貿(mào)易量很少，其景氣最終還是要反應(yīng)在下游各產(chǎn)品的盈利上。

圖表：2019年乙烯行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從發(fā)展趨勢來看，我國乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、乙烯原料多元化發(fā)展

乙烷供給能力不足是制約我國乙烯原料輕質(zhì)化發(fā)展的主要瓶頸，采用頁巖氣乙烷或凝析液作為裂解原料是降低乙烯原料成本的重要措施，主要以高成本石腦油為原料生產(chǎn)烯烴的國家正逐步通過采購美國和中東輕質(zhì)化的原料替代石腦油或新建乙烷裂解裝置來生產(chǎn)烯烴。近年，中國乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產(chǎn)乙烯的裝置越來越多。

2、產(chǎn)品精細(xì)化、高端化發(fā)展

上世紀(jì)，中國大量引進(jìn)聚乙烯、聚丙烯等技術(shù)，盡管引進(jìn)牌號較多，但都是大宗初級產(chǎn)品，遠(yuǎn)沒有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級的要求，產(chǎn)品差異化程度較低。目前，中國高檔工程塑料生產(chǎn)以國外公司獨(dú)資或合資為主;通用合成樹脂生產(chǎn)也存在專用料產(chǎn)量少、檔次低、共聚產(chǎn)品少的問題，不能滿足汽車、電子、家電等行業(yè)的要求，乙烯下游產(chǎn)品缺少具有國際競爭力的知名品牌和高檔系列產(chǎn)品。未來，產(chǎn)品將向精細(xì)化、高端化發(fā)展。

3、民營資本份額將大幅提高

我國石化行業(yè)一直由國有資本為投資主體，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，大多數(shù)石化產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出不完全競爭(壟斷競爭)的市場特點(diǎn)。改革開放以來，民營經(jīng)濟(jì)在部分石化下游行業(yè)得到了充分快速的發(fā)展，推動了這些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一定程度上的完全競爭市場。未來中國石化和中國石油兩家公司仍將主導(dǎo)中國乙烯的供應(yīng)，但隨著恒力石化、浙江石化，遼寧寶來等多家大型新興民營煉化項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，屆時我國乙烯行業(yè)民營資本份額將大幅提高，供應(yīng)將越來越多元化。

二、乙烯行業(yè)投資情況

近年來，我國新建的乙烯裝置主要有：

1.富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烴項(xiàng)目

2020年4月，曹妃甸區(qū)人民政府發(fā)布了“富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烴項(xiàng)目環(huán)境影響評價公示(第一次)”。

富海唐山石化有限公司多元化原料制烯烴項(xiàng)目，地點(diǎn)位于河北省唐山市曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地，新建100萬噸/年乙烯裝置和下游化工產(chǎn)品裝置，以及相應(yīng)配套的公用工程和輔助設(shè)施。

富海唐山石化有限公司成立于2019年06月13日，注冊地位于唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)金島大廈化學(xué)工業(yè)園區(qū)管委會辦公樓H504-13號，經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目籌建。

2.塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項(xiàng)目

中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項(xiàng)目環(huán)境影響評價公眾參與第一次信息公示。

中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項(xiàng)目，主體裝置建設(shè)地點(diǎn)位于新疆維吾爾自治區(qū)庫車縣庫車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，塔河煉化現(xiàn)廠區(qū)以東8公里處。

主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：建設(shè)以100萬噸/年乙烯為龍頭的10套化工裝置，其他9套裝置分別為45萬噸/年HDPE裝置、40萬噸/年LLDPE裝置、20萬噸/年LDPE裝置、20萬噸/年1#PP裝置、30萬噸/年2#PP裝置、14萬噸/年丁二烯抽提裝置、10/4萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置、65萬噸/年裂解汽油加氫裝置、35萬噸/年芳烴抽提裝置。此外配套建設(shè)鍋爐、循環(huán)水場、空分空壓、供配電等公用工程;罐區(qū)和裝卸站等儲運(yùn)工程;倉庫、中心化驗(yàn)室等輔助生產(chǎn)設(shè)施;污水處理場、危廢暫存庫等環(huán)保設(shè)施，塔河煉化現(xiàn)有廠區(qū)至擬建廠址之間的物料輸送高架管廊。廠外工程包括220kV供電工程、鐵路專用線。

3.?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目

2020年4月7日上午，廣東省人民政府與?？松梨诠菊匍_視頻會議，共同協(xié)商推進(jìn)?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目建設(shè)。廣東省省長馬興瑞和?？松梨诠救蚨麻L兼首席執(zhí)行官伍德倫參加視頻會議。

?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目共兩期實(shí)施，一期：建設(shè)原油蒸汽裂解、聚乙烯、聚丙烯等工藝裝置以及配套公用工程等。二期：120萬噸/年乙烯裝置、聚乙烯、聚丙烯、丁基橡膠等工藝裝置及配套公用工程裝置、儲運(yùn)包裝裝置、輔助生產(chǎn)設(shè)施和系統(tǒng)工程等。

項(xiàng)目總投資6506700萬元，2020年投資計劃136000萬元，主要進(jìn)行填海工程和重件碼頭基礎(chǔ)施工，建設(shè)綜合服務(wù)辦公樓。

4.長慶乙烷制乙烯項(xiàng)目

2020年3月28日晚上，長慶乙烷制乙烯項(xiàng)目部在駐地會議室就長慶乙烷制乙烯項(xiàng)目施工總承包合同進(jìn)行了交底工作，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、各部門主任、各專業(yè)負(fù)責(zé)人參加了此次交底。

此次交底合同共有5份，信息量較大。項(xiàng)目市場經(jīng)營部從工程概況、工期要求、工作范圍、材料設(shè)備供應(yīng)、變更索賠、施工與質(zhì)量要求、HSE管理要求等方面對5份合同進(jìn)行了交底，并有針對性的將5份合同中相同的條款進(jìn)行歸納整理，大大提高了交底效率。

5.塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目

2020年3月24日，塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目2200畝建設(shè)場地上，裂解爐4號爐柱腳焊接作業(yè)正在進(jìn)行。據(jù)悉，塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目日前已正式復(fù)工，各參建單位安排人員返回、組織設(shè)備采購及入場，加快項(xiàng)目建設(shè)。

塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目是我國乙烯工業(yè)領(lǐng)域“自有資源+自由技術(shù)”的首次應(yīng)用，具有引領(lǐng)國內(nèi)天然氣資源高附加值綜合利用和降低對國外乙烯工藝技術(shù)依賴的雙重示范作用，肩負(fù)打造國內(nèi)領(lǐng)先、具備國際競爭力、綠色智能效益型國家示范工程的重要使命。項(xiàng)目于2019年6月19日開工建設(shè)，計劃2021年建成，屆時將在南疆形成一個以乙烯為龍頭和主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群。

6.海南煉化百萬噸乙烯項(xiàng)目

2020年4月8日上午，海南煉化公司100萬噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目配套碼頭工程在海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開工，2022年建成后將有助于洋浦大力發(fā)展臨港型工業(yè)，有效擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模。

該工程共建4個泊位，包括1個5萬GTLPG泊位、2個2萬噸級液體化學(xué)品泊位、1個3萬噸級件雜貨泊位(泊位長度滿足2艘5千噸級雜貨船同時靠泊，兼顧1艘2萬噸級危險品滾裝船靠泊，同時兼建設(shè)期重件接卸功能)，利用的港口岸線總長1215.9米，用海面積100.63公頃。同時建設(shè)防波堤1935.8米、引堤700米及陸域接廠區(qū)道路85.6米。預(yù)計吞吐量508.13萬噸/年，設(shè)計通過能力560.2萬噸/年。

海南煉化年產(chǎn)百萬噸乙烯項(xiàng)目是海南省和中國石化重點(diǎn)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資281億元，建成投產(chǎn)后將直接拉動價值超過1000億元的下游產(chǎn)業(yè)，極大地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

三、乙烯行業(yè)產(chǎn)銷情況

我國乙烯產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，近年來，乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量和消費(fèi)需求迅速增長，成為僅次于美國的世界第二大生產(chǎn)國、消費(fèi)國，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了成熟期的后期階段，2019年中國乙烯產(chǎn)量達(dá)2052.3萬噸，與2018年相比增加了211.33萬噸，其中12月份乙烯產(chǎn)量為186.4萬噸，與2018年同期相比增長14.6%。

圖表：2014-2019年中國乙烯行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、乙烯行業(yè)價格走勢

2019年亞洲乙烯價格整體呈現(xiàn)“N形”走勢。CFR東北亞乙烯年均價在900.2美元/噸，相比于去年同期減少354.3美元/噸，同比降幅在28.2%，CFR東南亞乙烯年均價在833.2美元/噸，相比于去年同期減少321.6美元/噸，同比降幅在27.8%。

欲了解關(guān)于中國聚烯烴行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國聚烯烴行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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