重型卡車市場(chǎng)占有率分析 2021重型卡車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析趨勢(shì)

• 2021年1月18日 zengyan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1060 67
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重卡是重型卡車的簡(jiǎn)稱。這是一種地道的、傳統(tǒng)的、非正式的對(duì)重型貨車和半掛牽引車的稱謂，包括大家在公路上看到的各種專用車(灑水車、消防車、公路清潔車、油罐車、攪拌車等等)、自卸車(拉土車，都有舉升器)、貨車(運(yùn)貨的，包括牲口之類)以及一些不多見(jiàn)的越野車(

重卡是重型卡車的簡(jiǎn)稱。這是一種地道的、傳統(tǒng)的、非正式的對(duì)重型貨車和半掛牽引車的稱謂，包括大家在公路上看到的各種專用車(灑水車、消防車、公路清潔車、油罐車、攪拌車等等)、自卸車(拉土車，都有舉升器)、貨車(運(yùn)貨的，包括牲口之類)以及一些不多見(jiàn)的越野車(軍用的多)。

重型卡車市場(chǎng)占有率分析 2021重型卡車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析趨勢(shì)

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)年累月的發(fā)展，全球重型卡車市場(chǎng)的基本格局基本穩(wěn)定下來(lái)：1、以歐洲為代表的歐美重型卡車企業(yè)，主要有沃爾沃、斯堪尼亞、曼、奔馳、依維柯。其特點(diǎn)是技術(shù)全球領(lǐng)先、產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上非常人性化、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文安全環(huán)保，但價(jià)格非常昂貴。2、以日本為代表的日韓重型卡車企業(yè)，主要有五十鈴、三菱、日野、現(xiàn)代。其特點(diǎn)是技術(shù)比較先進(jìn)，比歐美差一些產(chǎn)品的可靠性強(qiáng)，節(jié)油價(jià)格上比歐美產(chǎn)品低一些。3、以中國(guó)為代表的重型卡車企業(yè)，主要是一汽解放、東風(fēng)、中國(guó)重汽、陜汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖等。其特點(diǎn)是技術(shù)落后、產(chǎn)品的可靠性差，價(jià)格相應(yīng)的也就比較低。國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全球重型卡車產(chǎn)量由1997年的208.88萬(wàn)輛增加到2018年的422.78萬(wàn)輛，年平均增長(zhǎng)速度大約為4.29%。其中，2003年、2009年、2012年和2015年全球重型卡車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)出現(xiàn)大幅的下滑，而2002年和2010年出現(xiàn)大幅的回升。全球重型卡車產(chǎn)量波動(dòng)性也非常大。

近年來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)上升，我國(guó)的公路貨運(yùn)量和港口貨物吞吐量快速增加，“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“西部大開(kāi)發(fā)”等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，工程類車型階段性增長(zhǎng)，帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。2016年以來(lái)，新版GB1589、GB7258頒布、921治超新政落地、國(guó)五排放實(shí)施等政策執(zhí)行逐漸到位，帶來(lái)運(yùn)力釋放、車輛更新需求增加，重卡需求快速增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年我國(guó)重卡銷量為73.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.2%，2017年重卡銷量111.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.2%，產(chǎn)銷量超過(guò)百萬(wàn)大關(guān)，連續(xù)12年成為世界上最大的重卡生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)，超過(guò)歐洲加美國(guó)的總銷量。2018年重卡銷量依然達(dá)到114萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.06%，重型卡車是卡車細(xì)分市場(chǎng)中潛力最大、前景最好的車型，國(guó)內(nèi)仍將保持在每年80萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)規(guī)模。因此重卡行業(yè)處于成熟期的發(fā)展階段。

第一節(jié) 重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

圖表：截至2019年11月中國(guó)重卡行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：第一商用車網(wǎng)

二、潛在進(jìn)入者分析

重卡行業(yè)的潛在進(jìn)入者有國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)、機(jī)械制造業(yè)以及國(guó)外巨頭企業(yè)。因國(guó)家通過(guò)政策規(guī)定，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，重卡行業(yè)潛在進(jìn)入者數(shù)量受到控制，行業(yè)內(nèi)也將出現(xiàn)弱肉強(qiáng)食的局面。

潛在進(jìn)入者中，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)包括專用車企業(yè)、農(nóng)用車企業(yè)、乘用車企業(yè)、摩托車企業(yè)等，如徐工集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)原南京春蘭汽車制造有限公司進(jìn)入重卡行業(yè);山西大運(yùn)通過(guò)購(gòu)買濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)、法士特變速器和漢德車橋組裝進(jìn)入重卡行業(yè);長(zhǎng)安汽車、中國(guó)一拖、四川南駿等企業(yè)也通過(guò)各種方式進(jìn)入重卡行業(yè)。

國(guó)內(nèi)機(jī)械制造企業(yè)主要進(jìn)入重卡行業(yè)的零部件制造領(lǐng)域。國(guó)外巨頭如沃爾沃、斯堪尼亞、德國(guó)曼、奔馳、通用、卡特彼勒、納威司達(dá)、達(dá)夫分別通過(guò)進(jìn)口、合資合作等方式進(jìn)入重卡市場(chǎng)。

圖表：重卡行業(yè)的潛在進(jìn)入者情況

潛在進(jìn)入者潛在進(jìn)入的因素對(duì)重卡行業(yè)的影響

國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)1)重卡市場(chǎng)的壯大;對(duì)重卡領(lǐng)軍行業(yè)威脅不大，不會(huì)對(duì)重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局造成大的影響。

2)與重卡相類似的供求網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)模式。

國(guó)內(nèi)機(jī)械制造企業(yè)1)重卡零配件供應(yīng)體系仍未整合;可促進(jìn)重卡零配件企業(yè)的加速整合

2)擁有與重卡相類似的零配件生產(chǎn)能力。

國(guó)外巨頭1)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)份額大;因國(guó)外巨頭的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，會(huì)搶占市場(chǎng)份額，對(duì)國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)的威脅較大。然而，由于外資的加入可促進(jìn)國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。

2)國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)技術(shù)滯后。

三、替代品威脅分析

重卡行業(yè)的替代品主要有中輕卡、火車及飛機(jī)。中輕卡與重卡共享公路運(yùn)輸，二者相輔相成，各自承擔(dān)的運(yùn)輸范圍不同;火車承擔(dān)鐵路運(yùn)輸，在鐵路覆蓋網(wǎng)絡(luò)上，對(duì)重卡的替代性明顯;飛機(jī)承擔(dān)的空中運(yùn)輸由于其成本高昂，并不是目前通用的大批量貨物運(yùn)輸方式，對(duì)重卡的替代性并不強(qiáng)。

圖表：重卡行業(yè)的潛在替代品情況

潛在替代品替代品分析對(duì)重卡行業(yè)的影響

中輕卡1)購(gòu)置成本低于重卡;中輕卡與重卡同為公路運(yùn)輸重要方式。隨著計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施，中輕卡對(duì)重卡的替代性主要是在城市內(nèi)部運(yùn)輸上，而在中遠(yuǎn)途運(yùn)輸上的替代性很弱。

2)在中短途運(yùn)輸中成本優(yōu)于重卡，但中遠(yuǎn)運(yùn)輸成本不及重卡。

火車1)鐵路運(yùn)輸效率更高;火車鐵路運(yùn)輸與重卡運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系濃厚，然因現(xiàn)在我國(guó)鐵路網(wǎng)絡(luò)不及公路網(wǎng)絡(luò)覆蓋稠密，火車對(duì)重卡的替代性主要表現(xiàn)在干線城市之間的貨物運(yùn)輸上，而在非鐵路覆蓋的鄉(xiāng)村或縣級(jí)城市，火車對(duì)重卡的替代性很弱。二者更多的是互補(bǔ)關(guān)系。

2)擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成本更低，適合大批量貨物運(yùn)輸;

3)受到鐵路網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的限制，靈活性較弱。

飛機(jī)1)運(yùn)輸速度快，適合緊急物資運(yùn)輸;飛機(jī)運(yùn)輸多運(yùn)用于急件或小規(guī)模貨物運(yùn)輸，如自然災(zāi)害救助物資投放。其對(duì)重卡運(yùn)輸?shù)奶娲暂^弱。

2)運(yùn)輸成本高，僅用于小批量貨物運(yùn)輸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

重卡行業(yè)的供應(yīng)商包括原材料供應(yīng)商和零部件供應(yīng)商。其中，原材料供應(yīng)商如鋼鐵企業(yè)、橡膠企業(yè);零部件供應(yīng)商如變速器生產(chǎn)企業(yè)、發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)等。

圖表：重卡行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力

供應(yīng)商供應(yīng)商分析重卡行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力

鋼鐵企業(yè)1)直接鋼材用量占重卡生產(chǎn)總成本的6%左右;鋼材為重卡生產(chǎn)主要原材料，其價(jià)格波動(dòng)大多源于其自身供求關(guān)系，重卡行業(yè)對(duì)鋼鐵企業(yè)缺乏議價(jià)能力。

2)重卡行業(yè)毛利率對(duì)鋼材價(jià)格較為敏感。

橡膠企業(yè)天然橡膠主要用于生產(chǎn)輪胎，重卡的輪胎成本占總成本的10%-14%;橡膠屬大宗原材料，重卡行業(yè)對(duì)橡膠企業(yè)缺乏議價(jià)能力。

核心零部件企業(yè)核心零部件企業(yè)指生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等高技術(shù)含量的零部件企業(yè)，這些企業(yè)的技術(shù)含量越高，零部件品質(zhì)越好。重卡行業(yè)技術(shù)不斷提高是其必然趨勢(shì)，這就使其必須運(yùn)用高技術(shù)含量的零部件，因此，重卡行業(yè)對(duì)核心零部件企業(yè)的議價(jià)能力弱。

非核心零部件企業(yè)非核心零部件企業(yè)指生產(chǎn)制動(dòng)、懸架、轉(zhuǎn)向零部件的企業(yè)，其技術(shù)含量較低。重卡行業(yè)在技術(shù)含量較低的零部件選擇上有一定空間，因此，重卡行業(yè)對(duì)非核心零部件企業(yè)有一定程度的議價(jià)能力。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

五、客戶議價(jià)能力

重卡行業(yè)的購(gòu)買者主要有個(gè)體用戶購(gòu)買者和企業(yè)用戶購(gòu)買者。其中，個(gè)體用戶購(gòu)買者多來(lái)自鄉(xiāng)村，將重卡用作個(gè)人經(jīng)營(yíng)的運(yùn)輸生產(chǎn)資料;企業(yè)用戶購(gòu)買者包括卡車租賃企業(yè)、建筑工程企業(yè)、物流運(yùn)輸企業(yè)等，這些企業(yè)將重卡作為重要設(shè)備投入企業(yè)的運(yùn)營(yíng)，輔助企業(yè)獲取利潤(rùn)。無(wú)論對(duì)哪一類購(gòu)買者，擁有高品質(zhì)產(chǎn)品的重卡企業(yè)對(duì)購(gòu)買者都有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

圖表：重卡行業(yè)對(duì)購(gòu)買者的議價(jià)能力

購(gòu)買者購(gòu)買者分析重卡行業(yè)對(duì)購(gòu)買者的議價(jià)能力

個(gè)體購(gòu)買者1)購(gòu)買力相對(duì)較弱，購(gòu)買量少。重卡行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模大，準(zhǔn)入門檻高，技術(shù)含量高，使得重卡產(chǎn)品的差異性較大，用戶越來(lái)越需要的是高品質(zhì)的產(chǎn)品。重卡行業(yè)對(duì)購(gòu)買者的議價(jià)能力較強(qiáng)，且對(duì)個(gè)體購(gòu)買者的議價(jià)能力高于對(duì)企業(yè)購(gòu)買者的議價(jià)能力。

2)更加注重產(chǎn)品耐用性、追求單車運(yùn)輸效率。

企業(yè)購(gòu)買者1)購(gòu)買力相對(duì)較強(qiáng)，購(gòu)買量多。

2)更加注重產(chǎn)品的綜合性能和投資回報(bào)率。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

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  2020-2025年重型卡車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

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