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2020團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2020年6月18日 GuoMeng來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 494 26
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近年來(lái),健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面,自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,憑借短期理財(cái)類(lèi)重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返,倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類(lèi)產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。

2020團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來(lái),健康險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一方面,自監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障,憑借短期理財(cái)類(lèi)重規(guī)模的時(shí)代一去不復(fù)返,倒逼中小險(xiǎn)企發(fā)展保障類(lèi)產(chǎn)品,陸續(xù)推出重疾險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品,通過(guò)降低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司搶灘保險(xiǎn)市場(chǎng),而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出短期的百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品,年交保費(fèi)較低保額較高。無(wú)論是中小保險(xiǎn)公司還是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的加入,健康險(xiǎn)產(chǎn)品百花爭(zhēng)艷,并且?guī)?lái)一定的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),對(duì)頭部險(xiǎn)企市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的沖擊。2019年開(kāi)始,監(jiān)管層密集出臺(tái)政策規(guī)范健康險(xiǎn)市場(chǎng),《健康保險(xiǎn)管理辦法》及《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知(征求意見(jiàn)稿)》,分別針對(duì)長(zhǎng)期和短期健康險(xiǎn)的發(fā)展進(jìn)行規(guī)范,大大利好頭部險(xiǎn)企。隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.55%,在健康險(xiǎn)的占比也偏低,僅僅為25%左右,對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù):美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右,而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn),可能有點(diǎn)不切實(shí)際,但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距,以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看,我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段,未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告》分析

中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模

一、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖表:2015-2019年我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著保險(xiǎn)回歸保障的理念更加深入,越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司更加重視健康險(xiǎn)業(yè)務(wù),從2019年的相互寶事件可以看出,市場(chǎng)上健康險(xiǎn)需求仍旺盛,截止2019年,我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到7066億元,占2019年我國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

圖表:2019年我國(guó)保費(fèi)收入細(xì)分占比


數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

無(wú)論從當(dāng)前外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是行業(yè)監(jiān)管導(dǎo)向,以及壽險(xiǎn)龍頭戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來(lái)看,后續(xù)以健康險(xiǎn)為代表的保障型險(xiǎn)種需求將會(huì)得到有效激發(fā),健康險(xiǎn)保費(fèi)可維持超越行業(yè)的增速。

圖表:健康險(xiǎn)細(xì)分占比


數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

從健康險(xiǎn)細(xì)分占比看,健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶(hù)為主,代理人渠道仍為主力;團(tuán)體業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng),占比逐年增加。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類(lèi)(如大病商辦)業(yè)務(wù)為主,受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大。

圖表:2018-2019年我國(guó)健康險(xiǎn)團(tuán)體保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)飽和度

當(dāng)前,我國(guó)正進(jìn)行新一輪的醫(yī)療體制改革,國(guó)家大為提倡發(fā)展健康商業(yè)保險(xiǎn),健康保險(xiǎn)作為一個(gè)對(duì)家庭基本風(fēng)險(xiǎn)防范最有利武器之一,在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也越來(lái)越積極,但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團(tuán)體健康保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例不超過(guò)2.55%,在健康險(xiǎn)的占比也偏低,僅僅為25%左右,對(duì)比美國(guó)的一個(gè)數(shù)據(jù):美國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例在40%左右,而美國(guó)將近一半以上是來(lái)自雇主提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障,因此,按照統(tǒng)汁結(jié)果,我國(guó)數(shù)據(jù)連美國(guó)數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的發(fā)展對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家美國(guó)的健康團(tuán)體險(xiǎn),可能有點(diǎn)不切實(shí)際,但是可看出我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距,以發(fā)達(dá)國(guó)家作為發(fā)展目標(biāo),是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的壓力與動(dòng)力。如果從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看,我國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)的市場(chǎng)還處于發(fā)展階段,未來(lái)還具有巨大的發(fā)展空間。

團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了團(tuán)體健康險(xiǎn)前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。報(bào)告還對(duì)團(tuán)體健康險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè),為團(tuán)體健康險(xiǎn)生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會(huì)和可借鑒的操作模式,對(duì)欲在團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)從事資本運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體等單位準(zhǔn)確了解目前中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價(jià)值。欲了解關(guān)于團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)團(tuán)體健康險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資策略研究報(bào)告》。

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