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雅詩蘭黛集團(tuán)投資國產(chǎn)沙龍香melt season 中國香水行業(yè)競爭格局分析

  • 黃文玉 2023年12月18日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 36氪 中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會 1023 65
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香水是將香料溶解于乙醇中的制品,有時根據(jù)需要加入微量色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。具有芬芳濃郁的香氣,主要作用是噴灑于衣襟、手帕及發(fā)際等部位,散發(fā)怡人香氣,是重要的化妝品之一。

近日,國產(chǎn)香水品牌melt season宣布獲得雅詩蘭黛集團(tuán)少數(shù)股權(quán)融資。此前,melt season已獲由壹叁資本領(lǐng)投的種子輪融資及由Breeze Capital領(lǐng)投的超千萬人民幣天使輪融資。去年下半年以來國際美容市場降溫明顯,高端沙龍香水是為數(shù)不多表現(xiàn)亮眼的品類。進(jìn)入2023年,國內(nèi)美妝消費(fèi)放緩的趨勢更加明顯,代表高端消費(fèi)的奢侈品市場也開始出現(xiàn)下滑趨勢。香水作為高溢價的情緒消費(fèi),是否能夠發(fā)揮“口紅指數(shù)”的效應(yīng),市場也將持續(xù)關(guān)注。

香水是將香料溶解于乙醇中的制品,有時根據(jù)需要加入微量色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。具有芬芳濃郁的香氣,主要作用是噴灑于衣襟、手帕及發(fā)際等部位,散發(fā)怡人香氣,是重要的化妝品之一。簡單來說,香水,香精和香料都是屬于具有揮發(fā)性的物質(zhì);它們具有一定的香氣和香味,能被人們嗅覺或味覺感知;要求達(dá)到令人喜愛,精神愉悅和豐富美化人們的物質(zhì)文化、生活的目的。香水是香料溶于乙醇中的制品。有時根據(jù)需要,還可以加入微量的色素、抗氧化劑、殺菌劑、甘油、表面活性劑等添加劑。通過調(diào)香術(shù)(即調(diào)配香精的技術(shù)與藝術(shù)),配制出不同類型的香水。

香水行業(yè)競爭格局分析及市場供需現(xiàn)狀分析

就香水產(chǎn)業(yè)鏈而言,國內(nèi)目前已具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈,但整體品牌效應(yīng)較低。香水產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為香原料生產(chǎn)商,整體供給穩(wěn)定,中游制造可分為品牌自制和委托代工兩部分,下游通過線上線下銷售渠道直達(dá)用戶,目前線上占比處于持續(xù)增長中。

目前國內(nèi)香水仍以女性用戶為主,一二線城市女性初次使用香水平均年齡在21歲左右,男性需求處于快速發(fā)展階段,隨著香水用戶粘性持續(xù)提升,香水使用頻率持續(xù)提升,逐步從偶爾使用變?yōu)榻?jīng)常使用,數(shù)據(jù)顯示,2021年我國香水消費(fèi)者每周三天工作日以上使用占比超9成,除開使用頻率外,使用場景逐步變得日?;习嗌蠈W(xué)、聚會派對使用率逐步提升。就使用考慮因素而言,目前國內(nèi)香水消費(fèi)者對于留香時間、香水味道、和層次感等關(guān)注度較高。

個人奢侈品品類主要包括箱包、服飾、香化、配飾、珠寶手表等。在全球奢侈品市場中,個人奢侈品市場規(guī)模在2022年將達(dá)到4081億美元,增速為9%,規(guī)模占全部奢侈品品類的34%,隨著國內(nèi)奢侈品滲透率持續(xù)率,高端香水作為其中之一預(yù)計占比將持續(xù)提升。我國早已成為全球最重要的香料供應(yīng)國之一,2021年產(chǎn)量超2000噸,是全球香料香精行業(yè)占比較大的重要市場,是香水產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定供給的關(guān)鍵,除原料外,目前香水設(shè)計師主要分為品牌設(shè)計和獨立設(shè)計師,國外知名設(shè)計師占據(jù)主流。

國內(nèi)香水規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,主要由高端香水推動,進(jìn)口需求持續(xù)增長,數(shù)據(jù)顯示,2020年我國香水零售額為109億元,受疫情影響外貿(mào)下降,增速有所下降,同比2019年增長11.2%。2021年中國香水產(chǎn)量和需求量分別達(dá)3.18萬噸和2.76萬噸,市場規(guī)模達(dá)342億元,其中,女士香水占比超70%,男士香水僅占25.7%,2022年受化妝品整體零售規(guī)??s減疊加疫情影響,中國香水產(chǎn)銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑,2022年中國香水產(chǎn)量和需求量分別將至3.12萬噸和2.40萬噸,市場規(guī)模降至335億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國香水行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示:

香水的主要成分是香料,包括天然香料和合成香料。香料原料非常廣泛,可以是植物、花朵、木材、果實、樹脂、香草等等,近年來中國香精香料產(chǎn)量穩(wěn)步增長,2022年中國香精香料產(chǎn)量達(dá)137.1萬噸,同比增長2.62%,其中,香料產(chǎn)量為約占48.79萬噸,占香精香料總產(chǎn)量的35.59%,中國香精香料持續(xù)增產(chǎn),為香水行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。隨著中國香水市場的高速發(fā)展,吸引了一大批投資者的青睞,2022年中國香水市場共發(fā)生5起投融資事件,創(chuàng)近年來歷史新高,投融資額完成3.69億元,從投資輪次分布來看,A輪占40%,戰(zhàn)略投資占20%,B輪占20%,天使輪占20%。

隨著香水用戶粘性持續(xù)提升,人們對于香水越發(fā)追求品牌效應(yīng),高端香水占比持續(xù)提升,數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年我國香水高端占比從70%提升至91%,香水產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張背景下,大眾香水規(guī)模反而持續(xù)下降,疊加目前國內(nèi)香水品牌整體仍處于中低端,國產(chǎn)企業(yè)突破難度持續(xù)提升。就我國香水產(chǎn)業(yè)市場集中度變動而言,目前國內(nèi)香水市場集中度較低,CR10占比月42%,且全部為國際品牌,主要包括迪奧、香奈兒和YSL等企業(yè)。

國產(chǎn)品牌相較仍存在一定差距,除開化妝品整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚和技術(shù)差距外,國際品牌布局早并逐步提升用戶粘性,品牌知乎度深入人心,隨著高端趨勢持續(xù)推進(jìn),市場集中度將進(jìn)一步提升,國產(chǎn)企業(yè)仍存在一定競爭力,如氣味圖書館等已占據(jù)一定品牌聲譽(yù)。國產(chǎn)品牌市場份額僅30%,而在這30%中,致力于打造國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品又占75%,其余的則被從事國內(nèi)分裝的小廠,以及(三無)香水占據(jù)。

香水行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

就我國香水銷售渠道占比情況而言,隨著國內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展疊加近年來直播電商帶動,香水線上趨勢持續(xù)推進(jìn),數(shù)據(jù)顯示,我國香水電商渠道占比從2015年的11%提升至2020年的26%,現(xiàn)代零售雜貨店和直銷占比持續(xù)下降,線上模式持續(xù)擠壓背景下,未來或?qū)⒊掷m(xù)下降。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國香水行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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