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健康體檢行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展趨勢

健康體檢能夠早期發(fā)現(xiàn)疾病和影響健康危險因素。近些年,隨著人口年齡結構性變化、居民可支配收入增加和非健康人群數(shù)量不斷上升,人民群眾對于以預防為目的的健康管理理念逐步增強,疾病的“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”已經(jīng)逐漸成為人們的共識,在此背景下,健康體檢需求呈

近年來,我國政府高度重視國民健康的發(fā)展,把人民生命安全和健康擺在第一位?!笆奈濉币?guī)劃明確指出,把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置,堅持預防為主的方針,深入實施健康中國行動,為人民提供全方位全周期健康服務。

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關儀器設備和醫(yī)用耗材,下游為個人客戶或單位團體客戶。醫(yī)療器械的市場分散程度較高,如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大,對上游的議價能力就強;體檢中心對下游的團體客戶議價能力不強,因而利潤不夠高,而吸引個人客戶的能力與流量分不開。

隨著國內(nèi)高校持續(xù)擴張,我國每年高校招生持續(xù)擴張。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示,我國應屆畢業(yè)生規(guī)模自2011年持續(xù)增長,2021年已達到909萬人,根據(jù)教育部統(tǒng)計, 2022年高校畢業(yè)生規(guī)模將達到1076萬人,比上年增加167萬人,規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新高。每位高校畢業(yè)生在公司入職或升學時,都將進行一次體檢以保證不影響工作等,隨著應屆畢業(yè)生規(guī)模持續(xù)增長,帶來的健康體檢需求持續(xù)增長,推動我國體檢行業(yè)持續(xù)增長。

隨著我國經(jīng)濟高速經(jīng)濟高速發(fā)展,企業(yè)為員工提供體檢福利以提升員工就業(yè)滿意度,政府機構以及事業(yè)單位也需要為職員提供健康保障;加之消費結構的升級,城鎮(zhèn)居民健康意識不斷增強,自2000年起,中國城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出占消費支出的比例持續(xù)增長,進一步推動體檢行業(yè)發(fā)展。2022年,全國居民人均消費支出中,醫(yī)療保健人均2120元,占比為8.6%,排在第五位。

健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀

健康體檢能夠早期發(fā)現(xiàn)疾病和影響健康危險因素。近些年,隨著人口年齡結構性變化、居民可支配收入增加和非健康人群數(shù)量不斷上升,人民群眾對于以預防為目的的健康管理理念逐步增強,疾病的“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”已經(jīng)逐漸成為人們的共識,在此背景下,健康體檢需求呈現(xiàn)逐年遞增趨勢。

根據(jù)數(shù)據(jù), 2016-2020年收入年復合增長率達13%,2021年中國體檢服務總體規(guī)模達到約2810億元。2022年中國體檢服務市場規(guī)模為3085億元。

由于醫(yī)學模式轉變導致人們對于以疾病預防為主的健康管理有了新的認識,使得全社會對于烈性傳染病的事前預防和慢性病危因素的及時發(fā)現(xiàn)更加重視,在此基礎上,我國人健康意識逐漸發(fā)生轉變,不僅健康思維更加傾向于以預防為主,同時用于健康體檢的人也越來越多。隨著人們逐漸意識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性,“預防優(yōu)先”的健康觀念深入人心,個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。據(jù)數(shù)據(jù),2017-2021年我國健康體檢人次數(shù)由4.06億人次增長至約4.88億人次。

近幾年,高凈值群體對健康越來越重視,不少資本也進軍這一領域,而健康險便是其中一個龐大的市場。為擴大現(xiàn)有醫(yī)療支出保障的覆蓋范圍,商業(yè)健康保險為患者提供了價格相宜及更為廣泛的醫(yī)療選擇。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年中國商業(yè)健康保險收入從4389億元增至8653億元,年均復合增長率達到14.54%。受國家保險覆蓋新特藥范圍有限、可支配收入提高、醫(yī)療健康管理服務提升及新保險產(chǎn)品的發(fā)展等因素的驅動,2022年中國商業(yè)健康保險市場收入達到8653億元(包括人身險公司的7073億元以及財產(chǎn)險公司的1580億元),同比僅增長2.4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年健康體檢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

市場競爭分析

目前我國健康體檢市場形成了以公立醫(yī)療機構為主,非公醫(yī)療專業(yè)機構為輔的行業(yè)格局。美年大健康憑借著規(guī)?;瘍?yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)龍頭位置。雖然2020-2021年受局部地區(qū)疫情影響,但仍然在非公體檢領域市場占有率持續(xù)提升,取得穩(wěn)健增長,龍頭地位穩(wěn)固。

據(jù)了解,美年大健康始創(chuàng)于2004年,是我國規(guī)模和影響力顯著的健康體檢與醫(yī)療集團,也是體檢行業(yè)唯一的上市公司,于2018年正式完成中國內(nèi)地版圖的全覆蓋。截至2020年年底,美年健康已在全國300余座核心城市布局600多家體檢中心,擁有由行業(yè)專家、醫(yī)技護人員等近35,000人組成的的專業(yè)服務團隊,近五年來累計已為超過1.1億人次提供專業(yè)健康服務。根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示,美年健康公司2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入92.16億。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入為85.33億元,同比下降7.41%。

行業(yè)發(fā)展趨勢

健康體檢行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征,這與客戶的消費習慣有較大的關系。一般來說,一季度為業(yè)務淡季,四季度為業(yè)務旺季,二、三季度業(yè)務相對平穩(wěn)。前三季度體檢業(yè)務收入一般約占全年收入的65%左右,第四季度營業(yè)收入約占全年營業(yè)收入的35%左右。專業(yè)體檢機構的營業(yè)成本主要為房租、折舊、攤銷、人員工資等固定成本,各季度成本占全年成本的比重基本穩(wěn)定。因此,收入的季節(jié)性波動導致發(fā)行人一季度和四季度的業(yè)績波動較大,一般前兩季度尚無法實現(xiàn)盈虧平衡,四季度營業(yè)收入和利潤均為全年最高,存在業(yè)績的季節(jié)性波動。

健康體檢行業(yè)作為一個新興行業(yè),在發(fā)展過程中存在著較大的地域差異。地域差異的產(chǎn)生主要是由于我國各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡、醫(yī)療機構屬地化管理、醫(yī)師單點執(zhí)業(yè)等因素造成??傮w來講,按照各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平不同和區(qū)域體檢市場規(guī)模大小等指標,可以將健康體檢市場劃分為一類地區(qū)、二類地區(qū)和三類地區(qū),其中三類地區(qū)以三四線城市為主,市場尚未成熟,專業(yè)機構較少,仍有較大市場開發(fā)潛力。

行業(yè)差異化加強,隨著消費者需求的多元化和細分化,一些健康體檢機構開始針對特定的人群或領域提供專業(yè)化、特色化的服務,如針對女性、兒童、老年人、癌癥篩查等,形成了自身的核心競爭力;行業(yè)創(chuàng)新化突出,隨著科技的進步和創(chuàng)新,一些健康體檢機構開始引入新的技術、設備、模式等,如基因檢測、穿戴設備、移動醫(yī)療等,提升了服務的附加值和吸引力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年健康體檢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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