多晶硅行業(yè)將進入洗牌階段 多晶硅行業(yè)市場供需及趨勢展望

• 吳澳燕 2023年12月18日 來源：中國石化報 978 61
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多晶硅是一種重要的硅材料，被廣泛用于半導(dǎo)體制造、太陽能電池板等領(lǐng)域。硅具有儲量大、能隙較大等優(yōu)勢，是當(dāng)代人工智能、自動控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等廣泛應(yīng)用的半導(dǎo)體產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料。

多晶硅是一種重要的硅材料，被廣泛用于半導(dǎo)體制造、太陽能電池板等領(lǐng)域。硅具有儲量大、能隙較大等優(yōu)勢，是當(dāng)代人工智能、自動控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等廣泛應(yīng)用的半導(dǎo)體產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，多晶硅上游為工業(yè)硅，中游為多晶硅的生產(chǎn)制備，下游為硅片制造中的多晶鑄錠與單晶拉棒。多晶硅產(chǎn)業(yè)緊密連接上下游，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最重要的環(huán)節(jié)之一，多晶硅也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重要的原材料。

2022年，全球多晶硅產(chǎn)量為100.1萬噸，同比增加55.9%，中國占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量85%以上。從細分類別來看，電子級多晶硅產(chǎn)量約為3.92萬噸、太陽能級塊狀硅約為90萬噸、顆粒硅為6.16萬噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為3.9%、89.9%和6.2%。

2022年，全球多晶硅新增產(chǎn)能56.7萬噸/年，包括復(fù)產(chǎn)、擴產(chǎn)和新建項目的投產(chǎn)，新建多晶硅工廠全部在中國。

全球光伏行業(yè)高景氣帶動多晶硅產(chǎn)量快速增長，2019年—2022年，全球多晶硅產(chǎn)量接近翻番，由50.8萬噸增加至100.1萬噸。但與下游產(chǎn)品相比，處在中游的多晶硅具有技術(shù)門檻高、投資金額大、投產(chǎn)周期長等特點。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國多晶硅行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

多晶硅產(chǎn)能建設(shè)周期需12~18個月，爬坡周期約為3~6個月。而硅片、電池片和組件等環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期僅3~6個月。因此，光伏消費突增易造成多晶硅半年以上供需錯配。

由于我國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在原材料、電力及人工成本方面具備顯著優(yōu)勢，技術(shù)進步推動成本進一步下降并在一定程度上替代進口，同時下游硅片制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、支撐需求，我國在全球多晶硅產(chǎn)業(yè)的重心地位逐漸加強。

分企業(yè)看，我國多晶硅產(chǎn)能集中度較高，行業(yè)中企業(yè)前五產(chǎn)能占比將近80%。分地區(qū)看，我國多晶硅生產(chǎn)主要集中于新疆、內(nèi)蒙古、四川等電力資源豐富的地區(qū)。

需求方面，多晶硅的直接下游是太陽能及電子級硅片制造。隨著光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提高，多晶硅消費量實現(xiàn)了快速增長。2022年，我國多晶硅表觀需求量約84.8萬噸，主要集中于光伏市場。

多晶硅行業(yè)市場供需及趨勢展望

2023年9—10月，我國光伏制造業(yè)繼續(xù)保持高位運行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超過60%。

具體看，硅料環(huán)節(jié)，9—10月全國多晶硅產(chǎn)量達23.66萬噸，同比增長90%。硅片環(huán)節(jié)，9—10月全國產(chǎn)量達87.95GW，同比增長61%。電池環(huán)節(jié)，9—10月全國晶硅電池產(chǎn)量達83.81GW，同比增長78.7%。組件環(huán)節(jié)，9—10月全國晶硅組件產(chǎn)量達79GW，同比增長86.7%。

根據(jù)上述口徑匯總，1—10月全國晶硅電池產(chǎn)量超過403GW，光伏硅片、電池、組件產(chǎn)品出口總額達到429.9億美元。

另一方面，下半年以來國內(nèi)光伏產(chǎn)品價格連續(xù)走低，1至10月，多晶硅、組件產(chǎn)品價格降幅分別達60%和40%;部分光伏產(chǎn)品出口增速有所放緩，其中組件出口額同比下降4.6%。中低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險需高度關(guān)注。

即便光伏行業(yè)目前呈現(xiàn)供需不平衡的狀況，但短期錯配對行業(yè)未來的長期發(fā)展影響并不大，從光伏產(chǎn)業(yè)長遠需求看，清潔能源替代傳統(tǒng)能源依然是未來趨勢，這一賽道的前景依舊被堅定看好。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%，光伏裝機繼續(xù)保持穩(wěn)步增長?；趯χ袊夥袌龅目春?，Wood Mackenzie的最新報告預(yù)測，中國今年的太陽能和風(fēng)能新增裝機容量將達到創(chuàng)紀(jì)錄的230GW，約為全球其他國家的三倍。

多晶硅的價格與成本、供需基本面密切相關(guān)。多晶硅主要成本來自上游工業(yè)硅，由于工業(yè)硅生產(chǎn)的主要省份是新疆、云南及四川，其中云南及四川地區(qū)是以水電為主的發(fā)電結(jié)構(gòu)，其電力供應(yīng)具有明顯的季節(jié)特征，因此工業(yè)硅價格在年內(nèi)存在一定周期性。

隨著新增產(chǎn)能逐漸爬坡達產(chǎn)，多晶硅供應(yīng)顯著增加，而下游完成備貨后采購情緒不高，疊加供應(yīng)鏈下游硅片、電池片等環(huán)節(jié)累庫，傳導(dǎo)至上游多晶硅報價滑坡，價格出現(xiàn)“拐點”。

2023年2月中旬以前，企業(yè)捂價出售，導(dǎo)致多晶硅價格、庫存呈現(xiàn)雙雙上升的趨勢，此后硅料庫存在承受近一個月的壓力后，硅料企業(yè)競相出貨，帶動多晶硅價格一路下跌，預(yù)計2024年硅料價格再度反彈的可能性不大。供給側(cè)壓力逐步增加的背景下，行業(yè)將進入洗牌階段。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內(nèi)外多種相關(guān)報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國多晶硅行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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