硅業(yè)分會：新增成交不足 本周暫停公布多晶硅價(jià)格 多晶硅行業(yè)競爭格局分析

• 李波 2023年10月26日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 604 34
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據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會消息，由于本周調(diào)研未得到足夠的新增成交信息，雖然價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)下跌趨勢，但是針對具體成交價(jià)格依舊存在分歧，基本上無新簽訂單，且上周報(bào)價(jià)的成交價(jià)格已無法反應(yīng)當(dāng)前市場實(shí)際情況，故本周暫停公布多晶硅價(jià)格，待有實(shí)際成交之后，再明確

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會消息，由于本周調(diào)研未得到足夠的新增成交信息，雖然價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)下跌趨勢，但是針對具體成交價(jià)格依舊存在分歧，基本上無新簽訂單，且上周報(bào)價(jià)的成交價(jià)格已無法反應(yīng)當(dāng)前市場實(shí)際情況，故本周暫停公布多晶硅價(jià)格，待有實(shí)際成交之后，再明確市場成交價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一周硅料企業(yè)僅有少數(shù)成交，龍頭五家企業(yè)均未簽訂新單。

硅業(yè)分會稱，根據(jù)硅料生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格談判情況與下游企業(yè)反饋，預(yù)計(jì)新一輪成交五家一線大廠N型硅料價(jià)格將在7.7-8.0萬元/噸附近達(dá)到平衡，P型復(fù)投料將在7.0-7.3萬元/噸達(dá)到平衡，其余廠家的價(jià)格則有進(jìn)一步松動的可能。

多晶硅價(jià)格第6次整體上調(diào)

8月23日，硅業(yè)分會公布了太陽能級多晶硅最新價(jià)格，其中，N型料成交價(jià)8.40萬-9.30萬元/噸，平均為8.91萬元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲5.32%。

單晶復(fù)投料成交價(jià)7.20萬-8.00萬元/噸，平均為7.72萬元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲3.21%。單晶致密料成交價(jià)7.00萬-7.80萬元/噸，平均為7.51萬元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲3.30%。單晶菜花料成交價(jià)6.70萬-7.50萬元/噸，平均為7.21萬元/噸，均價(jià)周環(huán)比上漲4.19%。今年下半年以來，多晶硅價(jià)格已經(jīng)連續(xù)6周上漲。

多晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

多晶硅，業(yè)內(nèi)又稱硅料，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)，由具有一定尺寸的硅晶粒組成的多晶體。多晶硅處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，經(jīng)過融化鑄錠或者拉晶切片后，可分別做成多晶硅片和單晶硅片，進(jìn)而用于制造光伏電池。

多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)最上游，通過化學(xué)反應(yīng)從硅金屬提煉出高純度多晶硅，屬于技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)壁壘較高，在企業(yè)競爭中整體呈現(xiàn)寡頭壟斷性的競爭格局。

多晶硅市場企業(yè)主要包括生產(chǎn)企業(yè)包括通威股份、新疆大全、協(xié)鑫科技、新特能源、東方希望、江蘇中能和亞洲硅業(yè)等企業(yè)。

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，多晶硅行業(yè)將不斷進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，以滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。同時(shí)，多晶硅行業(yè)也將積極參與國家的可再生能源發(fā)展計(jì)劃，建立起多晶硅行業(yè)的技術(shù)和市場服務(wù)體系。

從發(fā)展?fàn)顩r來看，未來我國多晶硅行業(yè)將持續(xù)保持高速發(fā)展趨勢，但在企業(yè)發(fā)展過程中，面臨技術(shù)上的挑戰(zhàn)和包括市場激烈競爭、原材料稀缺等多重壓力。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析

隨著我國光伏、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，對多晶硅的需求量增加。近年來，全國很多地方限制了工業(yè)硅的生產(chǎn)，多晶硅的供應(yīng)跟不上需求。

受需求持續(xù)增加和供給相對短缺的影響，我國工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)上漲，光伏產(chǎn)業(yè)是我國多晶硅的主要需求領(lǐng)域之一，其對多晶硅的需求主要是由于太陽能電池。隨著“雙碳”理念的落實(shí)，太陽能等一系列綠色、低碳、清潔能源在我國越來越受到重視。在國家的扶持下，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，需求量的增加推動了我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度高，CR6占比77%，且呈上升趨勢。多晶硅制造屬于資金密集型、技術(shù)壁壘高的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)周期一般為兩年以上，新廠商難以進(jìn)入該行業(yè)。其中，通威集團(tuán)、新疆大全、新特能源、江蘇中能、東方希望、協(xié)鑫集成是行業(yè)內(nèi)幾家比較大型的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

截止到2022年底，全球多晶硅有效產(chǎn)能為134.1萬噸/年，同比增加73.3%;2022年，全球多晶硅產(chǎn)量100.1萬噸，同比增加55.9%。

其中，電子級多晶硅產(chǎn)量約3.92萬噸、太陽能級塊狀硅約90萬噸、顆粒硅6.16萬噸，在全球多晶硅總產(chǎn)量中的占比分別為3.9%、89.9%和6.2%。2022年，全球多晶硅新增產(chǎn)能56.7萬噸/年，包括復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)和新建項(xiàng)目的投產(chǎn)，新建多晶硅工廠全部在中國。

2022年，全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到113.1萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的84.3%，較2021年的70.5萬噸/年增長60.4%;全球前十的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量約94.34萬噸，占全球總產(chǎn)量的94.2%，較2021年的總產(chǎn)量59.53萬噸，增長58.5%;2022年，世界前五的多晶硅企業(yè)總產(chǎn)量之和為77.23萬噸，約占全球總產(chǎn)量的77.2%，產(chǎn)量高度集中。

展望2023年，新增規(guī)劃多晶硅產(chǎn)能422萬噸/年，一期建設(shè)181萬噸/年，多數(shù)在2023Q2后投產(chǎn)，到2023年底多晶硅總產(chǎn)能可能超過230萬噸/年，預(yù)計(jì)一期工程和部分二期工程投產(chǎn)后(2025年前)，全國多晶硅總產(chǎn)能達(dá)到300萬噸/年，按80%的負(fù)荷運(yùn)行，多晶硅產(chǎn)量240萬噸，在國際形勢變幻莫測的背景下，存在產(chǎn)能過剩、投資過熱風(fēng)險(xiǎn)。

總之，隨著新能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展，中國多晶硅行業(yè)的市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，市場前景非常看好。未來，多晶硅行業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，積極參與國家可再生能源發(fā)展計(jì)劃，努力推動中國多晶硅行業(yè)的發(fā)展。

多晶硅行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析多晶硅未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘多晶硅行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于多晶硅行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國多晶硅行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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