盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析 未來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)盾構(gòu)機(jī)需求將更多元化

• 黃文玉 2023年12月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 河北日?qǐng)?bào) 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 456 23
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盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時(shí)構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開(kāi)式施工法。國(guó)際上，廣義盾構(gòu)機(jī)也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開(kāi)式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進(jìn)機(jī)。

2023年12月15日上午10:00，在三河市燕郊高新區(qū)軌道交通22號(hào)線16標(biāo)二工區(qū)潮白大街站，隨著對(duì)講機(jī)發(fā)出指令，北京軌道交通22號(hào)線(平谷線)河北段最后一臺(tái)盾構(gòu)機(jī)“奮進(jìn)號(hào)”徐徐轉(zhuǎn)動(dòng)刀盤，順利始發(fā)，標(biāo)志著項(xiàng)目全面進(jìn)入盾構(gòu)施工狀態(tài)。作為高質(zhì)量打造“軌道上的京津冀”的標(biāo)志性線路，北京軌道交通22號(hào)線(平谷線)河北段是京冀首條跨省域城市軌道交通線路，由京投軌道所屬快軌公司建設(shè)管理、中交一公局集團(tuán)有限公司和中交隧道工程局有限公司聯(lián)合體承建。項(xiàng)目西起北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋，終至北京市平谷新城，途經(jīng)北京市朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)，河北省三河市、北京市平谷區(qū)等地區(qū)，線路全長(zhǎng)約81.2公里。河北段工程全長(zhǎng)30.2公里，全部位于三河市域內(nèi)，共5站6區(qū)間。

盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時(shí)構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開(kāi)式施工法。國(guó)際上，廣義盾構(gòu)機(jī)也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開(kāi)式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進(jìn)機(jī)。而在我國(guó)，習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為(狹義)盾構(gòu)機(jī)，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構(gòu)機(jī)根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機(jī)械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓)，機(jī)械式盾構(gòu)(開(kāi)胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混合型盾構(gòu)，異型盾構(gòu))。

(全斷面)隧道掘進(jìn)機(jī)里一部分采用盾構(gòu)法，一部分采用敞開(kāi)式施工法，例如，由中國(guó)鐵建重工自主研制的全斷面雙護(hù)盾巖石隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM) 自帶雙護(hù)盾，不需要構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”即不需要鋪設(shè)管片，而是集開(kāi)挖、支護(hù)、出渣于一體，可以實(shí)現(xiàn)隧道的一次成型。盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等零部件及配套;從下游應(yīng)用來(lái)看，盾構(gòu)機(jī)從城市軌道交通逐步向鐵路、水利水電、公路、礦山等領(lǐng)域拓展，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓寬。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)共生產(chǎn)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)655臺(tái)，銷售額累計(jì)約209.5億元。其中全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)數(shù)量最多的3家企業(yè)分別為中鐵工業(yè)202臺(tái)、鐵建重工167臺(tái)、中交天和131臺(tái)。2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進(jìn)機(jī)229/222臺(tái)，CR2達(dá)到67%。

從成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，驅(qū)動(dòng)設(shè)備成本占比較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，直徑11米和15米盾構(gòu)機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)備(刀盤、刀盤驅(qū)動(dòng))占比42%和45%，為主要費(fèi)用，電氣設(shè)備(殼體及推進(jìn)液壓缸，鉸鏈液壓缸)和推進(jìn)設(shè)備(PLC、模塊、電控箱等)都在15%左右，液壓設(shè)備(泵、閥、馬達(dá))價(jià)值分別占比12%、11%。

從盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為276億元，同比增長(zhǎng)14.05%。需求方面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)需求量達(dá)到578臺(tái)，預(yù)計(jì)2024年需求超過(guò)700臺(tái)。受益于政府政策支持，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)整體快速發(fā)展，運(yùn)營(yíng)路線長(zhǎng)度和數(shù)量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國(guó)共有55個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路308條，同比增長(zhǎng)8.8%;運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度達(dá)10287.45公里，同比增長(zhǎng)11.7%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的國(guó)產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)中直徑為6-8米的機(jī)型占比達(dá)到78.2%，是國(guó)內(nèi)企業(yè)主要產(chǎn)品類型，其次為8-10m，占比11.7%。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭局面，市場(chǎng)集中度較高。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進(jìn)機(jī)229/222臺(tái)，CR2達(dá)到67%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

現(xiàn)如今，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)，也是最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，隨著我國(guó)盾構(gòu)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國(guó)防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為117.93億元，同比增長(zhǎng)7.9%。

隨著我國(guó)盾構(gòu)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國(guó)防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速，行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為117.93億元，同比增長(zhǎng)7.9%。其中軟巖盾構(gòu)機(jī)占比約為42.5%，軟土盾構(gòu)機(jī)占比約為31.9%，硬巖盾構(gòu)機(jī)占比約為20.7%，復(fù)合盾構(gòu)機(jī)占比約為4.9%。

從行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模情況來(lái)看，我國(guó)盾構(gòu)機(jī)主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著我國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)盾構(gòu)機(jī)出口規(guī)模不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)盾構(gòu)機(jī)出口量為188臺(tái)，同比增長(zhǎng)89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長(zhǎng)9.2%;進(jìn)口量為16臺(tái)，同比下降20%，進(jìn)口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

2021年12月25日，應(yīng)用于我國(guó)最深海底隧道——深江鐵路珠江口隧道的“大灣區(qū)號(hào)”盾構(gòu)機(jī)成功在廣州南沙始發(fā)，正式開(kāi)啟挑戰(zhàn)水下115米穿越珠江入?？诘氖┕??！按鬄硡^(qū)號(hào)”盾構(gòu)機(jī)將應(yīng)用于深江鐵路全線控制性工程珠江口隧道的建設(shè)施工，深江鐵路是全國(guó)“八縱八橫”高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，是支撐粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大交通基礎(chǔ)設(shè)施，線路正線長(zhǎng)116公里，途經(jīng)深圳、廣州、東莞、中山、江門5個(gè)地市。

2023年5月10日，中國(guó)鐵建16米級(jí)大盾構(gòu)亮相“中國(guó)品牌日”。中鐵建大盾構(gòu)穿江越海領(lǐng)跑世界，作為在大盾構(gòu)隧道市場(chǎng)占有率領(lǐng)先的品牌，中國(guó)鐵建所屬中鐵十四局已注冊(cè)“中鐵十四局大盾構(gòu)”和“中鐵建大盾構(gòu)”商標(biāo)。該盾構(gòu)機(jī)刀盤直徑16.07米，正應(yīng)用于國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)城市盾構(gòu)高速公路隧道——北京東六環(huán)入地改造工程西線隧道，沉降始終控制在3毫米內(nèi)，創(chuàng)造了16米級(jí)超大直徑盾構(gòu)機(jī)單月最高掘進(jìn)542米的月進(jìn)尺新紀(jì)錄。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

目前國(guó)家城市軌道交通建設(shè)處于平穩(wěn)高速發(fā)展時(shí)期，城市軌道交通領(lǐng)域仍然是盾構(gòu)機(jī)的重要市場(chǎng)。在市場(chǎng)需求方面，未來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)盾構(gòu)機(jī)/TBM產(chǎn)品的需求將更加多元化，國(guó)內(nèi)常規(guī)盾構(gòu)機(jī)/TBM市場(chǎng)存量較大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)不斷加劇。

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  2024-2029年中國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  盾構(gòu)機(jī)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)供需求狀況、盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和盾構(gòu)機(jī)主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)...

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