2024鹵制食品行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局 中國(guó)鹵制食品行業(yè)投資建議

• 黃江 2023年12月15日 來(lái)源：新浪 731 43
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近五年來(lái)，千億規(guī)模的鹵味市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好。2021年我國(guó)鹵味市場(chǎng)規(guī)模約3140億元，同比增長(zhǎng)了9.5%。2022年，鹵味的市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大到3526億元，增長(zhǎng)幅度約為12.3%。

鹵制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

鹵制品行業(yè)存在三種經(jīng)營(yíng)模式：作坊式經(jīng)營(yíng)、區(qū)域性連鎖品牌經(jīng)營(yíng)以及全國(guó)性連鎖品牌經(jīng)營(yíng)。在行業(yè)發(fā)展初期由于口味壁壘和消費(fèi)偏好的局限行業(yè)主要以作坊式工廠為主，CR3 僅 17.1%，行業(yè)集中度偏低。

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國(guó)等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門店等。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，絕味食品目前是國(guó)內(nèi)鹵制休閑食品類企業(yè)中規(guī)模最大、門店數(shù)量最多、全國(guó)化程度最高的龍頭企業(yè)之一。而近期發(fā)布的半年報(bào)顯示，其2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.1億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.74億元，門店數(shù)達(dá)到12058家。

從性別來(lái)看，2021年我國(guó)鹵味小吃的消費(fèi)者以女性為主，占比高達(dá)70%，男性僅占約30%。從消費(fèi)者年齡上看，我國(guó)鹵味小吃消費(fèi)者的年齡主要集中在18-35歲，2021年的占比約為75%;此外，36-40歲的消費(fèi)者占比13%，41-50歲的占比10%。

鹵制食品行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

近五年來(lái)，千億規(guī)模的鹵味市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好。2021年我國(guó)鹵味市場(chǎng)規(guī)模約3140億元，同比增長(zhǎng)了9.5%。2022年，鹵味的市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大到3526億元，增長(zhǎng)幅度約為12.3%。

截至2022年10月27日，華東區(qū)域有著最多的鹵味門店數(shù)，約占總門店數(shù)的34.7%。這主要由于華東地區(qū)的鹵味品類起步較早，孕育出了紫燕百味雞、久久丫、留夫鴨等實(shí)力品牌，增強(qiáng)了資源整合效應(yīng)。

我國(guó)的鹵味品牌中，約有7個(gè)鹵味品牌擁有超1000家門店，包括了上市品牌絕味鴨脖、紫燕百味雞、煌上煌、周黑鴨，以及具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和資本助力的品牌久久丫、九多肉多、鹵江南。

此外，留夫鴨、菊花開手撕藤椒雞、廖記棒棒雞等一系列的知名品牌也有著超800家的門店。其中，絕味鴨脖已擁有超14000家門店，門店規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑鹵味賽道。

鹵制品的產(chǎn)品形態(tài)和加工方法多樣，而且飲食和消費(fèi)具有區(qū)域性和季 節(jié)性特征。鹵制食品以農(nóng)副產(chǎn)品為食材，通過(guò)鹵烹加工使其具有“色、香、 味、型”俱全的特點(diǎn)，主要產(chǎn)品形態(tài)包括禽類、畜類、素食類和水產(chǎn)類等四大類型。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)鹵制食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》顯示：

鹵味品類發(fā)展至今，已分化出短保冷鹵、新式熱鹵和長(zhǎng)保常溫鹵味三種產(chǎn)品形態(tài)。

在鹵味賽道中，短保冷鹵的發(fā)展歷史較長(zhǎng)，孕育出的知名品牌較多，已上市的四大品牌絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨、紫燕百味雞均出自短保冷鹵賽道。

繼絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨，鹵味賽道更于2022年9月誕生了“鹵味第四股”紫燕百味雞。這打破了過(guò)去鹵味賽道“三足鼎立”的局面，鹵味賽道進(jìn)入“四巨頭”時(shí)代。紫燕百味雞在產(chǎn)品定位上主攻佐餐鹵味，與上述三巨頭專注的休閑鹵味相比具有一定的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，短保冷鹵賽道眾多中腰部品牌近年來(lái)的發(fā)展也在提速，發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。比如位于佐餐鹵味第二梯隊(duì)的留夫鴨，以土鴨為特色，定位為“家庭溫度”的鹵味熟食，截至2022年10月，有將近千家門店，僅2021年就新開了500余家門店，可見(jiàn)其發(fā)展勢(shì)頭較猛。

鹵制食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析

鹵制品受到大眾喜愛(ài)，而且消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)。鹵制品具有深厚的飲食文化根基和穩(wěn)定的群眾消費(fèi)基礎(chǔ)。調(diào)查結(jié)果顯示，在 2021 年有超過(guò) 96.6%的人購(gòu)買過(guò)鹵制品，而且有超過(guò) 90% 的消費(fèi)者喜歡購(gòu)買鹵制品。鹵制品消費(fèi)者以女性居 多(占 58.7%)，而且以中青年為主(占 78.9%)。年輕消費(fèi)者的快速成長(zhǎng) 和崛起，使得鹵制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)愈發(fā)呈現(xiàn)出年輕化的特點(diǎn)，并將推動(dòng)鹵制品 的升級(jí)和迭代潮流。

由于鹵味自帶市井屬性，常作為休閑小吃，因此其人均消費(fèi)不高。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，人均消費(fèi)在35元及以下的品牌數(shù)占比高達(dá)76.4%，人均消費(fèi)在35元以上的品牌數(shù)僅占23.6%?？梢钥闯?，鹵味品牌競(jìng)爭(zhēng)的人均消費(fèi)價(jià)格區(qū)間較為集中，主打性價(jià)比的鹵味品牌屬于市場(chǎng)主流。同時(shí)，這也說(shuō)明了在35元及以下的人均消費(fèi)價(jià)位區(qū)間，鹵味品牌競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。

從線下消費(fèi)習(xí)慣來(lái)看，佐餐鹵制品消費(fèi)者偏向社區(qū)店和預(yù)制菜形式的 消費(fèi)，而休閑鹵制品以休閑形式的消費(fèi)為主。消費(fèi)者傾向于以社區(qū)店打包 或者堂食、以及預(yù)制菜加熱的形式購(gòu)買或消費(fèi)佐餐鹵制品。但是從消費(fèi)比 例來(lái)看，商圈餐飲消費(fèi)和社區(qū)周邊消費(fèi)比例相當(dāng)。休閑鹵制食品按消費(fèi)場(chǎng) 所分主要包括休閑食品市場(chǎng)、餐飲消費(fèi)市場(chǎng)和禮品特產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)，其中以 休閑食品市場(chǎng)占據(jù)大部分比例，約 70%的休閑鹵制食品最終被作為休閑食品進(jìn)行消費(fèi)。

大量企業(yè)涌入鹵制品行業(yè)，2023 年鹵制品市場(chǎng)規(guī)模有望突破 4000 億 元。鹵制品行業(yè)的市場(chǎng)空間大以及發(fā)展前景廣闊吸引著大量企業(yè)。鹵制品 企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，在 2015 年~2020 年的 CAGR 為 26.39%，并在 2020 年達(dá)到 17075 家。在人均收入水平、城鎮(zhèn)化率提升以及技術(shù)賦能和政策扶 持等因素的作用下，鹵制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望創(chuàng)新高。預(yù)計(jì) 2023 年的鹵 制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4051 億元，在 2021 年~2023 年的 CAGR 為 10.86%。

休閑食品企業(yè)上半年?duì)I收超350億

休閑食品具備覆蓋人群廣、用戶生命周期長(zhǎng)、客單價(jià)低、消費(fèi)頻次高等特點(diǎn)。由于進(jìn)入門檻相對(duì)低，行業(yè)參與者眾多且新玩家不斷出現(xiàn)，呈現(xiàn)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)狀態(tài)。

今年上半年，A股21家休閑食品概念股累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約350.45億元，凈利潤(rùn)約26.46億元。其中，20家企業(yè)盈利，僅1家虧損。

休閑食品行業(yè)面向全年齡段消費(fèi)者，主力消費(fèi)者的需求變化是行業(yè)變遷最重要的驅(qū)動(dòng)因素，因此，無(wú)限貼近消費(fèi)者成為關(guān)鍵要素。由于休閑食品存在沖動(dòng)購(gòu)買、所見(jiàn)即所得等特征，能否讓消費(fèi)者隨處可見(jiàn)、隨處可買成為品牌吸引消費(fèi)者的重要因素，無(wú)論是線上還是線下都呈現(xiàn)明顯的近場(chǎng)化、內(nèi)容化特征。

從線下看，近年來(lái)主要服務(wù)社區(qū)用戶的便利店與零食量販店憑借更豐富的商品、更好的消費(fèi)體驗(yàn)、更高的性價(jià)比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，成為促進(jìn)零食行業(yè)發(fā)展壯大的重要力量。

《2023-2028年中國(guó)鹵制食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)鹵制食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告

  隨著居民收入水平提升，消費(fèi)者對(duì)于休閑食品消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)逐漸凸顯，包裝化、品牌化產(chǎn)品衛(wèi)生安全更有保障，迎合消費(fèi)者健康化需求，成為休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究...

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