鹵制品行業(yè)經營模式分析 鹵制食品行業(yè)品牌競爭格局

• 黃江 2023年9月7日 來源：新浪 442 22
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絕味食品目前是國內鹵制休閑食品類企業(yè)中規(guī)模最大、門店數(shù)量最多、全國化程度最高的龍頭企業(yè)之一。而近期發(fā)布的半年報顯示，其2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.1億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元，門店數(shù)達到12058家。

隨著居民收入水平提升，消費者對于休閑食品消費升級趨勢逐漸凸顯，包裝化、品牌化產品衛(wèi)生安全更有保障，迎合消費者健康化需求，成為休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢。

鹵制品行業(yè)經營模式分析

鹵制品行業(yè)存在三種經營模式：作坊式經營、區(qū)域性連鎖品牌經營以及全國性連鎖品牌經營。在行業(yè)發(fā)展初期由于口味壁壘和消費偏好的局限行業(yè)主要以作坊式工廠為主，CR3 僅 17.1%，行業(yè)集中度偏低。

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產企業(yè)連鎖門店等。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，絕味食品目前是國內鹵制休閑食品類企業(yè)中規(guī)模最大、門店數(shù)量最多、全國化程度最高的龍頭企業(yè)之一。而近期發(fā)布的半年報顯示，其2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.1億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元，門店數(shù)達到12058家。

從性別來看，2021年我國鹵味小吃的消費者以女性為主，占比高達70%，男性僅占約30%。從消費者年齡上看，我國鹵味小吃消費者的年齡主要集中在18-35歲，2021年的占比約為75%;此外，36-40歲的消費者占比13%，41-50歲的占比10%。

鹵制食品行業(yè)品牌競爭格局

近五年來，千億規(guī)模的鹵味市場穩(wěn)中有進，發(fā)展勢頭持續(xù)向好。2021年我國鹵味市場規(guī)模約3140億元，同比增長了9.5%。2022年，鹵味的市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大到3526億元，增長幅度約為12.3%。

截至2022年10月27日，華東區(qū)域有著最多的鹵味門店數(shù)，約占總門店數(shù)的34.7%。這主要由于華東地區(qū)的鹵味品類起步較早，孕育出了紫燕百味雞、久久丫、留夫鴨等實力品牌，增強了資源整合效應。

我國的鹵味品牌中，約有7個鹵味品牌擁有超1000家門店，包括了上市品牌絕味鴨脖、紫燕百味雞、煌上煌、周黑鴨，以及具有先發(fā)優(yōu)勢和資本助力的品牌久久丫、九多肉多、鹵江南。

此外，留夫鴨、菊花開手撕藤椒雞、廖記棒棒雞等一系列的知名品牌也有著超800家的門店。其中，絕味鴨脖已擁有超14000家門店，門店規(guī)模持續(xù)領跑鹵味賽道。

鹵制品的產品形態(tài)和加工方法多樣，而且飲食和消費具有區(qū)域性和季 節(jié)性特征。鹵制食品以農副產品為食材，通過鹵烹加工使其具有“色、香、 味、型”俱全的特點，主要產品形態(tài)包括禽類、畜類、素食類和水產類等四大類型。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告》顯示：

鹵味品類發(fā)展至今，已分化出短保冷鹵、新式熱鹵和長保常溫鹵味三種產品形態(tài)。

在鹵味賽道中，短保冷鹵的發(fā)展歷史較長，孕育出的知名品牌較多，已上市的四大品牌絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨、紫燕百味雞均出自短保冷鹵賽道。

繼絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨，鹵味賽道更于2022年9月誕生了“鹵味第四股”紫燕百味雞。這打破了過去鹵味賽道“三足鼎立”的局面，鹵味賽道進入“四巨頭”時代。紫燕百味雞在產品定位上主攻佐餐鹵味，與上述三巨頭專注的休閑鹵味相比具有一定的差異化競爭優(yōu)勢。

與此同時，短保冷鹵賽道眾多中腰部品牌近年來的發(fā)展也在提速，發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。比如位于佐餐鹵味第二梯隊的留夫鴨，以土鴨為特色，定位為“家庭溫度”的鹵味熟食，截至2022年10月，有將近千家門店，僅2021年就新開了500余家門店，可見其發(fā)展勢頭較猛。

鹵制食品行業(yè)市場調查分析

鹵制品受到大眾喜愛，而且消費群體結構呈現(xiàn)出年輕化的特點。鹵制品具有深厚的飲食文化根基和穩(wěn)定的群眾消費基礎。調查結果顯示，在 2021 年有超過 96.6%的人購買過鹵制品，而且有超過 90% 的消費者喜歡購買鹵制品。鹵制品消費者以女性居 多(占 58.7%)，而且以中青年為主(占 78.9%)。年輕消費者的快速成長 和崛起，使得鹵制品消費結構愈發(fā)呈現(xiàn)出年輕化的特點，并將推動鹵制品 的升級和迭代潮流。

由于鹵味自帶市井屬性，常作為休閑小吃，因此其人均消費不高。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，人均消費在35元及以下的品牌數(shù)占比高達76.4%，人均消費在35元以上的品牌數(shù)僅占23.6%?？梢钥闯?，鹵味品牌競爭的人均消費價格區(qū)間較為集中，主打性價比的鹵味品牌屬于市場主流。同時，這也說明了在35元及以下的人均消費價位區(qū)間，鹵味品牌競爭最為激烈。

從線下消費習慣來看，佐餐鹵制品消費者偏向社區(qū)店和預制菜形式的 消費，而休閑鹵制品以休閑形式的消費為主。消費者傾向于以社區(qū)店打包 或者堂食、以及預制菜加熱的形式購買或消費佐餐鹵制品。但是從消費比 例來看，商圈餐飲消費和社區(qū)周邊消費比例相當。休閑鹵制食品按消費場 所分主要包括休閑食品市場、餐飲消費市場和禮品特產消費市場，其中以 休閑食品市場占據(jù)大部分比例，約 70%的休閑鹵制食品最終被作為休閑食品進行消費。

大量企業(yè)涌入鹵制品行業(yè)，2023 年鹵制品市場規(guī)模有望突破 4000 億 元。鹵制品行業(yè)的市場空間大以及發(fā)展前景廣闊吸引著大量企業(yè)。鹵制品 企業(yè)注冊量增長迅速，在 2015 年~2020 年的 CAGR 為 26.39%，并在 2020 年達到 17075 家。在人均收入水平、城鎮(zhèn)化率提升以及技術賦能和政策扶 持等因素的作用下，鹵制品行業(yè)的市場規(guī)模有望創(chuàng)新高。預計 2023 年的鹵 制品市場規(guī)模將達到 4051 億元，在 2021 年~2023 年的 CAGR 為 10.86%。

休閑食品企業(yè)上半年營收超350億

休閑食品具備覆蓋人群廣、用戶生命周期長、客單價低、消費頻次高等特點。由于進入門檻相對低，行業(yè)參與者眾多且新玩家不斷出現(xiàn)，呈現(xiàn)完全競爭的市場狀態(tài)。

今年上半年，A股21家休閑食品概念股累計實現(xiàn)營業(yè)收入約350.45億元，凈利潤約26.46億元。其中，20家企業(yè)盈利，僅1家虧損。

休閑食品行業(yè)面向全年齡段消費者，主力消費者的需求變化是行業(yè)變遷最重要的驅動因素，因此，無限貼近消費者成為關鍵要素。由于休閑食品存在沖動購買、所見即所得等特征，能否讓消費者隨處可見、隨處可買成為品牌吸引消費者的重要因素，無論是線上還是線下都呈現(xiàn)明顯的近場化、內容化特征。

從線下看，近年來主要服務社區(qū)用戶的便利店與零食量販店憑借更豐富的商品、更好的消費體驗、更高的性價比實現(xiàn)高速增長，成為促進零食行業(yè)發(fā)展壯大的重要力量。

《2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告

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