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鹵制品行業(yè)經營模式分析 鹵制食品行業(yè)品牌競爭格局

絕味食品目前是國內鹵制休閑食品類企業(yè)中規(guī)模最大、門店數(shù)量最多、全國化程度最高的龍頭企業(yè)之一。而近期發(fā)布的半年報顯示,其2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.1億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元,門店數(shù)達到12058家。

隨著居民收入水平提升,消費者對于休閑食品消費升級趨勢逐漸凸顯,包裝化、品牌化產品衛(wèi)生安全更有保障,迎合消費者健康化需求,成為休閑鹵制品行業(yè)發(fā)展趨勢。

鹵制品行業(yè)經營模式分析

鹵制品行業(yè)存在三種經營模式:作坊式經營、區(qū)域性連鎖品牌經營以及全國性連鎖品牌經營。在行業(yè)發(fā)展初期由于口味壁壘和消費偏好的局限行業(yè)主要以作坊式工廠為主,CR3 僅 17.1%,行業(yè)集中度偏低。

從參與企業(yè)看,鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產企業(yè)連鎖門店等。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,絕味食品目前是國內鹵制休閑食品類企業(yè)中規(guī)模最大、門店數(shù)量最多、全國化程度最高的龍頭企業(yè)之一。而近期發(fā)布的半年報顯示,其2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.1億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元,門店數(shù)達到12058家。

從性別來看,2021年我國鹵味小吃的消費者以女性為主,占比高達70%,男性僅占約30%。從消費者年齡上看,我國鹵味小吃消費者的年齡主要集中在18-35歲,2021年的占比約為75%;此外,36-40歲的消費者占比13%,41-50歲的占比10%。

鹵制食品行業(yè)品牌競爭格局

近五年來,千億規(guī)模的鹵味市場穩(wěn)中有進,發(fā)展勢頭持續(xù)向好。2021年我國鹵味市場規(guī)模約3140億元,同比增長了9.5%。2022年,鹵味的市場規(guī)模有望繼續(xù)擴大到3526億元,增長幅度約為12.3%。

截至2022年10月27日,華東區(qū)域有著最多的鹵味門店數(shù),約占總門店數(shù)的34.7%。這主要由于華東地區(qū)的鹵味品類起步較早,孕育出了紫燕百味雞、久久丫、留夫鴨等實力品牌,增強了資源整合效應。

我國的鹵味品牌中,約有7個鹵味品牌擁有超1000家門店,包括了上市品牌絕味鴨脖、紫燕百味雞、煌上煌、周黑鴨,以及具有先發(fā)優(yōu)勢和資本助力的品牌久久丫、九多肉多、鹵江南。

此外,留夫鴨、菊花開手撕藤椒雞、廖記棒棒雞等一系列的知名品牌也有著超800家的門店。其中,絕味鴨脖已擁有超14000家門店,門店規(guī)模持續(xù)領跑鹵味賽道。

鹵制品的產品形態(tài)和加工方法多樣,而且飲食和消費具有區(qū)域性和季 節(jié)性特征。鹵制食品以農副產品為食材,通過鹵烹加工使其具有“色、香、 味、型”俱全的特點,主要產品形態(tài)包括禽類、畜類、素食類和水產類等四大類型。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告》顯示:

鹵味品類發(fā)展至今,已分化出短保冷鹵、新式熱鹵和長保常溫鹵味三種產品形態(tài)。

在鹵味賽道中,短保冷鹵的發(fā)展歷史較長,孕育出的知名品牌較多,已上市的四大品牌絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨、紫燕百味雞均出自短保冷鹵賽道。

繼絕味鴨脖、煌上煌、周黑鴨,鹵味賽道更于2022年9月誕生了“鹵味第四股”紫燕百味雞。這打破了過去鹵味賽道“三足鼎立”的局面,鹵味賽道進入“四巨頭”時代。紫燕百味雞在產品定位上主攻佐餐鹵味,與上述三巨頭專注的休閑鹵味相比具有一定的差異化競爭優(yōu)勢。

與此同時,短保冷鹵賽道眾多中腰部品牌近年來的發(fā)展也在提速,發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∮U。比如位于佐餐鹵味第二梯隊的留夫鴨,以土鴨為特色,定位為“家庭溫度”的鹵味熟食,截至2022年10月,有將近千家門店,僅2021年就新開了500余家門店,可見其發(fā)展勢頭較猛。

鹵制食品行業(yè)市場調查分析

鹵制品受到大眾喜愛,而且消費群體結構呈現(xiàn)出年輕化的特點。鹵制品具有深厚的飲食文化根基和穩(wěn)定的群眾消費基礎。調查結果顯示,在 2021 年有超過 96.6%的人購買過鹵制品,而且有超過 90% 的消費者喜歡購買鹵制品。鹵制品消費者以女性居 多(占 58.7%),而且以中青年為主(占 78.9%)。年輕消費者的快速成長 和崛起,使得鹵制品消費結構愈發(fā)呈現(xiàn)出年輕化的特點,并將推動鹵制品 的升級和迭代潮流。

由于鹵味自帶市井屬性,常作為休閑小吃,因此其人均消費不高。紅餐大數(shù)據(jù)顯示,人均消費在35元及以下的品牌數(shù)占比高達76.4%,人均消費在35元以上的品牌數(shù)僅占23.6%??梢钥闯?,鹵味品牌競爭的人均消費價格區(qū)間較為集中,主打性價比的鹵味品牌屬于市場主流。同時,這也說明了在35元及以下的人均消費價位區(qū)間,鹵味品牌競爭最為激烈。

從線下消費習慣來看,佐餐鹵制品消費者偏向社區(qū)店和預制菜形式的 消費,而休閑鹵制品以休閑形式的消費為主。消費者傾向于以社區(qū)店打包 或者堂食、以及預制菜加熱的形式購買或消費佐餐鹵制品。但是從消費比 例來看,商圈餐飲消費和社區(qū)周邊消費比例相當。休閑鹵制食品按消費場 所分主要包括休閑食品市場、餐飲消費市場和禮品特產消費市場,其中以 休閑食品市場占據(jù)大部分比例,約 70%的休閑鹵制食品最終被作為休閑食品進行消費。

大量企業(yè)涌入鹵制品行業(yè),2023 年鹵制品市場規(guī)模有望突破 4000 億 元。鹵制品行業(yè)的市場空間大以及發(fā)展前景廣闊吸引著大量企業(yè)。鹵制品 企業(yè)注冊量增長迅速,在 2015 年~2020 年的 CAGR 為 26.39%,并在 2020 年達到 17075 家。在人均收入水平、城鎮(zhèn)化率提升以及技術賦能和政策扶 持等因素的作用下,鹵制品行業(yè)的市場規(guī)模有望創(chuàng)新高。預計 2023 年的鹵 制品市場規(guī)模將達到 4051 億元,在 2021 年~2023 年的 CAGR 為 10.86%。

休閑食品企業(yè)上半年營收超350億

休閑食品具備覆蓋人群廣、用戶生命周期長、客單價低、消費頻次高等特點。由于進入門檻相對低,行業(yè)參與者眾多且新玩家不斷出現(xiàn),呈現(xiàn)完全競爭的市場狀態(tài)。

今年上半年,A股21家休閑食品概念股累計實現(xiàn)營業(yè)收入約350.45億元,凈利潤約26.46億元。其中,20家企業(yè)盈利,僅1家虧損。

休閑食品行業(yè)面向全年齡段消費者,主力消費者的需求變化是行業(yè)變遷最重要的驅動因素,因此,無限貼近消費者成為關鍵要素。由于休閑食品存在沖動購買、所見即所得等特征,能否讓消費者隨處可見、隨處可買成為品牌吸引消費者的重要因素,無論是線上還是線下都呈現(xiàn)明顯的近場化、內容化特征。

從線下看,近年來主要服務社區(qū)用戶的便利店與零食量販店憑借更豐富的商品、更好的消費體驗、更高的性價比實現(xiàn)高速增長,成為促進零食行業(yè)發(fā)展壯大的重要力量。

《2023-2028年中國鹵制食品行業(yè)市場調查與投資建議分析報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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