中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景

• 黃江 2023年12月14日 來源：新浪 539 29
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根據(jù)中金公司的研究成果，我國2060年實現(xiàn)碳中和有望帶來累計139萬億元的投資需求。據(jù)中金公司估算，2022年我國綠色投資規(guī)模達到2.6萬億元，未來5年有望增加16.3萬億元。

綠色金融經(jīng)過“十三五”時期的快速發(fā)展，形成了“三大功能”“五大支柱”的總體發(fā)展思路，在綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)與部分金融機構(gòu)自下而上創(chuàng)新實踐的過程中，形成了擴面提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢。目前我國綠色信貸發(fā)行規(guī)模已居世界首位;綠色債券標準與國際接軌，發(fā)行規(guī)模已居世界第二位;綠色保險制度初步建立，投融資流程形成規(guī)范，累計保額超過45萬億元。

"綠色債券"是指將所得資金專門用于資助符合規(guī)定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具。

2023我國綠色債券發(fā)行規(guī)模與未來投資需求

截至2023年一季度末，我國本外幣綠色貸款余額超過25萬億元，綠色債券余額超過15萬億元，均居世界前列。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-5月，市場共發(fā)行綠色債券281只，發(fā)行總額3857.46億元。其中，3月綠色債券發(fā)行量最高，達1436.28億元。從債券發(fā)行類型來看，短融、企業(yè)ABS、交易商協(xié)會ABN占比較高。以4月為例，4月發(fā)行的79只綠色債券中，35只為企業(yè)ABS,占發(fā)行總數(shù)的44.30%;7只為短融，占發(fā)行總數(shù)的8.86%。

近年來，綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型始終貫穿于金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之中。“綠色金融已經(jīng)成為經(jīng)濟金融未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略支點。”北京銀行董事長霍學文表示，一方面，綠色金融為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入了新動能，引導資金流向“雙碳”項目，推動經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型;另一方面，發(fā)展綠色金融為商業(yè)銀行特色化經(jīng)營開辟了新賽道，有助于推動銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育新的業(yè)務(wù)增長點、提高可持續(xù)經(jīng)營能力。

根據(jù)中金公司的研究成果，我國2060年實現(xiàn)碳中和有望帶來累計139萬億元的投資需求。據(jù)中金公司估算，2022年我國綠色投資規(guī)模達到2.6萬億元，未來5年有望增加16.3萬億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預測報告》顯示：

目前，廣東各界正堅定不移踐行新發(fā)展理念，深入實施綠美廣東生態(tài)建設(shè)“六大行動”。廣東金融業(yè)也聚焦“雙碳”目標，持續(xù)加大綠色金融供給，形成了獨具特色的綠色金融“廣東模式”，有力賦能綠美廣東建設(shè)。

廣東綠色金融改革創(chuàng)新始于2017年。

彼時，廣東以廣州獲批全國首批綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)為抓手，圍繞廣深兩地碳排放交易市場打造、綠色金融標準建立、信息披露制度創(chuàng)新等各領(lǐng)域多措并舉地推動綠色金融改革創(chuàng)新縱深發(fā)展。

經(jīng)過5年發(fā)展，廣東省綠色金融規(guī)模位居全國前列。截至2022年末，廣東省綠色信貸余額、綠色債券余額分別為2.2萬億元、1837億元，分別同比增長53%、52%。此外，在綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新及跨境方面，廣東也走在全國前列。

在廣東省社會科學院財政金融研究所所長劉佳寧看來，廣東的綠色金融改革始終堅持因地制宜、全局統(tǒng)籌，走出了一條獨具特色的綠色金融發(fā)展之路。

“廣東利用得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢、瞄準‘內(nèi)部協(xié)同’與‘外部聯(lián)動’雙輪驅(qū)動，以廣州綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)為中心點、以粵港澳大灣區(qū)為核心圈、以粵東西北地區(qū)為外圍圈，在全省范圍內(nèi)形成了‘一點兩圈’綠色金融發(fā)展布局?！眲⒓褜幷f。

就廣深等綠色金融先行城市而言，憑借政策優(yōu)勢和資源環(huán)境優(yōu)勢，上述城市充分發(fā)揮了綠色金融底子好、市場多元豐富、創(chuàng)新能力復合、平臺渠道豐富、開放程度高等特點，在產(chǎn)品創(chuàng)新、不同金融業(yè)態(tài)聯(lián)動等方面不斷探索突破，圍繞碳市場、綠色供應(yīng)鏈、節(jié)能減排、綠色低碳和生態(tài)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品，創(chuàng)新落地新產(chǎn)品、新模式，并逐步推廣復制。

在由中國人民銀行廣州分行、廣東省地方金融監(jiān)督管理局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局指導，廣東金融學會綠色金融專業(yè)委員會、廣州市綠色金融協(xié)會主辦，南方財經(jīng)全媒體集團、21世紀經(jīng)濟報道承辦的2023年度廣東綠色金融改革創(chuàng)新案例征集與推廣活動網(wǎng)絡(luò)投票階段所展示的案例中，廣深兩地創(chuàng)新案例占比超七成，案例類型涵蓋綠色信貸、綠色保險、綠色債券、金融科技、跨境金融等，類型豐富。

而在粵西北地區(qū)，如河源、韶關(guān)、湛江等林業(yè)資源豐富的地市，當?shù)亟鹑跈C構(gòu)則在積極探索針對地域不同的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、發(fā)展優(yōu)勢和區(qū)位條件，重點推動落地林業(yè)碳匯項目、碳排放權(quán)抵質(zhì)押融資、碳匯預期收益權(quán)質(zhì)押融資、公益林生態(tài)補償收益權(quán)貸款等綠色金融產(chǎn)品。

針對陽江等沿海城市，金融機構(gòu)因地制宜開發(fā)可再生能源和清潔能源項目類特色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，通過產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃等金融產(chǎn)品重點發(fā)展海上風電、核電等清潔能源，激發(fā)粵東西北地區(qū)綠色金融后發(fā)優(yōu)勢。

劉佳寧表示，廣東以差異化發(fā)展為先導，圍繞“試點引領(lǐng)+多點突破”，通過將廣州綠色金融改革創(chuàng)新經(jīng)驗向大灣區(qū)、粵北生態(tài)發(fā)展區(qū)以及粵東、粵西沿海經(jīng)濟帶復制推廣，串點成線、以線擴面，形成廣東省綠色金融改革創(chuàng)新發(fā)展梯次協(xié)同。

在金融機構(gòu)積極探索產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，廣東也在政策機制方面不斷創(chuàng)新，為綠色金融發(fā)展提供機制保障。

2022年7月，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省發(fā)展綠色金融支持碳達峰行動實施方案》，為金融機構(gòu)和社會資本發(fā)展綠色金融提供了一套可行的實踐路徑政策依據(jù);深圳則發(fā)布了全國首部綠色金融領(lǐng)域的法律《深圳經(jīng)濟特區(qū)綠色金融條例》。

2023年1月，廣州市粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新碳金融中心成立揭牌儀式環(huán)節(jié)。廣州市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長邱億通在中心成立儀式上表示，廣州將依托碳金融中心積極推進碳金融產(chǎn)品和市場創(chuàng)新，研究探索碳交易工具多樣化，強化碳金融相關(guān)配套政策和法律法規(guī)研究，引導金融資源更好地配置到綠色金融產(chǎn)業(yè)，為大灣區(qū)推進實現(xiàn)“雙碳”目標提供更好支持。

銀行業(yè)綠色信貸余額達到1.03萬億元

上海銀保監(jiān)局發(fā)布了《2022年上海銀行業(yè)保險業(yè)支持實體經(jīng)濟發(fā)展報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示，2022年上海銀行業(yè)保險業(yè)支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展在七個方面取得突出成績，其中，截至2022年末，上海轄內(nèi)銀行業(yè)綠色信貸余額達到1.03萬億元，較年初增長50.24%，占各項貸款的比重為10.04%。

一是敢擔當，全力支持抗疫情穩(wěn)經(jīng)濟保民生。上海銀保監(jiān)局提出十五條“惠民保企”舉措，支持防疫工作和復工復產(chǎn)，建立上海銀行業(yè)“紓困融資”工作機制，提供金融紓困支持。截至2022年末，上海轄內(nèi)中資銀行共投放紓困融資4678.7億元，涉及企業(yè)12.48萬戶，為近600萬人提供就業(yè)支持。

二是有作為，助力上海勇當中國式現(xiàn)代化開路先鋒。上海銀保監(jiān)局引導上海銀行業(yè)保險業(yè)助力上海打造國際金融中心“升級版”，強化上海“四大功能”布局，為第五屆進博會提供金融服務(wù)，積極支持雙向開放平臺建設(shè)，共建“一帶一路”，支持長江經(jīng)濟帶以及長三角一體化國家戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)揮了上海的龍頭帶動作用。截至2022年末，上海支持長江經(jīng)濟帶貸款余額1.08萬億元，較年初增長15.37%。

三是抓落實，支持國家重要部署落地見成效。助力穩(wěn)經(jīng)濟，上海銀行業(yè)加大對租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的信貸支持力度，截至2022年末，上述行業(yè)貸款在各項貸款中占比約五成，其中制造業(yè)貸款余額1.3萬億元，制造業(yè)貸款增速創(chuàng)近十年新高。

四是破難題，普惠金融錨定高質(zhì)量發(fā)展新方向。截至2022年末，上海普惠型小微企業(yè)貸款達9091.18億元，較年初增長26.48%，貸款戶數(shù)近78萬戶，較年初增長8.84%。上海銀保監(jiān)局推進無縫續(xù)貸“十百千億”工程，一年內(nèi)累計投放無縫續(xù)貸1.01萬億元，為企業(yè)節(jié)省近百億元的融資成本。

五是善創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化科技金融體系。截至2022年末，上海有科技支行7家、科技特色支行81家，上海轄內(nèi)科技型企業(yè)貸款戶數(shù)為1.99萬戶，較年初增長47.75%;貸款余額6892.48億元，較年初增長51.93%;轄內(nèi)科技企業(yè)貸款不良率為0.23%，較年初下降0.07個百分點。

六是擔責任，踐行綠色金融助力實現(xiàn)“雙碳”目標。上海銀保監(jiān)局會同上海地方政府部門建立聯(lián)合懲戒機制，督促上海銀行機構(gòu)建立綠色金融全流程管理，采取定期監(jiān)測的方式，提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效，加強轄內(nèi)機構(gòu)綠色信息披露，完善ESG風險管理體系，積極推進長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展。截至2022年末，上海轄內(nèi)銀行業(yè)綠色信貸余額達到1.03萬億元，較年初增長50.24%，占各項貸款的比重為10.04%。

七是下基層，服務(wù)上海大都市型鄉(xiāng)村振興。上海銀行業(yè)保險業(yè)優(yōu)化完善鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)體制機制，增加對農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村建設(shè)的長期信貸支持，加強對農(nóng)村綜合幫扶、發(fā)展綜合金融服務(wù)和農(nóng)村信用體系建設(shè)。截至2022年末，上海轄內(nèi)中資法人銀行涉農(nóng)貸款余額1574.92億元，較年初增長18.97%。

《2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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