2023私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：截至11月末存續(xù)私募基金規(guī)模20.61萬(wàn)億元

• 黃文玉 2023年12月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中基協(xié) 940 59
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私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金進(jìn)行投資。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，新備案私募基金數(shù)量1,573只，新備案規(guī)模481.09億元。其中，私募證券投資基金1,025只，新備案規(guī)模198.50億元;私募股權(quán)投資基金192只，新備案規(guī)模150.69億元;創(chuàng)業(yè)投資基金356只，新備案規(guī)模131.90億元。截至2023年11月末，存續(xù)私募基金153,698只，存續(xù)基金規(guī)模20.61萬(wàn)億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金98,090只，存續(xù)規(guī)模5.73萬(wàn)億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31,379只，存續(xù)規(guī)模11.12萬(wàn)億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金22,977只，存續(xù)規(guī)模3.20萬(wàn)億元。

私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金進(jìn)行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開(kāi)方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買(mǎi)賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開(kāi)交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行或交易的股票以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式， 主要對(duì)私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進(jìn)行跨類投資。

廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權(quán)基金。在中國(guó)金融市場(chǎng)中常說(shuō)的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對(duì)于受中國(guó)政府主管部門(mén)監(jiān)管的，向不特定投資人公開(kāi)發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開(kāi)宣傳的，私下向特定投資人募集資金進(jìn)行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

私募基金行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析調(diào)研

國(guó)際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國(guó)際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來(lái)源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國(guó)家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。從私募管理人備案登記情況看，2020年12月底，中國(guó)私募基金管理人數(shù)量為24561家。在新的私募管理人備案登記的同時(shí)，也有一些私募主動(dòng)或被動(dòng)注銷，私募行業(yè)維持著有進(jìn)有出的良好生態(tài)，2021年1-12月中國(guó)私募基金管理人數(shù)量規(guī)?？傮w呈V字型呈現(xiàn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

中國(guó)私募基金的日益壯大,是市場(chǎng)蓬勃需求的結(jié)果。截至2021年12月30日，協(xié)會(huì)登記的存續(xù)私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長(zhǎng)0.07%。2015年中國(guó)存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年中國(guó)存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長(zhǎng)28.43%。在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢(shì)壓力下，私募基金逆勢(shì)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)私募基金管理規(guī)模19.78萬(wàn)億元，較2020年末增加3.80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.81%。

2021年1-11月中國(guó)私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省，管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。中國(guó)私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國(guó)現(xiàn)象";2015年以來(lái)，中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年11月，中國(guó)私募基金實(shí)繳規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)億元，達(dá)到了201.58萬(wàn)億元的規(guī)模。

截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權(quán)項(xiàng)目本金7.8萬(wàn)億元，其中投向中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬(wàn)億元、2.03萬(wàn)億元、2.57萬(wàn)億元，占比分別達(dá)28%、26%和33%。私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。2021年中國(guó)辦理私募基金管理人登記申請(qǐng)1744家、辦理通過(guò)1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國(guó)基金備案方面來(lái)看，2021年中國(guó)辦理私募基金備案申請(qǐng)41389只，辦理通過(guò)40504只;辦理通過(guò)產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單、基金清算11281只。辦理通過(guò)產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單，基金清算11281只。

數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，在中基協(xié)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)提交私募基金管理人登記申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)達(dá)111家，辦理通過(guò)的機(jī)構(gòu)90家，其中，私募證券投資基金管理人35家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人54家，其他私募基金管理人(QDLP等試點(diǎn)機(jī)構(gòu))1家。2022年12月，中基協(xié)中止辦理9家相關(guān)機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記申請(qǐng)，注銷私募基金管理人106家。從私募基金存續(xù)情況來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，存續(xù)私募基金145048只，存續(xù)基金規(guī)模20.03萬(wàn)億元，較上月增加220.91億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.11%。其中，存續(xù)私募證券投資基金92604只，存續(xù)規(guī)模5.56萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.04%;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31525只，存續(xù)規(guī)模10.94萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.06%;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金19353只，存續(xù)規(guī)模2.83萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.59%。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2023年上半年，新成立13721只私募證券投資基金，較去年下半年下降21.40%。根據(jù)20億管理規(guī)模以上基金管理人在管基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，近一年債券策略表現(xiàn)較為亮眼，平均收益7.86%，宏觀策略表現(xiàn)不佳，平均回報(bào)-9.85%，量化多頭表現(xiàn)明顯優(yōu)于主觀多頭。

2023年9月，中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有694支，較上月增加9%。從基金出資角度來(lái)看，9月共有800家機(jī)構(gòu)LP參與出資了412支基金(含備案和未備案基金，不包括機(jī)構(gòu)LP對(duì)基金的關(guān)聯(lián)出資行為)，關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)230家，根據(jù)已披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模，認(rèn)繳資本1366.97億元。

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