2023年干線航空的市場需求及未來發(fā)展前景分析

• 李基錦 2023年12月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 621 35
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干線飛機是相對于支線飛機來說的，干線飛機一般是指航行城市與城市之間載客量大，速度快，航程大的飛機。

干線飛機是相對于支線飛機來說的，干線飛機一般是指航行城市與城市之間載客量大，速度快，航程大的飛機。

干線航空有如下三類：

機型界定：中國民航根據(jù)干線航班使用70座以上渦槳飛機和50座以上各類飛機的航班定義為干線運輸。

航線距離確定(美國)：航線主要由飛行距離為800公里以上構(gòu)成的航空公司確定為干線航空公司。

航線網(wǎng)絡(luò)界定(歐洲)：樞紐與樞紐之間以及大城市和大城市之間的航空運輸均為干線運輸。

大飛機，是指 150 座級以上、起飛重量 100t 以上的運輸類飛機(俗稱干線飛 機)。在干線飛機中，150~200 座級的商用飛機具有特殊的重要意義，滿足了航空市場對短程航線、低載客量的需求，因此最受航空公司的青睞。這個座級的機型也是干線飛機制造的起點機型和基本機型。

大飛機：國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)核心

大飛機項目特指我國在中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要中確立的研制大型飛機重 大科技專項，即 C919 項目。由大飛機項目推動的一系列航空制造產(chǎn)業(yè)均屬于大 飛機產(chǎn)業(yè)。

2022 年 12 月 18 日正式交付首家 海外客戶印尼翎亞航空，首次進入海外市場。C919 飛機已于 2022 年 12 月 9 日正式交付給中國東方航空，同時中國民航局已正式向 C919 頒發(fā)適航許可證。CR929 已確定總體技術(shù)方案，進入初步設(shè)計和供應商選擇階段。

國產(chǎn)民用飛機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)歷了漫長曲折的過程后，確定了堅定而清晰發(fā)展戰(zhàn)略：自主研發(fā)、全球配套、逐步國產(chǎn)，先支線后干線，先窄體后寬體。自主研制的 ARJ21、C919、CR929，依次批產(chǎn)、適航取證、規(guī)劃研制，驗證了國產(chǎn)民機研制漸成體系，將迎來黃金時代，有望打破現(xiàn)有客機格局，由“AB”向“ABC”格 局演變。

干線航空市場需求：國內(nèi)民機市場將成為全球最大單一市場

根據(jù)中國商飛市場預測年報(2022-2041)，未來二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn) 量(RPKs)將以平均每年 3.9%的速度遞增，中國航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年 5.6% 的速度增長;預計全球?qū)⒂屑s 42,428 架新飛機交付，價值約 6.4 萬億美元(以2021 年目錄價格為基礎(chǔ));中國的航空公司將接收其中的 9,284 架新機，市場價值約 1.5 萬億美元;到 2041 年，中國占全球客機機隊比例將從現(xiàn)在的 20%增長到 22%，為全球最大的單一航空市場。

民機格局：中國商飛試圖打破波音空客長期壟斷

波音空客長期壟斷

長期以來，美國波音公司(BOEING)、歐洲空客公司(AIRBUS)幾乎壟斷了全球民用干線客機市場，巴西航空業(yè)公司( EMBRAER)、加拿大龐巴迪公司 (BOMBARDIER)專注于支線客機市場。

從客機交付量角度來看，2021 年，全球商用飛機交付量 1036 架，其中波音公司交付 340 架，空客公司交付 611 架，波音和空客兩家公司交付量占全球交付量的 92%。中國商飛交付 21 架，占 2%。中國商用飛機有限責任公司，以下簡稱“中國商飛”，于 2008 年 5 月 11 日成立。目前公司前三大股東國資委、上海國盛、中航工業(yè)分別持股為 49.8%、20.9%、 10.0%。

民用航空制造業(yè)是強化國家戰(zhàn)略科技力量、拉動國民經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，中國商飛及中國航空制造產(chǎn)業(yè)鏈肩負著打破現(xiàn)有格局、發(fā)展民用飛機并推動民用飛機產(chǎn)業(yè)化的重要使命。

C919 項目構(gòu)建了縱向一體化的產(chǎn)業(yè)布局，試圖在雙寡頭領(lǐng)導的價值鏈之外， 重構(gòu)一條以我為主的新價值鏈。該價值鏈以中國商用飛機有限公司(簡稱中國商飛)為研發(fā)設(shè)計、整機制造、營銷和售后的一體化中心，輻射到國內(nèi)各飛機制造單位，并吸收國外關(guān)鍵部件制造業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)為供應商，旨在占領(lǐng)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，擺脫對雙寡頭的市場依賴關(guān)系，奪取價值鏈治理權(quán)。

中國商飛自 2008 年成立后，成為了我國統(tǒng)籌干支線飛機發(fā)展、帶動民用飛 機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體，逐步形成了以上海為龍頭，陜西、四川、江西、遼寧、江蘇等 22 個省市、200 多家企業(yè)、近 20 萬人參與的民用飛機產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年干線航空行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

干線航空未來發(fā)展前景分析

隨著基本航空服務計劃持續(xù)推進，支線航空政策支持與資源配置不斷完善，我國支線城市航空通達性水平逐年提升，有力支撐了區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等國家戰(zhàn)略，但與此同時，支線城市航空通達性水平的區(qū)域分化也較為明顯。

《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于“打造支撐有力的骨干網(wǎng)、構(gòu)建普惠均衡的基礎(chǔ)網(wǎng)和優(yōu)化國內(nèi)航空貨運網(wǎng)”，全力推進“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”等政策均將“強網(wǎng)絡(luò)”作為主要方向，網(wǎng)絡(luò)化成為提升通達能力、構(gòu)建通暢高效運輸通道的關(guān)鍵抓手。

《上海民用航空產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)三年行動計劃(2022-2024年)》提出，上海是我國民用航空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要承載區(qū)，是我國大飛機產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心集聚區(qū)。到2024年，上海民用航空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預計超過600億。

在航空客運方面，作為中國門戶三大復合樞紐之一、長三角區(qū)域國際航空貨運樞紐群成員、華東區(qū)域第一大樞紐機場，上海浦東國際機場在運輸規(guī)模和國際核心節(jié)點的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通度上都具有相當優(yōu)勢。

干線航空發(fā)展趨勢

由材料向關(guān)鍵零部件逐步提升國產(chǎn)化

未來國產(chǎn)化提升路徑：由機體材料到關(guān)鍵系統(tǒng)逐漸替代。根據(jù) 2022 年 6 月 《民用航空零部件國產(chǎn)化：適航取證路徑解析》一文介紹，C919 大飛機國產(chǎn)化率約為 60%。未來大飛機國產(chǎn)化率有望進一步提升。

根據(jù)目前大飛機項目主要分工來看，機體及集成系統(tǒng)主要由主制造商負責的， 涉及相關(guān)零部件結(jié)構(gòu)國產(chǎn)材料受益，自主研發(fā)的機體所需復合材料有望率先實現(xiàn)全面國產(chǎn)替代，如碳纖維復合材料等新材料對金屬材料的替代;其次，合資企業(yè)共同研發(fā)的如航電系統(tǒng)、機電系統(tǒng)中的相關(guān)關(guān)鍵零部件，在合資企業(yè)的聯(lián)合研制中不斷優(yōu)化，相關(guān)細分領(lǐng)域?qū)霈F(xiàn)國產(chǎn)替代;最后，經(jīng)過長期大飛機實際運營的系統(tǒng)參數(shù)及故障修正的反饋，科研院所和商飛針對具體零部件的逆向、正向工程突破的聯(lián)合攻關(guān)，如渦輪葉片等小型零件等航空發(fā)動機零部件的國產(chǎn)化率也或逐步提高。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年干線航空行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  2023-2028年干線航空行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，干線航空市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，干線航空企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，干線航空行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些干線...

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