中國美妝新零售行業(yè)經(jīng)營分析 中國化妝品行業(yè)未來空間廣闊

• 黃江 2023年12月7日 來源：東方財(cái)富 1418 94
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從2022年的數(shù)據(jù)來看，中國彩妝市場銷量占比前20位的品牌中，國產(chǎn)品牌的市場份額僅為18.2%，遠(yuǎn)不及國際品牌。這當(dāng)中的原因包括本土品牌建立時(shí)間相對短，品牌力仍存在差距。本土彩妝亟需進(jìn)行品牌升級，以維持長期的市場份額。

當(dāng)前，國貨彩妝市場正面臨多方面挑戰(zhàn)，包括產(chǎn)品品質(zhì)、包裝設(shè)計(jì)、定價(jià)策略和實(shí)用性等。隨著消費(fèi)者需求的演變，市場不再像過去那樣火爆，品牌更需要注重產(chǎn)品品質(zhì)、實(shí)用性，并制定合理的價(jià)格策略，以滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的要求。

有報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2017年前后，曾涌現(xiàn)了不少的新銳國產(chǎn)彩妝品牌，以完美日記、花西子為代表的品牌抓住了線上流量紅利，近5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了快速崛起;而名不見經(jīng)傳的小品牌，乘著行業(yè)的東風(fēng)小火一把后漸漸淹沒在市場，終究難以為繼。

然而，從2022年的數(shù)據(jù)來看，中國彩妝市場銷量占比前20位的品牌中，國產(chǎn)品牌的市場份額僅為18.2%，遠(yuǎn)不及國際品牌。這當(dāng)中的原因包括本土品牌建立時(shí)間相對短，品牌力仍存在差距。本土彩妝亟需進(jìn)行品牌升級，以維持長期的市場份額。

據(jù)引力傳媒聯(lián)合巨量營銷科學(xué)最新發(fā)布的《國貨彩妝行業(yè)趨勢洞察報(bào)告》，國貨彩妝品牌在近幾年間展現(xiàn)出了強(qiáng)勢的打造爆品能力，但在識別品牌本身價(jià)值、強(qiáng)化和重塑品牌方面任重道遠(yuǎn)。未來與國際品牌爭鋒的道路上，國貨彩妝品牌需要依據(jù)科學(xué)的成長路徑，打通品牌戰(zhàn)略管理的正向循環(huán)。

伴隨小紅書、抖音、快手等直播等社交電商的興起，相關(guān)品牌通過短視頻、直播、圖文等多種形式開展內(nèi)容營銷，有效推動(dòng)品牌知名度提升和流量轉(zhuǎn)化率提高。美妝博主熱潮來襲+直播行業(yè)爆發(fā)，推動(dòng)美妝行業(yè)發(fā)展，后續(xù)直播方式興起，美妝主播通過直播展示形式進(jìn)行產(chǎn)品推薦，有效刺激消費(fèi)者美妝產(chǎn)品購買欲望。

2023美妝行業(yè)整體規(guī)模和數(shù)據(jù)分析

美妝行業(yè)整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇趨勢，相比2022年有正向改善，累計(jì)同比增速有所回升。其中，國貨化妝品梯隊(duì)分級明顯，頭部品牌表現(xiàn)出現(xiàn)分化，具備更強(qiáng)產(chǎn)品力和發(fā)力新賽道的品牌逆勢高速增長，專注細(xì)分賽道及營銷力度減弱的品牌增速開始承壓;另外二線品牌整體表現(xiàn)出較強(qiáng)邊際修復(fù)趨勢，2023年第一季度均實(shí)現(xiàn)同比增長。

分品類來看，護(hù)膚類產(chǎn)品仍是化妝品消費(fèi)主流，銷售額遠(yuǎn)高于彩妝類產(chǎn)品，38大促期間銷售額接近120億元，而彩妝銷售額僅30億元左右。

增速方面，今年4月份彩妝增速首次反超護(hù)膚類，同比增長8.6%，護(hù)膚類產(chǎn)品同比持平。彩妝品類受去年低基數(shù)影響，以及出行需求增加和口罩影響減弱，今年彩妝類目實(shí)現(xiàn)更快修復(fù)趨勢。

今年“618”期間，化妝品板塊仍然是預(yù)售全階段銷售額第一的類目，其中彩妝類商品恢復(fù)正增長。

星圖數(shù)據(jù)顯示，2023年“618”活動(dòng)中，香水彩妝、美容護(hù)膚等可選消費(fèi)品類商品交易總額同比增速分別同比增長25%、17%，其中香水彩妝品類商品交易總額增速在消費(fèi)者出行需求增加等因素的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)回正，從2022年的同比下滑22.1%提升至同比增長2.9%。

分平臺(tái)來看，天貓、京東兩平臺(tái)美容護(hù)理、香水彩妝、洗護(hù)清潔618銷售額分別為300、106、144億元。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國美妝新零售行業(yè)經(jīng)營分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》顯示：

中國化妝品行業(yè)未來空間廣闊

2021年開始，美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口金額及進(jìn)口數(shù)量累計(jì)同比持續(xù)下降，2022年，累計(jì)同比轉(zhuǎn)負(fù)，我國對美容化妝品的進(jìn)口明顯下降。目前，雖然海外大牌化妝品在中國的市占率依然很高，但在產(chǎn)品紅利及渠道變遷的洗牌下，國產(chǎn)替代勢不可擋，國貨品牌正在崛起。

2022年，中國化妝品類商品實(shí)現(xiàn)零售額3293.4億元，相比2002 年增長了1779.8%，相比2012年增長了195.5%，近20年來，中國化妝品銷售額實(shí)現(xiàn)飛速增長，近年來化妝品零售額增速基本快于社會(huì)零售額整體增速。人均GDP的不斷攀升，城鎮(zhèn)化率不斷提升，女性就業(yè)率不斷提高，這些都為化妝品的發(fā)展提供了有利的條件，借鑒日本、韓國經(jīng)驗(yàn)，中國化妝品行業(yè)未來空間廣闊。

化妝品銷售額與GDP呈現(xiàn)出高度相關(guān)性，2022年，中國化妝品銷售額占GDP比重0.27%，相比于日本和韓國，比重明顯偏低，有巨大的提升空間，疊加中國GDP收入的持續(xù)增加，中國化妝品市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。埃森哲表示，僅就中國大陸而言，美妝個(gè)護(hù)市場有望在未來三年保持10%以上的年復(fù)合增長率，市場規(guī)模逼近7,000億元人民幣。

今年1-5月，我國社會(huì)消費(fèi)品總額為18.8萬億元，累計(jì)同比增長9.3%。分月份來看，今年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增速呈現(xiàn)逐月增強(qiáng)的態(tài)勢，1-2月、3月、4月、5月累計(jì)同比增速分別為3.5%、5.8%、8.5%、9.3%。

今年上半年，消費(fèi)整體呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢，社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增速逐月走強(qiáng)，其中線下各業(yè)態(tài)復(fù)蘇進(jìn)度出現(xiàn)分化，可選消費(fèi)在低基數(shù)前提下表現(xiàn)出更強(qiáng)的修復(fù)彈性，零售企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)基本恢復(fù)至2019年同期水平。

國家統(tǒng)計(jì)局今天發(fā)布了2023年6月份全國CPI(居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))和PPI(工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù))數(shù)據(jù)。

從環(huán)比看，CPI下降0.2%，降幅與上月相同。其中，食品價(jià)格下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。食品中，受高溫、降雨天氣影響，鮮菜價(jià)格由上月下降3.4%轉(zhuǎn)為上漲2.3%;其他食品供應(yīng)總體充足，價(jià)格大部分下降，其中雞蛋、鮮果、豬肉和水產(chǎn)品價(jià)格降幅在1.2%—2.6%之間。非食品價(jià)格下降0.1%，降幅與上月相同。非食品中，受國際油價(jià)下行影響，國內(nèi)能源價(jià)格下降0.7%，降幅比上月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn);受“618”商家促銷活動(dòng)等因素影響，扣除能源的工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.3%;服務(wù)需求持續(xù)恢復(fù)，服務(wù)價(jià)格由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%;市場供應(yīng)偏緊，中藥材價(jià)格上漲1.7%。

從同比看，CPI由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為持平。其中，食品價(jià)格上漲2.3%，漲幅比上月擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。食品中，鮮菜、薯類、鮮果和禽肉類價(jià)格上漲較多，漲幅在4.3%—10.8%之間;豬肉價(jià)格下降7.2%，降幅比上月擴(kuò)大4.0個(gè)百分點(diǎn)。非食品價(jià)格由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.6%。非食品中，服務(wù)價(jià)格上漲0.7%，漲幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格下降2.7%，降幅擴(kuò)大1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中能源價(jià)格下降9.3%，扣除能源的工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格下降0.5%，降幅均有擴(kuò)大。

據(jù)測算，在6月份的CPI同比變動(dòng)中，上年價(jià)格變動(dòng)的翹尾影響約為0.5個(gè)百分點(diǎn)，與上月相同;今年價(jià)格變動(dòng)的新影響約為-0.5個(gè)百分點(diǎn)，上月為-0.3個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局顯示，2023年5月，限額以上化妝品零售額同比+11.7%;2023年1-5月，限額以上化妝品零售額累計(jì)同比+9.7%。據(jù)魔鏡市場情報(bào)數(shù)據(jù)，淘系美妝收縮，2023M1-M5，淘系美妝銷售額同比-13.0%;據(jù)蟬媽媽、聚美麗數(shù)據(jù)，抖音美妝延續(xù)正增長，2023H1抖音美妝銷售額同比+69.0%。

《2023-2028年中國美妝新零售行業(yè)經(jīng)營分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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