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10月份財險公司保費同比增長5% 財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局

相較于壽險市場的復(fù)雜變化,“馬太效應(yīng)”明顯的財產(chǎn)險市場格局變化往往較小,第一梯隊、第二梯隊以及其他險企,長時間秩序井然,只有很少的破局者能順利向上突破,例如依靠國壽集團的國壽財險,依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道的眾安在線。

10月份財險公司保費同比增長5%

10月份,財險公司和人身險公司保費收入情況呈現(xiàn)明顯分化。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù),10月份,財險公司取得保費收入1049億元,同比增長5%;人身險公司取得保費收入1592億元,同比下降6.2%。

業(yè)內(nèi)人士認為,整體來看,今年財險公司保費端發(fā)展較為穩(wěn)健,人身險公司保費端受多種因素綜合影響,波動較大。但從累計保費收入看,財險公司和人身險公司都實現(xiàn)了較好增長。

今年前10個月,保險行業(yè)保費收入約4.52萬億元,按可比口徑同比增長10.13%。累計賠付支出1.52萬億元,按可比口徑同比增長20.92%。

其中,今年前10個月,人身險公司保費收入為3.17萬億元,按可比口徑同比增長11.43%,保險金額同比增長8.21%,賠付支出同比增長24.89%。

而單看10月份,人身險公司取得保費收入約1592億元,同比下降6.2%。對此,業(yè)內(nèi)人士認為,受外部因素影響,今年人身險公司保費收入波動較大,也符合預(yù)期。

中國財險市場盈虧情況分析

日前,五大A股上市險企2023年1-5月保費數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐。據(jù)統(tǒng)計,中國人壽(601628)、中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)和新華保險(601336)累計實現(xiàn)保費收入1.43萬億元,同比增長5.6%。其中,上市險企壽險業(yè)務(wù)快速增長,財險方面增速則有所放緩。

截至6月15日,A股五大上市險企今年前5個月保費收入全部披露完畢。其中,五家險企2023年前五月累計實現(xiàn)原保費收入約1.43萬億元,同比增長5.6%??傮w來看,五家險企2023年前五月原保費收入呈現(xiàn)全部同比增長的態(tài)勢。具體來看,中國人壽實現(xiàn)原保費收入3986億元,位居首位;中國平安緊隨其后,實現(xiàn)原保費收入3866.73億元;中國人保排名第三實現(xiàn)原保費收入3414.24億元;中國太保、新華保險分居四、五,分別實現(xiàn)原保費收入2102.89億元、882.17億元。從增長率來看,中國人保以7.37%的增長速度位列第一,中國平安、中國人壽緊隨其后,增長率都超過了5%。

具體來看收入規(guī)模,中國人壽保持“老大哥”位置,今年前5月累計實現(xiàn)原保費3986億元穩(wěn)居第一;中國平安緊隨其后,累計實現(xiàn)3866億元;中國人保累計實現(xiàn)3414.24億元位居第三,中國太保今年前5月則累計實現(xiàn)2102.89億元排名第四;排名第五的新華保險今年前5個月累計實現(xiàn)原保費收入882.17億元。

增速方面,中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險今年前5月保費收入均實現(xiàn)增長。其中,中國人保保費收入同比增長7.4%居首;中國平安保費收入同比增長6.16%;中國人壽保費收入同比增長5.1%;中國太保保費收入同比增長4.4%;新華保險保費收入同同比增長1.66%墊底。

財險方面,今年前5月,人保財險原保費收入實現(xiàn)2416.81億元,同比增長8.48%。其中車險業(yè)務(wù)保費收入1109.3億元,同比增長5.9%;第二大險種為意外傷害及健康險,收入保費643.88億元,同比增長5.4%;農(nóng)險保費同比增長21.5%至285.48億元。

除人保財險外,2022年前5月,平安財險實現(xiàn)保費收入1248.93億元,同比增長5.59%;太保財險保費增幅達到15.28%,實現(xiàn)保費收入854億元。

單月數(shù)據(jù)方面,太保財險、平安財險、人保財險與太保財險分別實現(xiàn)保費增幅11.5%、4.6%、3.0%,增速較上月分別下滑1.7個百分點、2.6個百分點和3.7個百分點。

對此,有業(yè)內(nèi)人士認為,機動車保有量維持穩(wěn)定增長趨勢,而新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費,因此預(yù)計車險增速有望維持穩(wěn)定增長;非車險受益政策推動和宏觀經(jīng)濟的修復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:

相較于壽險市場的復(fù)雜變化,“馬太效應(yīng)”明顯的財產(chǎn)險市場格局變化往往較小,第一梯隊、第二梯隊以及其他險企,長時間秩序井然,只有很少的破局者能順利向上突破,例如依靠國壽集團的國壽財險,依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道的眾安在線。

不過,縱觀2022年財產(chǎn)險公司保險業(yè)務(wù)收入,有了新的“驚喜”:規(guī)模超百億險企相較上年再增3家,合計達到16家!國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線為2022年新晉百億險企。

2022年,83家財險公司保險業(yè)務(wù)合計收入1.48萬億元,同比增長8.65%,增速遠超壽險公司,成為拉動行業(yè)整體保險業(yè)務(wù)增長的重要動力。

整體來看,財險“老三家”保險業(yè)務(wù)收入依然保持穩(wěn)定增長,三家合計收入9577.32億元,同比增長9.59%,在83家財險公司保險業(yè)務(wù)收入占比64.66%。

其中,人保財險保險業(yè)務(wù)收入4875.33億元,同比增長8.45%;平安產(chǎn)險保險業(yè)務(wù)收入2980.74億元,同比增長10.35%;太保產(chǎn)險保險業(yè)務(wù)收入1721.25億元,同比增11.6%。

第二梯隊中,國壽財險、中華聯(lián)合財險、大地財險、太平財險、陽光財險保險業(yè)務(wù)規(guī)模均未突破千億。其中,國壽財險保險業(yè)務(wù)收入983.43億元,在二梯隊中排名第一,其次是中華聯(lián)合財險,其保險業(yè)務(wù)收入603.43億元;大地財險保險業(yè)務(wù)收入463.61億元;陽光財險404.45億元;太平財險保險業(yè)務(wù)收入286.67億元。

2022年,保險業(yè)務(wù)收入破百億公司數(shù)量有了“顯著增加”,從2021年的13家,增至2022年的16家,凈增長3家。

除去上述老三家及5家二梯隊險企,保險業(yè)務(wù)規(guī)模破百億的險企還包括眾安在線、華安財險、英大財險、國任財險、永安財險、國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線8家公司,其中,國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線為2022年新晉百億險企。

其余險企中,26家險企保險業(yè)務(wù)收入在20-100億元之間;41家公司保險業(yè)務(wù)收入不足20億元,其中,廣東能源、太平科技、日本興亞、久隆財險、陽光信保、安達保險、安心財險保險業(yè)務(wù)收入甚至不足1億元。

2022年是財產(chǎn)險行業(yè)的“大年”,增速、利潤表現(xiàn)均不俗,不過具體險企之間,差異仍是巨大的。

從增速來看,20家險企保險業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了不同程度的下滑,63家險企實現(xiàn)不同程度上漲。

其中,2022年,財險“老三家”保險業(yè)務(wù)增速“齊漲”,且增速步調(diào)也基本一致,均超過了8%,人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險同比增速分別為8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯隊中,國壽財險、中華聯(lián)合財險、大地財險、太平財險的增速均有不同程度上漲,陽光財險成為了唯一負增長的二梯隊險企,同比負增長1.19%。

雖然63家險企實現(xiàn)不同程度上漲,但有多達28家險企增速卻不足10%,其中11家增速不足5%,這11家險企包括三井住友、海峽金橋、永安財險、華海財險、太平財險、安盛天平、誠泰財險、錦泰保險、利寶保險、中銀財險、北部灣財險。

《2023-2028年財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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