2024年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研報(bào)告

• 陳觀秋 2023年11月29日 來源：華夏能源網(wǎng) 九派新聞 中國(guó)海關(guān) 百度 569 31
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我國(guó)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場(chǎng)份額，并具備大兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。

近年來，隨著中國(guó)加大在清潔能源領(lǐng)域的投入，響應(yīng)國(guó)際社會(huì)環(huán)境保護(hù)的號(hào)召，中國(guó)在風(fēng)電領(lǐng)域不斷取得傲人的成就。

8月28日，全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)發(fā)布了最新的《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》。根據(jù)報(bào)告顯示，中國(guó)正在成為全球風(fēng)力發(fā)電的主導(dǎo)者。2022年，中國(guó)制造商供應(yīng)全球的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組幾乎占比近60%。同時(shí)，中國(guó)已經(jīng)代替歐洲，成為海上風(fēng)電最大建設(shè)者。去年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)總發(fā)電量為64.3吉瓦，其中中國(guó)和歐洲位列前茅，約占49%和47%。

在中國(guó)“雙碳”政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展。據(jù)悉，全球半數(shù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組部件由中國(guó)生產(chǎn)，全球排名前15位的風(fēng)電整機(jī)制造商中有9家來自中國(guó)，5家來自歐洲。目前，中國(guó)已成為全球最大風(fēng)機(jī)制造國(guó)。

國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1040萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電989萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電51萬(wàn)千瓦。截至一季度末，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)高達(dá)3.76億千瓦，同比增長(zhǎng)11.8%，其中陸上風(fēng)電3.45億千瓦，海上風(fēng)電3089萬(wàn)千瓦。全國(guó)風(fēng)電平均利用率96.8%，與上年同期基本持平。風(fēng)電投資完成約249億元，同比增長(zhǎng)15%。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游為制造風(fēng)電機(jī)組所需的原材料，包括增強(qiáng)纖維、樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠、葉片、鋼材等;中游為機(jī)組零部件，包括輪轂、齒輪箱、控制系統(tǒng)、軸承、發(fā)電機(jī)，以及風(fēng)電主機(jī)、塔筒等;下游為風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、投資方及風(fēng)電并網(wǎng)消耗。

中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研

伴隨我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，近年來風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。其突出成效是，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日益規(guī)范，技術(shù)水平逐步提高，產(chǎn)品品種不斷增加，經(jīng)濟(jì)規(guī)模顯著擴(kuò)大，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到235億元，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到341億元。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是將風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組包括風(fēng)輪、發(fā)電機(jī);風(fēng)輪中含葉片、輪轂、加固件等組成;它有葉片受風(fēng)力旋轉(zhuǎn)發(fā)電、發(fā)電機(jī)機(jī)頭轉(zhuǎn)動(dòng)等功能。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)產(chǎn)品主要用于對(duì)外出口，其出口市場(chǎng)分布較廣，北美及歐洲等區(qū)域是傳統(tǒng)的主要銷售區(qū)域，近年來市場(chǎng)規(guī)模保持相對(duì)穩(wěn)定。非洲、中東、東南亞和拉丁美洲等區(qū)域?yàn)橥ㄓ闷桶l(fā)電機(jī)組的新興市場(chǎng)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展中地區(qū)經(jīng)濟(jì)、人口的增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后、電力設(shè)施不完善等因素產(chǎn)生了巨大的電力供應(yīng)缺口，進(jìn)而為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析：

2017-2021年，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量和金額均呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，2017年全年出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組19226臺(tái)，金額為27.6億元，到2021年出口量增長(zhǎng)至44128臺(tái)，金額為92.8億元。2022年第一季度，中國(guó)共出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組9499臺(tái)，金額為8.86億元。中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量的不斷上升，彰顯了我國(guó)風(fēng)力發(fā)電制造行業(yè)實(shí)力的不斷提升。

我國(guó)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場(chǎng)份額，并具備大兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。

國(guó)內(nèi)外風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)集中度趨高，國(guó)外已有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)正尋求技術(shù)突破，但在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)仍占的一席之地。有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風(fēng)電的霸主地位，依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場(chǎng)份額，三菱維斯塔斯緊隨其后，上海電氣借助和西門子在中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的合作，保持全球第三、中國(guó)第一的排名。

近期，金風(fēng)科技(SZ：002202)、明陽(yáng)智能(SH：601615)、運(yùn)達(dá)股份(SZ：300772)、電氣風(fēng)電(SH：688660)和三一重能(SH：688349)等國(guó)內(nèi)五大風(fēng)電上市整機(jī)商三季報(bào)相繼出爐。整體來看，四家企業(yè)的營(yíng)收同比有所增長(zhǎng)，一家有所下降;凈利潤(rùn)方面，五家均有所下滑，一家甚至出現(xiàn)了虧損。

毛利率、凈利率上，五家整機(jī)商的表現(xiàn)也不甚樂觀。不過，對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的趨勢(shì)，各整機(jī)廠商似乎也早有預(yù)判，并且均采取了一定的措施，而這些措施通過三季報(bào)數(shù)據(jù)，也有所反映。

今年上半年，在營(yíng)收方面，這五家整機(jī)商中，有所增長(zhǎng)的僅有金風(fēng)科技和運(yùn)達(dá)股份，其他家出現(xiàn)不同程度的下滑;在凈利潤(rùn)方面，各家基本都實(shí)現(xiàn)盈利，但利潤(rùn)同比基本都在下滑，僅有三一重能實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，增幅為2.38%。

行業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)楹握w不佳?

數(shù)據(jù)顯示，自去年以來，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)價(jià)格便不斷下滑，尤其到了今年2-4月份，招標(biāo)價(jià)格下滑更是嚴(yán)重，陸上風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格曾一度低于1500元/kW。今年上半年，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)均價(jià)(不含塔筒)已降至約1800元/kW，同比減少30%;海上風(fēng)機(jī)單價(jià)由 2021年搶裝期的6500元/kW以上，降至4000元/kW左右的水平，同比減少38%。在數(shù)據(jù)上與之對(duì)應(yīng)的是利率的下滑。以已經(jīng)陷入虧損的電氣風(fēng)電為例，其三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司毛利率為9.89%，同比下降8.57%;凈利率為-11.02%，較上年同期下降11.18%。其他公司也是如此，即便盈利最多的明陽(yáng)智能和降幅最小的三一重能也是如此。

在未來的幾年中，這個(gè)行業(yè)將會(huì)面臨哪些新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營(yíng)銷手段，提出風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

想要了解更多風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但...

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