車險行業(yè)現(xiàn)狀分析：比亞迪財險增資至40億元 多家車企競逐新能源車險市場

• 吳澳燕 2023年9月25日 來源：中國證券報 經(jīng)濟日報 1469 97
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除了比亞迪，近年來不少車企紛紛殺入保險業(yè)務賽道，新能源車險市場引來多方競逐。相比傳統(tǒng)車險，新能源車險的保費、賠付率都相對較高，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險概率也要遠遠高于傳統(tǒng)燃油車，如何解決這些行業(yè)痛點，也是擺在比亞迪等新入局者前的切實問題。

車輛保險，即機動車輛保險，簡稱車險，也稱作汽車保險。它是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產(chǎn)損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。

汽車保險是財產(chǎn)保險的一種，在財產(chǎn)保險領域中，汽車保險屬于一個相對年輕的險種，這是由于汽車保險是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時，與現(xiàn)代機動車輛保險不同的是，在汽車保險的初期是以汽車的第三者責任險為主險的，并逐步擴展到車身的碰撞損失等風險。

根據(jù)車險市場分析數(shù)據(jù)預測，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。數(shù)據(jù)測算，2025年新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。

相對于保險公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢明顯，更容易對用戶的用車行為進行風險監(jiān)測。車企設立保險機構可以節(jié)約風險管理成本和中介費用;同時，可以借助保險增強與用戶的連接，拓展更多綜合服務，實現(xiàn)服務閉環(huán)。

比亞迪財險增資至40億元

日前，深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司(以下簡稱“比亞迪財險”)發(fā)生工商變更，注冊資本由10億元人民幣增至40億元，增幅達到300%。比亞迪財險注冊資本在目前四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司中僅次于泰康在線，躍居第二位。

在經(jīng)營業(yè)績方面，比亞迪財險發(fā)布的第二季度償付能力報告顯示，今年上半年，比亞迪財險實現(xiàn)保費收入60.79萬元，凈虧損2746.49萬元。截至二季度末，比亞迪財險凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)負為正，由一季度末的-1.66億元增長至3.47億元;償付能力充足率同樣大幅提升，核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率均為949.54%，而截至今年一季度末，該數(shù)據(jù)為-428.59%。

除了比亞迪，近年來不少車企紛紛殺入保險業(yè)務賽道，新能源車險市場引來多方競逐。相比傳統(tǒng)車險，新能源車險的保費、賠付率都相對較高，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險概率也要遠遠高于傳統(tǒng)燃油車，如何解決這些行業(yè)痛點，也是擺在比亞迪等新入局者前的切實問題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2022年12月30日原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》(以下簡稱“《通知》”)，明確擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍，執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。這一政策變化在保險行業(yè)稱為車險“二次綜改”。

需要注意的是，車險“二次綜改”是涉及民生的大事。公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國汽車保有量達3.19億輛，汽車駕駛?cè)藬?shù)已達4.64億。作為車主每年的固定支出，車險的價格升降受到了廣泛關注。

車險綜改后，風險定價能力構成險企核心競爭力，倒逼險企積極主動融入主機廠、電池廠、科技平臺。得益于直營銷售模式，新能源車企打通價值鏈條，有機會拓展成為全鏈條出行服務商。車企的天生數(shù)據(jù)優(yōu)勢將為險企提供可靠UBI定價基礎、降低定損理賠難度、豐富客群資源。

車險綜改后市場狀況調(diào)查

截至車險綜改一周年的2021年9月底，車輛平均所繳保費2763元，較車險綜改前降低21%，87%的消費者保費支出下降;同時，全國車險綜合費用率為27.8%，同比下降13.5個百分點，其中車險手續(xù)費率為8.4%，同比下降7.2個百分點?！罢{(diào)降附加費用率水平，適當放開自主定價系數(shù)，是帶來這些變化的主要原因?！辩娬\表示，降價、增保、提質(zhì)的車險綜改目標得以較好實現(xiàn)。

今年年初，原銀保監(jiān)會再次表示，車險綜改實施兩年多來，車險市場平穩(wěn)有序，消費者普遍受益，財產(chǎn)保險公司經(jīng)營水平顯著提升。在車險綜改基礎上，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》，將商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]，并要求于今年5月底全面落實到位。

從第一批實施最新自主定價系數(shù)范圍的北京地區(qū)來看，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局數(shù)據(jù)顯示，今年3月至7月，北京地區(qū)車險保費分別為20億元、20億元、18億元、21億元和21億元，可見，車險自主定價系數(shù)區(qū)間擴圍后，市場發(fā)展仍較平穩(wěn)。

綜合來看，車險市場涉及的保險公司、消費者眾多，形成一個更加穩(wěn)健、成熟的市場還需各方主體共同努力。

車險行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢分析

車險“二次綜改”將最低定價系數(shù)從0.65 變?yōu)?.5，給予險企0.15 個點的調(diào)整空間，可以使車險保費價格最高可降23%。

新一輪的車險價格調(diào)整將在全國范圍內(nèi)展開，也讓財險公司在保費定價上有了更大的空間。保險公司通過車輛的歷史出險情況、車型、車齡、車主經(jīng)驗、維修費用(或零整比)等各種因素進行綜合判斷，未來車險差異化定價會越來越突出。

從長期趨勢來看，監(jiān)管將持續(xù)強化車險合規(guī)經(jīng)營。從近期監(jiān)管態(tài)勢來看，監(jiān)管部門對車險市場的監(jiān)管力度有所加強。嚴監(jiān)管的態(tài)勢可能會持續(xù)，以保護消費者權益、維護市場秩序。監(jiān)管部門可能會繼續(xù)加強對車險費用、產(chǎn)品設計、理賠服務等方面的監(jiān)管，推動車險市場的健康發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年車險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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