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變速箱行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析

變速箱是汽車內(nèi)部的一種動(dòng)力轉(zhuǎn)換裝置,其基本功能是通過改變汽車傳動(dòng)比和運(yùn)動(dòng)方向,協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速、低扭矩的矛盾,從而使汽車能夠?qū)崿F(xiàn)倒退行駛、空擋以及換擋等功能。

變速箱,又稱為變速器,是用來改變來自發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu),它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動(dòng)比。變速器由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成,有些汽車還有動(dòng)力輸出機(jī)構(gòu)。傳動(dòng)機(jī)構(gòu)大多用普通齒輪傳動(dòng),也有的用行星齒輪傳動(dòng)。普通齒輪傳動(dòng)變速機(jī)構(gòu)一般用滑移齒輪和同步器等。

變速箱分為手動(dòng)變速箱和自動(dòng)變速箱兩類。相較手動(dòng)變速汽車齒輪,自動(dòng)變速汽車齒輪精度和品質(zhì)更高,因此附加值提升較大,單車配套價(jià)值約為 1000-1500 元/套(手動(dòng)變速汽車齒輪單套價(jià)值僅約幾百元)。

2022 年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2702.1 萬輛和2686.4 萬輛,同比分別增長 3.4%和 2.1%。我國汽車產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性,并呈現(xiàn)不斷向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

作為汽車核心零部件的變速箱行業(yè)也將在整體上與整車制造行業(yè)的發(fā)展保持一致,市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而不斷擴(kuò)大。2022年我國汽車變速箱行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模約2774.65億元,同比增長了11.19%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國變速箱行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

變速箱是汽車內(nèi)部的一種動(dòng)力轉(zhuǎn)換裝置,其基本功能是通過改變汽車傳動(dòng)比和運(yùn)動(dòng)方向,協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速、低扭矩的矛盾,從而使汽車能夠?qū)崿F(xiàn)倒退行駛、空擋以及換擋等功能。

新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,全年銷量超680萬輛,市場(chǎng)占有率提升至25.6%,逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,迎來新的發(fā)展和增長階段。中國汽車行業(yè)緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇全面向上,產(chǎn)品競(jìng)爭力不斷提升,其中乘用車市場(chǎng)份額接近50%,為近年新高。商用車市場(chǎng)在2022年出現(xiàn)斷崖式發(fā)展,新能源輕商作為商用車新能源化的“主力軍”,滲透率持續(xù)高走。

受益于自動(dòng)擋滲透率逐步提升的趨勢(shì),燃油車齒輪單車配套價(jià)值呈持續(xù)增長趨勢(shì)。整車廠的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)呈現(xiàn)外包趨勢(shì),新能源車的電驅(qū)系統(tǒng)相比燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)及變速箱戰(zhàn)略地位下降,車廠自研動(dòng)力不強(qiáng),多數(shù)整車廠選擇向第三方電驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商外采。根據(jù) NE 時(shí)代數(shù)據(jù),2021H1 至 2022,前十大電驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商中第三方廠商所占份額 由 38.8%升至 53.2%。

變速箱行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析

上游主要原材料包括齒輪、軸、電磁閥等原材料和部件生產(chǎn)商,整體買利潤在10-25%之間等,具體部件之間差異較大。中游為汽車變速箱研發(fā)制造商,目前市場(chǎng)上出現(xiàn)了“自主品牌+合資品牌+外資品牌”的競(jìng)爭格局,是產(chǎn)業(yè)鏈中對(duì)研發(fā)技術(shù)要求最高的產(chǎn)業(yè)、其研發(fā)、生產(chǎn)成本均較高,行業(yè)競(jìng)爭激烈。因此議價(jià)能力一般,毛利率約15%-20% .下游整車廠作為客戶端,具備最大議價(jià)空間和毛刊率水平,而維修服務(wù)行業(yè)毛利相對(duì)較低。

從配置上來看,中國乘用車自動(dòng)變速器的搭載率增長較穩(wěn)定,自動(dòng)變速器的整體搭載率已達(dá)75%,其中AI的搭載率達(dá)到32%,DCT與CVT搭載率均為28%左右。由于高端乘用車對(duì)于性能和穩(wěn)定性要求較高,因此新型多擋位AT憑借出色的性能占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額,并在逐漸下探。

目前,我國汽車變速箱行業(yè)的龍頭上市公司是濰柴動(dòng)力,其營收、產(chǎn)銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他公司,其他上市公司的營收則相對(duì)較小。在國家支持民營經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的利好環(huán)境下,加快先進(jìn)制造技術(shù)裝備應(yīng)用,加速拓展變速箱輕量化產(chǎn)品譜系。

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的不斷升級(jí),汽車變速箱行業(yè)也面臨著新的技術(shù)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來汽車變速箱將朝著自動(dòng)化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等方向發(fā)展。

隨著中國變速箱技術(shù)快速進(jìn)步和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,中國汽車變速箱行業(yè)中游企業(yè)正在加速整合市場(chǎng),自動(dòng)變速箱滲透率逐年增加,其中2022年中國自動(dòng)變速箱滲透率83.7%,自動(dòng)變速器在汽車中的應(yīng)用比例不斷提高。

自動(dòng)檔汽車在駕駛和乘坐舒適性等方面更具優(yōu)勢(shì),隨著汽車消費(fèi)不斷升級(jí)以及自動(dòng)變速器技術(shù)不斷成熟,其在燃油經(jīng)濟(jì)性及可靠性上相比傳統(tǒng)手動(dòng)變速器都有大幅提升,產(chǎn)品性價(jià)比的不斷提升,使得自動(dòng)變速箱滲透率快速提高。國產(chǎn)自動(dòng)變速箱的發(fā)展已成為汽車核心部件國產(chǎn)化替代方面取得的重要突破之一。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及變速箱專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國變速箱行業(yè)作了詳盡深入的分析,為變速箱產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國變速箱行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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