零售業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)：2024中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻報(bào)告分析

• 劉明月 2023年11月14日 來(lái)源：中研研究院 292 11
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零售行業(yè)前景如何?未來(lái)零售市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?構(gòu)成商品經(jīng)營(yíng)類(lèi)CRPI的3個(gè)正向分指數(shù)銷(xiāo)售額、盈利水平和客單價(jià)水平均處于臨界點(diǎn)上方，1個(gè)反向分指數(shù)主營(yíng)運(yùn)營(yíng)成本處于臨界點(diǎn)下方。

零售行業(yè)前景如何?未來(lái)零售市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?構(gòu)成商品經(jīng)營(yíng)類(lèi)CRPI的3個(gè)正向分指數(shù)銷(xiāo)售額、盈利水平和客單價(jià)水平均處于臨界點(diǎn)上方，1個(gè)反向分指數(shù)主營(yíng)運(yùn)營(yíng)成本處于臨界點(diǎn)下方。構(gòu)成租賃經(jīng)營(yíng)類(lèi)CRPI的3個(gè)正向分指數(shù)平均單店租金收入、商鋪出租率、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所增減均處于臨界點(diǎn)上方;1個(gè)反向分指數(shù)綜合運(yùn)營(yíng)成本變化處于臨界點(diǎn)下方。

近年來(lái)進(jìn)入即時(shí)零售賽道的互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)遠(yuǎn)不止抖音一家。自2022年第二季度開(kāi)始，美團(tuán)方面便將財(cái)報(bào)披露的營(yíng)收，重新劃分為核心本地商業(yè)和新業(yè)務(wù)兩大部分。其中，該公司的即時(shí)零售業(yè)務(wù)閃購(gòu)從原本的新業(yè)務(wù)變更至核心本地商業(yè)分部，與餐飲外賣(mài)、到店酒旅合并。此外，京東近期正通過(guò)京東到家App測(cè)試新項(xiàng)目“京東買(mǎi)菜”，而阿里巴巴旗下的淘寶、天貓超市、盒馬也在即時(shí)配送服務(wù)方面動(dòng)作頻頻。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示

2023年前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.8%。三季度最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)94.8%。消費(fèi)市場(chǎng)的潛力與活力得到充分彰顯。

中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布10月份中國(guó)零售業(yè)景氣指數(shù)(CRPI)。10月中國(guó)零售業(yè)景氣指數(shù)(CRPI)為51.3%，較上月微升0.5個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近一年新高。分析認(rèn)為，隨著多項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展的政策措施逐步落地實(shí)施，疊加中秋、國(guó)慶雙節(jié)消費(fèi)旺季帶動(dòng)，我國(guó)零售企業(yè)對(duì)10月份景氣狀況呈現(xiàn)良好預(yù)期，商品經(jīng)營(yíng)類(lèi)企業(yè)多項(xiàng)正向指標(biāo)創(chuàng)近一年新高。

從行業(yè)分類(lèi)看，商品經(jīng)營(yíng)類(lèi)指數(shù)為52.0%，較上月小幅上升1.3個(gè)百分點(diǎn);租賃經(jīng)營(yíng)類(lèi)指數(shù)為50.9%，較上月微降0.4個(gè)百分點(diǎn);電商經(jīng)營(yíng)類(lèi)指數(shù)為49.9%，較上月小幅下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。

構(gòu)成電商經(jīng)營(yíng)類(lèi)CRPI的電商實(shí)物總銷(xiāo)售額指數(shù)和電商業(yè)務(wù)客單價(jià)水平同步降至臨界點(diǎn)以下，電商業(yè)務(wù)在線(xiàn)總商品數(shù)維持在臨界點(diǎn)以上;反向指數(shù)電商業(yè)務(wù)總成本首次處于臨界點(diǎn)，創(chuàng)近一年來(lái)新高。

零售業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)：2024中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻報(bào)告分析

近年來(lái)，在內(nèi)外部環(huán)境的催化下，消費(fèi)場(chǎng)景已發(fā)生了較大變化，即時(shí)零售加速進(jìn)入人們的日常生活，“即時(shí)性滿(mǎn)足”已經(jīng)成為消費(fèi)者購(gòu)物的常態(tài)化需求。消費(fèi)者需求和供給側(cè)匹配帶來(lái)的生意增長(zhǎng)，也讓即時(shí)零售引起了消費(fèi)鏈路各個(gè)環(huán)節(jié)的重視。無(wú)論是品牌商、零售商，還是各大電商平臺(tái)，都在加速布局這一賽道。

然而，當(dāng)前實(shí)體零售業(yè)銷(xiāo)售與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的下降不能僅僅歸咎于電商的沖擊，也與其多年以來(lái)自身發(fā)展的失控有關(guān)。

商貿(mào)領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩，一方面是因?yàn)樯虡I(yè)房地產(chǎn)投資過(guò)熱，另一方面是因?yàn)楦骷?jí)政府主導(dǎo)下的大量重復(fù)建設(shè)。例如，一些市、區(qū)、縣政府不顧當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)力實(shí)際，把原有商業(yè)推倒重來(lái)，建設(shè)大型商業(yè)中心、購(gòu)物中心，計(jì)劃引進(jìn)若干世界著名品牌，若干國(guó)內(nèi)外零售巨頭等。

商務(wù)部要求各地制定商業(yè)規(guī)劃的初衷本是為了推動(dòng)商業(yè)的科學(xué)健康發(fā)展，結(jié)果卻被一些地方政府當(dāng)作建設(shè)商業(yè)政績(jī)工程的工具，商業(yè)規(guī)劃使政府的意圖得到了看似科學(xué)的包裝，使商業(yè)面積大大超過(guò)了實(shí)際需要。

二三線(xiàn)城市的商業(yè)規(guī)劃在房地產(chǎn)熱的影響下，夸大了居民人數(shù)，把周邊地區(qū)的居民購(gòu)買(mǎi)力納入了本地的商業(yè)規(guī)劃，把商業(yè)的盤(pán)子做得很大，且各城市的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上都沒(méi)有考慮到網(wǎng)購(gòu)快速增長(zhǎng)這一因素。

商業(yè)設(shè)施的猛增使得很多城市的零售物業(yè)空置率超過(guò)了6%的警戒線(xiàn)。上海市大型商業(yè)設(shè)施空置率在中心城區(qū)為5%~7%之間，非中心城區(qū)高達(dá)25%。

在總量過(guò)剩的前提下，部分業(yè)態(tài)已經(jīng)嚴(yán)重偏離了居民的消費(fèi)需求，其中最為突出的就是百貨商店，定價(jià)虛高，生意清淡，經(jīng)營(yíng)成本居高不下，形成了惡性循環(huán)。近年來(lái)，百貨商店是關(guān)門(mén)歇業(yè)最多的一個(gè)零售業(yè)態(tài)。許多百貨商店顧客寥寥，入不敷出。由于百貨商店一般都實(shí)行場(chǎng)地出租模式，進(jìn)場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商分擔(dān)了商場(chǎng)的虧損，使之仍然能夠勉強(qiáng)支撐，但由于缺乏人氣，一旦租約到期，租戶(hù)遷出，關(guān)門(mén)的概率很大。

流通領(lǐng)域存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，這些過(guò)剩產(chǎn)能中是否有些屬于僵尸企業(yè)呢?中國(guó)人民大學(xué)國(guó)家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國(guó)僵尸企業(yè)研究報(bào)告——現(xiàn)狀、原因與對(duì)策》指出，在僵尸企業(yè)占比最高的5個(gè)行業(yè)中，商業(yè)貿(mào)易類(lèi)企業(yè)排在第4位，僵尸企業(yè)占該行業(yè)企業(yè)數(shù)量的28.89%。

伴隨著零售數(shù)字化和即時(shí)配送業(yè)務(wù)快速成熟而誕生的新型零售模式，即時(shí)零售最大的特點(diǎn)是以實(shí)體門(mén)店為供應(yīng)鏈，以即時(shí)履約配送體系為依托，為消費(fèi)者提供高便利性、高時(shí)效性的到家業(yè)務(wù)，以滿(mǎn)足消費(fèi)者的應(yīng)急需求或常態(tài)下的即時(shí)需求。

一、中國(guó)零售業(yè)發(fā)展概述

1、網(wǎng)購(gòu)額超過(guò)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增額

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售TOP100報(bào)告》顯示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)已步入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段，上榜企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)增加，非電商類(lèi)企業(yè)上榜數(shù)量持續(xù)上升，前100名企業(yè)中，非電商企業(yè)達(dá)到93家。

數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)絡(luò)零售TOP100企業(yè)銷(xiāo)售額超2.02萬(wàn)億元，比2022年總體提升13.2%。入榜網(wǎng)絡(luò)零售TOP100的企業(yè)，入榜門(mén)檻從去年的2.8億元以上提升至今年5億元人民幣以上。其中，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額超過(guò)千億的企業(yè)2家，百億級(jí)企業(yè)17家，十億級(jí)企業(yè)64家，億元級(jí)企業(yè)36家。

此外，前20強(qiáng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售規(guī)模占比超92%，網(wǎng)絡(luò)零售TOP100的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售規(guī)模日益集中在前20強(qiáng)企業(yè)中。

2023年TOP100上榜企業(yè)中，7家是電商企業(yè)，非電商企業(yè)達(dá)到93家。2021年至2023年，非電商企業(yè)數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售比重整體呈上升趨勢(shì)。其中，消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售規(guī)模逐年增加。

從企業(yè)業(yè)態(tài)來(lái)看，電子和家電家居類(lèi)企業(yè)占上榜消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額比重最大。具體來(lái)看，電子和家電家居企業(yè)5家，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額總和59.8%;服裝鞋帽企業(yè)19家，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的17.7%;食品飲料企業(yè)18家，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的13.9%;個(gè)人用品和化妝品企業(yè)7家，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的7.9%;金銀珠寶類(lèi)企業(yè)1家，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占上榜消費(fèi)品企業(yè)的0.7%。

生鮮超市、自助購(gòu)物商超、無(wú)人倉(cāng)配等新鮮事物接踵而至，嶄新的零售模式正逐步進(jìn)入人們的視野。與此同時(shí)，消費(fèi)者的需求愈發(fā)呈現(xiàn)個(gè)性化、多元化的趨勢(shì)，能夠提供更具體驗(yàn)感的消費(fèi)場(chǎng)景，更加人性化、更便利的消費(fèi)方式越來(lái)越得到消費(fèi)者的喜愛(ài)和歡迎。

一般而言，消費(fèi)者在線(xiàn)上交易平臺(tái)下單，由周邊3至5公里內(nèi)的線(xiàn)下實(shí)體零售商接單，通過(guò)第三方或零售商自有的物流配送上門(mén)，提供的產(chǎn)品包括食品餐飲、蔬果生鮮、醫(yī)療健康、數(shù)碼3C、服飾家居等，配送時(shí)效通常在30—60分鐘。

中國(guó)零售業(yè)景氣指數(shù)運(yùn)行情況中，從行業(yè)分類(lèi)看，商品經(jīng)營(yíng)類(lèi)指數(shù)為52.0%，較上月小幅上升1.3個(gè)百分點(diǎn);租賃經(jīng)營(yíng)類(lèi)指數(shù)為50.9%，較上月微降0.4個(gè)百分點(diǎn);電商經(jīng)營(yíng)類(lèi)指數(shù)為49.9%，較上月小幅下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展困境分析

這種現(xiàn)象折射出了一個(gè)非常重要的信號(hào)，即每年的網(wǎng)購(gòu)額可以滿(mǎn)足新增社會(huì)消費(fèi)品零售總額的需要，理論上現(xiàn)有的實(shí)體零售業(yè)總量不需要再增加了。這種狀況在上海表現(xiàn)得更為明顯，具體可參見(jiàn)下表。

上海每年的網(wǎng)購(gòu)增加額甚至超過(guò)了當(dāng)年社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額，這就是說(shuō)不考慮之前實(shí)體商業(yè)過(guò)剩的情況，僅每年新增的網(wǎng)購(gòu)額就足以吸收當(dāng)年全部新增的社會(huì)消費(fèi)品零售總額，而且還綽綽有余，實(shí)體商業(yè)的存量將受到網(wǎng)購(gòu)更大程度的侵蝕。

此外，值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)零售中商品類(lèi)交易的增加額也已經(jīng)接近社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額，這對(duì)實(shí)體商業(yè)的擠壓更加直接。

每年網(wǎng)購(gòu)的增加額超過(guò)了社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增加額，網(wǎng)購(gòu)占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重越來(lái)越大。在總體上，實(shí)體零售業(yè)面積不僅不需要增加，反而需要減少。這可以用來(lái)解釋實(shí)體零售業(yè)越來(lái)越不景氣的原因。

1、實(shí)體零售業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩

統(tǒng)計(jì)表明，中國(guó)每天有19.6%的消費(fèi)者在通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物。上海網(wǎng)購(gòu)額中商品類(lèi)銷(xiāo)售占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重2015年為22.3%，2016年上半年為21.6%。

北京兩成左右的社會(huì)消費(fèi)品零售額來(lái)自于網(wǎng)店，限額以上批發(fā)零售企業(yè)網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為19.5%。網(wǎng)購(gòu)的快速增長(zhǎng)不僅在于其本身特有的優(yōu)勢(shì)，而且在于其能夠吸引消費(fèi)者產(chǎn)生額外需求。

2、零售業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇

在總量過(guò)剩的情況下，實(shí)體商業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題就凸顯出來(lái)了，業(yè)態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰變得更加激烈，零售業(yè)面臨著較大的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

(1)百貨商店購(gòu)物中心化，購(gòu)物中心去百貨化

在當(dāng)前零售業(yè)總體環(huán)境不景氣的情況下，購(gòu)物中心和百貨商店兩大業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出截然相反的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

其中，購(gòu)物中心仍然保持著快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。目前，全國(guó)已經(jīng)擁有購(gòu)物中心近4000家，數(shù)量位居世界第一，且購(gòu)物中心建設(shè)的熱潮遠(yuǎn)未結(jié)束。

根據(jù)中國(guó)購(gòu)物中心產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)中心的預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在起到2025年，中國(guó)還將有7000家購(gòu)物中心陸續(xù)建成開(kāi)業(yè)，屆時(shí)中國(guó)內(nèi)地的購(gòu)物中心將超過(guò)一萬(wàn)家。

上海購(gòu)物中心總量已經(jīng)達(dá)到148家。盡管商業(yè)面積已經(jīng)過(guò)度飽和，但新的商業(yè)設(shè)施仍然在不斷建造中。上海預(yù)計(jì)有88個(gè)大型商業(yè)項(xiàng)目投入使用。

在零售業(yè)其他業(yè)態(tài)受到巨大沖擊的形勢(shì)下，集購(gòu)物、餐飲、休閑誤樂(lè)為一體的購(gòu)物中心具有較大的靈活性，可以根據(jù)市場(chǎng)需求的變化進(jìn)行業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，具有包容性發(fā)展的優(yōu)點(diǎn)，并成為當(dāng)前時(shí)尚生活方式的一個(gè)載體。但是，購(gòu)物中心的過(guò)熱發(fā)展已經(jīng)引起了專(zhuān)家的注意，不排除其今后幾年會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩的局面。

全國(guó)百貨上市公司營(yíng)業(yè)收入下降者占60%，凈利潤(rùn)下降者占69%。全國(guó)百貨上市公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)繼續(xù)雙降，占比分別達(dá)到了75%。百貨業(yè)態(tài)整體處于下降趨勢(shì)，各地大型百貨商店關(guān)店消息頻傳。萬(wàn)達(dá)宣布將陸續(xù)關(guān)停全國(guó)45家百貨門(mén)店。整體來(lái)看，百貨商店無(wú)論怎樣搞促銷(xiāo)，無(wú)論怎樣推廣會(huì)員制，都難以挽救其頹勢(shì)。

身處困境的百貨商店開(kāi)始積極尋找出路，向購(gòu)物中心轉(zhuǎn)型被視為最好的選擇，于是一大批百貨商店升級(jí)成為購(gòu)物中心。有數(shù)據(jù)顯示，在全國(guó)范圍內(nèi)拓展的百貨企業(yè)中轉(zhuǎn)型為購(gòu)物中心的比例高達(dá)42%，如王府井百貨、天虹商場(chǎng)、新世界百貨、久光百貨、上海百聯(lián)，而新建的購(gòu)物中心不再規(guī)劃百貨主力店。百貨商店購(gòu)物中心化、購(gòu)物中心去百貨化成為當(dāng)前零售業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)特點(diǎn)。圖1反映了零售業(yè)中的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。

隨著消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、品牌和服務(wù)的要求越來(lái)越高，中國(guó)零售業(yè)也面臨著巨大的市場(chǎng)需求和服務(wù)壓力。不同年齡層、不同消費(fèi)習(xí)慣的消費(fèi)者對(duì)于零售業(yè)的要求也越來(lái)越多樣化，因此，如何滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，將是零售業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

零售業(yè)市場(chǎng)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。零售業(yè)在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、零售業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)零售業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)零售行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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