2024中國(guó)眼科行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

• 劉明月 2023年11月14日 來(lái)源：中研研究院 1111 71
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眼科行業(yè)前景如何?未來(lái)眼科市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?隨著“智慧科技”的飛速發(fā)展，AI工具、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)在各個(gè)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，近視防控領(lǐng)域也不例外。

眼科行業(yè)前景如何?未來(lái)眼科市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?隨著“智慧科技”的飛速發(fā)展，AI工具、“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)在各個(gè)行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，近視防控領(lǐng)域也不例外?，F(xiàn)如今，知名眼科機(jī)構(gòu)麥迪格眼科醫(yī)院已全面搭建“智慧醫(yī)療”數(shù)字平臺(tái)，精準(zhǔn)布局從預(yù)約到診療、復(fù)診的防控全鏈路，有效達(dá)成視力矯正、近視手術(shù)等環(huán)節(jié)的提質(zhì)增效，為廣大近視患者帶來(lái)了更為快速、便捷的診療服務(wù)。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，2022年我國(guó)壓光不正患者超7億人，占全國(guó)人口數(shù)量的近50%:干眼癥患者近3.6億人，占全國(guó)人口數(shù)量的近30%:白內(nèi)障患者逾2.2億人，且我國(guó)60-89歲人群白內(nèi)障發(fā)病率為80%。不僅如此，作為全球三大致盲病種之一，黃班病變這一危害大且容易被忽視的中老年眼底病，盡管在總?cè)巳褐械恼急炔桓撸谖覈薮蟮娜丝诨鶖?shù)，當(dāng)下患病人數(shù)也達(dá)到了近3000萬(wàn)人。

實(shí)際上，“在目前醫(yī)療技術(shù)條件下，近視無(wú)法被治愈”“科學(xué)用眼加適量戶外活動(dòng)才是‘良藥’”已成為當(dāng)前醫(yī)學(xué)界的基本共識(shí)。國(guó)家衛(wèi)健委等部門(mén)也曾印發(fā)通知，明確要求從事兒童青少年近視矯正的機(jī)構(gòu)或個(gè)人必須嚴(yán)格依法執(zhí)業(yè)、依法經(jīng)營(yíng)，并督促加強(qiáng)兒童青少年近視矯正廣告監(jiān)管，依法查處虛假違法廣告。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示

近年來(lái)，AI技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的落地應(yīng)用，使得人們只能被動(dòng)迎戰(zhàn)疾病的境況有所改觀。在疾病預(yù)測(cè)、臨床輔助診斷、個(gè)性化治療等多個(gè)方面，AI發(fā)揮的主動(dòng)作用巨大。目前在近視防控領(lǐng)域，AI可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)視力篩查、分析診斷、干預(yù)治療、數(shù)據(jù)追蹤等全流程的智能防控，以便提前介入，個(gè)性化地進(jìn)行預(yù)防與矯正。

眼科是一個(gè)好賽道。行業(yè)空間大，天花板高，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1000億元，且行業(yè)復(fù)合增速在15%左右;眼科醫(yī)院盈利能力強(qiáng)，在眾多專(zhuān)科醫(yī)院里面，眼科的平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)19%。

近期中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》，文件中提出，支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)，鼓勵(lì)發(fā)展全科醫(yī)療服務(wù)，增加專(zhuān)科醫(yī)療等細(xì)分服務(wù)領(lǐng)域有效供給。而專(zhuān)科醫(yī)院中，眼科、口腔科、體檢等賽道發(fā)展最為迅速。

2024中國(guó)眼科行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展、人口老齡化進(jìn)程加快以及人民群眾對(duì)眼健康需求的不斷提高，我國(guó)眼病防治工作依然任務(wù)艱巨。

根據(jù)愛(ài)爾眼科的行業(yè)龍頭地位推算，在我國(guó)眼科專(zhuān)科醫(yī)院業(yè)務(wù)分布中，準(zhǔn)分子手術(shù)業(yè)務(wù)占比最多，約達(dá)32%，緊隨其后的是白內(nèi)障手術(shù)業(yè)務(wù)，達(dá)20%，這和我國(guó)青少年近視患者以及白內(nèi)障患者的人數(shù)的比例基本一致。眼前端手術(shù)和眼后端手術(shù)業(yè)務(wù)占比較少，分別為6%、4%。

根據(jù)《中國(guó)近視白皮書(shū)》，屈光手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模在2020-2025年將以28.4%的CAGR從208億元增長(zhǎng)至725億元。另外隨著我國(guó)老齡化社會(huì)發(fā)展深入，2025年我國(guó)CSR(白內(nèi)障手術(shù)率)將從2018年的2662提升至4287，白內(nèi)障手術(shù)滲透率持續(xù)提高。

截至2022年9月7日，中國(guó)共有611個(gè)眼科產(chǎn)品在審評(píng)中心審評(píng)，承辦數(shù)量達(dá)3408個(gè)，申報(bào)企業(yè)為1167家，視同通過(guò)一致性評(píng)價(jià)43個(gè)，優(yōu)先評(píng)審21個(gè)，特殊評(píng)審9個(gè)，重大專(zhuān)項(xiàng)8個(gè)，突破性治療1個(gè);眼科產(chǎn)品在中國(guó)的審評(píng)，2020年數(shù)量達(dá)到峰值，2021年有所回落，2022年預(yù)計(jì)審評(píng)數(shù)量跟2021年相近。

截至2022年9月7日，眼科用藥中，化藥申請(qǐng)的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中藥及生物制品，其中眼科新藥數(shù)量?jī)H占所有眼科審評(píng)產(chǎn)品的22.42%，相對(duì)而言，眼科用藥仿制藥的數(shù)量略高于新藥。

一、眼科行業(yè)發(fā)展需求分析

我國(guó)各級(jí)政府大力推進(jìn)防盲治盲工作，建立并不斷完善國(guó)家和省市級(jí)防盲治盲管理體系、技術(shù)指導(dǎo)體系和服務(wù)體系，構(gòu)建了“政府主導(dǎo)，各方參與”的工作格局，基本形成適合我國(guó)國(guó)情的眼病防治工作模式。

主要致盲性眼病得到有效遏制：在“百萬(wàn)貧困白內(nèi)障患者復(fù)明工程”項(xiàng)目引導(dǎo)下，我國(guó)百萬(wàn)人口白內(nèi)障手術(shù)率(CSR)已超過(guò)1500提高了56%;我國(guó)活動(dòng)性沙眼、沙眼性倒睫患病率遠(yuǎn)低于WHO確定的致盲性沙眼流行區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，證明沙眼在我國(guó)已經(jīng)不是公共衛(wèi)生問(wèn)題。眼科醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展，縣醫(yī)院眼科服務(wù)能力進(jìn)一步提升。

衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)中小型眼科醫(yī)院獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)類(lèi)別，允許社會(huì)力量投資，并連鎖化、集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)。全國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量達(dá)561家，其中城市地區(qū)眼科醫(yī)院381家，農(nóng)村地區(qū)180家;民營(yíng)眼科醫(yī)院482家，公立眼科醫(yī)院79家。

全國(guó)共有眼科執(zhí)業(yè)醫(yī)師1.6萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師0.7萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師資源匱乏，專(zhuān)業(yè)醫(yī)師數(shù)量明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家，每百萬(wàn)人口眼科醫(yī)師數(shù)量 僅相當(dāng)于日本的20%、巴西的30%。

全國(guó)眼科專(zhuān)科醫(yī)院總收入由140.02億元增至206.79億元(不含綜合醫(yī)院眼科)，年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)13.88%，高于同期全國(guó)各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入增長(zhǎng)速度。眼科醫(yī)院收入中，醫(yī)療服務(wù)收入占比達(dá)到80%，藥品及視光服務(wù)(驗(yàn)光配鏡)占比約20%。

目前，我國(guó)約90%的縣設(shè)有眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其中約90%可以獨(dú)立開(kāi)展白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)。眼科醫(yī)務(wù)人員參與大人群眼病防治工作的積極性普遍增強(qiáng)。

二、中國(guó)眼科行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

愛(ài)爾眼科完成收購(gòu)歐洲巴伐利亞眼科股權(quán)交割，此次收購(gòu)交易金額涉及1.52億歐元，約合12億人民幣。自此，中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收購(gòu)國(guó)外眼科醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)第一大案圓滿完成，我國(guó)現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)首次輸出歐洲市場(chǎng)。愛(ài)爾眼科也借助此次并購(gòu)一舉成為全球最大眼科服務(wù)集團(tuán)，以及全球唯一一家擁有中國(guó)、歐洲兩家上市公司的眼科醫(yī)療連鎖，服務(wù)地域覆蓋亞、美、歐三大洲，輻射人口逾20億。

巴伐利亞眼科是歐洲最大的連鎖眼科醫(yī)療上市機(jī)構(gòu)，具有25年的發(fā)展歷史，在德國(guó)、西班牙、意大利、奧地利等國(guó)家共有76家眼科醫(yī)療中心，300余名眼科和視光醫(yī)生，包括創(chuàng)始人Julio Baviera醫(yī)生在內(nèi)的骨干醫(yī)生在歐洲擁有很高聲譽(yù)。巴伐利亞眼科的眾多眼科診療技術(shù)在全球領(lǐng)先，其老花眼手術(shù)在歐洲市場(chǎng)占有率第一，近視手術(shù)在德國(guó)、西班牙市場(chǎng)占有率第一。

愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)是中國(guó)最大的眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，截至目前已累計(jì)治愈患者近三千萬(wàn)人次，成功開(kāi)展各類(lèi)眼科手術(shù)數(shù)百萬(wàn)臺(tái)，現(xiàn)已在全國(guó)30個(gè)省市區(qū)開(kāi)設(shè)190余家專(zhuān)業(yè)眼科醫(yī)院，在中國(guó)香港、美國(guó)均有分支機(jī)構(gòu)。愛(ài)爾眼科的近視手術(shù)中國(guó)市場(chǎng)占有率第一，同時(shí)在防盲治盲領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先水平。

亞洲領(lǐng)先的愛(ài)爾眼科與歐洲領(lǐng)先的巴伐利亞眼科的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將共同打造出一個(gè)全球最大的眼科平臺(tái)。不僅可以在眼科診療先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)經(jīng)驗(yàn)、人才資源等各方面形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，也可以在網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)方面促成雙方的共同提升。同時(shí)，基于愛(ài)爾眼科這個(gè)國(guó)際性平臺(tái)，將有望真正實(shí)現(xiàn)‘共享全球眼科智慧’，造福中國(guó)患者。

另外，愛(ài)爾眼科在防盲治盲領(lǐng)域的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)也將能夠輸出到歐洲市場(chǎng)，幫助歐洲提升其防盲治盲水平。此次完成歐洲最大眼科集團(tuán)的收購(gòu)，將幫助愛(ài)爾眼科更快學(xué)習(xí)歐美對(duì)前沿技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，幫助中國(guó)醫(yī)生更快、更好地掌握新技術(shù)、新方法，更早造福中國(guó)患者。

此次并購(gòu)無(wú)論是體量還是金額，在國(guó)際眼科行業(yè)都史無(wú)前例。這不僅是愛(ài)爾眼科發(fā)展過(guò)程中的里程碑，更是全球眼科行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的歷史性事件。完成對(duì)歐洲巴伐利亞眼科的收購(gòu)后，愛(ài)爾眼科將構(gòu)建起全球眼科協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略格局，這必將加速中國(guó)眼科臨床、科研、人才資源的全球一體化發(fā)展，大幅提升中國(guó)眼科的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，向?qū)崿F(xiàn)‘使所有人，無(wú)論貧窮富裕都享有眼健康的權(quán)利’的愿景又邁進(jìn)了一大步。

三、眼科行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析

全國(guó)眼科專(zhuān)科醫(yī)院總收入由140.02億元增至206.79億元(不含綜合醫(yī)院眼科)，年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)13.88%，高于同期全國(guó)各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入增長(zhǎng)速度。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展、人口老齡化進(jìn)程加快以及人民群眾對(duì)眼健康需求的不斷提高，我國(guó)眼病防治工作依然任務(wù)艱巨。我國(guó)仍然是世界上盲和視覺(jué)損傷患者數(shù)量最多的國(guó)家之一，年齡相關(guān)性眼病患病率提高，青少年屈光不正等問(wèn)題日益突出，農(nóng)村貧困人口白內(nèi)障致盲的問(wèn)題尚未完全解決;眼科醫(yī)療資源總量不足、質(zhì)量不高、分布不均的問(wèn)題依然存在，基層眼保健工作仍需加強(qiáng);群眾愛(ài)眼護(hù)眼的健康生活理念還需繼續(xù)強(qiáng)化。

眼科醫(yī)院收入中，醫(yī)療服務(wù)收入占比達(dá)到80%，藥品及視光服務(wù)(驗(yàn)光配鏡)占比約20%。

根據(jù)愛(ài)爾眼科的行業(yè)龍頭地位推算，在我國(guó)眼科專(zhuān)科醫(yī)院業(yè)務(wù)分布中，準(zhǔn)分子手術(shù)業(yè)務(wù)占比最多，約達(dá)32%，緊隨其后的是白內(nèi)障手術(shù)業(yè)務(wù)，達(dá)20%，這和我國(guó)青少年近視患者以及白內(nèi)障患者的人數(shù)的比例基本一致。眼前端手術(shù)和眼后端手術(shù)業(yè)務(wù)占比較少，分別為6%、4%。

四、我國(guó)眼科行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

近年來(lái)隨著醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究、臨床研究和醫(yī)學(xué)工程技術(shù)的不斷發(fā)展，眼科診療技術(shù)的更新和進(jìn)步日新月異，包括OCT血管成像技術(shù)(OCTA)的臨床應(yīng)用、SD—OCT在眼科診療及病情監(jiān)測(cè)過(guò)程中的應(yīng)用、青光眼手術(shù)和診療新技術(shù)以及青光眼藥物治療、難治性青光眼的治療策略、視網(wǎng)膜新生血管性疾病治療藥物的開(kāi)發(fā)和進(jìn)步、白內(nèi)障手術(shù)技術(shù)的進(jìn)步和新型人工晶狀體的投入臨床使用、屈光不正的矯治方法、高度近視的防治、糖尿病視網(wǎng)膜病變的社區(qū)調(diào)查和防治、機(jī)器人微創(chuàng)眼科手術(shù)、眼科遺傳性疾病的基因診斷和治療等，這些新的技術(shù)和新的理念為眼科臨床醫(yī)療提供了新的思路。

眼科市場(chǎng)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。眼科在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、眼科行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)眼科市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)眼科醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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