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中國汽車電子芯片市場投資策略及前景預(yù)測

從近10年來DRAM存儲(chǔ)芯片價(jià)格起伏規(guī)律來看,本輪下行周期已經(jīng)持續(xù)了一年半,根據(jù)周期跨度劃分和DRAM近日調(diào)漲的價(jià)格信號,當(dāng)前可能已經(jīng)處于下行尾部重拾升勢的醞釀階段。

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),汽車行業(yè)是去年增長最快的半導(dǎo)體終端用戶,占全球半導(dǎo)體銷售的14.1%,而亞太地區(qū)有望成為汽車芯片增長最快的市場。

中國汽車產(chǎn)業(yè)芯片需求快速增長

汽車電子芯片是用于汽車上的芯片統(tǒng)稱車用芯片。將電路制造在半導(dǎo)體芯片表面上的集成電路又稱薄膜(thin-film)集成電路。另有一種厚膜(thick-film)集成電路(hybrid integrated circuit)是由獨(dú)立半導(dǎo)體設(shè)備和被動(dòng)組件,集成到襯底或線路板所構(gòu)成的小型化電路。

2022年全球輕型車銷量同比下降0.6%。與此同時(shí),根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),2022年中國乘用車漲幅明顯,產(chǎn)銷分別完成2383.6萬量和2356.3萬輛,同比分別增長11.2%和9.5%;其中中國品牌乘用車銷量1176.6萬輛,同比增長22.8%,高端品牌乘用車銷量同比增長11.1%;新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長,銷量同比增長93.4%,市場占有率達(dá)到25.6%;中國品牌乘用車市場份額同比上升5.4個(gè)百分點(diǎn),占比49.9%。

總體來看,在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面,中國市場走在全球的前端。其中,智能座艙產(chǎn)品、智能駕駛輔助產(chǎn)品滲透率與性能均快速提升。

芯片設(shè)計(jì)軟件公司正把希望寄托在中國日益擴(kuò)大的汽車工業(yè)及其對集成電路不斷增長的需求上。與此同時(shí),全球頂級半導(dǎo)體企業(yè)正設(shè)法應(yīng)對針對世界第二大經(jīng)濟(jì)體的出口限制。

從近10年來DRAM存儲(chǔ)芯片價(jià)格起伏規(guī)律來看,本輪下行周期已經(jīng)持續(xù)了一年半,根據(jù)周期跨度劃分和DRAM近日調(diào)漲的價(jià)格信號,當(dāng)前可能已經(jīng)處于下行尾部重拾升勢的醞釀階段。

從基欽周期與全球半導(dǎo)體銷售額的同比增速的互動(dòng)糾纏來看,最近的這一波基欽周期結(jié)束于2023年1月,但按照SIA4月份的數(shù)據(jù),全球半導(dǎo)體行業(yè)尚處于下行通道,不過已經(jīng)曙光乍現(xiàn),國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)目前初步見底,美國半導(dǎo)體產(chǎn)能利用率也已經(jīng)開始出現(xiàn)了回升。

我國汽車電子產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和前景

近年來新科技、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),應(yīng)用端從元宇宙到現(xiàn)在的AI,硬件端有折疊屏手機(jī),VR、MR,但都是在原來的基礎(chǔ)上小修小補(bǔ),無法誕生殺手級應(yīng)用??紤]到市場空間廣大的特性,最大的終端應(yīng)用大概率是汽車,甚至當(dāng)下有一種流行觀點(diǎn)認(rèn)為,目前技術(shù)催生應(yīng)用爆發(fā)的奇點(diǎn)時(shí)刻即將來到。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車電子芯片市場投資策略及前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示:

汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)和集成電路產(chǎn)業(yè)高地上海,今年已成立汽車芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,汽車芯片測試示范性服務(wù)平臺也已獲授牌。另外,上海連續(xù)三年編制“長三角汽車電子芯片手冊”,實(shí)現(xiàn)區(qū)域抱團(tuán)共進(jìn)。這一系列大動(dòng)作,無不在加速汽車電子領(lǐng)域的自主可控進(jìn)程。

上汽曾基于某款典型車型所涉的268種芯片進(jìn)行排摸,最終將國產(chǎn)芯片供應(yīng)鏈成熟度分為三類。其中,一類芯片,是指國內(nèi)已在整車上量產(chǎn)應(yīng)用的成熟芯片,占比44%;二類芯片,是指已有國產(chǎn)化方案但未在整車上量產(chǎn)應(yīng)用的芯片,占比34.7%;三類芯片或受制于技術(shù)、強(qiáng)綁定等因素,或因商業(yè)模式不可行,目前尚未找到潛在解決方案,占比21.3%。

針對這最難啃的21.3%,周三國的建議是“車芯聯(lián)動(dòng)”——汽車主機(jī)企業(yè)和供應(yīng)商充分利用現(xiàn)有資源及鼓勵(lì)政策,分兵把守,打通從整車、汽車零部件到芯片及車規(guī)測試的全產(chǎn)業(yè)鏈條,完善包含芯片生產(chǎn)制造、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及配套軟硬件在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

事實(shí)上,上海已在行動(dòng)。除了成立汽車芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟外,集聚了壁仞科技、天數(shù)智芯等大批龍頭企業(yè)的臨港浦江國際科技城,也在加速產(chǎn)業(yè)鏈、配套鏈建設(shè)。近期,臨港浦江園區(qū)聯(lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)、園區(qū)企業(yè),共同發(fā)起臨港浦江創(chuàng)“芯”生態(tài)圈。為解決芯片企業(yè)痛點(diǎn),華測蔚思博檢測技術(shù)有限公司和上海汽車芯片工程中心有限公司兩家企業(yè),也正合作共建汽車芯片測試示范性服務(wù)平臺。據(jù)了解,芯片企業(yè)的流片費(fèi)用較高,且必須依托晶圓制造廠,但晶圓廠因產(chǎn)能緊張,往往無暇顧及小訂單。上海汽車芯片工程中心提供小批量試制線,幫助中小車規(guī)級芯片企業(yè)解決晶圓制造問題,初期能提供月產(chǎn)能1000片的單機(jī)臺完整工藝線。

國產(chǎn)車規(guī)級芯片的成熟之路并非朝夕實(shí)現(xiàn)。市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)高級顧問徐秀法說,通過生態(tài)搭建、上下游協(xié)同聯(lián)合攻關(guān),再加上政策支持,3至5年后,汽車芯片國產(chǎn)化率有望取得顯著突破。

汽車“新四化”的步伐越來越快,所需的芯片也越來越多,其中最引人注目的就是MCU這個(gè)“缺芯”大戶。自2020年以來,MCU一直都是“缺芯”的主角,時(shí)至今日,在各大廠商不斷積極擴(kuò)產(chǎn)之后,缺芯的情況是否得到了緩解?

車用MCU需求大要求高

在汽車電子中使用的芯片主要為主控芯片(MCU/SoC)、功率芯片(IGBT)、圖像傳感器芯片(CIS)和存儲(chǔ)芯片(Flash)四大類,MCU作為運(yùn)動(dòng)控制的核心芯片,在汽車電子的應(yīng)用范圍非常廣泛,是汽車電子不可或缺的核心元器件。

隨著汽車“新四化”的興起,MCU作為汽車從電動(dòng)化向智能化方向發(fā)展的關(guān)鍵芯片,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來越豐富,比如車窗控制器、車載診斷系統(tǒng)、雷達(dá)應(yīng)用、車燈應(yīng)用、汽車中控、車輛動(dòng)力及安全等,平均一輛車上會(huì)用到100顆左右的MCU,我國車用MCU市場總量約為20億顆,市場規(guī)模高達(dá)數(shù)百億元。

面對如此廣闊的市場,越來越多的MCU芯片廠商開始向汽車芯片轉(zhuǎn)型。但是,車規(guī)級MCU具有客戶認(rèn)證壁壘高、供應(yīng)周期長的特點(diǎn)。車用MCU下游車廠完成認(rèn)證后不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,這讓很多MCU企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)切入車規(guī)級賽道。

另外,在汽車向智能系統(tǒng)演變的過程中,不僅對MCU的安全性、穩(wěn)定性、一致性提出了越來越高的要求,也需要MCU具備更高的算力、更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)接口、更低的功耗。這就導(dǎo)致車規(guī)級MCU需要更長的檢測和實(shí)驗(yàn)時(shí)間,更高的投入,才能上車并走向量產(chǎn)。

《2023-2028年中國汽車電子芯片市場投資策略及前景預(yù)測研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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