氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入長景氣周期 2023氟化工市場未來前景預(yù)測

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 644 37
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氟化工前景如何?氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。

氟化工前景如何?氟化工是指以含氟材料為主要產(chǎn)品的化工產(chǎn)業(yè)，可分無機(jī)氟化工和有機(jī)氟化工兩大行業(yè)。無機(jī)氟化工行業(yè)是化工行業(yè)的重要組成部分，其產(chǎn)品是機(jī)械、電子、冶金等行業(yè)的重要原料和輔料。在無機(jī)氟化物中，作為鋁電解工業(yè)生產(chǎn)原料的氟化鋁、冰晶石等氟化鹽產(chǎn)品占總生產(chǎn)量的絕大部分，其他產(chǎn)品產(chǎn)量較少。有機(jī)氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。

氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

目前國內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品年產(chǎn)能接近500萬噸，產(chǎn)能和消費(fèi)量均占全球半壁江山。近年來，國家持續(xù)對資源合理開發(fā)和環(huán)境保護(hù)給予高度重視，監(jiān)管力度持續(xù)加大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高。違規(guī)開采、生產(chǎn)技術(shù)不達(dá)標(biāo)、安全隱患突出的螢石礦企加速退出，行業(yè)有效產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)收縮并向頭部企業(yè)集中，2022年中國氟化工的產(chǎn)量達(dá)到408萬噸，同比增長2.8%。

氟化工產(chǎn)品因其優(yōu)良的綜合性能和獨(dú)特的用途，廣泛應(yīng)用于汽車、軌道交通、制冷、國防軍工、航天航空、電子信息、新能源、船舶及海洋工程、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等工業(yè)部門和高新技術(shù)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2017至2022年，我國氟化工行業(yè)市場規(guī)模整體上呈現(xiàn)出增長趨勢，2022年中國氟化工市場規(guī)模達(dá)到585.56億元，同比上升32.26%。

綜合來看，氟化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率目前集中在80%以上，因此，行業(yè)的產(chǎn)能利用情況較好。氟化工產(chǎn)能利用情況波動較大，巨化股份和永和股份的利用率達(dá)到80%以上，而多氟多和聯(lián)創(chuàng)股份的利用率為60%左右;因此，氟化工的工藝技術(shù)流程各個(gè)企業(yè)之間掌握程度差異較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國氟化工行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)分析報(bào)告》顯示：

我國氟化工行業(yè)迅速發(fā)展，已成為全球最大的氟化工產(chǎn)銷國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017至2022年，我國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量從277.16萬噸增長至346.89萬噸，CAGR為4.59%;我國氟化工產(chǎn)品需求量從241.55萬噸增長至295.61萬噸，CAGR為4.12%。氟化工產(chǎn)業(yè)是國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品普遍具有高性能、高強(qiáng)度、高穩(wěn)定性等特點(diǎn)，且產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)品多，附加值高。從細(xì)分產(chǎn)品來看，2022年氟化工有機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量約為228.54萬噸，占氟化工總產(chǎn)量規(guī)模的65.88%，氟化工無機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量約為118.33萬噸，占比34.12%。

據(jù)公開資料，2022年，世界螢石總產(chǎn)量約830萬噸，我國約570萬噸，占世界產(chǎn)量的69%，在全球螢石行業(yè)中占據(jù)重要地位。百川盈孚統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，我國螢石價(jià)格突破3000元/噸，最高至3675元/噸，此后一直到2023年8月中旬，螢石價(jià)格主要在每噸2000元至3000元之間浮動。

氟化工行業(yè)規(guī)劃及在建產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)展情況

2022年，東岳集團(tuán)新建1萬噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于10月建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目完成后，再加上2022年內(nèi)通過技術(shù)改造將完成的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，公司PVDF總產(chǎn)能將達(dá)到2.5萬噸/年;根據(jù) 東岳集團(tuán)公司規(guī)劃，到2025年P(guān)VDF總產(chǎn)能將達(dá)到5.5萬噸/年，其原材料R142b總產(chǎn)能將達(dá)到10萬噸/年。新擴(kuò)增的產(chǎn)能不僅將用于生產(chǎn)涂料級PVDF、水處理膜級PVDF、太陽能背板膜級PVDF，其更多的側(cè)重點(diǎn)將在于新型動力電池級PVDF。

截止2021年底多氟多新材料股份有限公司已經(jīng)具備20000噸高純晶體六氟磷酸鋰的生產(chǎn)能力，2022年計(jì)劃新建35000噸產(chǎn)能，年底總產(chǎn)能達(dá)55000噸。多氟多新材料股份有限公司利用自產(chǎn)無水氫氟酸為原料，采用“多級精餾、二次換熱、微過濾等工藝”生產(chǎn)電子級氫氟酸。多氟多現(xiàn)具備年產(chǎn)50000噸電子級氫氟酸的產(chǎn)能，其中半導(dǎo)體級10000噸，已實(shí)現(xiàn)批量出口。

截至2021年底，中欣氟材共有無水氫氟酸年產(chǎn)能4萬噸，硫酸年產(chǎn)能20萬噸，苯乙酮系列年產(chǎn)能3000噸，2,3,4,5-四氟苯甲酰氯系列年產(chǎn)能2020噸，BMMI產(chǎn)能500噸，2,3,5,6- 四氟苯系列年產(chǎn)能1765噸，N-甲基哌嗪年產(chǎn)能1200噸以及BPEF年產(chǎn)能 1500噸。2021年，中欣氟材穩(wěn)步推進(jìn)新項(xiàng)目及技改項(xiàng)目建設(shè)，2021年年內(nèi)中欣氟材“年產(chǎn) 5000噸4,4’- 二氟二苯酮項(xiàng)目”及”年產(chǎn)300噸3,4-二氟苯腈及500噸對氟硝基苯項(xiàng)目”均已獲得環(huán)評批復(fù);中欣氟材子公司高寶科技 " 氟精細(xì)化學(xué)品系列擴(kuò)建項(xiàng)目 " 及子公司長興螢石 " 切坑礦區(qū)螢石礦開采擴(kuò)建項(xiàng)目 " 也均已獲得環(huán)評批復(fù)，其中高寶科技 " 氟精細(xì)化學(xué)品系列擴(kuò)建項(xiàng)目 " 可新增2萬噸/年氟苯、3000噸/年4-氟苯甲酰氯、5.3萬噸/年高純氟化鉀、1.4萬噸/ 年高純氟化鈉和3萬噸/年無水氫氟酸產(chǎn)能。除此之外，中欣氟材還積極向鈉離子電池電解液和新型鋰鹽等新能源業(yè)務(wù)方面進(jìn)行產(chǎn)能布局，其中中欣氟材子公司高寶礦業(yè)正在清流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10000噸六氟磷酸鈉和5000噸雙氟磺酰亞胺鋰等氟系電解液材料生產(chǎn)線。

2021年，天賜材料相繼提出新建福鼎一期10萬噸、四川彭山30萬噸、南通一期20萬噸、肇慶天賜20萬噸等電解液新項(xiàng)目， 外加已有溧陽項(xiàng)目和捷克項(xiàng)目，電解液遠(yuǎn)期產(chǎn)能規(guī)劃接近120萬噸。2021年底，天賜材料六氟磷酸鋰產(chǎn)能達(dá)到3.2萬噸;2022年伴隨技改及擴(kuò)建項(xiàng)目在6月完工，六氟磷酸鋰產(chǎn)能有望達(dá)到約6.2萬噸。此外，2021年天賜材料相繼新建池州天賜15萬噸液體六氟項(xiàng)目，九江天賜20萬噸液體六氟項(xiàng)目，相關(guān)產(chǎn)能有望在2023 年、2024年陸續(xù)投放。天賜材料是國內(nèi)最早量產(chǎn)LIFSI的企業(yè)之一，現(xiàn)有年產(chǎn)能6300噸，2022年技改項(xiàng)目落地后年產(chǎn)能將超過1萬噸。天賜材料已布局年產(chǎn)6萬噸HFSI項(xiàng)目，該產(chǎn)品是當(dāng)量5.7萬噸左右LIFSI的中間原料。

氟化工市場未來發(fā)展前景分析

隨著技術(shù)的進(jìn)步，氟化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸向電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域拓展，使得我國對于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升，2022年氟化工行業(yè)的需求量達(dá)到428萬噸，同比增長2.6%。隨著我國對于氟化工產(chǎn)品的需求量不斷上升，促使我國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量也在逐漸上漲，預(yù)計(jì)到2027年中國氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量將接近507萬噸，同比增長5.58%。未來，我國國內(nèi)氟化工生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展氟產(chǎn)品需要從品質(zhì)上、純度上、改性品種和安全、節(jié)能、環(huán)保上趕上國際水平;要利用氟材料的優(yōu)異特性開展廣泛的應(yīng)用研究，包括配方研究、加工設(shè)備和加工方法研究、以及技術(shù)服務(wù)等。

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