中國傳媒產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈恢復(fù)性增長態(tài)勢 傳媒增長潛力最大的細(xì)分市場分析

• 黃江 2023年11月6日 來源：新浪 1063 68
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從市場、技術(shù)和資本三個不同層面來看，移動互聯(lián)市場經(jīng)歷了前期的爆發(fā)式增長后，市場將逐步進(jìn)入調(diào)整和細(xì)分階段;人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、自動駕駛等新技術(shù)將影響未來傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的強(qiáng)大資本優(yōu)勢不斷凸顯，它們將最終影響中國媒介產(chǎn)業(yè)未來的整體格局。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)收入的增長已經(jīng)完全彌補(bǔ)了傳統(tǒng)媒體的萎縮，進(jìn)而帶動產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展向好?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告和網(wǎng)絡(luò)游戲已成為傳媒產(chǎn)業(yè)中的支柱行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)視頻、手機(jī)游戲、數(shù)字音樂與數(shù)字閱讀是增長潛力最大的細(xì)分市場。內(nèi)容付費(fèi)、粉絲經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)跨境貿(mào)易或?qū)⒊蔀閭髅綐I(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

2023傳媒產(chǎn)業(yè)未來的整體格局分析

研究數(shù)據(jù)顯示，2021年全球傳媒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2.2萬億美元，同比增長6.5%。全球傳媒產(chǎn)業(yè)增長態(tài)勢恢復(fù)到全球GDP增速以上水平，成為拉動全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要力量。2000年中國傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值只有1500億元，2013年突破了1萬億元，2018年突破了2萬億元，2020年雖受疫情影響但依然正向。國家通過頂層設(shè)計及專項(xiàng)治理引導(dǎo)傳媒生態(tài)健康發(fā)展，中國傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長，傳媒數(shù)字經(jīng)濟(jì)在媒介視野的不斷擴(kuò)大下蓬勃發(fā)展，在建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國中展現(xiàn)出巨大的發(fā)展動力。2021年，中國傳媒產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，總產(chǎn)值達(dá)29710.3億元，增長率從2020年的8.40%提升至13.54%，恢復(fù)到2019年兩位數(shù)的增長水平。從細(xì)分市場來看，互聯(lián)網(wǎng)廣告、互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)、移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽短視頻及電商為五個收入超過千億元的行業(yè)，且收入均保持穩(wěn)定增長。

從市場、技術(shù)和資本三個不同層面來看，移動互聯(lián)市場經(jīng)歷了前期的爆發(fā)式增長后，市場將逐步進(jìn)入調(diào)整和細(xì)分階段;人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、自動駕駛等新技術(shù)將影響未來傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的強(qiáng)大資本優(yōu)勢不斷凸顯，它們將最終影響中國媒介產(chǎn)業(yè)未來的整體格局。

互聯(lián)網(wǎng)時代網(wǎng)絡(luò)滲透的越徹底就越能夠捕獲到那些非主流的長尾需求，技術(shù)能夠拉近彼此的距離，將廣大范圍中相同個性化需求的用戶聚集到一起，并形成足以贏利的商業(yè)模式。未來傳媒市場繼續(xù)細(xì)分發(fā)展的趨勢將同過去有所不同，在垂直化與專業(yè)化的基礎(chǔ)上，“人格化”與“社群化”的細(xì)分模式將逐步開啟。未來的企業(yè)競爭將不再是傳統(tǒng)的價格競爭、品牌競爭或銷售渠道競爭等，互聯(lián)網(wǎng)時代生態(tài)圈之間的競爭將成為決定企業(yè)生存的重要因素。在互聯(lián)網(wǎng)時代，平臺的提供商是最關(guān)鍵的生態(tài)圈搭建者。

目前全球傳媒產(chǎn)業(yè)正處于平穩(wěn)發(fā)展時期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年增長率保持在5%上左右，在全球GDP的比重約為2.4%。特別是互聯(lián)網(wǎng)在中國的發(fā)展已經(jīng)基本與世界同步，推動數(shù)字媒體不斷發(fā)展，因此，盡管非數(shù)字媒體目前仍是全球傳媒產(chǎn)業(yè)的主要收入來源，但這種格局很可能在未來3-4年內(nèi)發(fā)生根本性變化。

傳媒成為AI應(yīng)用的最強(qiáng)方向

數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱潮涌動。盡管數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念已非新事，但2023年第一季度，ChatGPT一炮而紅、《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》發(fā)布、國家數(shù)據(jù)局組建……產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命疊加政策驅(qū)動，數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮澎湃。

“十四五”時期以來，5G商用規(guī)模不斷擴(kuò)大，為傳媒行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)，新的增長動力。新聞信息，特別是基于互聯(lián)網(wǎng)視頻的信息受影響最明顯，直播行業(yè)和短視頻行業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長。短視頻領(lǐng)域從業(yè)者不再有技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘，高帶寬低時延的5G特性，將使短視頻行業(yè)和直播行業(yè)進(jìn)一步繁榮。該領(lǐng)域也是受5G影響最立竿見影的垂直細(xì)分賽道，新的黑馬有機(jī)會出現(xiàn)。5G時代，新的傳播載體形式有望出現(xiàn)，比如VR和AR。低時延的廣泛應(yīng)用，將使用戶體驗(yàn)大幅上升，借助VR等設(shè)備獲取信息將變得日益普遍。新聞信息內(nèi)容將更加豐富多彩和多元化。

中國傳媒行業(yè)對于影視制作方面還是存在很大的問題，不是技術(shù)設(shè)備的問題，是好品質(zhì)的影視與商業(yè)完美結(jié)合的問題。而對于游戲方面，則是缺少創(chuàng)新。傳媒行業(yè)所囊括的內(nèi)容都是在進(jìn)行文化輸出，所以對于這個行業(yè)最重要的應(yīng)該精神文明的內(nèi)核。商業(yè)模式的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)褪去一些浮躁。我國傳媒產(chǎn)業(yè)替代品的威脅主要來自兩個方面：對圖書出版業(yè)來說，新媒體對受眾人群的分流使得傳統(tǒng)出版業(yè)面臨較大競爭壓力，圖書發(fā)行零售環(huán)節(jié)也明顯感覺到了亞馬遜、當(dāng)當(dāng)?shù)染W(wǎng)絡(luò)書店帶來的挑戰(zhàn);對新媒體(網(wǎng)絡(luò)廣告、電影、公關(guān)、有線電視等)行業(yè)而言，新媒體處于成長初期，市場潛力巨大，能迅速搶占市場份額，而傳統(tǒng)媒體行業(yè)市場飽和度較高，面臨著新的挑戰(zhàn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國傳媒行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

新年伊始，多地政府即通過“新年第一會”明確數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，并結(jié)合各地自身特點(diǎn)擘畫“施工圖”。

產(chǎn)業(yè)端，被視為AI“iPhone時刻”的ChatGPT引發(fā)了全民關(guān)注與資本角逐。2月，OpenAI旗下聊天機(jī)器人ChatGPT 月活躍用戶量達(dá)到了1億，成為史上用戶增長速度最快的消費(fèi)級應(yīng)用程序。AIGC(AI Generated Content，利用人工智能技術(shù)來生成內(nèi)容)這一概念也愈發(fā)火爆。目前，百度、阿里、商湯等國內(nèi)大型科技公司都推出了自己的AI大模型，行業(yè)混戰(zhàn)已然拉開帷幕。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)無疑是一季度的關(guān)鍵詞，不少機(jī)構(gòu)分析其或成為2023年一整年的主線。數(shù)據(jù)似乎也在證明這一趨勢：4月6日，國家稅務(wù)總局局長王軍在“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會上介紹稱，3月份數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)同比增長14.1%，較去年全年加快7.3個百分點(diǎn)。其中數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)增長更快，同比分別增長24.5%和19.8%。

各地開啟數(shù)字經(jīng)濟(jì)競賽

2022年底出臺的《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》(即“數(shù)據(jù)二十條”)以及2023年2月印發(fā)的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等政策持續(xù)催化數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》點(diǎn)明，“到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進(jìn)展;到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就?！?/p>

中央政策構(gòu)建頂層設(shè)計，各地亦在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域布局落子?？v觀各地政府工作報告，不難發(fā)現(xiàn)“提高數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值”是共同的工作目標(biāo)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“錦標(biāo)賽”中，各地都力求跑出更亮眼的成績：北京提出2023年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值增速6.5%、占GDP比重達(dá)到43%左右，核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到25%左右;云南提出確保數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增長20%以上;江蘇力爭數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破5.5萬億元;重慶力爭數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值增長10%以上;湖南提出力爭數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長15%以上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占地區(qū)生產(chǎn)總值比重超過33%。

從目前披露的數(shù)字來看，部分城市取得了相應(yīng)成果。年前兩個月，寧波數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心制造業(yè)新增規(guī)上企業(yè)130家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6.8億元，同比增長29.6%，拉動全行業(yè)產(chǎn)值增速0.3個百分點(diǎn);重慶渝中區(qū)全區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入同比增長31%。

不過，各地需注意在數(shù)字競賽中避免“一窩蜂”式投資布局。對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的理解，包括數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，以及數(shù)據(jù)要素化、數(shù)字治理。南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)研究所副所長李磊解釋稱，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，可以理解為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用數(shù)字產(chǎn)業(yè)化技術(shù)提高生產(chǎn)效率，進(jìn)一步壓縮成本。這種需根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)型，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率，不存在“一窩蜂”。不過，對于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，即數(shù)字技術(shù)帶來的產(chǎn)品和服務(wù)，例如電子信息制造業(yè)、信息通信業(yè)、軟件服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，若“一窩蜂”式發(fā)展，必然導(dǎo)致部分產(chǎn)能過剩?！斑@就需要各地根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況制定發(fā)展政策，最好能與現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同，形成產(chǎn)業(yè)鏈。”

國家曾要求適度超前布局?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，這也成為各地共識。如上海立足城市定位，提出2023年要推動城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)數(shù)字孿生城市建設(shè)，加快建設(shè)具有世界影響力的國際數(shù)字之都，并建設(shè)國家級數(shù)據(jù)交易所、國際數(shù)據(jù)港和一批數(shù)據(jù)中心、算力平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施。廣東則將推進(jìn)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)粵港澳大灣區(qū)國家樞紐節(jié)點(diǎn)韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)主要區(qū)域基本覆蓋。

不少西部省份則圍繞“東數(shù)西算”工程開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)布局，借此機(jī)遇提升地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)競爭力。四川致力于建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)成渝樞紐節(jié)點(diǎn)，2023年重點(diǎn)項(xiàng)目云上天府智算中心目前正進(jìn)行測試，測試驗(yàn)證通過后將投入使用，為四川發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)筑牢算力底座。貴州圍繞打造面向全國的算力保障基地，推進(jìn)貴安主算力樞紐項(xiàng)目(一期)建成投用。地級市中，甘肅慶陽提出今年要依托全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)暨“東數(shù)西算”工程重大機(jī)遇，全面實(shí)施“智算樞紐”1357行動計劃，構(gòu)建立足西北、聯(lián)動?xùn)|南、服務(wù)全國的“算力+數(shù)據(jù)+算法”一體化產(chǎn)業(yè)引流體系。

《2023-2027年中國傳媒行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國傳媒行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)媒體的融合走向深化，傳媒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，中國居民消費(fèi)的持續(xù)增長和文化傳媒消費(fèi)的穩(wěn)步提升，帶動傳媒產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。傳媒...

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