城鎮(zhèn)化與海上風(fēng)電促進(jìn)電纜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

• 陳博 2023年11月6日 來(lái)源：中研網(wǎng) 882 54
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海底電纜大發(fā)展：海上風(fēng)電作為未來(lái)新能源發(fā)電的重要組成部分，是未來(lái)高增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)之一，海纜不僅受益于海上風(fēng)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)，同時(shí)受益于海上風(fēng)電離岸距離的增長(zhǎng)，也是島嶼供電聯(lián)網(wǎng)的首選方案。全球能源革命背景下，海底電纜預(yù)計(jì)將迎來(lái)一段黃金發(fā)展時(shí)期。

1、海陸電纜協(xié)同發(fā)展

陸地電纜迎雙擊：盡管架空線(xiàn)路經(jīng)濟(jì)性極佳，但受到城鎮(zhèn)地面空間、環(huán)境保護(hù)及安全運(yùn)行的限制，城鎮(zhèn)新建輸配電線(xiàn)路越來(lái)越多地采用入地電纜的方式，并且，為了釋放城鎮(zhèn)發(fā)展空間和提升可靠性，已有的城鎮(zhèn)架空線(xiàn)將越來(lái)越多的改造為入地電纜。陸地電纜有望迎來(lái)增量負(fù)荷與存量改造雙擊的發(fā)展格局，城鎮(zhèn)電網(wǎng)地下化趨勢(shì)明顯。

海底電纜大發(fā)展：海上風(fēng)電作為未來(lái)新能源發(fā)電的重要組成部分，是未來(lái)高增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)之一，海纜不僅受益于海上風(fēng)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)，同時(shí)受益于海上風(fēng)電離岸距離的增長(zhǎng)，也是島嶼供電聯(lián)網(wǎng)的首選方案。全球能源革命背景下，海底電纜預(yù)計(jì)將迎來(lái)一段黃金發(fā)展時(shí)期。

點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

電纜可按電壓等級(jí)區(qū)分，不同電壓等級(jí)的電纜有明顯的制造難度區(qū)別。我國(guó)電纜產(chǎn)業(yè)以中低壓產(chǎn)品為主，高壓超高壓電纜制造能力與國(guó)際先進(jìn)廠商仍有明顯差距。

2、高壓/超高壓電纜及其附件制造難度較大

我國(guó)電纜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高低壓電纜發(fā)展格局迥異的局面。中低壓電纜一般用于電力系統(tǒng)的配電網(wǎng)絡(luò)以及工廠企業(yè)內(nèi)部供電，電壓等級(jí)和輸送容量較低，對(duì)絕緣材料的要求較低，且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，技術(shù)壁壘不高。

高壓和超高壓電纜常用于大型電站的引出線(xiàn)路以及大中型城市的高壓電網(wǎng)，需要加裝屏蔽層，金屬鎧裝減少破裂風(fēng)險(xiǎn)，且絕緣層材料也需從聚氯乙烯換成強(qiáng)度更高、絕緣效果更好的交聯(lián)聚乙烯。高壓交聯(lián)聚乙烯的材料目前還主要依賴(lài)于進(jìn)口，第一條全國(guó)產(chǎn)化的220kV電纜于2021年底才投運(yùn)，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。整體看，高壓電纜及其附件由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜，材料要求高，具有很高的制造壁壘。

部分低壓電纜項(xiàng)目對(duì)體積和安全性沒(méi)有很強(qiáng)的要求，那么為了降低造價(jià)，可以采用鋁芯或者鋁合金芯的電纜，目前0.4kV-35kV等級(jí)的項(xiàng)目中有不少鋁芯電纜應(yīng)用。但在高壓項(xiàng)目中，出于對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、安全的考慮，極少采用鋁芯電纜，預(yù)計(jì)未來(lái)仍主要以銅芯電纜為主。

3、超大容量輸電的不二選擇：GIL管廊

GIL輸電系統(tǒng)主要由接地合金鋁外殼和內(nèi)置管狀鋁合金導(dǎo)體組成，通過(guò)SF6等氣體和環(huán)氧樹(shù)脂等支撐件絕緣，即以高絕緣氣體代替架空線(xiàn)的空氣和電纜的絕緣層。

GIL輸電技術(shù)在大功率場(chǎng)合有望得到更多應(yīng)用。隨著城市用電負(fù)荷的逐漸提升，在部分大中型城市或工業(yè)園區(qū)中已經(jīng)出現(xiàn)了電纜無(wú)法滿(mǎn)足功率需求的情況，尤其受到電壓等級(jí)限制時(shí)，需求容量又超出一般電纜的制造能力，則只能采用GIL輸電。另外，在一些坡度較大，或垂直上下無(wú)法使用大截面電纜的場(chǎng)合，也只能使用GIL管廊，比如抽水蓄能電站的豎井之中。

GIL輸電性能優(yōu)異。相較于電纜，GIL線(xiàn)路有著更低的輸電損耗、更低的電容效應(yīng)、超大的輸電容量。GIL的高輸送量（550kV單回路達(dá)到3000MVA）使其能與城市郊區(qū)的架空線(xiàn)直接連接。在壽命方面，世界上已有長(zhǎng)度超300km的GIL系統(tǒng)運(yùn)行超35年，至今未有系統(tǒng)內(nèi)電弧故障的報(bào)道，并且由于使用氣體絕緣使得GIL沒(méi)有絕緣老化的問(wèn)題，而在金屬外殼的感應(yīng)電流抵消下，GIL的電磁場(chǎng)強(qiáng)度更是降低到電纜的十分之一以下。

目前，雖然GIL的初始成本比很高，但由于使用壽命較長(zhǎng)，全生命周期成本并沒(méi)有高出很多。隨著電壓等級(jí)的提升，對(duì)于大容量的輸電系統(tǒng)，電纜方式則需要采用強(qiáng)迫風(fēng)冷、水冷或平行多拼結(jié)構(gòu)的電纜，大大增加了輸電系統(tǒng)的造價(jià)和故障率。因此在目前的非長(zhǎng)距離大容量輸電項(xiàng)目中GIL是最為合適的技術(shù)選擇。

十四五期間，10kV以上電力線(xiàn)纜市場(chǎng)空間每年超千億。根據(jù)我們的測(cè)算，2021-2025年5年間全國(guó)架空線(xiàn)和電纜行業(yè)的總市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)5400億元，4年CAGR約為9%左右，其中架空導(dǎo)線(xiàn)2021-2025總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3000億元，4年CAGR約為7%左右，電纜2021-2025總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2400億元，4年CAGR約為12%左右。

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2021-2025年4年間，架空新型導(dǎo)線(xiàn)的CAGR預(yù)計(jì)約為23%。，110kV及以上高電壓等級(jí)電纜CAGR約為18%，電纜附件CAGR達(dá)約16%。2020-2025年海纜市場(chǎng)5年CAGR約達(dá)22%。

4、架空導(dǎo)線(xiàn)總增速穩(wěn)定，高壓與新型導(dǎo)線(xiàn)空間較大

作為新基建的重要環(huán)節(jié)，高壓架空線(xiàn)發(fā)揮著"電力高速"、"電力國(guó)省道"的作用，是大范圍優(yōu)化資源配置的重要載體，我們預(yù)計(jì)十四五期間架空線(xiàn)年均新增30萬(wàn)km以上，其中35kV以上年均新增達(dá)10萬(wàn)km以上。

110kV以上高壓架空線(xiàn)市場(chǎng)空間逐年爬升。由于35kV及以下電纜化率較高，新建線(xiàn)路更多以電纜的形式出現(xiàn)，因此110kV及以上是架空線(xiàn)主要的增長(zhǎng)環(huán)節(jié)。

新型導(dǎo)線(xiàn)市場(chǎng)空間更為廣闊。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)數(shù)據(jù)，目前架空線(xiàn)中標(biāo)項(xiàng)目中增容導(dǎo)線(xiàn)和節(jié)能導(dǎo)線(xiàn)等新型導(dǎo)線(xiàn)總計(jì)占比約為9%。我們預(yù)計(jì)到2025年，新型導(dǎo)線(xiàn)的占比有望達(dá)到18%，市場(chǎng)規(guī)模將超百億元。

5、高壓電纜增速較快，海纜需求或強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)

根據(jù)前文不同電壓等級(jí)輸電線(xiàn)路的電纜化率的數(shù)據(jù)，我們預(yù)計(jì)電纜10kV-220kV電纜需求將會(huì)加快，2021至2025年總計(jì)將新增約68萬(wàn)km電纜線(xiàn)路，每年新增約11-16萬(wàn)km。

市場(chǎng)空間方面，我們預(yù)計(jì)2021-2025年全國(guó)電纜市場(chǎng)空間約為2431億元，4年CAGR約12%，其中110kV以上高壓電纜市場(chǎng)2021-2025年5年空間總計(jì)約達(dá)827億元億元，占比達(dá)34%，4年CAGR約18%。

海纜需求或?qū)?qiáng)勢(shì)恢復(fù)。2021年為海風(fēng)搶裝的最后一年，因此今年海風(fēng)電纜市場(chǎng)需求或有所放緩。我們預(yù)計(jì)海風(fēng)并網(wǎng)裝機(jī)容量十四五期間總計(jì)可達(dá)55GW。隨著風(fēng)機(jī)大型化持續(xù)降本和原材料價(jià)格的回落，以及十四五前期的密集規(guī)劃，我們預(yù)計(jì)2023-2025年海上風(fēng)電將恢復(fù)至快速增長(zhǎng)階段。由于海纜交付與裝機(jī)統(tǒng)計(jì)之前有時(shí)間差，因此，在考慮海纜降價(jià)和離岸距離增長(zhǎng)的因素后，我們預(yù)計(jì)十四五期間，海纜市場(chǎng)總規(guī)模可達(dá)約600億元。

欲了解更多中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

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