國內(nèi)存儲(chǔ)巨頭產(chǎn)能吃緊 行業(yè)調(diào)整周期尾聲將至

• 李波 2023年9月21日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1473 98
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據(jù)行業(yè)媒體9月19日消息，長江存儲(chǔ)的3D NAND產(chǎn)能也被手機(jī)廠和模組廠兩頭搶購，傳出從現(xiàn)在到2024年上半年的產(chǎn)能都已經(jīng)被預(yù)訂完畢，由PC廠、服務(wù)器廠等分食，模組廠可能只能分到較少的量。

據(jù)行業(yè)媒體9月19日消息，長江存儲(chǔ)的3D NAND產(chǎn)能也被手機(jī)廠和模組廠兩頭搶購，傳出從現(xiàn)在到2024年上半年的產(chǎn)能都已經(jīng)被預(yù)訂完畢，由PC廠、服務(wù)器廠等分食，模組廠可能只能分到較少的量。

此外，TrendForce預(yù)計(jì)23三季度 NANDFlash整體均價(jià)跌幅將收縮至5~10%，四季度有望止跌回升，預(yù)估漲幅為0~5%。

市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce表示，三星在第二季度開始控制產(chǎn)量，預(yù)計(jì)第三季度將進(jìn)一步緊縮。分析師指出，隨著庫存逐漸減少，NAND行業(yè)由供給向需求端的價(jià)格傳導(dǎo)，行業(yè)有望在23下半年迎來量價(jià)修復(fù)。

方正證券指出，供給端加速收縮、限制低價(jià)供應(yīng)，進(jìn)一步鞏固N(yùn)AND Flash晶圓價(jià)格上漲趨勢。分析師預(yù)計(jì)，隨著2023年下半年國內(nèi)手機(jī)品牌陸續(xù)推出新品、PC需求復(fù)蘇以及iPhone15即將發(fā)布，原廠出貨壓力將逐步緩解，NAND Flash調(diào)整周期尾聲將至。

公司方面，據(jù)證券時(shí)報(bào)表示有：江波龍、聚辰股份等。

近日，有市場消息稱，存儲(chǔ)芯片三大原廠擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價(jià)，目標(biāo)漲幅7%~8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復(fù)蘇的跡象，但進(jìn)入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復(fù)蘇有望。

縱觀近幾個(gè)月來DRAM價(jià)格走勢，據(jù)日經(jīng)報(bào)道統(tǒng)計(jì)，此前截至2023年4月，DRAM價(jià)格連續(xù)12個(gè)月下滑，作為價(jià)格指標(biāo)的“DDR4 8GB”產(chǎn)品的6月的大宗交易價(jià)格比1年前下跌45%。

機(jī)構(gòu)：內(nèi)存DRAM設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)明年將反彈31%

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)預(yù)測，由于相關(guān)市場疲軟，內(nèi)存DRAM設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)今年將同比下降28%至88億美元，預(yù)計(jì)明年將反彈31%達(dá)到116億美元。

DRAM行業(yè)概述

DRAM是一種半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，主要的作用原理是利用電容內(nèi)存儲(chǔ)電荷的多寡來代表一個(gè)二進(jìn)制比特(bit)是1還是0。由于在現(xiàn)實(shí)中晶體管會(huì)有漏電電流的現(xiàn)象，導(dǎo)致電容上所存儲(chǔ)的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導(dǎo)致數(shù)據(jù)毀損。

因此對(duì)于DRAM來說，周期性地充電是一個(gè)無可避免的要件。由于這種需要定時(shí)刷新的特性，因此被稱為“動(dòng)態(tài)”存儲(chǔ)器。相對(duì)來說，靜態(tài)存儲(chǔ)器(SRAM)只要存入數(shù)據(jù)后，縱使不刷新也不會(huì)丟失記憶。

DRAM行業(yè)的上游是晶圓制造商以及封裝測試廠商，行業(yè)下游為智能手機(jī)、個(gè)人 PC、服務(wù)器等眾多終端應(yīng)用行業(yè)。

DRAM產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)硬件、安防監(jiān)控、工業(yè)控制、汽車電子等行業(yè)以及個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)等領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析：

DRAM 為存儲(chǔ)市場中出貨量及銷售額最高的產(chǎn)品，DRAM 相較于 Flash 產(chǎn)品具備讀寫速度快的特性，相較于 SRAM 具有存儲(chǔ)量大、單成本低的優(yōu)勢。

DRAM 主要用于內(nèi)存條，內(nèi)存條是 CPU 與硬盤之間的橋梁，起到數(shù)據(jù)暫存的 作用， 提升了 CPU 的運(yùn)算速度。

DRAM行業(yè)市場分析

按照市場規(guī)?？?，DRAM 約占存儲(chǔ)器市場53%，NANDFlash 約占存儲(chǔ)器市場42%，二者合計(jì)份額達(dá)95%，為存儲(chǔ)器市場主要構(gòu)成產(chǎn)品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財(cái)報(bào)法說會(huì)。會(huì)上，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開始漲價(jià)，這是正向信號(hào)，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

南亞科為全球第四大DRAM廠商，前三大分別為三星電子、SK海力士、美光科技。業(yè)績方面，南亞科第二季度實(shí)現(xiàn)營收70.27億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長9.4%;6月營收為24.58億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長6.45%，營收已連續(xù)4個(gè)月增長，并創(chuàng)今年新高。

美光、SK海力士對(duì)于存儲(chǔ)行業(yè)后續(xù)的市場情況也同樣保持樂觀的態(tài)度。美光科技近期表示，存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)度過了當(dāng)前低迷的低點(diǎn);SK海力士高管也預(yù)計(jì)，在中國需求復(fù)蘇和人工智能的大力推動(dòng)下，該行業(yè)的低迷現(xiàn)象今年晚些時(shí)候會(huì)有所緩解。分析師在研報(bào)中指出，三星芯片業(yè)務(wù)的虧損將逐步縮小，然后在第四季度實(shí)現(xiàn)小幅盈利。

在存儲(chǔ)器領(lǐng)域，中國幾乎完全依賴于進(jìn)口，存儲(chǔ)器已經(jīng)成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一， 存儲(chǔ)器國產(chǎn)化也成為了我國半導(dǎo)體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)及手機(jī)、PC等智能產(chǎn)品的發(fā)展對(duì)DRAM應(yīng)用產(chǎn)品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心等對(duì)存儲(chǔ)器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

想要了解更多DRAM行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

報(bào)告對(duì)我國DRAM行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外DRAM行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。

我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

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